2020년 7월 14일 화요일

섹터 로테이션으로 인해 에너지, 소재, 산업재 상승, 시가총액 상위 기술주 부진 (07/14/20)


미국 주식시황

미국 주식시장은 장전 실적을 발표한 금융주와 항공주인 델타 에어라인스가 엇갈린 모습을 보이며 혼조세로 출발했다. 장중 시가총액 중심의 대형주들의 변동성으로 3대 지수가 출렁거렸지만 장 마감을 앞두고 그동안 상승률이 부진했던 에너지, 소재, 산업재 업종을 중심으로 상승하며 마감했다.

오늘(14일) 미국 주식시장은 캐터필라가 다우 산업평균지수 중 가장 높은 상승률인 +4% 이상 상승했다. 엑슨모빌과 세브론도 각각 +2%이상 상승했다. 보잉도 +2.3%이상 상승 마감했다. S&P 500의 업종별 상승률 중 에너지가 +2.5%, 소재와 산업재가 각각 +1%이상 상승했다. 바이오 업체인 모더나는 7월 27일 부터 코로나바이러스 백신 3상 임상을 실행한다고 밝혔다. 해당 뉴스로 인해 모더나는 장중 +4% 이상 상승하기도 했다.

Caterpillar was the best-performing Dow stock, rising more than 4%. Exxon Mobil and Chevron were up more than 2% each as well. Boeing traded 2.3% higher. At the S&P 500 sector level, energy jumped 2.5% while materials and industrials each gained around 1%. Biotech firm Moderna said Tuesday it will begin its phase 3 coronavirus vaccine trial on July 27. Shares of Moderna jumped nearly 4% following the news. 

오늘(14일) 금융서비스 클라우드업체 엔시노(NCNO)주식이 나스닥거래소에 상장했으며 장중 +190%이상 상승했다. $31로 상장되어 거래를 시작했으며 장후반에는 $85까지 상승했다. 노스캐롤라이나 주 윌밍턴에 본사를 두고 있으며, 금융기관들을 위한 클라우드기반 소프트웨어 서비스 제공업체이다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에 따르면 1100개가 넘는 금융기관들을 고객으로 보유하고 있다. 

Cloud company nCino’s stock soared more than 190% in its debut on the Nasdaq. The stock was trading around $85 late in the session after pricing its IPO at $31 per share. The Wilmington, North Carolina-based firm is a provider of cloud-based software for financial institutions. It counts more than 1,100 financial institutions as customers, according to a Securities and Exchange Commission filing.

오늘(14일) 코로나바이러스확산으로 인한 자가격리로 올 한해동안 월가에서 수혜를 받았던 시총상위주들은 부진했다. 아마존과 넷플릭스는 각각 -1%를 기록했다. 알파벳과 페이스북도 -0.1% 하락 마감했다.

Big Tech — which has been a stalwart on Wall Street all year as investors bet these stocks will stay resilient during the coronavirus pandemic — lagged. Amazon and Netflix were both down more than 1%. Alphabet traded 0.1% lower along with Facebook.

오늘(14일) 시가총액 상위 기술주들은 장 초반에는 광범위하게 하락세를 보이다가 장중 반전하며 회복을 했다. 전일(13일) 나스닥 종합지수는 거의 +2%이상 하다가 -2% 이상 하락 마감했다. 베스포크 투자 그룹은 나스닥지수가 장 마감을 앞두고 -1%이상 하락한 경우는 1985년 이후로 3번 밖에 없었다고 강조했다.

Shares of major tech companies were coming off a sharp reversal that negated a broader market rally in the previous session. The Nasdaq Composite rose nearly 2% to a record before ending Monday’s session down more than 2%. Bespoke Investment Group also pointed out Monday marked the third time since 1985 that the Nasdaq hit an intraday record before ending a session down more than 1%.

