2020년 5월 29일 금요일

트럼프의 홍콩 특별지위 박탈에도 불구하고 나스닥과 S&P 500은 상승마감(05/29/20)



미국 주식시황

중국 정부가 홍콩에 대한 국가보안법 통과로 인해 트럼프 대통령의 기자회견을 기다리며 미-중 관계 마찰 우려로 인해 하락 출발했다. 장 중 3대 지수는 트럼프 대통령의 기자회견을 앞두고 혼조세를 보였다. 기자회견에서 트럼프 대통령이 홍콩의 특별지위 박탈이외에 별다른 언급이 없자 매수세가 유입되며 나스닥과 S&P 500은 상승, 다우 산업평균지수는 약보합으로 마감했다.

오늘(29일) 미국 주식시장은 필라델피아 반도체 ETF인 SOXX가 기자회견이후 +2.5% 이상 상승했다. 해당 ETF에 속한 마블 테크놀러지스와 램리서치는 각각 +6.7%, +2.9%이상 상승했다. 엔비디아와 마이크론 테크놀러지도 최소 +2%이상 상승 마감했다.   

The iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) jumped to its session high following the news conference, ending the day 2.5% higher. Marvell Technologies and Lam Research were among the biggest gainers in the ETF, rising 6.7% and 2.9%, respectively. Nvidia and Micron Technology also advanced more than 2% each.

오늘(29일) 종가 기준으로 S&P 500과 다우 산업평균지수는 1개월 동안 각각 +4.5%, +4.2% 상승 마감했다. 테크주 중심의 나스닥지수는 1개월간 +6.7% 이상 상승했다. 경제재개 기대감으로 급격한 상승을 보이면서 S&P 500은 3월 저점 대비 +38%를 기록했지만 2월 최고점 대비 약 -10% 정도 하락한 상태이다.  

With this week’s solid gains, the S&P 500 and the Dow pushed their advance in May to 4.5% and 4.2%, respectively. The tech-heavy Nasdaq gained 6.7% this month. Still, the market has had a massive run on optimism about economic reopening, with the S&P 500 bouncing about 38% off its March low. The benchmark is about 10% below its record high set in February.


출처: cnbc.com

오늘(29일) 기자회견을 가진 트럼프 대통령은 홍콩이 가지고 있는 특별 지위를 없앨 것이라고 밝혔다. 하지만 올해 중국과 체결한 "1단계 합의"에 대해선 어떤 조치도 취하지 않으면서 투자자들의 우려를 완화시켰다.

During a much-awaited news conference, Trump said he would take action to eliminate special treatment towards Hong Kong. However, he did not indicate the U.S. would pull out of the phase one trade agreement reached with China earlier this year, easing trader concerns for the time being.

오늘(29일) 트럼프 대통령은 기자회견을 통해서 코로나바이러스 확산에 관련해 WHO가 중국을 두둔한것을 비난하며 미국과 국제보건기구(WHO)과 관계를 단절한다고 밝혔다. 또한, 행정부의 실무그룹 차원에서 뉴욕주식시장에 상장된 중국기업들을 조사할 것이라고 밝혔다.

President Donald Trump said in a press conference on Friday that he is terminating the relationship between the U.S. and World Health Organization, accusing the organization of being protective of China during the coronavirus pandemic. Trump also announced that a working group from his administration will study Chinese companies that are listed on U.S. stock exchanges.

오늘(29일) 상원 공화당 원내대표인 미치 맥코넬(Mitch McConnell)은 몇 주내에 "마지막" 코로나바이러스 지원 방안을 의회에서 통과할 것이라고 밝혔다. 
Senate Majority Leader Mitch McConnell said Friday that Congress will decide whether to pass a “final” coronavirus relief package in the coming weeks.

오늘(29일) 팩트셋에 따르면 S&P500에 속한 97%의 기업들이 2020년 1분기 실적발표를 완료했으며 64%의 기업들은 주당순이익이, 56%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.
2020년 1분기 실적발표를 완료한 기업과 추정치를 합산한 영업이익(the blended earnings)은 -14.6% 역성장할 것으로 전망하고 있다.
만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 3분기(-15.7%) 이후 YOY기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.
2020년 2분기 실적전망을 제시한 기업은 46개 기업이며, 26개 기업은 실적추정치를 하향, 20개 기업은 실적추정치를 상향했다.
S&P500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.5배이다. 5년 평균인 16.8배보다 높으며, 10년 평균인 15.1배보다 높은 상태이다.

For Q1 2020 (with 97% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 64% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 56% of S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise.
For Q1 2020, the blended earnings decline for the S&P 500 is -14.6%. If -14.6% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q3 2009 (-15.7%).
For Q2 2020, 26 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 20 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.
The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.5. This P/E ratio is above the 5-year average (16.8) and above the 10-year average (15.1).

오늘(29일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 583만 건이며 사망자는 360,800명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 172만 건이며, 사망자는 101,600명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 5.83M Global deaths: At least 360,800, US cases: More than 1.72M, US deaths: At least 101,600, The data above was compiled by Johns Hopkins University.
아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 -17.53포인트 하락한 25,383.11으로 마감했으며, S&P 500은 +14.38포인트 상승한 3,044.31, 나스닥은 +120.88포인트 상승한 9,489.87로 마감했다.


오늘도 페타콤플리가 발현된 미국주식 시장...
기자회견 전에는 하락하다가...

기자회견 중간부터 별다른 이야기가 없자...
상승반전한 미국주식시장...
오늘 발표된 중요한 경제지표들...

Covid-19와 산유국들의 치킨겜으로 촉발된 
국제유가의 폭락은...
5월 한달간 88.38% 상승했으며...
4월에 비해 극과 극을 달리는데... ㅎㅎ 


출처: cnbc.com

계속 반복적으로 경제지표의 
중요성을 이야기 하는 이유가... 

