2020년 10월 29일 목요일

미국 3분기 GDP 호조와 전일 급락으로 인한 반발매수세 유입으로 상승 마감(10/29/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 코로나바이러스 확산우려감에도 시장예상치를 상회한 미국 3분기 경제성장률(GDP)로 인해 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 전일(29일) 하락으로 인한 반발매수세로 인해 상승폭을 확대했으며, 장 마감 후 실적을 발표하는 빅테크 기업들을 중심으로 상승 마감했다.

오늘(29일) 미국 주식시장에서 아마존과 애플은 각각 +1.5%와 +3.7% 상승 마감했다. 알파벳은 +3.1% 상승 마감했으며, 페이스북은 거의 +5% 상승 마감했다. S&P 500의 11개 업종 중 테크와 커뮤니케이션 서비시스를 포함한 6개 업종은 +1% 이상 상승 마감했다. 11개 업종 중 10개 업종이 상승 마감했다. 한편 넷플릭스는 미국 가입자들을 대상으로 가격을 인상을 발표한 뒤 +5% 이상 급등했다. 

Shares of Amazon and Apple rose 1.5% and 3.7%, respectively. Alphabet closed 3.1% higher and Facebook popped nearly 5%. Six of the 11 S&P 500 sectors gained more than 1%, including tech and communication services.  Ten out of 11 sectors were positive Thursday. Netflix, meanwhile, surged more than 5% after the company announced it will raise prices for U.S. subscribers. 

오늘(29일) 염 브랜즈는 타코벨이 긍정적인 동일 매장 매출 성장을 회복하면서 3분기 매출이 +8% 증가했다고 발표했다. 전일(28일) 장 마감 후 핀터리스트는 3분기 강력한 매출과 사용자 증가를 발표한 후 장 전 거래에서 +30% 이상 상승하기도 했다. 자동차업체인 포드도 애널리스트들의 시장예상치를 뛰어 넘는 3분기 실적발표 이후 +5% 이상 상승했다. 스트리밍 음악 서비스업체인 스포티파이는 시장예상치를 소폭 하회하는 순손실을 발표한 후 -9% 이상 하락했다. 정유업체 엑슨모빌은 자발적 및 비자발적 감원 프로그램을 통해 직원을 약 1,900명 정도 감원할 것이라고 밝혔다.

Yum Brands reported an 8% rise in quarterly revenue during the third quarter, fueled by Taco Bell’s return to positive same-store sales growth. Pinterest jumped more than 30% during premarket trading on Thursday after the company posted strong revenue and user growth during the third quarter. Shares of Ford jumped more than 5% after the automaker posted quarterly results that blew past analysts’ expectations. Shares of Spotify dropped more than 9% after the streaming music service reported a slightly wider-than-expected loss. Exxon said Thursday that it expects to reduce its workforce by around 1,900 employees through voluntary and involuntary programs.

항공사들의 3분기 손실은 이미 $11B을 넘어 섰고 여전히 현금을 소진하고 있다. 하지만 일광욕을 즐기는 휴가객 및 항공권 가격에 민감한 고객을 대상으로 사업을 하는 저가 항공사는 시장예상치보다 더 높은 매출과 향후 전망을 발표하면서 항공업계에 희소식을 제공하고 있다. 오늘(29일) 스피릿 에어라인즈와 앨리자이언트 에어의 모회사인 엘리자이언트 트래벌 컴퍼니는 오후 거래에서 +9% 이상 상승하기도 했다.

Losses in the third quarter jumped above $11 billion and they’re still burning through cash. But discount airlines that cater to sun-seeking vacationers and other price-sensitive customers are reporting better-than-expected sales and outlooks, providing a rare piece of good news for the sector. Spirit Airlines and Allegiant Travel Company, the parent of Allegiant Air, were each up more than 9% in afternoon trading on Thursday.

오늘(29일) 까지 S&P 500 기업들 중 260개 기업이  3분기 실적발표를 완료했다. 리파이니티브(Refinitiv)에 따르면 실적발표를 완료한 기업들 중 85%가 시장예상치를 상회하는 영업이익을 발표했다. 시장예상치를 상회하는 실적발표에도 불구하고 몇몇 기업들은 3분기 실적발표를 완료한 후 주가가 하락하기도 했다.

More than 260 S&P 500 companies have reported calendar third-quarter earnings thus far. Of those companies, 85% have reported better-than-expected earnings, according to Refinitiv. Despite the high beat rate, several companies have seen their stocks fall after releasing their quarterly results.

