2020년 10월 12일 월요일

애플 신제품 출시 기대감과 3분기 실적시즌 낙관으로 테크 업종이 상승 주도 (10/12/20)


미국 주식시황

미국 주식시장은 3분기 실적시즌에 대한 낙관과 지난 일요일(11일) 백악관에서 의회에 새로운 경기부양법안 타결을 위한 촉구 서한을 보내자 기대감으로 소폭 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 애플의 신제품 발표를 앞두고 기대감으로 상승하자, 시가총액 상위주를 중심으로 상승폭을 확대하며 마감했다.

오늘(12일) 미국 주식시장은 애플이 지난 7월 31일 이후 일간 상승률로 최고치를 기록했다. 투자자들은 애플의 신제품 발표회를 앞두고 +6.4%이상 급등했다. 애플은 첫 5G 아이폰을 공개할 예정이다. 역사적으로 애플 주가는 아이폰 출시 이후 일반적으로 시장수익율을 능가했었다.

페이스북과 아마존도 각각 +4.3%, +4.8% 상승 마감했다. 알파벳도 +3.6% 상승했으며, 마이크로소프트도 +2.6%이상 상승 마감했다. 아이 쉐어스 러셀 1000 성장주 (iShares Russell 1000 Growth ETF, IWF)는 +2.3% 이상 상승하면서 랠리를 펼쳤고, 그에 상응하는 가치주 ETF인 아이 쉐어스 러셀 1000 가치주 (iShares Russell 1000 Value ETF, IWD)를 능가했으며, 후자는 단지 +0.8%만 상승했다.

S&P 500 11개 업종 중 10개 업종이 상승했으며, 테크업종이 +2.72% 이상 상승하며 지수를 견인했다. 오늘(12일) 유일하게 하락한 업종은 소재 업종 이었으며 -0.15% 하락 마감했다.

Apple jumped 6.4% — the stock’s biggest one day gain since July 31 — as investors looked ahead to a key event for the company. On Tuesday, Apple is expected to unveil its first 5G iPhone. History shows Apple shares usually outperform the broader market after an iPhone launch.

Facebook and Amazon advanced 4.3% and 4.8%, respectively. Alphabet popped 3.6% and Microsoft gained 2.6%. The iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) rallied 2.3% and outperformed its value counterpart, the iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). The latter rose just 0.8%.

Ten out of 11 sectors were positive Monday led by tech up 2.72%. The only negative sector Monday was materials down 0.15%.

오늘(12일) 도이치 뱅크가 트위터의 투자의견을 보유에서 매수로 상향한 후 주가가 급등했다. 리비 스트라우스는 모건 스탠리가 투자의견을 시장 수익률에서 비중확대로 상향한 후 장전 거래에서 +3% 이상 상승 했다. 포드는 벤치마크가 투자의견을 보유에서 매수로 상향한 후 장 전 거래에서 거의 +1% 상승했다. 씨티그룹은 꾸준한 매출 성장과 이익 마진 개선을 바탕으로 펩시코를 매수로 투자의견을 상향 조정했다.

Twitter shares jump after Deutsche Bank upgraded to buy from hold. Shares of Levi Strauss popped more than 3% in premarket trading on Monday after Morgan Staley upgraded the denim company to overweight from equal-weight. Shares of Ford Motors ticked up nearly 1% in premarket trading on Monday after Benchmark upgraded the stock to buy from hold. Citi upgraded shares of Pepsi to a buy rating based on consistent top-line growth and improving profit margins.

지난주 미국주식시장은 강세를 보였다. 다우 산업평균지수는 8월 이후 가장 큰 주간 상승률을 기록한 반면 S&P 500과 나스닥 종합지수도 7월 이후 가장 좋은 주간 상승률을 보였다. 투자자들은 3분기 실적 시즌을 준비하고 있다. 내일(13일) 제이피모건 체이스와 텔타 에어 라인스를 포함해 주요 은행들과 항공사들이 이번 주 3분기 실적 결과를 발표할 예정이다. 3분기 실적은 전년 동기 대비 크게 감소할 것으로 예상하고 있지만 투자자들은 결과가 시장예상치보다 훨씬 더 나을 수 있다고 전망하고 있다.

Wall Street was coming off a strong performance last week. The Dow posted its biggest one-week gain since August, while the S&P 500 and Nasdaq Composite had their best week since July. Investors are also bracing for the third-quarter earnings season. Several major banks and airlines are slated to report their results this week, including JPMorgan Chase and Delta Air Lines on Tuesday. While results for the period are expected to decline significantly, traders believe the results could come in much better than expected.

오늘(12일) 교통 안전국(Transportation Security Administration, TSA)는 지난 일요일(11일) 3월 16일 이후 가장 많은 984,234명이 미국 공항의 보안검색대를 통과했다고 밝혔다. 이는 코로나바이러스 확산 기간 동안 승객 유치에 어려움을 겪고있는 항공사들에겐 반가운 소식이다. 하지만 1년 전 같은 수준보다 약 60% 이상 낮은 수준이다. 이뜻은 항공사들이 바른 방향으로 움직이고 있지만, 이전 수준으로 도달하기까지 아직 갈 길이 멀다는 것을 의미하고 있다.

