2020년 8월 31일 월요일

다우와 S&P 500은 하락, 나스닥은 상승하며 3대 지수 모두 5개월 연속 상승세로 마감(08/31/20)



미국 주식시황

8월 마지막 거래를 앞둔 미국 주식시장은 애플과 테슬라가 주식분할 이슈, 다우 산업평균지수에 새롭게 편입된 3개 종목이 거래를 시작하면서 혼조세로 출발했다.
장 중 3대 지수는 다우 산업평균지수와 S&P 500가 연준 부의장의 연설이후 은행주들이 하락을 이끌면서 하락했으며 나스닥 종합지수는 애플과 테슬라가 상승을 이끌며 상승 마감했다.

오늘(31일) 미국 주식시장은 은행 주식의 하락으로 다우 산업평균지수와 S&P 500 모두를 압박했다. 제이피모건 체이스, 시티그룹, 뱅크 오브 아메리카, 웰스파고는 국채 수익률 하락으로 인해 모두 -2% 이상 하락마감 했다. 연준 부의장 리챠드 클라리다는 실업률이 낮아지더라도 기준금리를 올리지 않을 것이라고 언급하자 국채수익률은 하락했다.
나스닥 종합지수는 시가총액이 큰 두 종목의 주식 분할이 영향을 미친 후 상승했다. 애플 주가는 1주가 4주로 분할이 되면서 +3.4% 상승 마감했다. 테슬라는 1주가 5주로 분할이 되면서 +12.6% 상승 마감했다. 

Declines in bank stocks pressured both the Dow and S&P 500. JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America and Wells Fargo were all down more than 2%, following Treasury yields lower. Yields fell after Federal Reserve Vice Chairman Richard Clarida said rates won’t go up just because unemployment goes down.
he Nasdaq got a lift after two big stock splits took effect Monday. Apple shares gained 3.4% as a 4-for-1 split took effect. Tesla shares added 12.6% following its 5-for-1 split.

오늘(31일) S&P 500은 5개월 연속 상승세를 기록하고 마감했다. 선트러스/트루이스 어드바이저리(Suntrust/Truist Advisory)의 자료에 따르면 1950년 이후 S&P 500 지수가 5개월 연속 상승한 사례는 26건에 불과하다고 밝혔다. 이런 경우 96%의 확률로 S&P 500은 1년 동안 상승세를 보였다. S&P 500은 8월 한달간 +7.01% 상승했으며, 2018년 9월로 마감된 6개월 연속 상승 이후 처음으로 5개월 연속 상승 마감했다. S&P 500은 +7.12% 상승을 기록한 1986년 이후 가장 좋은 8월을 기록했다. S&P 500의 업종 11개 중 7개 업종이 하락했으며 에너지 업종이 -2.19% 하락하며 하락을 이끌었다. 테크업종은 +0.36% 상승하며 가장 좋은 모습을 보였다.

The S&P 500 also notched its fifth consecutive monthly advance. Since 1950, there have only been 26 instances in which the broader market index has risen for five straight months, according to data from Suntrust/Truist Advisory. In 96% of those occasions, the S&P 500 has sported a gain a year after the streak. The S&P gained 7.01% in August, its fifth positive month in a row for the first time since its six-month streak ending September 2018.  The S&P had its best August since 1986 when it gained 7.12%. Seven of 11 S&P sectors were negative in Monday’s session, led to the downside by energy, down 2.19%.  Tech was the best performer, up 0.36%.

오늘(31일) 다우 산업평균지수는 3개의 새로운 구성 종목으로 이번 주를 시작했으며, 애플은 주식분할로 인해 30주 구성종목 평균에 훨씬 적은 영향을 미쳤다. 오늘(31일) 세일즈포스, 암젠 및 하니웰이 새로운 구성종목에 포함되어 오랜 기간 구성종목이었던 엑슨모빌, 화이자와 레이시온 테크놀러지스를 대체되었다. 다우 지수는 8월 한달간 +7.57% 상승했으며, 2018년 1월에 마감된 10개월 연속 상승 이후 처음으로 5 개월 연속 상승 마감했다. 다우는 1984년 +9.78% 상승률을 보인 이후 최고의 8월 한달간 상승률을 기록했다. 

