2020년 9월 11일 금요일

장중 혼조세를 보이며 다우 산업평균지수와 S&P 500 상승, 나스닥 지수는 하락 마감(09/11/20)




미국 주식시황

전일(10일) 하락 마감한 시가총액 상위 기술주들이 반등세를 주도하면서 미국 주식시장은 소폭 상승 출발했다.

장 중 3대 지수는 방향성 없는 혼조세를 보였으며 시가총액 상위주들이 하락 반전했으며 다우 산업평균지수와 S&P 500 상승, 나스닥 지수는 하락 마감했다.

오늘(10일) 미국 주식시장에서 애플은 -1.3% 하락했고 아마존은 -1.9% 하락했다. 페이스북, 알파벳 및 마이크로소프틑 모두 하락 마감했다.  S&P 500의 11개 업종 중 7개 업종이 상승했으며 산업재 및 소재 업종이 상승마감했다. 이번주 S&P 500의 11개 업종 중 10개 업종이 하락했으며 에너지 업종이 -6.44% 하락하면서 지수하락을 이끌었다. 소재 업종은 주간 단위로 +0.82% 상승한 유일하게 상승한 업종이었다.

테슬라는 광범위하게 예정되어 있는 배터리데이가 9월 22일로 다가오고 있으며, 엘론 머스크는 트윗을 통해 "많은 흥분되는 일들이 행사에서 베일을 벗게될 것"이라고 언급했다. 소프트웨어 제조업체인 오라클은전일 발표한 분기실적이 시장예상치를 상회하며 장 시작 전 거래에서 +3.8% 상승하기도 했다. 홈 트레이닝 업체인 펠로톤은 전일 발표한 분기실적이 시장예상치를 상회하며 장 시작 전 거래에서 +12% 이상 상승하기도 했다.

Apple dropped 1.3% and Amazon fell by 1.9%. Facebook, Alphabet and Microsoft were all down. Seven out of 11 sectors were positive on Friday, led by industrials and materials. Ten out of 11 sectors were negative for the week, led by energy down which fell 6.44%. Materials was the only positive sector for the week, gaining 0.82%. 

Tesla’s widely anticipated battery day is coming up on Sept. 22, and Elon Musk said Friday in a tweet that “many exciting things will be unveiled” at the event. Shares of Oracle gained 3.8% in premarket trading Friday after the software maker reported quarterly earnings and guidance that exceeded expectations. Shares of exercise company Peloton surged more than 12% in premarket trading after the company easily beat Wall Street expectations in its Thursday night earnings report.

오늘(11일) 3대 지수 모두 일주일 동안 가파른 손실을 기록했다. 나스닥 종합지수는 3월 이후 가장 큰 주간 하락세를 보였으며 주간단위로 -4.1% 하락 마감했다. S&P 500은 지난 6월 이후 -2.5% 이상 하락하며 최악의 주간 수익율을 기록했다. S&P 500은 4월 24일 이후 처음으로 일간 기준으로 50일 이동 평균인 3,321.71 아래로 떨어졌다. 다우 산업평균지수는 이번 주 -1.7% 하락했으며 2주 연속으로 하락 마감했다.

All three of the major averages posted steep losses for the week. The Nasdaq fell 4.1% week to date for its biggest weekly decline since March. The S&P 500 had its worst one-week performance since June, falling 2.5%. S&P fell below its 50-day moving average level of 3,321.71 on an intraday basis for the first time since April 24. The Dow fell 1.7% this week, the second straight negative week.



오늘(11일) 까지 빅테크 5도 급격히 하락했다. 페이스북과 아마존은 이번 주 각각 -5% 이상 하락 마감했다. 애플과 넷플릭스는 주간 단위로 각각 -7.4%, -6.6% 하락 막했다. 알파벳과 마이크로소프트도 주간단위로 -4%이상 하락 마감했다. 한편 테슬라는 이번 주 -10.9% 하락 마감했다. S&P 500 업종에서 테크업종은 3월 이후 가장 큰 주간 단위 손실을 기록하며 -4.4% 하락 마감했다.

Big Tech was also down sharply week to date. Facebook and Amazon each lost more than 5% this week. Apple and Netflix slid 7.4% and 6.6%, respectively. Alphabet and Microsoft were both down more than 4% week to date. Tesla, meanwhile, plunged 10.9% this week. At the S&P 500 sector level, tech fell 4.4% week to date for its biggest one-week loss since March.

오늘(11일) 로이터통신은 소식통을 인용해 중국 고위관리들은 틱톡이 미국기업에 매각되는것 보다 미국 사업을 중단하는 것을 보고싶어 한다고 보도했다. 틱톡의 모회사인 바이트댄스는 미국 기업인 마이크로소프트와 오라클과 잠재적인 인수 협상을 논의해 왔었다.

