2020년 7월 29일 수요일

장전 실적발표 주요종목(BA,SHOP,APHA)+경제지표+장중시황

오늘(29일) 장전 실적발표 결과

출처: investing.com



1) 보잉(BA)

미국 방산 및 상용기 제조업체이며, 오늘(29일) 장 시작 전 회계연도 기준 2020년 2분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $13.24B를 하회하는 $11.81B로 발표했으며, 주당 순손실(Net Loss Per Share)은 시장 예상치인 -$2.51을 크게 하회하는 -$4.79으로 발표하면서 -4.12% 하락 중이다. 전년 동기대비 매출은 -30% 감소했으며, 주당순이익(EPS)은 $5.82에서 순손실로 전환했다. 2020년 2분기 동사의 상용기 매출은 -65%, 방산부문 0.0%, 글로벌 서비스 부문 -23%를 기록했다. 회사측은 2020년 2분기 수주잔고는 $408.7B이라고 밝혔으며, 전년 동기 대비 항공기 출고는 90대에서 20대로 대폭 감소했다.

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 17명이며 평균가는 $186.69이다. 최고가는 $277.00, 최저가는 $110.00이다. 

동사의 투자의견을 제시한 17명의 애널리스트 중 매수(BUY) 7, 보유(HOLD) 7, 매도(SELL) 3명으로 나타나고 있다.

오늘(29일) 현재가는 $163.77이며 17명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $186.69에 대비 +14.00%의 상승 여력이 있는 상태이다.




출처: tipranks.com


2분기 실적발표에 대한 개인적인 생각

2차례 항공사고에 대한 무책임한 대처...
737-max 운행중단...
Covid-19으로 인한 항공여객 수요 급감...
수주잔고 지속적으로 감소중이고...
한두가지 악재가 산적한게 아니다...

매출의 많은 부분을 차지하는 상용기 판매가
턴어라운드 하지 않는 이상은 아직도 고평가 상태...
방산 부분이 그나마 밑빠진 독에 물을 부어주고 있지만
오래 지속될 수 없다... 

매출 $11.8B에 분기 순손실만 $2.4B씩 꼬라박고 있는데...
배당 줄 여력은 어디 있으며... 자사주 매입은 언감생심...
생각보다 회복할 시간이 더 걸릴 수 있다...
필자처럼 장기 보유자라면 Hold...
아주 고점에 물려있다면 심각성을 고민해봐야...
신규진입을 고민하는 사람들도 시간이 필요하며 관망이 나을듯...

일단 상용기는 수주잔고는 있지만 항공사들이 어려워지면
주문취소 나올 수 있는 확률은 상당히 높다...
거기에 5% 넘는 이자주면서 회사채 발행하고 
결론은 시간을 두고 보는게 중요... 
3월달 바닥에서 잡지 않았다면...  
신용등급은 그나마 투자적격이고 ㅎㅎ
회사 부채도 급격하게 상당히 늘고 있다.

maketable securities 가 갑자기 $12.4B 늘었는데...
단기국채등 1년 미만의 유가증권인데... 
이게 어디서 갑자기 유입되었는지 확인해봐야 할듯...
만약 아는 분을 댓글로 알려주시길...



2020년 2분기 실적발표 자료
https://s2.q4cdn.com/661678649/files/doc_financials/2020/q2/2Q20-Presentation.pdf

출처: alphastreet.com


2) 쇼피파이(SHOP)

클라우드 기반 전자상거래 서비스 제공업체이며, 오늘(29일) 장 시작 전 회계연도 기준 2020년 2분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $506.29M를 상회하는 $714.3M로 발표했으며, 주당 순이익(EPS)은 시장 예상치인 -$0.01을 크게 상회하는 $1.05로 발표하면서 +9.42% 상승 중이다. 전년 동기대비 매출은 +97% 증가했으며, 주당순이익(EPS)은 순손실에서 전환했다. 2분기 실적 중 유료가입자 부문은 +28% 매출이 늘어난 $196.4M을 기록했으며,  판매자 솔루션부문은 +148% 증가한 $517.9M 이라고 밝혔다. 회사측은 코로나바이러스확산으로 인해 온라인 판매가 증가하면서 매출과 순이익이 증가했다고 밝혔다.

