2020년 8월 10일 월요일

다우 지수 1% 이상 상승, S&P 500 소폭 상승, 나스닥지수는 하락 마감(08/10/20)


미국 주식시황

지난 주말에 서명한 트럼프 대통령의 행정명령에 대한 기대감과 주말동안 코로나바이러스 확진건수가 감소세라는 소식이 전해지면서 미국 주식시장은 소폭 상승 출발했다.
장중 3대 지수는 혼조세를 보였으며 다우 산업평균지수는 +1% 이상 상승했으며 S&P 500은 소폭 상승,  나스닥 지수만 하락 마감했다. 

오늘(10일) 미국 주식시장은 보잉과 캐터필러가 각각 +5.5%와 +5.3% 상승하며 다우 산업평균지수의 상승을 이끌었다. 해당 업체들의 상승으로 빅테크 주식들의 하락을 만회했다. 마이크로소프트는 -2%, 페이스북도 -2% 하락했다. 아마존도 -0.6% 하락 마감했다. 오늘 상승으로 S&P 500은 전고점 대비 -1% 아래에 있는 상황이다. 에너지업종이 +3.1%, 산업재가 +2.4% 이상 상승했으며 커뮤니케이션 서비시스가 -0.5% 하락했으며 인포메이션 테크놀러지가 -0.3% 하락했다. 미-중 마찰이 심화되면서 미국의 틱톡사업부를 인수하려는 마이크로소프트는 -0.5% 하락했다.

Boeing and Caterpillar rose 5.5% and 5.3%, respectively, to lead the Dow higher. Those gains helped offset losses from shares of major tech companies. Microsoft slid 2% and Facebook dipped 2%. Amazon slid 0.6%. Monday’s session was the S&P 500′s seventh straight day of gains. The advance left the S&P 500 less than 1% away from a record high. Energy (+3.1%) and industrials (+2.4%) topped today's sector leaderboard while communication services (-0.5%) and information technology (-0.3%) struggled as U.S.-China tensions escalate, with Microsoft (-2%) tumbling as its bid for TikTok's U.S. 

전일(9일)월스트리트 저널은 아마존과 사이먼 프라퍼티 그룹의 자산을 아마존의 퓨필먼트 센터로 사용하는것을 논의 중이라고 보도했다. 주말에 나온 여러 소식통에 따르면 유명 비디오 앱 틱톡의 인수합병에 트위터의 참여가 가능하다고 언급했다. 코닥 주가는 빠르게 상승한 만큼 하락했는데, 뉴스에 따르면 정부가 지원한 코로나바이러스 퇴치약물의 제작을 위한 자금지급이 지연되고 있다.

The Amazon and Simon Property Group have discussed the e-commerce giant using department store locations as fulfillment centers, The Wall Street Journal reported. Popular video app TikTok reportedly was approached by social media company Twitter about a possible merger, according to multiple reports over the weekend. Kodak shares are falling as quickly as they rose, following news that the filmmaker’s deal with the government to produce drugs that could help fight the coronavirus has run into a snag.

지난주 주식시장은 상당히 강한 모습을 보였다. 다우 산업평균지수가 6월 이후 가장 높은 수익률인 주간 단위로 +3.8% 상승 마감했으며, S&P 500도 주간 단위로 +2.5% 상승하며, 지난 2월 19일 기록한 전고점에서 불과 -1.2% 아래에 있다.

Wall Street was coming off a strong weekly performance. The Dow climbed 3.8% last week for its biggest weekly gain since June, while the S&P 500 climbed 2.5%, sitting just 1.2% below its record high in February.


출처:cnbc.com




지난 주말(8일) 트럼프 대통령은 코로나바이러스 구제법안에 관련된 몇가지 행정 명령을 내렸다. 행정명령에는 연방실업수당의 연장과 2020년 연말까지 학자금 대출상환 연기와 급여세 감면등이다. 하지만, 연방실업수당 혜택의 경우 주당 $400로 줄어들어 지급된다. 이전에는 코로나바이러스 확산의 영향을 받은 노동자들에게 주당 $600씩 지급되었다.

