2020년 7월 31일 금요일

전일 장 마감 후 실적발표 기업들(GOOGL,AMZN,AAPL,FB)과 개인적인 의견

전일(30일) 장 마감 후 실적발표 결과

출처: investing.com



1) 알파벳(GOOGL)

인터넷 검색업체인 구글(GOOGLE)의 모회사이며, 전일(30일) 장 마감 후 회계연도 기준 2020년 2분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $37.3B를 상회하는 $38.3B로 발표했으며, 주당 순이익(EPS)은 시장 예상치인 $8.03을 상회하는 $10.13으로 발표하면서 -4.42% 하락 중이다. 전년 동기대비 매출은 -2% 감소했으며, 주당순이익(EPS)는 -29% 감소했다. 2020년 2분기 지역별 매출은 미국부문은 -5%, 남미는 -15%, 유럽, 중동, 아프리카는 -12%, 아시아태평양은 -4% 기록했다. 매출의 대부분을 차지하는 구글 광고 매출이 $29.9B으로 -8% 감소했으며, 클라우드 매출은 $3B으로 +43%, 기타 매출은 $5.1B으로 +26% 증가했다. 

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 30명이며 평균가는 $1726.86이다. 최고가는 $1990.00, 최저가는 $1237.00이다. 

동사의 투자의견을 제시한 30명의 애널리스트 중 매수(BUY) 27, 보유(HOLD) 3, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.

오늘(30일) 현재가는 $1470.63이며 30명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $1726.86에 대비 +17.42%의 상승 여력이 있는 상태이다.


출처: tipranks.com


2분기 실적발표에 대한 개인적인 생각

구글 광고 매출이 줄면서 알파벳의 역성장...
자사주 매수는 상향조정해서 제시했지만
2020년 3분기 실적전망을 제시못함...

예상대로 힘든 기업들 광고부터 줄이니...
3분기도 실적이 좋아질 가능성은 낮을듯...

길게 보면 좋을듯 하며 3분기 실적 더 깨지면
관심권에 두고 보면 좋을듯...
2분기 실적중에서 특이한점은 

구글 클라우드 사업이 아직 비중은 작지만
성장성이 뛰어나다는 것...
천천히 관심을 가져도 문제는 없을듯...

2020년 2분기 실적발표 자료
https://abc.xyz/investor/static/pdf/2020Q2_alphabet_earnings_release.pdf?cache=a881c38

출처: alphastreet.com


2) 아마존(AMZN)

클라우드 및 온라인 전자상거래 서비스 업체이며, 전일(30일) 장 마감 후 회계연도 기준 2020년 3분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $81.09B를 상회하는 $88.91B로 발표했으며, 주당 순이익(EPS)은 시장 예상치인 $1.38을 상회하는 $10.30로 발표하면서 +4.69% 상승 중이다. 전년 동기대비 매출은 +41% 증가했으며, 주당순이익(EPS)은 +97% 증가했다. 2020년 2분기 사업별 매출은 북미부문은 $55.4B(62.5%)으로 +43%, 해외는 $22.6B(25%)으로 +38%, 아마존 웹서비스는 $10B(12.5%)으로 +29% 증가를 기록했다. 회사측이 제시한 3분기 매출은 $87B~$93B를 제시했으며, 운영 수익은 $2B~$5B으로 제시했다.

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 40명이며 평균가는 $3,644.00이다. 최고가는 $4200.00, 최저가는 $2162.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 40명의 애널리스트 중 매수(BUY) 38, 보유(HOLD) 2, 매도(SELL) 2명으로 나타나고 있다.

오늘(30일) 현재가는 $3195.00이며 40명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $3644.00에 대비 +14.07%의 상승 여력이 있는 상태이다.


출처: tipranks.com


2분기 실적발표에 대한 개인적인 생각

개인적인 예상과 달리 전자상거래에서 상당히 선방을...
엄청난 전자상거래 물품판매를 통해
어마무시한 운영 및 배송비용을 덮어버리는 ㅎㅎ
박리다매가 실현된듯... 

