2020년 10월 27일 화요일

코로나바이러스 확진건수 증가로 다우와 S&P 500 하락, 나스닥은 상승 마감(10/27/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 지속적으로 증가하는 코로나바이러스 확진건수, 3분기 기업실적, 미국 경제지표가 혼재되면서 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 다우 산업평균지수와 S&P 500은 코로나바이러스 확진건수 증가에 대한 우려로 하락했으며, 나스닥 종합지수는 상승하며 혼조세로 마감했다.

오늘(27일) 미국 주식시장에서 코로나바이러스 확산으로 경제활동 재개로 수혜받는 업종보다 일명 집콕주들이 상승세를 보였다. 온라인 소매업체인 쇼피파이와 아마존은 각각 +4.3%와 +2.5% 증가했다. 줌 비디오도 +4.1% 상승했다. 마이크로소프트는 +1.5% 상승했다. 한편 아메리칸 에어라인스는 -4.8% 하락했고, 유나이티드와 델타는 모두 -3% 이상 하락했다. AMD는 데이터 센터 시장에 집중하기 위해 $35B 규모의 동사주식으로 지불하며 라이벌 자일링스를 인수했다고 밝혔다. 자일링스는 이 소식이 전해진뒤 +8.6% 상승했다. AMD 주가는 -4.7% 하락했다.

Online retailers Shopify and Amazon rose 4.3% and 2.5%, respectively. Zoom Video gained 4.1%. Microsoft advanced 1.5%. Meanwhile, American Airlines dropped 4.8% while United and Delta both slid more than 3%. AMD said it was buying rival Xilinx in a $35 billion all-stock deal in a push for the data center market. Xilinx gained 8.6% on the news. AMD shares dipped 4.7%.

오늘(27일) 다우 산업평균지수 구성종목인 3M과 캐터필라를 포함한 많은 대형주 회사들이 분기별 실적을 보고했다. 캐터필러는 전년 대비 이익이 급격히 감소했으며, 3M은 예상보다 높은 이익과 매출을 기록한 후 -3.1% 하락했다. 미국 주식시장은 오늘(27일) 장마감 후 마이크로소프트의 실적발표를 준비하고 있었다. 

A slew of large-cap companies reported quarterly earnings on Tuesday, including Dow components 3M and Caterpillar. Caterpillar reported a steep drop in year-over-year earnings and 3M slid 3.1% even after posting stronger-than-expected earnings and revenue. Wall Street was also gearing up for Microsoft earnings after the bell on Tuesday.

오늘(27일) 오전 더 어닝스 스카우트(The Earnings Scout.)의 데이터에 따르면 약 170개의 S&P 500 기업이 3분기 실적을 발표했다. 이들 기업 중 83% 이상이 시장 예상치를 상회하는 영업이익을 기록했다고 밝혔다. 

Nearly 170 S&P 500 companies had reported third-quarter earnings through Tuesday morning, according to data from The Earnings Scout. Of those companies, 83% have posted better-than-expected earnings, the data showed. 

전일(26일) 9월 초 이후 가장 큰 일간 하락을 기록하면서 힘들게 미국주식시장은 개장을 했다. 전일(26일)의 하락은 코로나바이러스 확진건수의 증가와 의회 의원들이 새로운 경기 부양법안을 추진할 수 없었기 때문에 촉발되었다. 상원 다수당 대표인 미치 맥코넬(Mitch McConnell)은 11월 9일까지 상원 개회를 연기했으며, 대통령 선거 이전에 새로운 경기부양 법안 합의가 이루어질 가능성을 더욱 줄였다. 투자자들은 잠재적인 대통령 선거 결과로 인해, 주식시장에서 발생할 수 있는 심한 변동성에 대비하고 있다.