오늘(14일) 장전 실적을 발표한 제이피모건체이스는 시장예상치를 상회하는 결과를 발표했으며 트레이딩 매출이 크게 상승했다고 밝혔다. 시티그룹도 트레이딩 매출이 급격히 상승하며 2분기 실적이 좋았다. 웰스파고는 $2.4B에 달하는 손실과 분기 배당금을 주당 $0.51에서 $0.10로 삭감하며 -5%이상 급락했다.  

JPMorgan Chase reported better-than-expected results for the second quarter on the back of a massive surge in trading revenue. Citigroup’s second-quarter earnings were also driven in part by a sharp uptick in trading revenue. Wells Fargo struggled, however, falling 5% after reporting a $2.4 billion loss and slashing its dividend to 10 cents per share from 51 cents per share.

출처:cnbc.com



오늘(14일) 권익단체인 패밀리스 유에스에이(Families USA)의 새로운 조사에 따르면 코로나바이러스 확산으로 직업을 잃은 540만명 이상이 의료보험이 없는 상태라고 밝혔다. 2008년과 2009년 사이의 글로벌 금융위기 당시 390만명이 의료보험에 가입되지 않았다.

More than 5.4 million people who were laid off from their jobs amid the pandemic are now uninsured, according to a new study by Families USA, an advocacy group. For comparison, 3.9 million people became uninsured in the Great Recession between 2008 and 2009.

오늘(14일) 연방준비제도 이사인 라엘 브라이너드(Lael Brainard)는 코로나바이러스 확산으로 인한 경기회복이 어려워 질 것으로 예상하고 있으며, 중앙은행은 경제성장을 강화하는데 도움이 되는 새로운 정책적 도구-*수익율 곡선 제어(yield curve control,YCC)-를 사용할 수도 있다고 언급했다.

Federal Reserve Governor Lael Brainard on Tuesday said the economic recovery from the pandemic will likely have a hard time gaining traction and the central bank might have to use a new policy tool - known as yield curve control - to help bolster economic growth. 

*수익율 곡선 제어(yield curve control, YCC) : 현재 미국 연방정책금리가 제로인 상황에서 연준이 장기금리에 일정 목표치를 정하고 이것을 달성하기 위해 국채를 매수하거나 매도해 금리를 조절하는 것이다. 양적 완화(QE)는 국채 매수를 통해 장기 채권의 금리를 낮추는 것이 목표이지만, 해당 정책은 연준이 직접 금리를 일정수준으로 관리하고 통제하는 것이다. 제2차 세계대전 당시 전쟁자금을 조달하기 위해 국채를 너무 많이 발행해 국채 금리의 상승을 막기위해 1942년~1947년까지 일시적으로 사용한 국채 금리 조절정책이다.

오늘(14일) 플로리다 주의 일일 확진자 증가가 7일 평균치 보다 낮게 상승하며 투자자들의 투심을 자극했다. 캘리포니아주도 월요일부터 확진자수가 감소세를 보이고 있다.

Sentiment also got a boost after Florida reported a daily coronavirus case increase that was below a seven-day average. California’s daily Covid case rate decreased slightly from Monday’s as well.



오늘(14일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1,310만 건이며 사망자는 573,200명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 330만 건이며, 사망자는 135,600명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 13.1M Global deaths: At least 573,200, US cases: More than 3.3M, US deaths: At least 135,600, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

출처:cnbc.com

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 +556.79포인트 상승한 26,642.59으로 마감했으며, S&P500은 +42.30포인트 상승한 3,197.52, 나스닥은 +97.73포인트 상승한 10,488.58로 마감했다.



미국주식시장 섹터로테이션...
시가총액상위 기술주들은 쉬어가고...
그동안 못난이로 전락한 애들의 상승세...
에너지, 소재, 산업재들 중심으로 반란...
거기에 개별종목 실적에 따라 엇갈림...