Monday’s moves came after President Donald Trump signed several executive orders over the weekend aimed at extending coronavirus relief. Those orders continue the distribution of expanded unemployment benefits, defer student loan payments through 2020 and provide a payroll tax holiday. However, the unemployment benefit will be continued at a reduced rate of $400 per week. Originally, the benefit provided workers impacted by the pandemic with $600 per week.

전일(9일) 중국당국은 홍콩과 중국 관리들이 홍콩의 정치적 자유를 축소한 것에 관련해 미국의 제재에 대응하기위해 미국 시민 11명에 대해 제재를 가할 것이라고 밝혔다. 제재의 대상이 된 인물들 중에는 테드 크루즈(Ted Cruz), 마르코 루비오(Marco Rubio), 톰 코턴(Tom Cotton), 조쉬 하레이(Josh Hawley), 팻 투미(Pat Toomey), 크리스 스미스(Chris Smith) 의원들과 비영리 단체 및 인권 단체의 개인들이 었었다.

China said Monday it would apply sanctions against 11 U.S. citizens in response to Washington’s sanctions on 11 Hong Kong and Chinese officials for curtailing political freedoms in the city. Among those targeted were Senators Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley and Pat Toomey and Representative Chris Smith, as well as individuals at non-profits and rights groups.

오늘(10일) 재무부장관 므누친은 트럼프행정부는 코로나바이러스 구제 법안에 대해 민주당 지도자들과 여전히 협상할 의사가 있으며 타협에 도달하기 위해 더 많은 원조 자금을 제공 할 것이라고 언급했다.

Treasury Secretary Steven Mnuchin said Monday the Trump administration is willing to reach a deal with Democratic leaders on the  coronavirus relief bill and would offer more aid money to try to reach a compromise.

전일(9일) 골드만삭스는 2분기 실적이 예상치를 상회하면서 2020년 S&P 500의 연간 주당순이익을 기존 $115에서 $130으로 상향 조정한다고 밝혔다. 골드만삭스의 수정된 새로운 수치는 전년 대비 -20%의 실적 역성장이다.

Goldman Sachs hiked its 2020 S&P 500 earnings estimate to $130 per share from $115 per share, citing a better-than-expected second quarter earnings season. Goldman’s new estimate implies about a 20% decline in growth for earnings compared to last year.

지난 금요일(7일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 S&P 500에 속한 89%의 기업들이 2020년 2분기 실적 발표를 완료했으며 83%의 기업들은 주당순이익(EPS)이, 64%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.
2020년 2분기 실적 발표를 완료한 기업과 추정치를 합산한 영업이익(the blended earnings)은 -33.8% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 1분기(-35.4%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.
2020년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 45개 기업이며, 11개 기업은 실적 추정치를 하향, 34개 기업은 실적 추정치를 상향했다.
S&P 500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 22.3배이다. 5년 평균인 17.0배보다 높으며, 10년 평균인 15.3배보다 높은 상태이다.

For Q2 2020 (with 89% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 83% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 64% have reported a positive revenue surprise.
For Q2 2020, the blended earnings decline for the S&P 500 is -33.8%. If -33.8% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q1 2009 (-35.4%).
For Q3 2020, 11 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 34 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.
The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.3. This P/E ratio is above the 5-year average (17.0) and above the 10-year average (15.3).

오늘(10일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1,980만 건이며 사망자는 731,500명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 504만 건이며, 사망자는 162,900명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 19.80M Global deaths: At least 731,500, US cases: More than 5.04M, US deaths: At least 162,900, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 +357.96포인트 상승한 27,791.44로 마감했으며, S&P 500은 +9.19포인트 상승한 3,360.47, 나스닥은 -42.63포인트 하락한 10,968.36로 마감했다.



