2020년 5월 29일 금요일

트럼프의 홍콩 특별지위 박탈에도 불구하고 나스닥과 S&P 500은 상승마감(05/29/20)



미국 주식시황

중국 정부가 홍콩에 대한 국가보안법 통과로 인해 트럼프 대통령의 기자회견을 기다리며 미-중 관계 마찰 우려로 인해 하락 출발했다. 장 중 3대 지수는 트럼프 대통령의 기자회견을 앞두고 혼조세를 보였다. 기자회견에서 트럼프 대통령이 홍콩의 특별지위 박탈이외에 별다른 언급이 없자 매수세가 유입되며 나스닥과 S&P 500은 상승, 다우 산업평균지수는 약보합으로 마감했다.

오늘(29일) 미국 주식시장은 필라델피아 반도체 ETF인 SOXX가 기자회견이후 +2.5% 이상 상승했다. 해당 ETF에 속한 마블 테크놀러지스와 램리서치는 각각 +6.7%, +2.9%이상 상승했다. 엔비디아와 마이크론 테크놀러지도 최소 +2%이상 상승 마감했다.   

The iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) jumped to its session high following the news conference, ending the day 2.5% higher. Marvell Technologies and Lam Research were among the biggest gainers in the ETF, rising 6.7% and 2.9%, respectively. Nvidia and Micron Technology also advanced more than 2% each.

오늘(29일) 종가 기준으로 S&P 500과 다우 산업평균지수는 1개월 동안 각각 +4.5%, +4.2% 상승 마감했다. 테크주 중심의 나스닥지수는 1개월간 +6.7% 이상 상승했다. 경제재개 기대감으로 급격한 상승을 보이면서 S&P 500은 3월 저점 대비 +38%를 기록했지만 2월 최고점 대비 약 -10% 정도 하락한 상태이다.  

With this week’s solid gains, the S&P 500 and the Dow pushed their advance in May to 4.5% and 4.2%, respectively. The tech-heavy Nasdaq gained 6.7% this month. Still, the market has had a massive run on optimism about economic reopening, with the S&P 500 bouncing about 38% off its March low. The benchmark is about 10% below its record high set in February.


출처: cnbc.com

오늘(29일) 기자회견을 가진 트럼프 대통령은 홍콩이 가지고 있는 특별 지위를 없앨 것이라고 밝혔다. 하지만 올해 중국과 체결한 "1단계 합의"에 대해선 어떤 조치도 취하지 않으면서 투자자들의 우려를 완화시켰다.

During a much-awaited news conference, Trump said he would take action to eliminate special treatment towards Hong Kong. However, he did not indicate the U.S. would pull out of the phase one trade agreement reached with China earlier this year, easing trader concerns for the time being.

오늘(29일) 트럼프 대통령은 기자회견을 통해서 코로나바이러스 확산에 관련해 WHO가 중국을 두둔한것을 비난하며 미국과 국제보건기구(WHO)과 관계를 단절한다고 밝혔다. 또한, 행정부의 실무그룹 차원에서 뉴욕주식시장에 상장된 중국기업들을 조사할 것이라고 밝혔다.

President Donald Trump said in a press conference on Friday that he is terminating the relationship between the U.S. and World Health Organization, accusing the organization of being protective of China during the coronavirus pandemic. Trump also announced that a working group from his administration will study Chinese companies that are listed on U.S. stock exchanges.

오늘(29일) 상원 공화당 원내대표인 미치 맥코넬(Mitch McConnell)은 몇 주내에 "마지막" 코로나바이러스 지원 방안을 의회에서 통과할 것이라고 밝혔다. 
Senate Majority Leader Mitch McConnell said Friday that Congress will decide whether to pass a “final” coronavirus relief package in the coming weeks.

오늘(29일) 팩트셋에 따르면 S&P500에 속한 97%의 기업들이 2020년 1분기 실적발표를 완료했으며 64%의 기업들은 주당순이익이, 56%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.
2020년 1분기 실적발표를 완료한 기업과 추정치를 합산한 영업이익(the blended earnings)은 -14.6% 역성장할 것으로 전망하고 있다.
만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 3분기(-15.7%) 이후 YOY기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.
2020년 2분기 실적전망을 제시한 기업은 46개 기업이며, 26개 기업은 실적추정치를 하향, 20개 기업은 실적추정치를 상향했다.
S&P500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.5배이다. 5년 평균인 16.8배보다 높으며, 10년 평균인 15.1배보다 높은 상태이다.

For Q1 2020 (with 97% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 64% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 56% of S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise.
For Q1 2020, the blended earnings decline for the S&P 500 is -14.6%. If -14.6% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q3 2009 (-15.7%).
For Q2 2020, 26 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 20 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.
The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.5. This P/E ratio is above the 5-year average (16.8) and above the 10-year average (15.1).

오늘(29일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 583만 건이며 사망자는 360,800명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 172만 건이며, 사망자는 101,600명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 5.83M Global deaths: At least 360,800, US cases: More than 1.72M, US deaths: At least 101,600, The data above was compiled by Johns Hopkins University.
아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 -17.53포인트 하락한 25,383.11으로 마감했으며, S&P 500은 +14.38포인트 상승한 3,044.31, 나스닥은 +120.88포인트 상승한 9,489.87로 마감했다.


오늘도 페타콤플리가 발현된 미국주식 시장...
기자회견 전에는 하락하다가...

기자회견 중간부터 별다른 이야기가 없자...
상승반전한 미국주식시장...
오늘 발표된 중요한 경제지표들...

