2020년 8월 7일 금요일

고용보고서의 시장예상치 상회에도 불구하고 미-중 갈등으로 혼조세 (08/07/20)


미국 주식시황

장 시작전 발표된 7월 고용보고서가 시장예상치를 상회했지만 미-중간 마찰 격화 우려감으로 인해 미국주식시장은 하락 출발했다.

장중 3대 지수는 하락세를 보였으며 장 마감을 앞두고 트럼프행정부와 민주당이 협상중인 2차 코로나바이러스 관련법안이 진전없이 끝난 후 다우 산업평균지수와 S&P 500은 소폭 상승 전환했으며,  나스닥만 하락 마감했다. 

오늘(7일) 미국 주식시장은 나스닥이 -0.9% 가량 하락하면서 7거래일 상승을 종료했다. 아마존과 넷플릭스가 각각 -1.8%, -2.4% 이상 하락했으며, 마이크로소프트도 -1.8%, 애플도 -2.3% 하락 마감했다.
자산운용사인 제프리스는 홈디포와 로우스의 목표주가를 월가최고치로 제시했다. 로우스와 홈디포는 오전 거래에서 +1%이상 상승하기도 했다. AMC 엔터테인먼트와 시네마크의 주가는 연방 법원이 70년 이상 영화 산업을 규제해온 파라마운트 콘센트 디크리스(영화 제작사의 영화관 소유 금지법, Paramount Consent Decrees)를 폐지한 후 급격히 상승했다. 그루폰도 시장예상치를 상회하는 분기실적을 발표하며 장중 +46% 이상 상승했다.

The Nasdaq Composite lagged, falling 0.9% to 11,010.98 and snapping a seven-session winning streak. Amazon and Netflix fell 1.8% and 2.8%, respectively. Microsoft dropped 1.8% and Apple slid 2.3%.
Jefferies raises price targets on Home Depot and Lowe’s to Street highs. Shares of Lowe’s and Home Depot are up over 1% in early trading. Shares of AMC Entertainment and Cinemark moved sharply higher after a federal court ended the Paramount Consent Decrees, which have regulated the movie industry for more than 70 years. Groupon, which soared 46% on Friday alone on better-than-expected quarterly results. 

전일(6일) 트럼프 대통령은 미국 기업과 개인이 45일 후 중국에 본사를 둔 위챗 및 틱톡과 거래하는 것을 금지하는 2가지 행정 명령을 내렸다. 바이트 댄스는 틱톡(TikTok)의 모회사이며, 움직임에 대응하여 법적 조치를 할 것이라고 위협했다. 행정명령은 소셜 미디어 앱에 대한 바이트댄스와 마이크로소프트간의 협상 마감일인 9월 15일 이후에 발효된다. 위챗의 모회사인 텐센트의 주가는 홍콩증시에서 -5% 가량 하락했다. 

President Donald Trump issued two executive orders on Thursday that would ban U.S. firms and individuals from making transactions with China-based WeChat and TikTok in 45 days. Bytedance is the parent company of TikTok, which threatened legal action in response to the move. The executive order would go into effect after the Sept. 15 deadline for the negotiations between Bytedance and Microsoft for the social media app. Shares of Tencent, which is the parent company of WeChat, in Hong Kong fell 5% during Friday’s session.

오늘(7일) 트럼프 행정부는 홍콩의 정치적 자유를 축소한 역할에 대해 언급하며, 홍콩 행정장관 캐리람을 포함한 11명의 개인에게 새로운 제재를 가할 것이라고 밝혔다.

The Trump administration said Friday it will impose a fresh round of sanctions on 11 individuals, including Hong Kong leader Carrie Lam, over their role in curtailing political freedoms in Hong Kong.

오늘(7일) 오후 민주당 지도부들과 트럼프 행정부의 2차 코로나바이러스 구호법안에 관련된 논의는 무산되었다. 양측은 개선된 연방 실업 수당을 어떻게 지속할 것인지와 코로나바이러스가 확산된 기간동안 예산 부족에 직면한 주 및 지방 정부를 지원하는 방법에 대한 합의에 도달하지 못했다. 상원 민주당 원내대표인 척슈머는 90분간의 회담을 마친뒤 "실망스럽다"라고 밝혔다. 낸시 펠로시 하원 의장은 백악관 관료들에게 “더 높은 숫자를 제시할 준비가 되면 다시 오라”고 말했다. 스티븐 므누친 재무부장관과 백악관 비서실장인 마크 메도우스는 기자들에게 트럼프 대통령에게 협상의 진전이 없는 경우 행정명령을 통해 미국민들에게 지원을 연장해야 한다고 조언을 했다고 밝혔다. 