Chinese officials would rather see the U.S. business of TikTok shut down than sold to a U.S. company, Reuters reported citing sources. TikTok-parent Bytedance has been discussing potential deals with U.S. firms, including Microsoft and Oracle.

오늘(11일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 S&P500에 속한 100%의 기업들이 2020년 2분기 실적 발표를 완료했으며 84%의 기업들은 주당순이익(EPS)이, 65%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.
2020년 3분기 실적 예상치는 전년 동기 대비 -22.2% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 2분기(-26.9%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.
2020년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 65개 기업이며, 22개 기업은 실적 추정치를 하향, 43개 기업은 실적 추정치를 상향했다.
S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 21.7배이다. 5년 평균인 17.1배보다 높으며, 10년 평균인 15.4배보다 높은 상태이다.

For Q2 2020 (with 100% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 84% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 65% have reported a positive revenue surprise.
For Q3 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -22.2%. If -22.2% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q2 2009 (-26.9%).
For Q3 2020, 22 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 43 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.
The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.8. This P/E ratio is above the 5-year average (17.1) and above the 10-year average (15.4).

오늘(11일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 2,827만 건이며 사망자는 911,376명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 641만 건이며, 사망자는 192,448명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 28.27M Global deaths: At least 911,376, US cases: More than 6.41M, US deaths: At least 192,448, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 +131.06포인트 상승한 27,665.64로 마감했으며, S&P 500은 +1.78포인트 상승한 3,340.97, 나스닥은 -66.05포인트 하락한 10,853.54로 마감했다.

오늘도 나스닥 지수 하락의 이유를 
굳이 X 20 찾으려면 한다면...
그동안 많이 올라온 이유로 인한 조정정도...

잘난 테크들이 숨고르고 이틈을 타서 
못난이들이 숨가쁘게 키맞추고는 있지만...
그다지 순조로워보이지는 않는 상황...

지난주말 라이브에도 이야기 했지만...
다음 주에 FOMC가 있으니 
예상했던것 처럼 조정을 보이고 방향성 없었던 시장...

다음 주의 방향성과 시장이 매우 궁금하다면...
내일 미 서부 7시, 미 동부 10시, 한쿡 시간 오전 11시
유튜브 라이브에서 ㅎㅎ 
출처: cnbc.com

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연준 스트레스 테스트 결과로 살펴보는 향후 미국 경제 전망(Feat.2O21)
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2020년 미쿡 대통령선거 여론조사 결과에 대해 (Feat.Swingstates)
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경제 지표

오늘(11일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 8월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 상회하는 +0.4%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +1.2%를 상회하는 +1.3%를 기록했다.

계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 8월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.2%를 상회하는 전월 대비 +0.4% 상승했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +1.6%를 상회하는 +1.7%를 기록했다.


국제 유가

오늘(11일) 미국 주식시장이 소폭 강세를 보이면서 국제 유가는 상승했지만 상승폭은 제한적이었다. 일부 국가에서 코로나바이러스 확진 사례가 증가하면서 투자자들이 원유 수요가 약화될 것이며, 글로벌 공급과잉이 지속될 것으로 전망하면서 2주 연속 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.09(+0.24%) 상승한 배럴당 $37.39로 마감했다. 

오늘(11일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 308기에서 2기가 감소한 306기를 기록했다. 미국 지역은 256기에서 254기로 2기가 감소했고, 캐나다 지역은 52기에서 52기로 변화가 없었다. 멕시코만은 지난주 15기에서 15기로 변화가 없었다.



국제 금 가격

전일(10일) 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의와 미국 상원에서 부결된 추가적인 코로나바이러스 부양책에 대한 실망감으로 국제 금 가격은 하락했으나 글로벌 경기회복에 대한 우려감으로 주간 단위로는 상승 마감했다.

국제 금 가격은 전일 대비 -16.20(-0.82%) 하락한 $1,948.10으로 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.


달러 인덱스

전일(10일) 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의에 대한 실망감으로 유로화가 달러대비 강세로 돌아서면서 소폭 약세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였으며 달러 인덱스는 혼조세를 보였으나 결국 하락 마감했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미 국채 금리

이번주 진행된 국채입찰이 순조롭게 마감했으며, 전일(10일) 상원에서 코로나바이러스 추가 부양법안이 부결되면서 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.129%), 10년물 국채 금리(0.669%)는 전일 대비 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.540로 소폭 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

9월 월간 미국시장 전망과 투자아이디어 5가지 

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(출처: Finviz.com)

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