Covid-19와 산유국들의 치킨겜으로 촉발된 
국제유가의 폭락은...
5월 한달간 88.38% 상승했으며...
4월에 비해 극과 극을 달리는데... ㅎㅎ 


출처: cnbc.com

계속 반복적으로 경제지표의 
중요성을 이야기 하는 이유가... 

한번만 알아두면 이후에 발표되는 
경제지표를 통해서 미국경제를 전망할 수 있다...

각 경제지표에는 미국경제의 
방향성을 담고 있으니까 말이다...

그래서 중요성을 강조하는 편이다...
  
@ 개인 소득과 지출

한마디로 소득없이 소비없다... 
빚으로 하는 소비는 한계가 있다... 
그래서 개인 소득과 소비가 미국에서 매우 중요하다...
4월달 지표인데 사상 최대폭으로 감소...
Covid-19가 새로운 역사를 쓰는게 한두개가 아닌듯...
개인소득은 오히려 10.5% 증가... 
정부의 Cares Act로 보조금 지급 영향 인듯...
저축율이 늘었는데... 불황의 시기에 저축율이 늘고 소비가 줄어드는 효과 발생...

https://www.vegastooza.com/2020/03/feat.html

@ 무역수지

미국은 기축통화국이라서 무역적자가 지속적으로 발생...
지난달 $65B 대비 크게 증가한 $69.7B
Covid-19로 수출 -25.2% 급감... 수입 -14.3% 감소...

@ 시카고 PMI

5월 시카고 지역 제조업 동향을 알 수 있는데 시장예상치 하회... 
6월초 발표되는 ISM PMI의 선행성을 띄는데... 
자세한 내용은 아래에
https://www.vegastooza.com/2019/07/6-ism-pmi.html

@ 미시간대 소비자 심리지수

시장예상치 하회한 72.3...
미국 경제는 소비가 70%... 
소비자 심리가 좋지 못하다는 것... 
앞서 말했던 불황을 대비하기 소비가 줄고 저축이 늘어나면 미국경제에는 악영향을 미침...
끊임없이 개인들이 소비로 움직이는 미국경제인데 한곳이 막히면 저절로 불황의 분위기가 형성되게 됨...

https://www.vegastooza.com/2020/03/feat.html

과연 미국민들이 받은 경기부양 지원금은 어떻게 쓰여졌을까?
궁금하다면 아래 링크를 클릭...

미국민들이 받은 $1,200 지원금의 행방은? (Feat.Stock Market)
https://www.vegastooza.com/2020/05/1200-featstock.html

로빈후드 Vs 신한금융 소수점 매매 비교(Feat.소액투자)
https://www.vegastooza.com/2020/05/vs-feat.html

신한금융에서 진행하고 있는 매매수수료와 환전우대 이벤트...
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신한금융은 소수점매매도 가능하다고 한다...




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경제 지표
출처: econoday.com

오늘(29일) 오전 8시 30분 인구조사국에서 발표한 4월 무역수지는 시장예상치인 $-64.7B를 상회하는 $-69.7B으로 발표되었으며 3월 대비 +7.2% 증가했다. 4월 수출은 $95.4B으로 3월 대비 -25.2% 줄었으며, 수입은 $165.0B으로 3월 대비 -14.3% 감소했다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 4월 개인 소득과 지출을 발표했다. 개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 -6.0% 증가에 상회하는 +10.5%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 -12.6% 감소를 하회하는 -13.6%로 나타났다. 개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 시장 예상치인 -0.6%을 상회하는 전월 대비 -0.5%를 기록했으며, 전년 동월대비 0.5%에 부합하는 0.5%를 기록했다. 근원 PCE 물가지수는 시장 예상치인 -0.3%에 소폭 하회하는 전월 대비 -0.4% 감소를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 1.1%를 하회하는 1.0%를 기록했다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM) 시카고에서 발표한 5월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index, 이하 PMI)는 시장예상치인 40.0을 하회하는 32.3를 기록했다.
해당지표는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다. 

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 소비자 신뢰지수는 시장예상치인 74.0를 상회하는 72.3으로 발표되었다.

  
국제 유가

트럼프 대통령의 기자회견에서 홍콩의 특별지위만 박탈하고, 미-중간 "1단계 합의"에 대한 언급이 없자 안도감으로 인해 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $35.30로 전일 대비 +$1.46(+4.33%) 상승 마감했다.

오늘(22일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 339기에서 18기가 감소한 321기를 기록했다. 미국 지역은 318기에서 301기로 17기가 감소했고, 캐나다 지역은 21기에서 20기로 1기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 12기에서 12기로 변동이 없었다.
  

국제 금 가격

트럼프 대통령은 기자회견을 통해 홍콩에 대한 특별지위 박탈로 인한 미-중간 마찰이 심화될 것이라는 전망이 제기되며 안전자산 선호심리로 인해 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +16.40(+0.95%) 상승한 $1,744.80에 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

트럼프 대통령이 홍콩에 대한 특별지위 박탈한다고 밝히자 미-중간 마찰이 심화될 것이라는 전망이 제기되며 미-중 관계 악하 우려로 달러인덱스는 하락했다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였고 안전통화로 취급되는 엔화는 달러 대비 소폭 약세를 보이며 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미 국채 금리

미 국채 금리는 트럼프 대통령이 홍콩에 대한 특별지위를 박탈한다고 밝히자 미-중 관계 악화에 대한 우려감으로 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.164%) , 10년물 국채 금리(0.651%)는 전일 대비 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.487로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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▶ 미국 주식 시장 시가총액 변천사를 통해 본 투자아이디어

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▶ 미국주식 초보 투자자를 위한 로빈후드 계좌 개설방법

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(출처: Finviz.com)