Talks between Democratic leaders and the Trump administration on the next coronavirus relief package fell apart Friday afternoon. The two sides failed to reach a consensus on how to continue enhanced federal unemployment benefits and aid state and local governments facing budget shortfalls during the outbreak. Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., called the 90-minute meeting “disappointing.” House Speaker Nancy Pelosi said she told White House representatives to “come back when you are ready to give us a higher number.” Treasury Secretary Steven Mnuchin and White House chief of staff Mark Meadows told reporters they have each advised President Donald Trump to extend assistance to Americans through executive action in the absence of a deal. 

오늘(7일) 크리스티아 프리랜드 부총리는 캐나다가 $2.7B 상당의 보복 관세를 미국 상품에 부과할 것이라고 밝혔다. 캐나다의 이런 움직임은 트럼프 대통령의 무역 당사국에게 알루미늄 관세를 10% 부과하기로 한 결정에 대한 응답으로 이루어졌다.

Canada will slap retaliatory tariffs on $2.7 billion worth of U.S. goods, Deputy Prime Minister Chrystia Freeland said. Canada’s move came in response to President Donald Trump’s decision to reimpose 10% aluminum duties on its trade partner.

오늘(7일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 S&P 500에 속한 89%의 기업들이 2020년 2분기 실적 발표를 완료했으며 83%의 기업들은 주당순이익(EPS)이, 64%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.
2020년 2분기 실적 발표를 완료한 기업과 추정치를 합산한 영업이익(the blended earnings)은 -33.8% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 1분기(-35.4%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.
2020년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 45개 기업이며, 11개 기업은 실적 추정치를 하향, 34개 기업은 실적 추정치를 상향했다.
S&P 500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 22.3배이다. 5년 평균인 17.0배보다 높으며, 10년 평균인 15.3배보다 높은 상태이다.

For Q2 2020 (with 89% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 83% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 64% have reported a positive revenue surprise.
For Q2 2020, the blended earnings decline for the S&P 500 is -33.8%. If -33.8% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q1 2009 (-35.4%).
For Q3 2020, 11 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 34 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.
The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.3. This P/E ratio is above the 5-year average (17.0) and above the 10-year average (15.3).

오늘(7일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1,910만 건이며 사망자는 715,555명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 488만 건이며, 사망자는 160,111명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 19.10M Global deaths: At least 715,555, US cases: More than 4.88M, US deaths: At least 160,111, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 +46.50포인트 상승한 27,433.48로 마감했으며, S&P 500은 +2.12포인트 상승한 3,351.28, 나스닥은 -97.09포인트 하락한 11,010.98로 마감했다.

급격하게 올라온 나스닥 100 지수만
조정을 받는 모습...
다우와 S&P 500은 상대적으로 선방...

1달간 나스닥 100의 변동성이 있을듯 해서
기존 S&P 500 종가 맞추기를 하다가...
8월 카페이벤트도 나스닥지수로 바꾸어 본것...

미국과 중국의 관계가 악화되고...
아마 3개월 동안 대선 앞두고 트럼프 대통령의
행정명령을 통한 움직임은 가속화 될듯...

2차 코로나바이러스 관련법안도...
접점을 좁히지 못하고 표류중이고...
협상은 되더라도 질질 끌면서 시간이 소요...
이러면서 불확실성은 높아질듯...

알루미늄 관세 관련해서는 
캐나다랑 금액규모가 작아서 
그다지 신경쓰지 않아도 되고...

아직 단순한 산수로 추산해도...
3월과 4월의 2200만명 감소
5월, 6월, 7월 다합쳐도 930만명....

여전히 통계에만 잡히는 
1270만명의 실업자가 있다는...

고용감소는 3월 4월 급격히 늘어났어도.
코로나바이러스로 인해 회복은 더딘 상태...

안정적으로 꾸준히 매월 
1백만명씩 늘어나더라도
고용시장 회복은 최소 1년을 잡아야 할듯...  


출처: cnbc.com



최근 상승으로 인해 재미난건
하락에 베팅하는 세력들도 늘고 있다는것...

아래 그림은 섹터별로 쇼포지닝 증가인데...
유틸리티는 숏포지션을 청산하고...
10개의 다른 섹터들은 숏포지션이 늘고 있다는...

하락에 베팅하는 세력이 늘어도 
주가는 상승할 수 있다는 것이...
아마 숏포지션이 청산되면 주가도 하락할 수도...
예전에 비해 개인들이 옵션과 선물등의

파생상품에 대한 접근성이 예전에 비해
상당히 늘었다는 것을 알 수 있으며...
이렇게 되면 단기간의 변동성도 높아질듯...


