2020년 10월 16일 금요일

혼재된 경제지표로 다우지수 상승, S&P 500 강보합, 나스닥은 하락하며 혼조세로 마감(10/16/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 유럽지역의 코로나바이러스 재확산으로 인한 경제 봉쇄 우려감에도 불구하고 미국 9월 소매판매가 시장예상치를 상회하면서 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 혼조세를 보였으며 다우 산업평균지수와 S&P 500은 3일 연속 하락세를 끝내고 상승 마감했지만 나스닥 종합지수는 하락 마감했다.

오늘(16일) 미국 주식시장에서 보잉은 유럽연합 항공안전국(European Union Aviation Safety Agency)이 737Max의 비행재개에 대해 안전할 것이라고 발표한 후 +2% 이상 상승하면서 다우 산업평균지수의 상승을 이끌었다. 화이자는 11월 말에 예정되어 있는 특정 안전성 목표에 도달하는 즉시 코로나바이러스 백신후보물질의 긴급 사용을 신청하겠다고 발표한 후 +3.8% 상승했다. 아마존은 프라임 데이 행사에서 매출 우려감으로 인해 -1.9% 하락 마감했다. 헬스케어 및 유틸리티는 S&P 500 업종 중 가장 좋은 상승률을 기록하며 +1% 이상 상승했다.

Boeing shares led the Dow higher, rising 1.9% after Europe’s aviation regulator said Boeing’s 737 Max jet is safe to fly again. Meanwhile, Pfizer jumped 3.8% after the company said it would apply for emergency use of its coronavirus vaccine as soon as it reaches certain safety milestones that it expects to have in late November. Meanwhile, Amazon shares dipped 1.9% amid concerns over the sales from company’s Prime Day event. Health care and utilities were the best-performing sector in the S&P 500, jumping nearly more than 1% each.

오늘(16일) 폭스바겐(VW)의 트래톤(Traton)이 트럭 제조업체 나비스타의 나머지 지분 인수가 임박했다는 소식이 전해지면서 주가가 급등했다. 온라인 스트리밍 서비스 업체 넷플릭스는 월스트리트의 3군데 기관에서 12개월 목표주가를 상향하면서 장전 거래에서 +1.6% 이상 상승했다. 온라인 애완동물 사료업체인 츄이는 제프리스가 투자의견을 보유에서 매수로 상향한 후 +6% 이상 상승했다. 전기차 제조업체 테슬라는 모건스탠리에서 12개월 목표주가를 상향하자 +1% 이상 상승했다. 중장비 제조업체 캐터필러는 웰스파고가 시장수익률에서 비중확대로 투자의견을 제시하자 +3% 이상 상승했다.

Boeing shares rose 3.8% in the premarket after the European Union Aviation Safety Agency said the 737 Max jet was safe to fly again. Navistar shares surge as VW’s Traton gets close to acquiring rest of company. Shares of Netflix ticked up 1.6% in premarket trading on Friday after three Wall Street firms hiked their price targets. Shares of Chewy climbed more than 6% after Jefferies upgraded the online pet retailer to buy from hold. Tesla shares gained about 1% on Friday after Morgan Stanley lifted its target on the stock. The farming equipment maker Caterpillar rose 3% after Wells Fargo upgraded Caterpillar to overweight from equal weight.

오늘(16일) 워싱턴의 의회 의원들은 새로운 경기부양법안 타결을 위한 진전에 대해 혼재된 신호를 계속 보냈다. 스티븐 므누친 재무장관은 백악관이 코로나바이러스 테스트를 위한 자금 지원 목표에 차이를 두지 않을 것이라고 언급했다.

이후 트럼프 대통령은 현재 수준인 $1.8T 보다 높은 금액의 경기부양법안 제안을 할것이라고 언급했다. 하원에서 민주당은 $2.2T 달하는 금액을 통과한 상태이다.

Lawmakers in Washington continued to send mix signals about progress toward a stimulus deal. Treasury Secretary Steven Mnuchin said Thursday that the White House won’t let differences over funding targets for Covid-19 testing derail stimulus talks with top Democrats.

Later, President Donald Trump said that he would raise his offer for a stimulus package above his current level of $1.8 trillion. House Democrats have passed a $2.2 trillion bill.

오늘(16일) 영국 정부는 런던에 더욱 강력한 코로나바이러스 제한조치 계획을 발표했으며, 프랑스 정부는 이번 주 초 확진건수가 급증하는 가운데 공중 보건 비상 상태를 선언했었다. 독일도 코로나바이러스 확산을 억제하기위한 새로운 제한조치를 발표했다.

The U.K. government announced plans to impose tougher coronavirus restrictions on London, while the French government declared a public health state of emergency earlier this week amid a surge in cases. Germany has also announced new rules to curb the spread of the virus.

오늘(16일) 미국 약국체인 업체인 CVS 헬스와 월그린스에서 노인들과 장기 요양 시설의 직원들에게 코로나바이러스 백신을 무료로 투여할 예정이라고 트럼프 행정부는 새로운 계약에 대해 발표했다.

CVS Health and Walgreens will administer coronavirus vaccines to the elderly and staff in long-term care facilities free of charge, the Trump administration announced in a new deal.

전일(15일) 존슨 홉킨스 대학이 집계한 데이터를 분석한 CNBC에 따르면 미국내 39개 주에서 코로나바이러스 평균 일일 확진건수가 주간 단위 기준으로 +5% 늘어났다. CNBC의 분석에 따르면 미시간, 네브라스카 및 사우스 다코다에서 가장 빠르게 확진건수가 증가하고 있다. 인구 수에 따라 조정된 자료에 따르면 다코다, 몬태나, 위스콘신, 유타에서 더 많은 확진건수가 보고되었다. 

