2020년 5월 15일 금요일

미국 소비지표 부진과 화웨이 제재에도 불구하고 상승마감(05/15/20)



미국 주식시황


3대 지수는 미국 4월 소매판매가 시장예상치를 하회하면서 경기침체 우려감이 부각되며 하락 출발했다. 장중 3대 지수는 혼조세를 보였으며 향후 경제재개로 인한 소비심리 개선 기대감으로 소폭 상승전환 후 마감했다.

오늘(15일) 미국주식시장은 4월 소매판매가 기록적인 감소세를 보였음에도 불구하고 오후들어 소매업체 주식들이 돌아서면서 소폭 상승했다. 스파이더 에스엔피 소매업체 ETF인 XRT는 장초반 -1.4%에서 +2%로 상승 마감했다. 베스트바이, 콜스와 노드스트롬이 상승했다. 월마트와 홈디포도 각각 2% 이상 상승 마감했다.
화웨이 제제로 인해 어플라이드 머티리얼즈와 스카이웍스 솔루션도 하락 마감했다. 애플은 -0.5%, 퀄컴은 -5.1% 하락 마감했다.
3대 지수는 오늘 상승에도 불구하고 주간단위로 다우 산업평균지수와 S&P 500은 -2% 이상 하락 마감했다. 테크주 중심인 나스닥도 주간단위로 -1.1%로 마감했다.

The major averages clawed back their losses throughout the afternoon as retail stocks turned around despite a record decline in monthly retail sales. The SPDR S&P Retail ETF (XRT) rose 2% after sliding more than 1.4% earlier in the session. Best Buy, Kohl’s and Nordstrom rose. Walmart and Home Depot each advanced 2%.
Shares of semiconductor makers Applied Materials and Skyworks Solutions both declined. Apple shares slid 0.5% while Qualcomm fell 5.1%.
All three major averages posted weekly losses with the Dow and the S&P 500 losing more than 2%. The tech-heavy Nasdaq shed 1.1% this week.

(출처: cnbc.com)



오늘(15일) 트럼프 행정부는 미국기업들에게 화웨이로 반도체 수출금지명령을 내렸다. 상무부는 수출법규가 변경되었다고 언급했다. "화웨이가 미국의 특정 소프트웨어와 기술로 만든 반도체 제품을 전략적으로 공급받지 못하게 금지했다.

The Trump administration on Friday took action to prevent shipments of semiconductors to China’s telecom giant Huawei Technologies. The Commerce Department said it was changing an export rule to “strategically target Huawei’s acquisition of semiconductors that are the direct product of certain U.S. software and technology.”

오늘(15일) 중국 관영통신인 글로벌 타임즈 편집장 후시진은 트윗을 통해 만약 향후 미국이 화웨이에게 제품공급을 중단한다면, 중국은 "일명 신뢰할 수 없는 명단"을 통해 퀄컴, 시스코, 애플 등을 제재하거나 조사할 것이며, 보잉의 비행기 구입을 중단할 것이라고 밝혔다.
그의 발언은 백악관에서 화웨이에게 반도체 수출 금지와 코로나바이러스 확산으로 두나라간 긴장감이 도는 와중에 나왔다.

Hu Xijin, editor-in-chief of Chinese state-run publication Global Times, said in a tweet Friday that if the U.S. takes further action to block supply to Huawei, China will activate the “unreliable entity list”, “restrict or investigate” U.S. companies including Qualcomm, Cisco and Apple, and suspend the purchase of Boeing airplanes. His comment came after the White House moved to prevent shipments of semiconductors to the Chinese telecom giant as tensions between the two nations flared up again amid the coronavirus pandemic.

오늘(15일) 미국 파산협회에 따르면 미국의 몇 몇 산업군에서 코로나바이러스로 인해 파산 압박을 받고 있다고 밝혔다. 4월에만 560개 업체가 챕터 11(미국의 법정관리 제도)를 신청했으며, 이것은 작년 동월 대비 +26%가 늘어난 것이다.