출처: refinitiv




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코로나바이러스 극복 골드만삭스 추천주 12선 중간결과(Feat.GS)
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미국주식시장 고점인거 같은데 지금 매수해도 되나요? 
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꼭 정답을 찾아야 할까? 오답도 답인데(Feat.젊보늙공)
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제프리스(Jefferies) 저평가 스몰캡 추천주 14종목 1/2 (Feat.ROE)
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제프리스(Jefferies) 저평가 스몰캡 추천주 14종목 2/2 (Feat.ROE)
https://www.vegastooza.com/2020/06/jefferies-14-22-featroe.html

연준 스트레스 테스트 결과로 살펴보는 향후 미국 경제 전망(Feat.2O21)
https://www.vegastooza.com/2020/06/feat2o21.html

대통령 선거 여론조사 결과가 궁금하면 아래 링크를
2020년 미쿡 대통령선거 여론조사 결과에 대해 (Feat.Swingstates)
https://www.vegastooza.com/2020/06/2020-feat-0604.html

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경제 지표

오늘(7일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 7월 고용보고서의 비농업 신규 고용은 시장예상치인 167만 5천명 증가를 상회하는 176만 3천명 증가로 집계되었다. 실업율은 시장예상치인 10.5%를 상회하는 10.2%로 집계되었다. 민간고용은 시장예상치 152만 5천명 증가를 하회하는 146만 2천건 증가로 집계되었다. 제조업 고용은 시장예상치인 26만 7천명 증가를 하회하는 2만 6천 명 증가로 집계되었다. 노동 참가율은 전월 61.5%를 하회하는 61.4%를 기록했다. 시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 -0.7% 감소를 상회하는 +0.2% 증가를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +4.1%을 상회하는 +4.8%를 기록했다. 주당 노동시간은 시장예상치인 34.4시간을 상회하는 34.5시간으로 집계되었다.


출처: econoday.com


국제 유가

미국 7월 고용보고서가 시장예상치를 상회했지만 제조업 고용의 둔화와 미-중간 마찰 및 2차 코로나바이러스 구호법안의 지연으로 인한 우려감으로 하락세를 보였다.
서부텍사스산 중질유는 배럴당 $41.57로 전일 대비 -$0.38(-0.91%) 하락 마감했다. 
오늘(7일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 296기에서 2기가 감소한 294기를 기록했다. 미국 지역은 251기에서 247기로 4기가 감소했고, 캐나다 지역은 45기에서 47기로 2기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 12기에서 12기로 변화가 없었다.



국제 금 가격
미국 7월 고용보고서가 시장예상치를 상회하면서 달러 인덱스 강세로 인해 국제 금 가격은 사상최고치에서 차익실현을 위한 매물 출회로 하락세를 보였다. 
국제 금 가격은 전일 대비 -25.89(-1.25%) 하락한 $2,043.50로 하락 마감했다.
국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.


달러 인덱스
2차 코로나바이러스 협상안이 진전을 보지 못했지만 미국 7월 고용보고서가 시장예상치를 상회하면서 달러 인덱스는 강세를 보였다. 달러 대비 유로화는 약세를 보였으며 안전통화로 취급되는 엔화도 달러 대비 소폭 약세를 보였으며 달러 인덱스는 상승세를 보였다.
달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미 국채 금리
2차 코로나바이러스 협상안이 진전을 보지 못했지만 미국 7월 고용보고서가 시장예상치를 상회하면서 달러 인덱스가 상승하면서 상승세로 마감했지만 상승폭은 제한적이었다. 2년물 국채 금리(0.129%), 10년물 국채 금리(0.566%)는 전일 대비 소폭 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.437로 전일 대비 확대되었다.
국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


8월 네버슬립 투자레터

주요내용

7월 미국주식시장 돌아보기
8월 미국주식시장 전망
성장주 vs. 가치주, 달러약세 투자 아이디어
약값인하 행정명령에 따른 투자아이디어와 여론조사
8월 주요종목 실적발표일정
8월 미국 증시 이슈와 일정
8월 배당캘린더
8월 배당주 분석
8월 관심 ETF와 ADR
거인의 어깨에 올라타기

해당 내용은 아래 링크에서 확인을
https://www.ustooza.com/product-page/%EB%84%A4%EB%B2%84%EC%8A%AC%EB%A6%BD-2020-8%EC%9B%94%ED%98%B8-nslaug

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(출처: Finviz.com)

댓글 4개:

  1. 항상 감사드립니다 유투브도 잘 보고 있습니다

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  2. 매일 아침 보내주신 글을 보면서 하루를 시작합니다. 항상 감사드립니다.

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