Wall Street was coming off a tough session, with the Dow posting its biggest one-day drop since early September. The decline was sparked in part by the rising number of coronavirus cases and an inability by lawmakers to push forward on new fiscal stimulus. Senate Majority Leader Mitch McConnell adjourned the Senate until Nov. 9, further diminishing the prospects of a deal being reached before the election. Investors are also bracing for a potentially contested election result, which could lead to volatile trading in the markets.

오늘(27일) 존스 홉킨스 대학에서 나온 데이터를 기반으로 CNBC의 분석에 따르면 미국내 일간 코로나바이러스 확진건가 지난주 평균 69,967건을 기록한 것으로 나타났다. Covid Tracking Project의 데이터에 따르면 코로나바이러스로 인한 입원 건수는 지난 7일 동안 36개 주에서 최소 +5% 증가했다.

A CNBC analysis of data from Johns Hopkins University showed daily U.S. coronavirus cases have risen by an average of 69,967 over the past week, a record. The average number of Covid-19 hospitalizations has also risen by at least 5% in 36 states over the past seven days, according to data from the Covid Tracking Project.

오늘(27일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 4,350만 건이며 사망자는 최소한 116만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 870만 건이며, 사망자는 225,739명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 43.50M Global deaths: At least 1.16M, US cases: More than 8.70M, US deaths: At least 225,739, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -222.19포인트 하락한 27,463.19로 마감했으며, S&P500은 -10.29포인트 하락한 3,390.68, 나스닥은 +72.41포인트 하락한 11,431.35로 마감했다.

 

출처:Finviz.com  

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경제 지표

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 9월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 전월 대비 +1.9%로 발표되었다.

운송을 제외한 9월 내구재 주문은 시장예상치 +0.4%를 상회하는 전월 대비 +0.8%를 기록했다.

항공기를 제외한 9월 비국방 핵심 자본재 주문은 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 전월 대비 +1.0% 를 기록했다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 9시 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA)에서 발표한 8월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치인 +0.7%을 상회하는 +1.5%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 +8.0%로 집계되었다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 10월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 전월 수정치인 101.3보다 상승했으며, 시장예상치인 102.0을 상회하는 100.9으로 집계되었다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 10월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 18를 상회하는 29로 발표되었다.

해당지표는 0을 기준으로 0이상이면 경기의 확장을, 0 이하이면 경기의 수축이라고 판단한다.

 

 

국제 유가

미국과 유럽에서 코로나바이러스 확진자 수의 증가와 리비아의 원유 증산으로 인한 수요에 대한 우려감에도 불구하고 멕시코만에서 발달하고 있는 허리케인 제타(Zeta)의 영향으로 일부 시추공이 가동 중단되면서 국제 유가는 상승했지만 상승폭은 제한적으로 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전주 대비 +$0.37(+0.96%) 상승한 배럴당 $38.93로 마감했다. 

 

 

국제 금 가격

미국과 유럽에서 코로나바이러스 확진자 수의 증가와 달러 인덱스의 약세를 보이면서 국제 금 가격은 강세를 보였다.

국제 금 가격은 전주 대비 +4.30(+0.23%) 상승한 $1,910.00로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

미국내 코로나바이러스 확진자 수의 증가와 11월 3일 열리는 미국 대통령 선거에 대한 불확실성이 지속적으로 부각되면서  다른 통화 대비 하락세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 엔화도 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전주 대비 -0.20% 하락한 92.92에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

미국내 코로나바이러스 확진자 수의 증가와 11월 3일 열리는 미국 대통령 선거에 대한 불확실성이 지속적으로 부각되면서 안전자산 선호심리로 인해 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.149%), 10년물 국채 금리(0.771%)는 전일 대비 하락세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.622로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

1. 2020년 10월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어
3. 연방 대법관 임명과 대통령선거 시기 주가 전망
4. 코로나바이러스 백신 개발에 따른 투자아이디어
5. 전미 실물 경제협회 (NABE) 설문조사 결과
6. 애플(AAPL)은 과연 혁신이 없는가? 


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10월 미국시장 전망과 투자아이디어




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