Companies across multiple industries have been pushed into bankruptcy because of the coronavirus. There were 560 commercial Chapter 11 filings in April, a 26% increase from last year, according to the American Bankruptcy Institute.

오늘(15일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 코로나-19의 전세계 확진건수는 450만이며 사망자는 305,395이다. 미국 전체 확진 건수는 140만건이며, 사망자는 86,744명이 넘는다고 밝혔다. 

Global cases: More than 4.5M Global deaths: At least 305,395, US cases: More than 1.4M, US deaths: At least 86,744, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

오늘(15일) 팩트셋에 따르면 S&P 500에 속한 90%의 기업들이 2020년 1분기 실적발표를 완료했으며 65%의 기업들은 주당순이익이, 57%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다. 2020년 1분기 실적발표를 완료한 기업과 추정치를 합산한 영업이익(the blended earnings)은 -13.8% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적발표가 마무리된다면 2009년 3분기(-15.7%) 이후 YOY기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.
2020년 2분기 실적전망을 제시한 기업은 35개 기업이며, 18개 기업은 실적추정치를 하향, 17개 기업은 실적추정치를 상향했다.
S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 20.3배이다. 5년 평균인 16.7배 보다 높으며, 10년 평균인 15배 보다 높은 상태이다.

For Q1 2020 (with 90% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 65% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 57% of S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise.
For Q1 2020, the blended earnings decline for the S&P 500 is -13.8%. If -13.8% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q3 2009 (-15.7%).
For Q2 2020, 18 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 17 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.
The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 20.3. This P/E ratio is above the 5-year average (16.7) and above the 10-year average (15.1).

다우 산업평균지수는 +60.08포인트 상승한 23,685.42로 마감했으며, S&P 500은 +11.20포인트 상승한 2,863.70, 나스닥은 +70.84포인트 상승한 9,014.56로 마감했다.


1분기 실적은 제대로 작살이 나고...
보통 미국기업실적은 애널리스트들이 보수적으로 잡아주기 때문에... 
실적발표가 이루어지면 보통 시장예상치 상회율이
70%이상은 가볍게 넘어가는데...
이번 분기실적은 오히려 실적발표를 할수록...
기업들의 시장예상치 상회율이 줄어들고 있다... 흠...

오늘 4월 미쿡 소매판매가 아작나고...
상무부가 화웨이 때리기 들어가면서...

미국과 중국과 관계가 악화될 것이라는
전망이 나오는데 불구하고 상승마감...

글로벌 타임스 후시진 편집장은...
너네들 그렇게 하면 미국 기업들 조사 제재하고
보잉 항공기 구매 안할거라고 하자...
쫄았던 투자자들 애플, 퀄컴, 시스코, 보잉 던지기 시작하면서...
장초반에는 혼조세로 보였음... 

아래 그림을 클릭하면 후시진 트윗으로 이동...



트럼프는 기자회견 가지면서 
백신 립서비스를 한다고 하자
하락했던 주가가 돌아서기 시작...

결국은 상승마감은 했는데... 찝찝하게 끝난 금요일
아래 SPY 일봉을 보면... 양봉이지만...
20일선과 5일선에 물리면서 상승이 제한...

다음주에 만약 5일과 20일선 지지 받으면서...
다시 피보나치 61.8 뚫으러 가거나...
아니면 5일과 20일선 못 뚫고 주저앉을지가 관심사...

거의 1개월간 피보나치 50%와 61.8%에 갇힌 박스권...
다음주에 다시 방향성을 보고 판단해야 할듯...



미쿡 소매판매가 중요한 이유는...

미국 경제의 바로미터인 국내총생산(GDP)의 70%가 
미국인들이 소비로 이루어지기 때문...

1992년 이후로 가장 박살난 4월 소매판매지표...
요즘 코로나-19로 인해 상당히 많은 기록들이 
상상을 초월하며 세워지고 있다...

