2020년 5월 13일 수요일

제롬파월 불확실성 발언과 밸류에이션 부담으로 하락마감(05/13/20)


미국 주식시황


3대 지수는 장전 제롬파월 의장의 연설에서 향후 미국 경기의 불확실성 발언으로 인해 하락 출발했다. 장중 3대 지수는 데이비드 태퍼의 미국주식시장 고평가 논란으로 인해 하락폭을 확대하며 마감했다.

오늘(13일) 미국주식시장은 레이시온 테크놀러지스와 아메리칸 익스프레스가 각가 -5% 이상 하락하며 다우 산업평균지수의 하락을 이끌었다. 에너지와 금융업종이 각각 -4.6%, -2.6% 이상 하락하며 S&P 500의 하락을 이끌었다. 뱅크오브 아메리카와 시티그룹은 각각 -3%이상 하락했으며, 웰스파고도 -7%이상 하락했다. 제이피모건 체이스도 -2.6% 하락했다. 

Raytheon Technologies and American Express were the worst-performing stocks in the Dow, falling at least 5% each. Energy and financials led the S&P 500 lower by falling 4.6% and 2.6%, respectively. Bank of America and Citigroup both dropped 3% while Wells Fargo traded 7% lower. JPMorgan Chase fell 2.6%.

크루즈 유람선 주식인 카니발과 로얄캐리비안과 놀위전 크루즈 라인 모두 -7% 이상 하락했다. 해당 주식들은 경제재개의 수혜를 받을 수 있는 주식들이다. 항공주들인 코로나바이러스 창궐이후 신저가를 기록했으며, 아메리칸 에어라인은 -4.7%, 델타는 -6.2%, 유나이티드 에어라인은 -7.5% 이상 하락 마감했다.


Cruise line stocks Carnival, Royal Caribbean and Norwegian Cruise Line all fell at least 7%. Those stocks are among those that would benefit from the economy reopening. Airline stocks reached a fresh low for the crisis, with American Airlines falling 4.7% while Delta slid 6.2%. United Airlines fell 7.5%.

오늘(13일) 장중 억만장자 투자자인 아팔루사 매니지먼트 창립자인 데이비드 테퍼(David Tepper)는 미국 주식시장이 자신이 지금껏 본 두번째로 고평가인 시장이라고 밝히자 하락폭을 확대했다.

The major averages fell to their session lows around midday after billionaire investor Appaloosa Management founder David Tepper called this market the second-most overvalued he’s ever seen.

(출처: cnbc.com)



오늘(13일) 오전 연준의장 제롬파월은 경제를 위해서 더 많은 지원들이 필요할 것이라고 밝혔다. "경제에 대한 반응은 적절한 시기에 광범위하게 진행했으며, 이것은 아직 마지막이 아니며, 향후 미국경제는 매우 불확실하며 심각한 경기 하강국면을 앞두고 있다"고 밝혔다. 제롬파월은 덧붙여 코로나바이러스가 통제가 된다면 경제는 확연하게 회복할 것이라고 언급했다.

Fed Chairman Jerome Powell said that more needs to be done to support the economy.
“While the economic response has been both timely and appropriately large, it may not be the final chapter, given that the path ahead is both highly uncertain and subject to significant downside risks,” he said. Powell added, however, the economy should see a substantial recovery once the coronavirus is under control.

오늘(13일) 뱅크 오브 아메리카는 보고서를 통해 미국 기업들의 자사주 매입이 줄어들고 있다고 밝혔다. 자사주 매입은 연간 -35% 감소했으며 2분기에 사상 최저치 기록할 것이라고 밝혔다.

Buybacks slow to record low pace. Bank of America said in a note that buybacks by its clients are down 35% year-to-date and that the second quarter is on track to be the lowest total on record.

오늘(13일) 제이피모건 체이스의 자료에 따르면 3월 이후 코로나 바이러스 확산을 시작으로 S&P 500내 33개 기업이 배당을 중지했으며, 12개 기업들이 배당금 지급을 축소했다고 밝혔다. 조사 결과 260개 기업들은 여전히 배당금 지급을 유지하고 있으며, 배당금을 인상하기도 했으며, 117개 기업들은 여전히 배당금 지급 계획을 밝히지 않고 있다.

According to data from JPMorgan, since the coronavirus outbreak began in March in the U.S., 33 S&P 500 companies have suspended their dividend, while 12 names have cut their dividend. The firm, which has been tracking the numbers, said that 260 companies have maintained or raised their dividend, while 117 have yet to declare what they plan to do.

