2020년 9월 25일 금요일

시장 예상을 하회하는 경제지표와 경기부양법안 불확실성에도 빅테크들의 기술적 반등(09/25/20)


미국 주식시황

미국 주식시장은 시장예상치를 하회하는 내구재 주문과 경기 부양법안에 대한 불확실성으로 소폭 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 시가총액 상위주를 중심으로 상승폭을 확대했으며, 이번주 손실을 일부 회복하면서 상승 마감했다.

오늘(25일) 아마존은 +2.5%, 페이스북은 +2.1% 상승 마감했다. 애플은 +3.8%, 마이크로소프트는 +2.3% 상승 마감했다. 넷플릭스도 +2.1% 상승 마감했다. S&P 500 테크업종은 +2.4% 이상 상승했으며 9월 9일 +3.4% 이상 상승한 이후 가장 좋은 일간 수익률을 기록하며 마감했다. 

크루즈 유람선 주식들도 오늘 상승에 기여했다. 카니발, 놀위젼 크루즈 라인과 로얄 캐리비안은 영국계 투자은행인 바클레이즈에서 투자의견을 상향하면서 각각 +9.7%, +13.7%, +7.7% 상승 마감했다.

Shares of Amazon rose 2.5% and Facebook gained 2.1%. Apple advanced 3.8% and Microsoft climbed 2.3%. Netflix closed 2.1% higher. The S&P 500 tech sector jumped 2.4% and for its best day since Sept. 9, when it popped 3.4%.
Cruise operators also contributed to Friday’s gains. Carnival, Norwegian Cruise Line and Royal Caribbean were up 9.7%, 13.7% and 7.7%, respectively, after an upgrade from a Barclays analyst. 
S&P 500 closed down 0.63% this week for its fourth straight negative week for the first time since Aug. 23, 2019. Ten out of 11 sectors were positive Friday, led by tech, which popped 2.4%.

오늘(25일) 제약 회사인 브리스톨-마이어스 스큅은 방광암 환자를 위한 면역 요법 후보물질의 3상 시험에서 긍정적인 중간 결과를 발표했다. 온라인 도박업체인 드래프트킹스는 리서치업체 아거스(Argus)가 매수로 동사에 대한 커버리지를 시작한 후 +3% 이상 상승했다. 코스트코는 실적발표에서 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표한 후 장전 거래에서 -2.6% 이상 하락하기도 했다.

The pharmaceutical compan Bristol-Myers Squibb announced positive interim results from a phase three trial of an immunotherapy drug for bladder cancer patients. Shares of DraftKings climbed more than 3% after Argus initiated coverage on the online gambling company with a buy rating. Shares of Costco were under pressure on Friday, falling 2.6% in the premarket even after the big-box retailer reported quarterly earnings that beat analyst expectations.

오늘(25일) 반등에도 불구하고 9월 한달간 S&P 500은 -5.8% 이상 하락하면서 주요 지수들은 힘든 달을 보냈다. 해당 기간 동안 다우 산업평균지수는 -4.4% 이상 하락했으며, 나스닥 종합지수는 월간기준으로 -7.3% 하락했다.

9월 하락의 대부분은 지수에 큰 비중을 차지하는 시가총액 상위 대형 기술주에 집중되어 있다. 시가 총액 기준으로 미국에서 가장 큰 상장 기업인 애플은 9월 동안 -13% 하락했다. 마이크로소프트, 알파벳, 넷플릭스, 아마존, 페이스북 모두 해당 기간 동안 최소 -7.9% 이상 하락 중이다

The major averages have had a tough month, with the S&P 500 falling 5.8% in September. The Dow has dropped 4.4% over that time period and the Nasdaq is down 7.3% month to date.

Much of September’s losses have been concentrated in megacap tech stocks, which carry a heavy weight in the indexes. Shares of Apple — the largest publicly traded company in the U.S. by market cap — have dropped 13% this month. Microsoft, Alphabet, Netflix, Amazon and Facebook are all down at least 7.9% over that time period.

오늘(25일) 다우 산업평균지수와 S&P 500은 상승에도 불구하고 2019년 8월 이후 가장 긴 4주 연속 하락 마감했다. 이번 주 다우 산업평균지수는 -1.8% 하락했고 S&P 500도 1주간 -0.6% 하락 마감했다. 나스닥 종합지수는 4주 만에 주간 단위로 상승을 했으며 +1.1% 상승 마감했다. 혼재된 주요지수들의 주간 수익률은 미국 경제 회복에 대한 우려감과 새로운 재정 부양 법안에 대한 불확실성 때문이었다.

Both the Dow and S&P 500 posted four-week losing streaks, their longest slides since August 2019, despite Friday’s rally. The Dow lost 1.8% this week and the S&P 500 closed 0.6% lower week to date. The Nasdaq Composite had its first weekly gain in four weeks, rising 1.1% over that time period. That mixed weekly performance followed concerns around the state of the U.S. economic recovery as well as uncertainty around a new fiscal stimulus bill.

중소규모 기업들을 추적하는 스케줄링 업체(직원 근무시간 관리)인 홈베이스(Homebase)의 데이터에 따르면 9월 비즈니스 상황이 악화된 것으로 나타났다. 해당 업체의 월간 보고서에서 근무 시간의 합산, 직원들의 근무 시간과 영업 시간이 모두 8월의 같은 기간 대비 9월이 적었다고 밝혔다.

Data from scheduling firm Homebase, which tracks small and medium businesses, shows that business conditions worsened in September. The firm said in its monthly report that the number of hours worked, employees working and businesses open were all lower in September than a comparable period in August.