미국 통계청에서 발표한 4월 소매판매...
3월에는 -8.3% 기록했는데...


3월 대비 4월 소매판매는 -16.4% 하락... 
시장예상치는 -11.2% 였는데 크게 하회...

자동차와 연료를 제외한 시장예상치는 -7.6%였는데 
-16.2%로 유가폭락 영향은 제한적...

섹터별로 보면 의류 소매(영업중단 여파)가 폭탄을 맞음... 
의류판매는 급감... 위의 사진보면 무려 -78.8%... 
이와 관련된 주식들도 타격을 입음...

전자상거래는 +8.4%... 대부분 온라인 주문을 이용했기 때문
(월마트, 아마존, 코스트코,타겟 선방)

당분간 Covid-19 영향으로 리테일쪽 영업이 위축되면 
5월에도 같은 결과일듯...

경제재개 Vs Covid-19 확산의 기로에서...
어떻게 상황이 진행될지에 따라 확연하게 
주가의 움직임이 이후에도 갈릴듯...

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출처: cnbc.com

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검은자갈 CEO 래리핑크의 암울한 전망(Feat.트럼프 자문위원)

블랙락 5월 글로벌 자산시장 전망 PDF파일은 
아래링크에서 다운로드 가능

Covid-19 인덱스를 통해본 투자아이디어 (Feat.CNBC)

MadMoney 진행자 짐크레이머 추천주 18선(Feat.Covid-19)
https://www.vegastooza.com/2020/04/madmoney-18featcovid-19.html

주간 미국 주식시장 정리 및 개인적인 대응방안(05/11~05/15)
https://www.vegastooza.com/2020/05/05110515.html

코로나바이러스를 이겨낼 유망 기업 12선 (Feat.GS)
https://www.vegastooza.com/2020/04/12-featgs.html

미국 주식 배당주 투자시 선호하는 7가지 방법들
https://www.vegastooza.com/2020/04/7.html

아래 보고서는 필자가 매번 발행되면 투자아이디어를 얻는
미국의 미래 소비주체인 10대들의 브랜드 선호도를 알수 있는
파이퍼 샌들러가 발행한 보고서이다... 
몇 안되는 필독 보고서 중 하나이다...

파이퍼 샌들러 39번째 2020년 봄 보고서 “Taking Stock With Teens Survey”
https://www.vegastooza.com/2020/04/39-2020-taking-stock-with-teens-survey.html




경제지표

오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 4월 소매판매는 시장예상치인 전월 대비 -11.2%에 크게 하회하는 -16.4%으로 발표되었다. 자동차 판매를 제외한 소매판매는 시장예상치인 -8.6%를 크게 하회하는 -17.2%를 기록했다. 계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매판매는 시장예상치인 -7.6%를 크게 하회하는 -16.2%를 기록했다.

출처: cnbc.com

오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 5월 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 시장 예상치인 전월 대비 -65.0을 상회한 -48.5을 기록했다.

오늘(15일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준(FED)이 발표한 4월 미국 산업 생산은 시장예상치인 -11.5%를 상회하는 -11.2%로 발표되었다. 제조업 생산은 시장예상치인 -11.4%를 하회하는 -13.7%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 64.1%를 상회하는 64.9%를 기록했다. 

오늘(15일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간 대학에서 발표한 5월 소비자 심리지수는 전월 71.8보다 상승했으며, 시장예상치인 66.0을 상회하는 73.7를 기록했다.

오늘(15일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 5월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인의 경우 시장예상치는 5.900M 건이었고, 실제치는 6.191M 건으로 시장예상치를 상회했다. 졸츠 보고서는 구인과 이직 통계를 취합한 월간보고서이다.



국제 유가

국제유가는 사우디 아라비아를 비롯한 산유국의 감산 기대감과 4월 중국의 원유 수요 지표를 통한 향후 수요 기대감 인해 급등 마감했다. 베이커 휴즈의 시추공수도 급감하며 상승폭을 확대했다. 