개인적으로 클라우드는 실적이 좋을것이라고 봤는데...
전자상거래는 운영과 배송비용 증가로 
실적이 조금 안좋을거라고 생각했는데
예상이 보기 좋게 빗나갔다...ㅎㅎ

매출 $78B(미국 $55.4B+ 해외 $22.6B) 인데...
운영 $8.3B+ 배송 $13.6B = $21.9B...
약 28%를 차지하는데... 
코로나바이러스가 사그러져도 
이후 더욱 더 잘 짜여진 배송 시스템으로
수익 창출이 더 효율화 될듯 하다...

아마 3분기 별다른 일이 없다면 
지속적으로 배송과 운영비용 줄이면서 
막대한 수익을 창출하는 방법을 개발할듯...
아마존 프라임 서비스가 
어차피 구독자를 위한 서비스이기 때문에...
현재 실업자들은 아마존 프라임 서비스 가입이 힘든
미국내 저소득층이 많아서 
여긴 월마트쪽이 유리할듯 한데...

코로나바이러스를 계기로 
아마존이 전자상거래와 클라우드로 
양쪽에 날개를 같이 달고 오르는 느낌이다.

분기 주당 순이익 $10이면 
단순계산으로 연간 $40이 되면
$3,200 나누기 $40 하면 
주가수익비율(이하, PER) 80...
만약 더블로 돈 벌면 PER이 40이 되는거...

성장성을 고려했을때 고평가이지만
경쟁자 없는 상황에서 프리미엄이 높은것...
항상 아마존을 보면 하는 이야기...
과거에도 비쌌고 현재에도 비싸며
가까운 미래에도 주가는 비쌀듯 ㅎㅎ


2020년 3분기 실적발표 자료
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2020/q2/Webslides_Q220_Final.pdf



출처: alphastreet.com


3) 애플(AAPL)

IOS 기반 소프트웨어 및 각종 하드웨어를 개발, 제작 업체이며, 전일(30일) 장 마감 후 회계연도 기준 2020년 3분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $51.77B를 상회하는 $59.69B로 발표했으며, 주당 순이익(EPS)은 시장 예상치인 $2.02을 상회하는 $2.58으로 발표하면서 +6.65% 상승 중이다. 전년 동기대비 매출은 +11% 증가했으며, 주당순이익(EPS)는 +18% 증가했다. 2020년 3분기 지역별 매출은 북미는 $27B으로 +8%, 유럽은 $14.2B으로 +19%, 중국은 $9.3B으로 +2%, 일본은 $5B으로 +22%, 중국과 일본을 제외한 아시아태평양은 $4.2B으로 +17%를 기록했다. 3분기 실적발표에서 분기배당 $0.82 지급과 함께 동사 주식 1주를 4주로 분할한다고 발표했다. 

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 33명이며 평균가는 $412.03이다. 최고가는 $480.00, 최저가는 $295.00이다. 

동사의 투자의견을 제시한 33명의 애널리스트 중 매수(BUY) 26, 보유(HOLD) 5, 매도(SELL) 2명으로 나타나고 있다.

오늘(30일) 현재가는 $184.60이며 33명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $412.03에 대비 +0.15%의 상승 여력이 있는 상태이다.


출처: tipranks.com


2020년 3분기 실적발표에 대한 개인적인 생각

코로나바이러스 영향으로 
오프라인 매장 폐쇄와 
신제품출시로 인한 대기수요로 
아이폰 구입을 미룰 것이라고 봤으며
실적이 안좋을것 같았는데...

온라인 교육이 활성화 되면서 
아이패드와 맥북수요로 실적이 좋았다...

보기 좋게 이것도 개인적인 예상을 빗나갔다...
온라인 교육으로 인해 주문 수요가 좋았던 것 같다...

일단 눈이 간게 분기실적보다 주식 분할이다...
한국 투자자나 심지어 전문가인 애널리스트들도...
자꾸 미국주식 액면분할이라고 말하는데... 
미국주식은 액면가가 없다고 봐야한다...