급격하게 올라온 나스닥 100 지수만
다시 조정을 받는 모습...
다우와 S&P 500은 상대적으로 선방...

지난주에도 언급했고 주간 유튜브 라이브에서 
1달간 나스닥 100의 변동성이 있을듯 해서
이야기를 꺼냈는데... 
월요일 분위기가 이렇게 돌아가는듯...

미국주식시장의 섹터로테이션은 
이미 몇 주전부터 감지가 되었고
이제는 본격적인 상황으로...
캐터필러랑 산업재가 상승을 주도...

오늘 시황이 늦은 이유는 5개월만에...
다시 직장에 복귀했기 때문이다...

앞으로 시황이 늦게 올라오더라도...
이해를 해주시기 바란다...

TSA가 전일(9일) 공항 이용객이 
80만을 넘었다고 하지만... 
아직은 전년 동월 동일 대비 1/3 수준이고...

다행인건 Covid-19 확진자수가 
어느 정도 감소세라는것이 중요하다...


출처: cnbc.com

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코로나바이러스 극복 골드만삭스 추천주 12선 중간결과(Feat.GS)
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미국주식시장 고점인거 같은데 지금 매수해도 되나요? 
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제프리스(Jefferies) 저평가 스몰캡 추천주 14종목 2/2 (Feat.ROE)
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연준 스트레스 테스트 결과로 살펴보는 향후 미국 경제 전망(Feat.2O21)
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대통령 선거 여론조사 결과가 궁금하면 아래 링크를
2020년 미쿡 대통령선거 여론조사 결과에 대해 (Feat.Swingstates)
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경제 지표

오늘(10일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 6월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인의 경우 시장예상치는 시장예상치는 528만 8천 건이었고, 실제치는 588만 9천건으로 시장예상치를 크게 상회했다. 전월치는 539만 7천명에서 531만 7천명으로 하향 수정되었다. 

졸츠 보고서는 구인과 이직 통계를 취합한 월간보고서이다.

국제 유가

사우디 국영석유업체인 아람코의 실적발표에서 향후 원유 수급에 대해 낙관적인 전망을 제시했으며, 행정명령으로 발령된 코로나바이러스 구제법안에 대한 기대감으로 상승세를 보였다.
서부텍사스산 중질유는 배럴당 $41.94로 전주 대비 +$0.37(+1.75%) 상승 마감했다. 

국제 금 가격

중국이 미국에 맞서 제재안 발표하면서 미-중 마찰 우려감으로 달러 인덱스 강세에도 불구하고 국제 금 가격은 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전주 대비 +11.82(+0.58%) 상승한 $2,039.70로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.


달러 인덱스

2차 코로나바이러스 협상안이 타결되지 못했지만 지난 주말 트럼프 대통령의 행정명령에 대한 기대감으로 달러 인덱스는 강세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며 안전통화로 취급되는 엔화도 달러 대비 소폭 약세를 보였으며 달러 인덱스는 상승세를 보였다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미 국채 금리

2차 코로나바이러스 협상안이 진전을 보지 못했지만 미국 6월 졸츠보고서가 시장예상치를 상회하면서 달러 인덱스가 상승하면서 상승세로 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 2년물 국채 금리(0.131%), 10년물 국채 금리(0.580%)는 전주 대비 소폭 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.449로 전주 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


8월 네버슬립 투자레터

주요내용

7월 미국주식시장 돌아보기
8월 미국주식시장 전망
성장주 vs. 가치주, 달러약세 투자 아이디어
약값인하 행정명령에 따른 투자아이디어와 여론조사
8월 주요종목 실적발표일정
8월 미국 증시 이슈와 일정
8월 배당캘린더
8월 배당주 분석
8월 관심 ETF와 ADR
거인의 어깨에 올라타기

해당 내용은 아래 링크에서 확인을
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(출처: Finviz.com)

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