오늘(13일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 코로나-19의 전세계 확진건수는 430만이며 사망자는 293,514이다. 미국 전체 확진 건수는 130만건이며, 사망자는 82,806명이 넘는다고 밝혔다. 

Global cases: More than 4.3M Global deaths: At least 293,514, US cases: More than 1.3M, US deaths: At least 82,806, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

다우 산업평균지수는 -516.81포인트 하락한 23,247.97로 마감했으며, S&P 500은 -50.12포인트 하락한 2,820.00, 나스닥은 -139.38포인트 하락한 8,863.17로 마감했다.


이번주 주간전망에서 피보나치 61.8%을 거래량을 
실으면서 뚫으면 잘 갈것이고... 
아니면 조정을 감수해야 한다고 했는데... 

어제 장마감을 앞두고 거래량 터지면서 하락했으며...
일단은 그다지 좋은 신호는 아니었고...

오늘도 추가적인 하락이 나왔다.
한번 더 쉬었다 가야할 분위기라고 했는데...

금요일 부터 쥐고 있던 하방 베팅은 청산하고...
이제는 얼마나 더 조정을 보이는지 
3대 지수나 보면서 관망할 생각이다... 

2주 동안 이야기했던 오버밸류가
미국주식시장에서 다른 전망이 나오고...


현재 20배가 넘는 S&P 500의 12개월 선행 PER...
그렇게 무시하면서 짓밟고 가기는 힘들듯...


출처: cnbc.com

오늘 파월형님 등판하셔서 친히 연설을 해주시고...

1. 마이너스 금리는 달나라 토끼가 절구질 하는 소리이다... 
내눈에 흙이 들어가긴 전에는 없다...
2. 연준의 자산(부채)는 몇 년을 두고 줄여나가겠다... 지금은 아니다...
3. 연방기금금리 선물시장의 마이너스금리 반영은 혼재된것이다...
4. 현재 미국경제전망은 Covid-19로 전망이 불투명하고 불확실성이 높다...
5. 마지막 발언이후 주가는 하방으로 향하고...
6. 교과서적인 이야기만 한듯... 끝...


남들이 1분기 동안 뭘 샀는지 궁금하면 아래 링크를...
현재 미쿡 개미들은 테크주식 개척시대? (Feat. 온라인증권사)
https://www.vegastooza.com/2020/05/feat_12.html

골드만 삭스도 -20% 조정을 이야기하며 
시장에 잔뜩 공포감을 조성하고 ㅎㅎ
https://www.vegastooza.com/2020/05/6-feat-18.html

(출처: cnbc.com)

잠든사이 월급버는 미국주식 투자 독후감 이벤트(Feat.석관동 떡뽁이 셋트)

https://www.vegastooza.com/2020/05/feat_13.html

잠든사이 시리즈 2번째 책은 쿠팡에서 구매가능...
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미국에서 구입하는 방법은 아래 링크에서
http://www.bandibookus.com/front/product/detailProduct.do?prodId=4337303

검은자갈 CEO 래리핑크의 암울한 전망(Feat.트럼프 자문위원)

블랙락 5월 글로벌 자산시장 전망 PDF파일은 
아래링크에서 다운로드 가능

Covid-19 인덱스를 통해본 투자아이디어 (Feat.CNBC)

MadMoney 진행자 짐크레이머 추천주 18선(Feat.Covid-19)
https://www.vegastooza.com/2020/04/madmoney-18featcovid-19.html

주간 미국 주식시장 정리 및 개인적인 대응방안(05/11~05/15)
https://www.vegastooza.com/2020/05/05110515.html

코로나바이러스를 이겨낼 유망 기업 12선 (Feat.GS)
https://www.vegastooza.com/2020/04/12-featgs.html

미국 주식 배당주 투자시 선호하는 7가지 방법들
https://www.vegastooza.com/2020/04/7.html

아래 보고서는 필자가 매번 발행되면 투자아이디어를 얻는
미국의 미래 소비주체인 10대들의 브랜드 선호도를 알수 있는
파이퍼 샌들러가 발행한 보고서이다... 
몇 안되는 필독 보고서 중 하나이다...