미국 전역에서 매일 새롭게 보고되는 확진건수가 빠르게 최고수준으로 도달하고 있다. 전일(15일) 63,600건 이상의 확진건수가 발생하면서 7일 평균 확진건수인 53,400건을 넘어서면서 지난 주 대비 +13% 증가했다. 

Average daily new cases of the coronavirus were up by at least 5% on a weekly basis in 39 states on Thursday, according to a CNBC analysis of data compiled by Johns Hopkins University. Cases are rising most rapidly in Michigan, Nebraska and South Dakota, according to CNBC’s analysis. Adjusted for population, the Dakotas, Montana, Wisconsin and Utah reported more new cases on Thursday than any other state, according to the analysis.

Daily new cases reported across the country are rapidly approaching fresh record levels. The U.S. reported more than 63,600 new cases on Thursday, pushing the seven-day average of daily new cases over 53,400, up more than 13% compared with a week ago.

출처:cnbc.com

오늘(16일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 2020년 3분기 실적 예상치는 전년 동기 대비 -18.4% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 2분기(-26.9%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.

2020년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 8개 기업이며, 2개 기업은 실적 추정치를 하향, 6개 기업은 실적 추정치를 상향했다.

S&P500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 22.0배이다. 5년 평균인 17.3배보다 높으며, 10년 평균인 15.5배보다 높은 상태이다.

S&P500에 속한 10% 기업들이 2020년 3분기 실적 발표를 완료했으며, 86%의 기업은 주당순이익(EPS)을 82%의 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

For Q3 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -18.4%. If -18.4% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q2 2009 (-26.9%).

For Q4 2020, 2 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 6 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance. 

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.0. This P/E ratio is above the 5-year average (17.3) and above the 10-year average (15.5).

For Q3 2020 (with 10% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 86% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 82% have reported a positive revenue surprise.

오늘(16일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 3,890만 건이며 사망자는 최소한 109만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 798만 건이며, 사망자는 217,717명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 38.20M Global deaths: At least 1.08M, US cases: More than 7.86M, US deaths: At least 215,971, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +112.11포인트 상승한 28,606.31으로 마감했으며, S&P500은 +0.47포인트 상승한 3,483.81, 나스닥은 -42.31포인트 하락한 11,671.55로 마감했다.

출처:Finviz.com  

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미국주식시장 고점인거 같은데 지금 매수해도 되나요? 

꼭 정답을 찾아야 할까? 오답도 답인데(Feat.젊보늙공)
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경제 지표

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 9월 소매판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 +0.7%에 크게 상회하는 +1.9%으로 발표되었다.

자동차 판매를 제외한 소매판매는 시장예상치인 +0.3%를 크게 상회하는 +1.5%를 기록했다. 계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매판매는 시장예상치인 +0.4%를 크게 상회하는 +1.5%를 기록했다. 컨트롤 그룹(통제군: 소매 판매점에서 발생한 수익을 제외한 모든 매출)은 시장예상치인 +0.2%를 크게 상회하는 +1.5%를 기록했다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준(FED)이 발표한 9월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.6%를 크게 하회하는 -0.6%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +1.2%를 크게 하회하는 -0.3%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 71.9%를 소폭 하회하는 71.5%를 기록했다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간 대학에서 발표한 10월 소비자 심리지수(Consumer Sentiment) 예비치는 전월 80.4보다 상승했으며, 시장예상치인 80.5을 상회하는 81.2를 기록했다. 

 

국제 유가

달러 인덱스의 약세에도 불구하고 유럽을 비롯한 전 세계의 코로나바이러스 재확산으로 인해 원유 수요가 감소 전망이 제기되면서 국제 유가는 소폭 하락하며 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.15(-0.37%) 하락한 배럴당 40.81로 마감했다. 

오늘(16일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 349기에서 13가 증가한 362기를 기록했다. 미국 지역은 269기에서 282기로 13기가 증가했고, 캐나다 지역은 80기에서 80기로 변화가 없었다. 멕시코만은 지난주 14기에서 14기로 변화가 없었다. 

 

국제 금 가격

달러 인덱스의 약세에도 불구하고 새로운 경기부양법안 타결 기대감이 사라지면서 국제 금 가격은 소폭 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -5.50(-0.28%) 하락한 $1,903.40로 하락 마감했다. 

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

달러 인덱스

유럽을 비롯한 전 세계의 코로나바이러스 재확산 우려감과 11월 3일 대통령 선거 이전에는 새로운 경기 부양법안이 타결되지 않을 것이라는 전망이 대두되면서 다른 통화 대비 하락세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 파운화도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.20% 하락한 93.61에 마감했지만 주간 단위로는 +0.6% 상승했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

  

미 국채 금리

오늘(16일) 오전에 발표된 9월 소매판매가 시장예상치를 크게 상회하면서 경기회복 기대감으로 미 국채 금리는 소폭 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.143%), 10년물 국채 금리(0.741%)는 전일 대비 소폭 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.598으로 전일 대비 소폭 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

1. 2020년 10월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어
3. 연방 대법관 임명과 대통령선거 시기 주가 전망
4. 코로나바이러스 백신 개발에 따른 투자아이디어
5. 전미 실물 경제협회 (NABE) 설문조사 결과
6. 애플(AAPL)은 과연 혁신이 없는가? 


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10월 미국시장 전망과 투자아이디어




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