액면가가 없는데 없는걸 뭘 분할하는건지... 
미국주식은 주식분할이 맞는 말이다...

아래 그림을 보면 알겠지만 
주식분할 이후 2010년 부터 
57개 기업들의 수익률을 나타내는 것이다...

주식분할로 아무것도 달라지는 것은 없지만...
주식분할을 하는 이유를 알게되면
쉽게 주가상승의 원리를 이해할 수 있다...

쉽게 매출이 올라가고 실적이 좋으면...
주가도 올라가게된다...
주가가 오르게 되면 가격상승으로 거래량이 감소한다...
그렇기 때문에 회사측에서 적절한 시기에
주식분할을 통해 유통 주식수는 늘어나고
낮은 주가로 인해 주가가 싸다는 착시현상을 일으킨다...

역사적으로 주식분할을 하게 되면 호재라고 봐야한다...
$700 1주를  1/7로 쪼갠지 얼마 되지 않아서...
$400 1주를 1/4로 쪼개려고 하는듯...
개인적으로 주식분할을 자주 주식을 선호한다...

예를 들어 스타벅스의 경우 
1992년 상장당시 $20에 100주 샀다면...
총 6차례 주식분할을 통해 6,400주가 되어 있으며...
29년 만에 $2000이 배당을 빼고 
현재 주가인 $75.80 기준으로 $485,120 
배당금 재투자까지 이루어 졌다면
오늘 당장 은퇴해도 된다... ㅎㅎ 

출처: WSJ.com


2020년 3분기 실적발표 자료
https://www.apple.com/newsroom/pdfs/FY20-Q3_Consolidated_Financial_Statements.pdf

출처: alphastreet.com


4) 페이스북(FB)

미국 소셜미디어 서비스 업체이며, 전일(30일) 장 마감 후 회계연도 기준 2020년 3분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $17.33B를 상회하는 $18.69B로 발표했으며, 주당 순이익(EPS)은 시장 예상치인 $1.39을 상회하는 $1.80로 발표하면서 +7.36% 상승 중이다. 전년 동기대비 매출은 +11% 증가했으며, 주당순이익(EPS)은 +98% 증가했다. 2020년 2분기 지역별 매출은 북미는 +14%, 유럽은 +10%, 기타지역은 -6%, 아시아태평양은 +11% 증가를 기록했다. 회사측은 2020년 2분기 일간 활성사용자수는 10억 7900만명이며, 월간 활성 사용자수는 27억명이라고 밝혔다.

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 34명이며 평균가는 $285.16이다. 최고가는 $325.00, 최저가는 $225.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 34명의 애널리스트 중 매수(BUY) 30, 보유(HOLD) 4, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.

오늘(30일) 현재가는 $251.79이며 34명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $285.16에 대비 +13.25%의 상승 여력이 있는 상태이다.


출처: tipranks.com


2020년 2분기 실적발표에 대한 개인적인 생각

생각보다 몇 몇 기업들의 보이콧 여파와 
기업들의 광고는구글과는 다르게 
감소하지 않고 늘어난 모습이다...

페이스북도 광고수입이 
어느 정도 줄어들거라고 예상했는데...
구글과 달리 예상을 아주 보기좋게 빗나갔다... ㅎㅎ

아직도 일간 및 월간 활성사용자수가 늘고 있다는것이
페이스북에는 넷플릭스 처럼 중요하다...

사용자수 증감 추세가 나타나기전까지는 
관심을 가지고 지켜봐야...

향후 미래 먹거리를 오큘러스를 통한
가상현실 VR로 타겟팅하고 있는 페이스북...

사용자수가 줄어들지 않는 이상은 
갈길을 더 갈거 같으며...
지속적으로 광고수익은 창출될듯 보인다... 


2020년 3분기 실적발표 자료
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2020/Facebook-Reports-Second-Quarter-2020-Results/default.aspx




출처: alphastreet.com


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