오늘(25일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 2020년 3분기 실적 예상치는 전년 동기 대비 -21.2% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 2분기(-26.9%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.
2020년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 67개 기업이며, 22개 기업은 실적 추정치를 하향, 45개 기업은 실적 추정치를 상향했다.  
S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 20.9배이다. 5년 평균인 17.2배보다 높으며, 10년 평균인 15.4배보다 높은 상태이다.
S&P 500에 속한 12개 기업들이 2020년 3분기 실적 발표를 완료했으며, 11개 기업은 주당순이익(EPS)을 10개 기기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

For Q3 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -21.2%. If -21.2% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q2 2009 (-26.9%).
For Q3 2020, 22 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 44 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance. 
The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 20.9. This P/E ratio is above the 5-year average (17.1) and above the 10-year average (15.4).
For Q3 2020 (with 12 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 11 S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 10 have reported a positive revenue surprise.

오늘(25일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 3,236만 건이며 사망자는 984,906명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 700만 건이며, 사망자는 203,329명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 32.36M Global deaths: At least 984,906, US cases: More than 7M, US deaths: At least 203,329, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 +358.52포인트 상승한 27,173.96로 마감했으며, S&P 500은 +51.87포인트 상승한 3,298.46, 나스닥은 +241.30포인트 상승한 10,913.56로 마감했다.

미국 경제 지표 시장예상치 하회하고...
새로운 경기부양법안이 처리 안되어도...

9월 내내 하락을 주도했던 빅테크들이 

저가 매수세 유입으로 기술적으로 반등하니
오르면서 마감하는 미국주식시장...


그렇다고 다음주 상승세를 
이어간다는 것은 아니고 ㅎㅎ 

S&P 500과 다우는 주간단위로 하락했지만...
나스닥은 오히려 주간 단위로는 상승마감...

지속적으로 언급했던 빅테크 5가 없으면 
소외당할 수 밖에 없는 미국주식시장... 

쏠림 현상으로 인해 주식시장이 왜곡될 수 있지만...
결국은 이들이 움직이지 않는 이상 
하락과 상승은 없다는 것이 중요하다...

그만큼 미국주식시장에서 차지하는 비중이 높다보니
이들의 움직임에 따라 주식시장이 좌지우지 되는것...

다음주 전망은 유튜브 라이브에서...
이번주 유튜브 라이브는 짧게 갈 생각... 


심한 변동성에도 불구하고 매력적인 미국주식 17선 1편 (Feat.Jefferies)
https://www.vegastooza.com/2020/09/17-1-featjefferies.html

심한 변동성에도 불구하고 매력적인 미국주식 17선 2편 (Feat.Jefferies)
https://www.vegastooza.com/2020/09/17-2-featjefferies.html


9월 19일 베가스풍류객의 주간라이브 방송






텔레그램(https://t.me/vegastooza) 뿐만 아니라 
인스타그램을 많이 사용하시는 분들은 
아래링크에서 팔로우를 하면

거의 같은시간으로 이미지와 Bio를 통해서 
구글 블로그에 올리는 글들을 확인할 수 있다. 
https://instagram.com/vegastooza

미국주식시장 고점인거 같은데 지금 매수해도 되나요? 
https://www.vegastooza.com/2020/07/featgo.html

꼭 정답을 찾아야 할까? 오답도 답인데(Feat.젊보늙공)
https://www.vegastooza.com/2020/07/feat.html

대통령 선거 여론조사 결과가 궁금하면 아래 링크를
2020년 미쿡 대통령선거 여론조사 결과에 대해 (Feat.Swingstates)
https://www.vegastooza.com/2020/06/2020-feat-0604.html

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경제 지표

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 8월 내구재 주문이 시장예상치인 +1.5%를 하회하는 전월 대비 +0.4%로 발표되었다.
운송을 제외한 8월 내구재 주문은 시장예상치 +3.2%를 하회하는 전월 대비 +0.4%를 기록했다.
항공기를 제외한 8월 비국방 핵심 자본재 주문은 시장예상치인 +1.7%를 상회하는 전월 대비 +1.8%를 기록했다.

미국주식시장에서 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 중요한 이유

https://www.vegastooza.com/2020/01/blog-post_28.html



국제 유가

이번 주 국제 유가는 코로나바이러스 확산으로 인한 원유수요 둔화와 공급측면에서 리비아가 원유 수출을 재개하면서 5거래일 중 4거래일이 하락 마감했다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.27(-0.67%) 하락한 배럴당 40.04로 마감했다. 

오늘(25일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 319기에서 13기가 증가한 332기를 기록했다. 미국 지역은 255기에서 261기로 6기가 증가했고, 캐나다 지역은 64기에서 71기로 7기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 14기에서 14기로 변화가 없었다.


국제 금 가격

미국의 새로운 경기부양법안에 대한 불확실성과 코로나바이러스 확산으로 달러 수요가 증가하면서 달러인덱스의 강세로 인해 국제 금 가격은 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -12.60(-0.67%) 하락한 $1,864.30로 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.


달러 인덱스

미국 경제지표의 부진, 유럽의 코로나바이러스 확산, 새로운 미국 경기부양법안에 대한 불확실성, 미국 대통령 선거에 우려감으로 달러화 수요가 늘면서 상승세를 보였다. 달러 대비 유로화는 하락세를 보였으며, 엔화도 약세를 보였으며 달러 인덱스는 상승세로 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.


미 국채 금리

오늘(24일) 발표된 8월 내구재 주문이 시장예상치를 밑돌자 안전자산 선호심리에 의해 미 국채 금리는 소폭 하락하는 모습을 보였다. 2년물 국채 금리(0.131%), 10년물 국채 금리(0.656%)는 전일 대비 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.525로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.
9월 월간 미국시장 전망과 투자아이디어 5가지 

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(출처: Finviz.com)