The Transportation Security Administration screened 984,234 people on Sunday, the most since March 16, welcome news for airlines struggling to attract passengers during the pandemic. Still, that’s more than 60% below the same level a year ago, meaning airlines have far to go before reaching normalcy, though it’s moving in the right direction.

오늘(12일) 미국주식시장의 랠리는 주말 동안 선거를 앞두고 새로운 경기부양법안의 타결이 희미해지는 것처럼 보였지만 이루어졌다. 하원 의장인 낸시 펠로시(Nancy Pelosi) 및 상원의 공화당은 백악관으로부터 $1.8T의 제안을 거부했다. 민주당 상하원 의원들에게 보내는 편지에서 낸시 펠로시는 의료 문제에 대한 제안이 충분하지 않다고 강조했다. 한편 재무부 장관 스티븐 므누친(Steven Mnuchin)과 백악관 비서실장 마크 메도우스(Mark Meadows)는 전일(11일) 의회에 보내는 자체 서한에서 급여 보호 프로그램(Paycheck Protection Program, PPP)에 대한 별도의 표결을 촉구했다.

Monday’s rally came even as chances for another round of stimulus before the election appeared to dim over the weekend. Both House Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., and Senate Republicans pushed back on a $1.8 trillion offer from the White House. In a letter to colleagues, Pelosi highlighted what she said were insufficient offers on healthcare issues. Meanwhile, Treasury Secretary Steven Mnuchin and White House Chief of Staff Mark Meadows called for a separate vote on the Paycheck Protection Program in their own letter to Congress on Sunday.

지난 금요일(9일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 2020년 3분기 실적 예상치는 전년 동기 대비 -20.5% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 2분기(-26.9%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.

2020년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 69개 기업이며, 23개 기업은 실적 추정치를 하향, 46개 기업은 실적 추정치를 상향했다.

S&P500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 21.9배이다. 5년 평균인 17.2배보다 높으며, 10년 평균인 15.5배보다 높은 상태이다.

S&P500에 속한 22개 기업들이 2020년 3분기 실적 발표를 완료했으며, 20개 기업은 주당순이익(EPS)을 19개 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

For Q3 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -20.5%. If -20.5% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q2 2009 (-26.9%).

For Q3 2020, 23 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 46 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance. 

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.9. This P/E ratio is above the 5-year average (17.1) and above the 10-year average (15.5).

For Q3 2020 (with 22 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 20 S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 19 have reported a positive revenue surprise.

오늘(12일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 3,761만 건이며 사망자는 최소한 107만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 777만 건이며, 사망자는 214,882명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 37.61M Global deaths: At least 1.07M, US cases: More than 7.77M, US deaths: At least 214,882, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 +250.62포인트 상승한 28,837.52으로 마감했으며, S&P 500은 +57.09포인트 상승한 3,534.22, 나스닥은 +296.32포인트 상승한 11,876.26로 마감했다.

(출처: Finviz.com)

 

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내용

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미국주식시장 고점인거 같은데 지금 매수해도 되나요? 

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경제 지표

오늘(12일) 중요한 경제 지표는 발표되지 않았다.

 

 

국제 유가

지난주 노르웨이에서 노동자들의 파업 종료 및 리비아의 생산재개, 베이커 휴즈 시추공수 증가로 인한 생산량 증가 우려감으로 국제 유가는 배럴당 $40을 깨고 하락 마감했다. 

서부텍사스산 중질유는 전주 대비 -$1.17(-2.9%) 하락한 배럴당 39.43으로 마감했다. 

 

 

국제 금 가격

전일(11일) 트럼프 행정부에서 기존 $1.6T에서 $1.8T로 새로운 경기 부양법안을 제시했지만 상원과 하원에서 모두 거부의사를 밝혔지만 대통령 선거의 불확실성이 부각되며 국제 금 가격은 소폭 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전주 대비 -1.90(+0.1%) 상승한 $1,928.90로 상승 마감했다. 

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

전일(11일) 트럼프 행정부에서 기존 $1.6T에서 $1.8T로 새로운 경기 부양법안을 제시했지만 상원과 하원에서 모두 거부의사를 밝히면서 달러화는 혼조세를 보였다. 달러 대비 유로화는 약세를 보였으며, 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전주 대비 보합세를 기록하며 93.04에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(12일) 콜롬부스 데이로 인한 휴장이었으며, 미 국채 금리는 거의 변동이 없는 보합세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.157%), 10년물 국채 금리(0.779%)는 전주 대비 보합세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.622로 전주 대비 변화가 없었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

1. 2020년 10월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어
3. 연방 대법관 임명과 대통령선거 시기 주가 전망
4. 코로나바이러스 백신 개발에 따른 투자아이디어
5. 전미 실물 경제협회 (NABE) 설문조사 결과
6. 애플(AAPL)은 과연 혁신이 없는가? 


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10월 미국시장 전망과 투자아이디어




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