파이퍼 샌들러 39번째 2020년 봄 보고서 “Taking Stock With Teens Survey”
https://www.vegastooza.com/2020/04/39-2020-taking-stock-with-teens-survey.html




경제지표

오늘(13일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 4월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 3월 대비 시장예상치인 -0.5%를 하회하는 -1.3%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 -0.2%를 부합하는 -1.2%로 집계되었다. 한편, 음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 -0.1%를 하회하는 -0.3%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 1.0%를 하회하는 0.6%로 집계되었다.

생산자물가지수(PPI: Producer Price Index)란 무엇인가?
https://www.vegastooza.com/2019/10/ppi-producer-price-index_64.html

오늘(13일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연방준비은행에서 발표하는 5월 비즈니스 인플레이션 기대지수는 지난 4월 대비 1.4%에서 1.5%로 소폭 상승했다.



국제 유가

국제유가는 미국 주간원유재고가 시장 예상치보다 감소했음에도 불구하고 제롬 파월 의장이 미국경기에 대한 불확실성을 전망하자 코로나바이러스 인한 경기 침체 우려감이 높아지며 하락 했다.  

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $25.29로 전일 대비 -$0.49(-1.9%) 하락 마감했다.

오늘(13일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 원유 재고는 70만 배럴 감소로 나타났다. 가솔린은 350만 배럴 감소, 정제유는 350만 배럴 증가했다.




국제 금 가격

국제 금 가격은 제롬 파월 연준의장이 코로나바이러스로 인한 미국경기의 불확실성으로 인해 추가적인 부양을 해야한다는 발언을 하자 상승 마감했다.

제 금 가격은 전일 대비 +9.60(+0.60%) 상승한 $1,716.40에 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.



달러 인덱스

달러 인덱스는 제롬파월 연준의장의 미국경제에 대한 우려감과 마이너스 금리를 배제한다는 발언으로 혼조세를 보였으며 결국 소폭 상승 마감했다. 달러 대비 유로화는 약세를, 엔화도 달러 대비 약세를 보였다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.



미국채 금리

미국채 금리는 제롬파월 연준의장의 미국경제에 대한 우려감과 마이너스 금리를 배제한다는 발언으로 국채에 대한 매수세가 몰리면서 하락 마감했다. 2년물 국채금리(0.159%), 10년물 국채금리(0.648%)는 전일 대비 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.48.9으로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

5월 미국 주식 시장 전망

- S&P 500 1분기 실적 점검 및 2020년 2분기 전망
- COVID-19 변화에 따른 미국주식 투자 아이디어
- 이달의 배당주 3종목 분석, ETF 리뷰 및 관심 ETF
- 거인의 어깨에 올라타기: 돈이 빠져나가는 헷지펀드에서 우리가 배울 것들

자세한 투자아이디어는 아래 링크를 클릭하면 해당사이트로 이동...
5월호 네버슬립 투자레터에 더욱 더 자세한 언급을 하고 있음...



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필자가 쓴 블로그 중 가장 많은 사람들이 관심을 가진것들 중 가장 많이 퍼간 블로그글 중 11가지를 추려 봤다.

▶ 딱 !!! 6시간 투자만으로 나의 투자 인생을 바꿔보자!!!
https://www.vegastooza.com/2020/02/6.html

▶ 고수와 하수의 차이? 생각과 관점의 차이가 아닐까?
https://www.vegastooza.com/2019/08/blog-post_2.html

▶ 경기 확장 121개월, 과연 미국주식시장의 끝은 어디인가?
https://www.vegastooza.com/2019/07/121.html

▶ 미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글
https://www.vegastooza.com/2019/11/blog-post_80.html

▶ 미국 상장 'GO' 배당주 ETF 7개 비교 및 분석 Ver 1.2

▶ 미국 주식 시장 시가총액 변천사를 통해 본 투자아이디어


▶ 미국주식 투자 필수 사이트 7가지 시리즈

1.마켓비트(Market Beat)

2.팁랭크스(Tipranks)

3.핀비즈 (Finviz.com)

▶ 손절매와 손실의 무서움을 알아야 주식투자가 편해진다.
https://www.vegastooza.com/2019/09/blog-post_27.html

▶ 베가스풍류객의 추천 ETF와 조삼못사

▶ 워런 버핏을 추종만 할 것인가? 분석할 것인가?

▶ 현재 상승하고 있는 금가격의 종착역은 어디인가?

▶ 미국주식 초보 투자자를 위한 로빈후드 계좌 개설방법https://www.vegastooza.com/2019/07/blog-post_10.html

▶ 미국 주식투자 입문을 위한 필독서들

▶ 미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글