2020년 7월 22일 수요일

장전 실적발표 주요종목(TMO,BIIB)과 과연 테슬라(TSLA) 2분기 실적은?

오늘(22일) 장 시작 실적발표 결과
출처: investing.com




1) 써모피셔 사이언티픽스(TMO)

글로벌 진단 및 분석 의료장비, 시약개발 및 판매업체이며, 오늘(22일) 장 시작 전  회계연도 기준 2020년 2분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $5.87B를 상회하는 $6.92B로 발표했으며, 주당 순이익(EPS)은 시장 예상치인 $2.78을 상회하는 $3.89로 발표하면서 +1.80% 상승중이다. 전년 동기대비 매출은 +10% 증가했으며, 주당순이익(EPS)는 +28% 증가했다. 2분기 매출 중 37.6%를 차지하는 생명공학 솔루션 부문 매출이 +52% 증가했으며, 40%의 분기 매출을 차지하는 연구소 제품과 서비스는 +6%, 특수진단 부문은 +5%, 검사장비부문은 -21% 감소했다. 연간기준으로 동사의 주가는 +24% 이상 상승하고 있으며, +0.82% 상승한 S&P 500 보다 수익률이 좋았다.

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트-는 9명이며 평균가는 $392.17이다. 최고가는 $440.00, 최저가는 $315.00이다. 

동사의 투자의견을 제시한 9명의 애널리스트 중 매수(BUY) 8, 보유(HOLD) 1, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.

오늘(22일) 현재가는 $410.78이며 9명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $392.17에 대비 -4.53%의 하락 위험이 있는 상태이다.




출처: tipranks.com
2분기 실적발표에 대한 개인적인 생각

코로나바이러스로 인해 
연구소쪽의 제품과 서비스는 늘었고...
분석장비는 오히려 매출에서 타격을 입었지만
그나마 비중이 작아서 실적은 잘나온듯...
일루미나와 함께 유전자 분석시장에서 2위를 하고 있으며
다양한 검사장비와 분석장비를 생산 및 판매

지난 3월에는 네덜란드의 진단제품 전문업체 
키아젠을 $11.5B 인수하면서 사세를 확장 중...
주가의 상승여력은 롱텀으로 보면 좋아보여서 필자는 2017년 부터 해당 종목을 소량 보유하고 있음.

지금 가격은 비싸보이는듯...
시가총액이 $165B이고 안정적으로 성장하는 기업...

TMO 2020년 2분기 실적발표 자료

https://s1.q4cdn.com/008680097/files/doc_financials/2020/q2/Q2-2020-Reconciliation-of-Financial-Information.pdf


출처: alphastreet.com



2) 바이오젠(BIIB)

치매 치료제와 각종 신약 개발에 특화된 바이오 업체이며, 오늘(22일) 장 시작 전  회계연도 기준 2020년 2분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $3.44B를 상회하는 $3.68B로 발표했으며, 주당 순이익(EPS)은 시장 예상치인 $8.03을 상회하는 $10.26로 발표하면서 -0.80% 하락 마감했다. 전년 동기대비 매출은 -12% 감소했으며, 주당순이익(EPS)는 +9% 증가했다. 2분기 실적 중 75.9%를 차지하는 의약품 생산 매출이 -3% 감소했으며, 다발성 경화증 치료제인 로슈의 오크레부스 로얄티는 +14%, 림프종 표적항암제 리툭산과 혈액암 치료제인 가지바도 -31% 감소, 기타 매출(바이오시밀러)이 +155% 증가했다. 회사측이 제시한 2020년 연간 실적전망은 매출 $13.8B에서 $14.2B사이이며,  주당 순이익(EPS)은 $34에서 $36 사이이다. 동사의 2분기 연구개발비용은 $648M이며, 현금성자산은 $5.25B을 보유하고 있다.

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트-는 24명이며 평균가는 $307.89이다. 최고가는 $392.00, 최저가는 $228.00이다. 