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $29.43로 전일 대비 +$1.87(+6.8%) 상승 마감했다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 400기에서 38기가 감소한 362기를 기록했다. 미국 지역은 374기에서 339기로 35기가 감소했고, 캐나다 지역은 26기에서 23기로 3기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 15기에서 12기로 3기가 감소했다.





국제 금 가격

국제 금 가격은 미국 경제지표 부진으로 인한 경기침체 우려감과 미국 상무부에서 화웨이에게 미국기술이 포함된 반도체 공급금지 조치로 인해 미-중간 무역 갈등이 부각되며 안전자산 수요심리에 의해 3주만에 최고치로 상승 마감했다.

제 금 가격은 전일 대비 +15.40(+0.9%) 상승한 $1,756.30에 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.



달러 인덱스

달러 인덱스는 코로나바이러스로 인해 미국 경제지표 부진으로 경기침체 우려감이 제기되며 소폭 하락 했지만 장중 미국주식시장이 상승 전환하자 장마감을 앞두고 소폭 상승 마감했다. 달러 대비 유로화는 약세를, 엔화도 달러 대비 약세를 보였다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.



미국채 금리

미국채 금리는 코로나바이러스로 인해 미국 경제지표 부진으로 경기침체 우려감이 제기되며 소폭 하락 했지만 장중 미국주식시장이 상승 전환하자 장마감을 앞두고 소폭 상승 마감했다. 2년물 국채금리(0.149%) 보합, 10년물 국채금리(0.640%)는 전일 대비 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.491으로 전일 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

5월 미국 주식 시장 전망

- S&P 500 1분기 실적 점검 및 2020년 2분기 전망
- COVID-19 변화에 따른 미국주식 투자 아이디어
- 이달의 배당주 3종목 분석, ETF 리뷰 및 관심 ETF
- 거인의 어깨에 올라타기: 돈이 빠져나가는 헷지펀드에서 우리가 배울 것들

자세한 투자아이디어는 아래 링크를 클릭하면 해당사이트로 이동...
5월호 네버슬립 투자레터에 더욱 더 자세한 언급을 하고 있음...



아래의 링크로 물품을 구매시 필자에게 소정의 수수료가 적립된다.



필자가 쓴 블로그 중 가장 많은 사람들이 관심을 가진것들 중 가장 많이 퍼간 블로그글 중 11가지를 추려 봤다.

▶ 딱 !!! 6시간 투자만으로 나의 투자 인생을 바꿔보자!!!
https://www.vegastooza.com/2020/02/6.html

▶ 고수와 하수의 차이? 생각과 관점의 차이가 아닐까?
https://www.vegastooza.com/2019/08/blog-post_2.html

▶ 경기 확장 121개월, 과연 미국주식시장의 끝은 어디인가?
https://www.vegastooza.com/2019/07/121.html

▶ 미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글
https://www.vegastooza.com/2019/11/blog-post_80.html

▶ 미국 상장 'GO' 배당주 ETF 7개 비교 및 분석 Ver 1.2

▶ 미국 주식 시장 시가총액 변천사를 통해 본 투자아이디어


▶ 미국주식 투자 필수 사이트 7가지 시리즈

1.마켓비트(Market Beat)

2.팁랭크스(Tipranks)

3.핀비즈 (Finviz.com)

▶ 손절매와 손실의 무서움을 알아야 주식투자가 편해진다.
https://www.vegastooza.com/2019/09/blog-post_27.html

▶ 베가스풍류객의 추천 ETF와 조삼못사

▶ 워런 버핏을 추종만 할 것인가? 분석할 것인가?

▶ 현재 상승하고 있는 금가격의 종착역은 어디인가?

▶ 미국주식 초보 투자자를 위한 로빈후드 계좌 개설방법https://www.vegastooza.com/2019/07/blog-post_10.html

▶ 미국 주식투자 입문을 위한 필독서들

▶ 미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글

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