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 24명이며 평균가는 $931.97이다. 최고가는 $1250.00, 최저가는 $500.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 24명의 애널리스트 중 매수(BUY) 9, 보유(HOLD) 14, 매도(SELL) 1명으로 나타나고 있다.

오늘(29일) 현재가는 $1081.18이며 24명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $931.97에 대비 -13.80%의 하락 위험이 있는 상태이다.




출처: tipranks.com


2020년 2분기 실적발표에 대한 개인적인 생각

Covid-19로 가장 수혜를 입은 업체 중 하나... 
어어어 하다보니 폭등해버려서... 
1주당 $1000 넘어가서 내 영역 밖이라고 
생각하고 지켜만 보고 있는 주식... 

일단 성장세가 장난이 아니다... 
시장예상치는 -$0.01 손실 볼거라고 예상했는데... 
전년 동기 순손실에서 이번에는 $1.05로 흑자전환...  

관건은 Covid-19 이후에도 지속적으로 
성장세를 이어나갈지가 관전 포인트... 

유리한 조건은 지난달 부터 
월마트와 페이스북과 동맹을 결성하면서 
캐나다 주식으로는 시가총액 1위로 등극... 

아마존이 월마트와 페이스북을 위협하면서... 
 오히려 동맹군들의 지원으로 급격히 성장한 사례... 

뒤에서 밀어주는 든든한 후원자들 덕분에 
장성은 배가될듯... 

 지난주 부터 CTO(기술 담당)가 트윗으로 
 매일 매일이 블랙프라이데이라고 하더니 
아니야 다를까 어닝서프라이즈가 나오게 된다는... 

온라인 전자상거래 부문에서 
이제는 Ebay를 제치고 
명실상부하게 아마존에 이어 2위로 
등극하면서 성장을 하고 있다... 
개인적으로는 관심종목으로 만족해야 할듯 ㅎㅎ

2020년 2분기 실적발표 자료

https://s23.q4cdn.com/550512644/files/doc_downloads/2020/Shopify-Investor-Deck-Q2-2020.pdf

출처: alphastreet.com


3) 아프리아(APHA)

캐나다 마리화나 제품 제조 및 판매업체이며, 오늘(28일) 장 시작 전 회계연도 기준 2020년 4분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $107.83M를 상회하는 $113.65M로 발표했으며, 주당 순손실(Net Loss Per Share)은 시장 예상치인 $0.03을 하회하는 -$0.29로 발표하면서 -16.83% 하락 중이다. 전년 동기대비 매출은 +18% 증가했으며, 주당순손실(Net Loss Per Share)로 적자 전환했다. 2분기 실적 중 60.2%를 차지하는 마리화나 제품 매출이 +90% 증가했으며, 39.8%의 유통 부문은 0%로 발표했다. 

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 5명이며 평균가는 $7.02이다. 최고가는 $8.22, 최저가는 $5.98이다.

동사의 투자의견을 제시한 5명의 애널리스트 중 매수(BUY) 5, 보유(HOLD) 0, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.

오늘(29일) 현재가는 $5.02이며 5명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $7.02에 대비 +39.84%의 상승 여력이 있는 상태이다.




출처: tipranks.com


2020년 4분기 실적발표에 대한 개인적인 생각

필자가 보유하진 않고 있지만...
마리화나라서 관심이 가는 종목...
마리화나 투자에서 가장 중요한것은
연방법으로 승인여부이다...

캐나다업체들이 미국에 상장되어있는이유가
캐나다는 연방법으로 합법이다...
미국에선 일부 주들은 아직 불법이라
미국 대기업들이 캐나다업체에 지분투자만
하고 있는 것이다...