동사의 투자의견을 제시한 24명의 애널리스트 중 매수(BUY) 8, 보유(HOLD) 13, 매도(SELL) 3명으로 나타나고 있다.

오늘(21일) 현재가는 $284.28이며 24명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $307.89에 대비 +8.31%의 상승 여력이 있는 상태이다.


출처: tipranks.com

2분기 실적발표에 대한 개인적인 생각

바이오의 감성은 지금 팔리는 약보다...
개발중이거나 향후 매출이 나올 신약이 중요하다...

거기에 로얄티, 특허를 통해 
얼마나 매출을 보장 받는지가 중요함...

아무리 실적이 잘나오더라도 화무는 십일홍이고...
바이오 신약은 십년이면 특허 풀리고 
여러 경쟁업체들이 바이오시밀러나 복제약 나오면서
역사의 뒤안길로 묻힌다...

그래서 현재 개발중인 신약이 매우 매우 중요하다.
필자는 동사 주식을 소량을 보유중이지만 
현재 개인적으로는 아리까리한 상태...
만약 치매치료(지연)제가 자빠지면...
상당한 고난의 행군길이 시작될 수도... ㅎㅎ

BIIB 2020년 2분기 실적발표 자료
https://investors.biogen.com/static-files/e8dd58f7-929f-4dd9-ac90-3a84d3b6d80c

출처: alphastreet.com



테슬라 2분기 실적발표에 대하여...

개인적인 생각도 유튜버 랍 마우어랑 비슷한 생각인데...
2분기 실적 흑자일 가능성이 높다...
예상치는 유튜버 랍 마우어보다는 낮게 생각 중이다...
테슬라 차량판매가 80%이고 탄소배출권 크레딧인데...
탄소배출권 크레딧은 다른 회사에서 전기차의 생산을 못할 경우
테슬라에게서 크레딧을 구매해야 하며 그게 이익은 짭잘하다...
1분기에는 보통 많이 나오고 2분기에는 적게 나오며...
차량 인도가 핵심일듯 하다...
일단 차량 인도는 시장예상치보다 높은편이고...
그래서 주당 순이익(EPS)$0.01 이라도 흑자가 나오지 않을까라고
개인적으로 생각하고 있다...

최근 분기까지 4분기 동안 흑자가 발생시에는 S&P 500에 편입되므로 
실적발표 후 생각해봐야 할것이...
S&P 500 편입 기대감으로 이미 달나라까지 접근한 주가의 조정의 여부와
9월 S&P 500 편입도 S&P에서 판단하는 것이기 때문에 상당한 리스크는 존재...
향후 실적전망 가이던스가 중요하다...
2분기 실적으로 S&P 500 편입 기대감은 있지만...

애널리스트들의 시장예상치 Vs 테슬라 데일리의 유튜버 랍 마우어(Rob Maurer) 전망치 비교

7월 20일 기준으로 현재 회사측에서 
제시하고 수집한 자료를 바탕으로 산출하면 일단 적자이다... 
그로스 마진은 16.6%이며 $-0.42... 

변수는 분기 영업이익을 얼마나 잘 뽑아내는지 문제... 
분기 주당 순이익(EPS)은 속된말로 마사지가 가능하다...
손실을 이연시키거나 매출 채권 수익을 당겨오면서 말이다...

여튼 테슬라가 뜨거운 감자인데... 
지난 분기는 20.6% 정도 나왔고... 
팩트셋의 시장예상치 중간값은 $0.01...

테슬라 데일리를 진행하는 유튜버의 아주 공격적으로 
주당 순이익 $0.78을 제시 중이다... 
아래 마지막 그림을 보면 아주 공격적으로 
실적 시장예상치를 깰것이라고 보고 있다...
애널리스트들 사이에서 의견이 분분하다... 
여튼 실적발표에 따라 변동성 만땅일듯...






출처: https://youtu.be/N5im2bPwrUM


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