2020년 10월 11일 일요일

파이퍼 샌들러 40번째 2020년 가을 보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

파이퍼 샌들러 40번째 2020년 가을보고서 

매년 PJC (파이퍼 샌들러)가 봄과 가을 두 차례 발행하는 미래의 소비자들인 10대들의 선호도와 소비트랜드를 읽을수 있는 보고서 " Taking stock with teens Survey" 가 있다. 

보고서 40회 차가 2020년 10월 6일 오전 11시에 발행되었다.

2019년 38회 가을 보고서

2020년 39회 봄 보고서


(출처: 파이퍼샌들러 홈페이지)


파이퍼 샌들러(Piper Sandler)는 현재 미국 투자은행이며 자산운용사이다.
1895년 설립되었으며 NYSE에 PJC로 상장된 회사이다.
본사는 미네소타주 미니아폴리스에 위치하고 있으며
1300여 명이 일하며 미국내 50개의 지점이 있다.

2019년 7월 9일, 동사는 경쟁 투자은행인 
샌들러 오네일(Sandler O'Neill)을 인수하기로 합의했으며, 
새로운 통합 법인인 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)로 사명을 바꾸었다.

회사에 대한 더 자세한 정보를 원하시면 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.
http://www.pipersandler.com/3col.aspx?id=5956

이번 설문조사 대상 인원은 9,800명이다.
보통 봄에는 조금 적게 가을에는 봄보다 많은 대상을 조사한다.
설문조사 대상 청소년들의 평균 가구의 소득은 $67,500이다.
이번 설문 조사대상의 평균 연령은 15.8세이다.
설문 조사대상자 남녀 비율은 여자 48% 남자 51%의 비율로 조사되었고,
성(性) 정체성을 표기 하지 않은 '넌 바이너리'(non-binary)가 1%이다.
미국 전역 48개 주를 대상으로 하였다.

(출처: 파이퍼샌들러 홈페이지)

파이퍼 샌들러에 의한 반기 연구 프로젝트이기도 하다.

작년 가을 38번째 설문조사와 비교해보면 설문조사 대상은
9,500명에서 300명이 늘었고, 
가구소득은 $ 65,400에서 $67,500으로 $2,100이 증가했다.

설문대상 평균 연령은 15.8세로 지난해와 같으며
설문대상에서 여자는 3% 증가했고 남자는 3% 감소했다.
작년 가을에는 42개주에 거주하는 청소년 대상이었으나
이번에는 48개주로 확대되어 시행했다.

미래의 소비자인 미국 청소년들의 소비 트랜드를 파악해보고 
현재 미국에 상장되어 있는 주식들의 운명도 전망해 볼 수 있어 
필자 개인적으로는 아주 중요한 보고서로 보고 있으며 
해당 운용사에서 발행이 되면 항상 분석을 해보고 투자의 인사이트를 얻고 있다.

(출처: 파이퍼샌들러 홈페이지)


올해의 특징은 Covid-19 확산상황에서 이루어진 설문이다.
8%의 10대 중 가족의 직계 구성원이 
Covid-19에 감염된것으로 나타났다.

23%의 10대들이 일하는데 영향을 미쳤다고 밝혔다.

76%의 10대들이 학교로 돌아갔는데 
형식은 하이브리드(일부 등교, 일부 온라인 수업) 또는 100% 온라인이었다.

10대들의 지갑에서 점유율이 줄어든것은 음식이며, 그러나 여전히 1위이다. 
콘서트 참여와 이벤트 행사가 줄어들었다.
 
10대들의 씀씀이가 확장된것은 
비디오 게임, 영화와 가구 및 방을 꾸미는 악세서리들

앞으로 6개월간 10대들은 밖에 나가서 식사를 하고 
비행기를 타고 싶어하는 의지를 표현했으며, 
소매점을 방문하려는 욕구는 낮아졌다.

(출처: 파이퍼샌들러 홈페이지)


• 2020년 가을 보고서에서 10대들이 자체적으로 보고한 지출은 작년 동기대비 5%줄었고, 2011년 가을이래로 최저 수준인 $2,100이다.

• 설문조사에 응한 10대들 중 48%는 미국경제가 안좋아 지고 있다고 생각하고 있다. 참고로 작년 가을에는 32% 수준이었다.

• 10대 여자아이들의 화장품에 대한 지출은 전년 대비 -20% 줄어들었다. 여성용 스킨케어가 3% 감소, 남성용 스킨케어는 +12% 했다.

