2020년 7월 29일 수요일

장 마감 후 실적발표 주요종목들 (V, SBUX, AMD) + 개인적인 의견

오늘(28일) 장 마감 후 실적발표 결과

출처: investing.com



1)비자(V)

글로벌 1위 결제 시스템 서비스  제공업체이며, 오늘(28일) 장 마감 후 회계연도 기준 2020년 3분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $4.82B를 상회하는 $4.84B로 발표했으며, 주당 순이익(EPS)은 시장 예상치인 $1.03을 하회하는 $1.06으로 발표하면서 -0.9% 하락 마감했다. 전년 동기대비 매출은 -17% 감소했으며, 주당순이익(EPS)는 -23% 감소했다. 2020년 3분기 동사의 서비스 부문매출은 0.0%, 정보 처리부문 -5%, 해외 거래부문 -44%, 기타부문은 -8%를 기록했다. 명목상 지불 거래는 연간 -12% 감소했으며, 결제처리는 -13% 감소했다. 회사측은 불확실성으로 인해 2020년 연간전망을 제공하지 못했다. 라이벌 업체 마스터카드(MA)는 7월 30일 분기실적을 발표한다.

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 19명이며 평균가는 $211.58이다. 최고가는 $247.00, 최저가는 $188.00이다. 

동사의 투자의견을 제시한 19명의 애널리스트 중 매수(BUY) 17, 보유(HOLD) 2, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.

오늘(28일) 종가는 $196.74이며 19명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $211.58에 대비 +7.54%의 상승 여력이 있는 상태이다.


출처: tipranks.com


3분기 실적발표에 대한 개인적인 생각

3분기 실적폭망의 이유는 한가지...
해외여행 급감으로 나라간 거래가 없어서...
수수료 삥 뜯어먹으면서 수익내는 비자 실적폭망...

비자가 이렇다면 앞서 실적을 발표한 
아메리칸 익스프레스와 마찬가지로...

마스터 카드 실적도 매출 최소 -20% 감소에
주당순이익도 -20%각이 나올듯...

국가간 교류없이는 다음 분기도 힘들듯...

해외여행 수요 늘지않는한 힘들듯...
시장예상치 상회하는 건 중요치 않다...
Covid-19 잠잠해지고 해외여행 활성화 없으면
계속 실적은 발목 잡힐듯... 끝...

 


2020년 2분기 실적발표 자료
https://s1.q4cdn.com/050606653/files/doc_financials/2020/q3/Visa-Inc.-Q3-2020-Financial-Results-Presentation.pdf

출처: alphastreet.com


2) 스타벅스(SBUX)

시애틀에 본사를 둔 글로벌 커피전문 체인업체이며, 오늘(28일) 장 마감 후 회계연도 기준 2020년 3분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $4.07B를 상회하는 $4.22B로 발표했으며, 주당 순손실(Net loss per share)은 시장 예상치인 -$0.59을 상회하는 -$0.46로 발표하면서 -2.38% 하락 마감했다. 전년 동기대비 매출은 -38% 감소했으며, 주당순이익(EPS)은 $0.78에서 순손실로 전환했다. 글로벌 동일 매장 매출은 미국지역이 -41%, 해외부문이 -37% 감소를 기록했으며 4분기와 2020년 연간 -12%~-17% 감소할 것으로 전망했다. 회사측이 제시한 4분기 매출은 -10%~-15%를 제시했으며, 4분기 주당 순이익(EPS)은 $0.18~$0.33으로 제시했다. 2020년 연간 주당순이익(EPS) 전망은 $0.83~$0.98 사이로 제시하면서, 장 마감 후 시간외 거래에서 +5.68% 상승 마감했다.

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 23명이며 평균가는 $80.29이다. 최고가는 $95.00, 최저가는 $70.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 23명의 애널리스트 중 매수(BUY) 9, 보유(HOLD) 14, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.

오늘(28일) 종가는 $74.64이며 23명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $80.29에 대비 +7.57%의 상승 여력이 있는 상태이다.

출처: tipranks.com


3분기 실적발표에 대한 개인적인 생각

투자자들은 3분기 실적이 선방하고...
다음 분기부터 실적이 회복할 것으로 판단한듯...

스타벅스가 분기손실을 낸게...
필자가 조사한 바로는... 7년 전인 
회계연도 2013년 4분기에 $0.01 손실을 내면서 
분기 손실을 기록한것 이후로 처음일듯...

출처: macrotrends.net


지난 6월달 컨퍼런스에서 예상했던것 보다 
손실이 양호하니 장마감 후 급등한듯...
향후 4분기 실적이 중요해진듯... 

만약 매출 비중 큰 중국보다 미국에서
지속적으로 힘들어지면 4분기도 힘들겠지만
전망은 나쁘지는 않은듯...

현금성 자산이 $3.96B 있으니 
$704M 분기 손실정도야...
1년 6개월 정도는 버틸듯 ㅎㅎ

만약 4분기 뜻하지 않게 실적이 폭망이면
배당컷도 감수해야 할듯... 설마...





2020년 3분기 실적발표 자료
https://s22.q4cdn.com/869488222/files/doc_financials/2020/Q3/ER-3Q20_Final_7-28-2020.pdf

출처: alphastreet.com


3) 어드밴스트 마이크로 디바이시스(AMD)

CPU와 GPU를 설계하는 미국 반도체 팹리스업체이며, 오늘(28일) 장 마감 후 회계연도 기준 2020년 2분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $1.85B를 상회하는 $1.93B로 발표했으며, 주당 순이익(EPS)은 시장 예상치인 $0.16을 상회하는 $0.18로 발표하면서 -1.97% 하락 마감했다. 전년 동기대비 매출은 +26% 증가했으며, 주당순이익(EPS)는 +1% 증가했다. 2분기 실적에서  컴퓨팅과 그래픽 매출이 +45% 증가했으며, 기업, 엠베디드와 세미 커스텀부문은 -4%로 감소했다. 회사측은 2020년 다음 분기 실적 전망을 $2.55B으로 제시했으며, 연간 매출 전망을 32% 상향 조정해 제시했다.

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 19명이며 평균가는 $63.56이다. 최고가는 $77.00, 최저가는 $33.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 19명의 애널리스트 중 매수(BUY) 12, 보유(HOLD) 7, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.

오늘(28일) 종가는 $67.61이며 19명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $63.56에 대비 -5.99%의 하락 위험이 있는 상태이다.

출처: tipranks.com


2분기 실적발표에 대한 개인적인 생각

필자가 보유한 종목이 아니라서 
그렇게 할말은 많이 없다... 

매출을 세부적으로 잘 봐야 하는데...
폭발적인 라이젠 CPU 판매 +45%(전년 동기 대비)....
그러나 그래픽스 GPU는 -5%(전분기 대비) 부진...
엔비디아에게 반사효과?




인텔과 경쟁에서 서버시장에서
인텔이 밀리면 정말 힘들어지고...
AMD는 나르샤각 나오게 된다...

앞으로 서버시장 점유율 추이를 잘 파악해야

현재 AMD와 인텔의 CPU시장은 6:4 이지만
두번째 그림의 서버시장은 인텔의 독무대이다...
그나마 준치가 썩어도 비빌수 있는 구석이다...

만약 인텔이 미세화 공정에 실패하면서
7나노 CPU 못 만들면서 위탁생산을 하거나...
서버시장 잠식을 당하는 순간부터는 골로간다...


출처: cpubenchmark.net


2020년 2분기 실적발표 자료


출처: alphastreet.com



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