오늘(29일) 미국 경제의 주요 지표인 실질 국내 총생산(GDP)은 지난 봄 코로나바이러스로 인해 경제봉쇄후 전국적으로 경제가 재개되면서 3분기 기준 연간 +33.1% 성장했다. 지난 2분기 -31.4%를 기록한 후 나온 것이며, 1950년 1분기 국내 총생산(GDP)이 +16.7% 상승한 제 2차 세계 대전 이후 최고치를 기록했습니다. 미국 상무부는 국내 총생산(GDP) 자료와 함께 미국 경제 활동의 회복은 건강 관리 및 식품 서비스의 증가와 더불어 자동차 및 의류 판매 개선되었다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 3분기 국내총생산(GDP) 최고치기록에 대한 논평을 트위터를 통해 언급했다. 하지만 2분기 기록적인 하락세를 보였기 때문이다.

Real gross domestic product, the main gauge of economic output in the U.S., grew at an annual rate of 33.1% in the third quarter as businesses across the country reopened following Covid-19 shutdowns in the spring. That came after a 31.4% plunge in the second quarter and marked the best print in the post-World War II era, when GDP advanced 16.7% in the first quarter of 1950. The Commerce Department said in a release accompanying the GDP data that the comeback in economic activity reflected increases in health care and food services as well as improved automobile and apparel sales. President Donald Trump took to Twitter to comment on the record Q3 GDP reading. It did, however, follow a record drop during the second quarter.

출처: cnbc.com

오늘(29일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 4,461만 건이며 사망자는 최소한 117만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 886만 건이며, 사망자는 227,706명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 44.61M Global deaths: At least 1.17M, US cases: More than 8.86M, US deaths: At least 227,706, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 +43.08포인트 상승한 26,563.03로 마감했으며, S&P 500은 +27.35포인트 상승한 3,298.38, 나스닥은 +180.72포인트 상승한 11,185.59로 마감했다.

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출처:Finviz.com  

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경제 지표

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 3분기 국내 총생산(GDP) 잠정치는 시장예상치인 +30.9%를 상회하는 +33.1%로 발표되었다.

개인 소비 지출은 시장예상치인 +38.9%를 상회하는 +40.7%로 발표되었으며, 국내 총생산 가격지수는 시장예상치인 +2.8%를 상회하는 +3.7%으로 집계되었다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 75만 8000건을 하회하는 75만 1000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 79만 1000건 대비 4만건이 줄어들었으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 78만 7750건으로 조정되었다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 9월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 시장 예상치인 전월 대비 3.5%를 크게 하회하는 -2.2%를 기록했다. 9월 잠정 주택 판매지수는 전월 132.8에서 하락한 130.0를 기록했다.

잠정 주택 판매지수는 100을 기준으로 이상이면 주택판매 호조이며 100 이하이면 주택판매 부진을 나타낸다.

  

국제 유가

미국의 3분기 경제성장률(GDP)이 시장예상치를 상회하면서 달러화의 강세와 미국과 유럽에서 코로나바이러스 확진자 수의 증가로 인한 원유 수요 감소 우려감으로 국제 유가는 5개월래 최저치로 하락하며 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$1.22(-3.30%) 하락한 배럴당 $36.17로 마감했다. 

  

국제 금 가격

미국 3분기 경제성장률(GDP)이 시장예상치를 상회하면서 달러 인덱스의 강세를 보이자 국제 금 가격은 1개월래 최저치를 기록하며 약세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -11.20(-0.60%) 하락한 $1,868.00로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

  

달러 인덱스

유럽의 코로나바이러스 확진자 수의 증가로 경제봉쇄 조치를 강화와 유럽중앙은행(ECB)의 완화적인 통화정책을 시사하자 달러화는 다른 통화 대비 상승세를 보였다. 달러 대비 유로화는 약세를 보였으며, 엔화도 달러 대비 소폭 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.49% 상승한 93.76에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

  

미 국채 금리

코로나바이러스의 확산에도 불구하고 미국 3분기 경제성장률(GDP)이 시장예상치를 상회하면서 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.152%), 10년물 국채 금리(0.834%)는 전일 대비 강세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.682로 전일 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

1. 2020년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어

3. 미국 경기침체 상황에서 고려할 투자 아이디어

4. 미국 대선과 상하원 선거 시나리오 및 경기부양법안

5. 미국 연말 쇼핑시즌 트랜드를 통해본 투자아이디어

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