• 10대들의 중고품 쇼핑 시간은 작년 대비 +8% 증가했다. 

• 칙필에이(Chick-fil-A )가 1순위 레스토랑이다. 2위는 스타벅스(SBUX), 3위 치폴레(CMG), 지난해 4위 맥도날드(MCD)는 5위는 던킨도너츠(DNKN)에게 자리를 내줬다. 

• 10대 중 18%가 식물성기반 육류를 섭취하고 있으며, 임파서블 푸드가 1순위이다.

• 스낵 선호도는 LAYS(PEP)가 부동의 1위이다. 2위는 골드피쉬(CPB), 3위 치즈잇(K), 4위 도리토스(PEP), 5위 치토스(PEP) 순이다. 10대의 간식은 펩시코(PEP)가 쥐고 흔들고 있다.

• 비디오 게임은 지출의 10%를 차지하고 작년 가을에는 9% 였다.  63%는 다음 세대 콘솔게임기 구매를 생각하고 있다. 

• 아마존(AMZN)은 부동의 1위 쇼핑 웹사이트이고 54%가 선호하고 있다. 지난 가을 조사에서는 52%였다. 2%가 증가한 수치이다. 나이키(NKE) 5%, SHEIN 5% 순으로 집계되었다. 넘사벽 아마존이 나이키 보다 10배 이상 높다.

• 32%의 10대들이 유튜브(GOOGL)를 선호하고 있다. 넷플릭스(NFLX)는 34%가 선호하고 있다. 케이블TV는 9%에 불과하며, 훌루(DIS), 아마존프라임(AMZN) 순이다.

• 나이키(NKE)는 의류와 신발 브랜드에서 1위를 차지했으며, VANS(VFC) 2위, 3위는 아디다스(ADDYY,ADDDF), 4위 컨버스, 5위 풋락커(FL)

• 의류부문은 1위는 나이키(NKE), 어메리칸이글(AEO), 아디다스, 홀리스터, 팩선 순이다.

• 화장품 구입처는 얼타(ULTA)는 부동의 1위이고, 세포라가 2위이며, 아마존은 5위이다.

• 핸드백 구입은 지난해 가을 마이클 코스(CPRI)가 1위, 루이비통(LVMH)이 2위, 코치(COH)가 3위였는데 루이비통이 19%로 1위를 차지했다. 코치의 선호도가 조금 더 올랐다.

• 86%의 10대들이 다음 구입할 스마트폰으로 아이폰(AAPL)을 원했으며, 설문조사 중에 가장 높은 기록이다. 여전히 언론에서 혁신없는 애플은 1위를 차지하고 있으니...

• 지난해 가을 인스타그램(FB)이 가장 좋아하는 소셜미디어 플랫폼이고, 2위가 스냅챗(SNAP), 3위는 트위터(TWTR), 4위는 페이스북(FB), 5위는 핀터리스트(PINS)였는데 올해는 스냅챗이 1위, 틱톡 2위, 인스타그램 3위를 기록하고 있다.

• 10대들이 가장 관심있는 사회/정치적인 이슈 3가지는 인종 평등, 흑인 인권, 환경과 2020년 대통령 선거이다.

• 10대들의 가장 좋아하는 연애인은 Kevin Hart 이고, 가장 많은 영향력이 있는 소셜미디어 인플루언서는 David Dobrick이다.

* 케빈 하트는 미국의 코미디언 겸 배우이며, 스탠딩 코미디로 유명하다.

* 데이비드 도브릭은 유튜버로 여친과 이별이야기를 담은 'Broke Up’을 제작해 성공했다.

지난해 인플루언서 중에 랭킹 3위로 눈에 띈 사람이...
바로 미국 45대 대통령인 도날드 트럼프였는데 순위에서 찾아 볼 수 없다.
10대들에게 작년과 달리 영향력이 사라진것을 확인하는 순간이었다... ㅎㅎ

더 자세한 투자 아이디어와 개인적인 생각은 
베가스풍류객 미국주식 이야기 커뮤니티에서 
오는 수요일(10월 14일)까지 공유할 생각이다.

베가스풍류객 미국주식 이야기 유튜브 후원인에서 더욱 자세한 내용을...

아래 링크는 직접 필자의 유튜브 후원인으로 가입해 주신 분의 실제 후기


요약본 PDF는 아래서 다운받을 수 있다.
http://www.pipersandler.com/private/pdf/TSWT_Fall2020_Infographic_11x17.pdf


(출처: 파이퍼샌들러 홈페이지)