The Dow kicked off the week with three new constituents and with Apple having a much smaller influence on the 30-stock average. At Monday’s open, Salesforce, Amgen and Honeywell were included in the Dow, replacing longtime components Exxon Mobil, Pfizer and Raytheon Technologies. The Dow gained 7.57% in August, its fifth positive month in a row for the first time since its 10-month streak ending January 2018.  The Dow had its best August performance since 1984 when it gained 9.78%.

8월의 상승세는 S&P 500을 기록적인 수준으로 끌어올려 새로운 강세장이 시작되었음을 공식적으로 확인시켰다. 8월 랠리는 3월 23 일 저점을 기록한 이후 시장의 급격한 반등을 바탕으로 이루어졌다. 이후 다우산업평균지수와 S&P 500은 각각 +55.7%, +59.4% 상승했다.
This month’s gains have pushed the S&P 500 to record levels, officially confirming a new bull market has started. The August rally built on the market’s sharp rebound off the March 23 lows. Since then, the Dow and S&P 500 are up 55.7% and 59.4%, respectively.


출처: cnbc.com




오늘(31일) 글로벌 경제에 대해 장기적인 투자를 하고 있는 워렌 버핏은 자신의 버크셔 해서웨이가 일본 5 대 무역 업체들의 지분 5% 이상을 인수했다고 발표했다. 회사들은 Itochu(이토추 상사), Marubeni(마루베니 상사), Mitsubishi(미쓰비시 상사), Mitsui (미쓰이 물산), Sumitomo(스미토모 상사)이다. 이들 5개 업체는 금속에서 식품에 이르기까지 모든 것을 일본으로 수입하고 제조업체에게 서비스를 제공하고 있다.
In an apparent long-term bet on the global economy, Warren Buffett announced Sunday that his Berkshire Hathaway conglomerate had acquired stakes of more than 5% in Japan’s five-leading trading companies. Those companies are Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. and Sumitomo Corp. The five businesses import everything from metals to food into Japan and provide services to manufacturers.

오늘(31일) 클라리다 연준 부의장은 연준은 실업률이 하락하더라도 기준금리를 인상하지 않을 것이라고 밝혔다. 연준의 주요 정책 변화를 다룬 광범위한 연설에서, 클라리다는 연준위원들이 현재 마이너스 금리를 실행 가능한 옵션으로 보지 않고 있으며, *수익률 곡선 제어(Yield Curve Controls, YCC)의 효과를 의심하고 있지만, 이것은 앞으로 바뀔 수 있다고 언급했다. 또한 저금리가 정상이 될 세상에서 효과적이지 않은 모델을 따라온 정책이 과거에 잘못되었을 수 있었음을 인정했다.

The Federal Reserve will not raise interest rates just because the unemployment rate is falling, the central bank’s vice chairman, Richard Clarida, said Monday. In a wide-ranging speech that addressed a major policy shift in Fed thinking, Clarida also said he and his fellow officials do not see negative interest rates as a viable option now and doubt the effectiveness of yield curve controls, though that could change. He also acknowledged that policy may have gone astray in the past by following models that were not effective in a world where lower interest rates will be the norm.

*수익율 곡선 제어(yield curve control, YCC) : 현재 미국 연방정책금리가 제로인 상황에서 연준이 장기금리에 일정 목표치를 정하고 이것을 달성하기 위해 국채를 매수하거나 매도해 금리를 조절하는 것이다. 양적 완화(QE)는 국채 매수를 통해 장기 채권의 금리를 낮추는 것이 목표이지만, 해당 정책은 연준이 직접 금리를 일정수준으로 관리하고 통제하는 것이다. 제2차 세계대전 당시 전쟁자금을 조달하기 위해 국채를 너무 많이 발행해 국채 금리의 상승을 막기위해 1942년~1947년까지 일시적으로 사용한 국채 금리 조절정책이다.