마리화나는 각 주별로 다른 법이 적용되기 때문에...
아직 대기업들은 돈냄새가 나지만...
법과 규제때문에 공격적으로 사업을 진행하지 못한다...

시간이 지나면 규제가 풀리겠지만...
연방법으로 오락 및 유흥으로 마리화나 사용이
합법화 되기전 까지는 주가의 탄력성은 없다고 봄...

만약 베가스가 네바다에서 마리화나를 피우면
합법이지만 연방 검찰이 상위법인 연방법으로
걸어버리면 걸수도 있다는 것...

그렇기 때문에 현재 많은 주들이 세금을 위해서
아마 마리화나 합법화를 추진중일듯...
사흘 굶으면 남의 집 담도 넘는다지 않는가?
대부분 주정부 재정 바닥나면 합법화도 가능 ㅎㅎ

Covid-19로 인해 세수가 바닥난 주정부들의
마리화나 합법화 움직임은 빨라질듯...
Covid-19가 많은 것을 바꿔놓고 있다...
종목의 매수 매도 추천은 아니다... 
그렇다는 것이고 단순 전망일 뿐 ㅎㅎ 


2020년 4월에 발간한 프리젠테이션 자료
https://aphriainc.com/wp-content/uploads/2020/04/Aphria-Investor-Deck_Q3-2020_April-15-2020.pdf


출처: alphastreet.com



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오늘(29일) 발표된 미국 경제지표

오늘(29일) 미 동부 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -0.8% 감소, 구매지수 -2.0% 감소, 재융자 지수 -0.4% 감소했다.
 해당지수는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.
출처:econoday.com


미국 주택시장 지표가 중요한 이유 (Feat. 신규,기존,모기지금리)
https://www.vegastooza.com/2020/05/feat_16.html 

오늘(29일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 6월 무역수지는 시장예상치인 $-74.3B를 하회하는 $-70.6B으로 발표되었으며 전월 대비 -6.1% 감소했다. 6월 수출은 $102.6B으로 전월 대비 +13.9% 증가했으며, 수입은 $173.2B으로 전월 대비 +4.8% 증가했다.
출처:Econday.com

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 6월 잠정 주택 판매는 시장 예상치인 전월 대비 +5.2%를 크게 상회하는 +16.6%를 기록했다. 6월 잠정 주택 판매지수는 전월 99.6에서 상승한 116.1를 기록했다.
출처:Econday.com

오늘(29일) 미 동부시간 오전 10시에 발표된 스테이트 스트리트 투자자 심리 지수는 전월 수정치인 94에 대비 -9.2포인트가 하락한 84.8로 발표되었다.

출처:Econday.com

전일(28일) 장 마감 후 미국 석유 협회(American Petroleum Institute, API)의 미국 원유 재고는 시장예상치였던 120만 배럴 감소를 크게 상회하는 682만 9천 배럴 감소로 발표되었다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 원유 재고는 1061만 2천 배럴 감소로 나타났다. 가솔린은 65만 4천 배럴 감소, 정제유는 50만 3천 배럴 증가했다.
출처:Econday.com

장중 시황에 대한 개인적인 생각...

오늘 시장은 확연한 개별종목 장세에 간보기 장세로 시작했다가...
시가총액 상위주들과 금융과 헬스케어가 시장을 견인중...
전일 장마감 후 실적 발표한 AMD가 상승하면서 인텔은 하락중...
AMD GPU 매출은 부진했다고 하니 엔비디아는 반사효과를 ㅎㅎ
스타벅스도 앞으로 좋아질테니 걱정마 하니... 
분기손실을 기록했지만 상승중이고...

지금 열리고 있는 반독점 청문회와 
FOMC 끝나고 미동부 시간 오후 2시 부터 
파월 형님 기자회견 하면서... 
다시 한번 시장 색깔이 변할듯도 하다...

출처: Finviz.com



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