아래 글에서 대부분 언급함...
미국 경제지표(CPI) +미국 주식 실적 (JPM,C,WFC,DAL)+짤막 시황 언급
https://www.vegastooza.com/2020/07/cpi-jpmcwfcdal.html

꼭 정답을 찾아야 할까? 오답도 답인데(Feat.젊보늙공)
https://www.vegastooza.com/2020/07/feat.html



제프리스(Jefferies) 저평가 스몰캡 추천주 14종목 1/2 (Feat.ROE)
https://www.vegastooza.com/2020/06/jefferies-14-12-featroe.html

제프리스(Jefferies) 저평가 스몰캡 추천주 14종목 2/2 (Feat.ROE)
https://www.vegastooza.com/2020/06/jefferies-14-22-featroe.html

연준 스트레스 테스트 결과로 살펴보는 향후 미국 경제 전망(Feat.2O21)
https://www.vegastooza.com/2020/06/feat2o21.html

대통령 선거 여론조사 결과가 궁금하면 아래 링크를
2020년 미쿡 대통령선거 여론조사 결과에 대해 (Feat.Swingstates)
https://www.vegastooza.com/2020/06/2020-feat-0604.html

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https://www.vegastooza.com/2020/05/vs-feat.html

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경제 지표

오늘(14일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 6월 중소기업 낙관지수는 시장예상치인 96.7를 상회하는 100.6로 발표되었다.
해당 지수는 90을 기준으로 이상이면 확장을, 90 이하면 위축을 나타낸다. 

오늘(14일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 6월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는  전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +0.6%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +0.6%에 부합하는 +0.6%를 기록했다.
계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 6월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.1%를 상회하는 전월 대비 +0.2% 상승했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +1.1%를 상회하는 +1.2%를 기록했다.



국제 유가

미국 내 핫스팟 지역의 코로나바이러스 확산으로 인한 수요 감소와 주말에 열리는 석유수출국기구(OPEC)에서 감산 규모에 대한 불확실성에도 불구하고 국제 유가는 소폭의 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $40.29로 전일 대비 +$0.19(+0.47%) 상승 마감했다.


국제 금 가격

미국 내 핫스팟 지역의 코로나바이러스 확산으로 인한 우려와 록히드 마틴의 대만 무기 수출건을 계기로 미-중 관계가 악화될 것이라고 예상했지만 미국 주식시장이 상승세를 보이면서 안전자산 선호심리가 약해지자 국제 금 가격은 소폭 하락 마감했다.

국제 금 가격은 전일 대비 -1.60(-0.08%) 하락한 $1,812.50으로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.


달러 인덱스

미국 내 핫스팟 지역의 코로나바이러스 확산으로 인한 우려에도 불구하고 섹터로테이션으로 인해 미국 주식시장이 상승세를 보이면서 달러화는 다른 통화에 비해 약세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였고, 안전통화로 취급되는 엔화도 달러 대비 소폭 강세를 보였으며 달러 인덱스는 하락 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미 국채 금리

미국 내 핫스팟 지역의 코로나바이러스 확산으로 인한 우려에도 섹터로테이션으로 미국 주식시장이 상승세를 보였지만 미국채 금리 중 장기금리는 이틀 연속 하락세를 이어갔다. 2년물 국채 금리(0.155%) 보합으로, 10년물 국채 금리(0.625%)는 전일 대비 소폭 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.470으로 전일 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.



7월 네버슬립 투자레터

주요내용

- 6월 미국주식시장 돌아보기
- 7월 미국주식시장 전망
- 미국 대통령 선거에 따른 투자 아이디어
- 연준 스트레스 테스트에서 찾아보는 투자 아이디어
- 7월 주요종목 실적발표일정
- 7월 미국 증시 이슈와 일정
- 7월 배당캘린더
- 7월 배당주 분석
- 7월 관심 ETF와 ADR
- 거인의 어깨에 올라타기

해당 내용은 아래 링크에서 확인을
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(출처: Finviz.com)