지난 금요일(28일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 S&P 500에 속한 98%의 기업들이 2020년 2분기 실적 발표를 완료했으며 84%의 기업들은 주당순이익(EPS)이, 65%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.
2020년 2분기 실적 발표를 완료한 기업과 추정치를 합산한 영업이익(the blended earnings)은 -31.8% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 1분기(-35.4%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.
2020년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 63개 기업이며, 21개 기업은 실적 추정치를 하향, 42개 기업은 실적 추정치를 상향했다.
S&P 500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 22.8배이다. 5년 평균인 17.1배보다 높으며, 10년 평균인 15.4배보다 높은 상태이다.

For Q2 2020 (with 98% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 84% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 65% have reported a positive revenue surprise.
For Q2 2020, the blended earnings decline for the S&P 500 is -31.8%. If -31.8% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q1 2009 (-35.4%).
For Q3 2020, 21 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 42 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.
The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.8. This P/E ratio is above the 5-year average (17.1) and above the 10-year average (15.4).

오늘(31일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 2,520만 건이며 사망자는 837,100명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 600만 건이며, 사망자는 183,200명이 넘는다고 밝혔다.
Global cases: More than 25.20M Global deaths: At least 847,100, US cases: More than 6.0M, US deaths: At least 183,200, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 -223.82포인트 하락한 28,430.05로 마감했으며, S&P 500은 -7.70포인트 하락한 3,500.31, 나스닥은 +79.82포인트 상승한 11,775.46로 마감했다.




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- 다음 주 시장 점검 - ISM PMI, 대선일정, 8월 고용보고서
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경제 지표

오늘(31일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 달라스 연준에서 8월 달라스 연은 제조업지수가 발표되었다. 생산지수는 전월 16.1보다 저조한 13.1로 발표되었다. 평균 활동지수는 시장예상치인 -1.0를 크게 상회하는 8.0로 발표되었다.
해당지수는 0을 기준으로 이상은 경기 확장세, 이하는 경기 위축세를 나타낸다. 


국제 유가

지난주 미국 루이지애나와 텍사스 접경에 상륙한 허리케인 로오라가 멕시코만 해양 시추 시설에 별 영향을 주지 못했으며 향후 생산량 증가로 인한 재고증가 우려감으로 국제 유가는 소폭 하락했지만 하락폭은 제한적이었다. 
서부텍사스산 중질유는 배럴당 $42.77로 전주 대비 -$0.20(-0.47%) 하락 마감했다. 




국제 금 가격


오늘(31일) 클라리다 연준 부의장이 연설에서 실업률이 하락하더라도 기준금리를 인상하지 않을 것이라는 전망을 밝히자 달러인덱스가 약세를 보였지만 국제 금 가격은 강보합으로 마감했다. 
국제 금 가격은 전일 대비 +0.20(+0.01%) 상승한 $1,972.60으로 상승 마감했다.
국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.


달러 인덱스

오늘(31일) 클라리다 연준 부의장이 연설에서 실업률이 하락하더라도 기준금리를 인상하지 않을 것이라고 밝히자 저금리 기조가 장기화 될것이라는 전망이 우세하면서 하락세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 엔화는 아베 신조 일본총리가 건강상의 문제로 사임하겠지만 아베노믹스스는 지속될 것이라는 전망으로 달러 대비 약세를 보였지만 달러 인덱스는 하락 마감했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미 국채 금리

오늘(31일) 클라리다 연준 부의장이 연설에서 실업률이 하락하더라도 기준금리를 인상하지 않을 것이라는 전망을 밝히자 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.133%) 소폭 하락, 10년물 국채 금리(0.706%)는 전주 대비 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.573로 전주 대비 축소되었다.
국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


9월 월간 미국시장 전망과 투자아이디어 5가지 

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(출처: Finviz.com)

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