한번만 알아두면 이후에 발표되는 
경제지표를 통해서 미국경제를 전망할 수 있다...

각 경제지표에는 미국경제의 
방향성을 담고 있으니까 말이다...

그래서 중요성을 강조하는 편이다...
  
@ 개인 소득과 지출

한마디로 소득없이 소비없다... 
빚으로 하는 소비는 한계가 있다... 
그래서 개인 소득과 소비가 미국에서 매우 중요하다...
4월달 지표인데 사상 최대폭으로 감소...
Covid-19가 새로운 역사를 쓰는게 한두개가 아닌듯...
개인소득은 오히려 10.5% 증가... 
정부의 Cares Act로 보조금 지급 영향 인듯...
저축율이 늘었는데... 불황의 시기에 저축율이 늘고 소비가 줄어드는 효과 발생...

https://www.vegastooza.com/2020/03/feat.html

@ 무역수지

미국은 기축통화국이라서 무역적자가 지속적으로 발생...
지난달 $65B 대비 크게 증가한 $69.7B
Covid-19로 수출 -25.2% 급감... 수입 -14.3% 감소...

@ 시카고 PMI

5월 시카고 지역 제조업 동향을 알 수 있는데 시장예상치 하회... 
6월초 발표되는 ISM PMI의 선행성을 띄는데... 
자세한 내용은 아래에
https://www.vegastooza.com/2019/07/6-ism-pmi.html

@ 미시간대 소비자 심리지수

시장예상치 하회한 72.3...
미국 경제는 소비가 70%... 
소비자 심리가 좋지 못하다는 것... 
앞서 말했던 불황을 대비하기 소비가 줄고 저축이 늘어나면 미국경제에는 악영향을 미침...
끊임없이 개인들이 소비로 움직이는 미국경제인데 한곳이 막히면 저절로 불황의 분위기가 형성되게 됨...

https://www.vegastooza.com/2020/03/feat.html

과연 미국민들이 받은 경기부양 지원금은 어떻게 쓰여졌을까?
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미국민들이 받은 $1,200 지원금의 행방은? (Feat.Stock Market)
https://www.vegastooza.com/2020/05/1200-featstock.html

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경제 지표
출처: econoday.com

오늘(29일) 오전 8시 30분 인구조사국에서 발표한 4월 무역수지는 시장예상치인 $-64.7B를 상회하는 $-69.7B으로 발표되었으며 3월 대비 +7.2% 증가했다. 4월 수출은 $95.4B으로 3월 대비 -25.2% 줄었으며, 수입은 $165.0B으로 3월 대비 -14.3% 감소했다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 4월 개인 소득과 지출을 발표했다. 개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 -6.0% 증가에 상회하는 +10.5%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 -12.6% 감소를 하회하는 -13.6%로 나타났다. 개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 시장 예상치인 -0.6%을 상회하는 전월 대비 -0.5%를 기록했으며, 전년 동월대비 0.5%에 부합하는 0.5%를 기록했다. 근원 PCE 물가지수는 시장 예상치인 -0.3%에 소폭 하회하는 전월 대비 -0.4% 감소를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 1.1%를 하회하는 1.0%를 기록했다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM) 시카고에서 발표한 5월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index, 이하 PMI)는 시장예상치인 40.0을 하회하는 32.3를 기록했다.
해당지표는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다. 

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 소비자 신뢰지수는 시장예상치인 74.0를 상회하는 72.3으로 발표되었다.

  
국제 유가

트럼프 대통령의 기자회견에서 홍콩의 특별지위만 박탈하고, 미-중간 "1단계 합의"에 대한 언급이 없자 안도감으로 인해 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $35.30로 전일 대비 +$1.46(+4.33%) 상승 마감했다.

오늘(22일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 339기에서 18기가 감소한 321기를 기록했다. 미국 지역은 318기에서 301기로 17기가 감소했고, 캐나다 지역은 21기에서 20기로 1기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 12기에서 12기로 변동이 없었다.
  

국제 금 가격

트럼프 대통령은 기자회견을 통해 홍콩에 대한 특별지위 박탈로 인한 미-중간 마찰이 심화될 것이라는 전망이 제기되며 안전자산 선호심리로 인해 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +16.40(+0.95%) 상승한 $1,744.80에 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

트럼프 대통령이 홍콩에 대한 특별지위 박탈한다고 밝히자 미-중간 마찰이 심화될 것이라는 전망이 제기되며 미-중 관계 악하 우려로 달러인덱스는 하락했다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였고 안전통화로 취급되는 엔화는 달러 대비 소폭 약세를 보이며 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미 국채 금리

미 국채 금리는 트럼프 대통령이 홍콩에 대한 특별지위를 박탈한다고 밝히자 미-중 관계 악화에 대한 우려감으로 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.164%) , 10년물 국채 금리(0.651%)는 전일 대비 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.487로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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▶ 미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글

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▶ 미국 주식 시장 시가총액 변천사를 통해 본 투자아이디어

▶ 미국주식 투자 필수 사이트 7가지 시리즈

1.마켓비트(Market Beat)

2.팁랭크스(Tipranks)

3.핀비즈 (Finviz.com)

▶ 손절매와 손실의 무서움을 알아야 주식투자가 편해진다.

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▶ 현재 상승하고 있는 금가격의 종착역은 어디인가?

▶ 미국주식 초보 투자자를 위한 로빈후드 계좌 개설방법

▶ 미국 주식투자 입문을 위한 필독서들


(출처: Finviz.com)

2020년 5월 28일 목요일

중국의 홍콩 보안법 통과로 인해 미-중 관계 악화 우려감이 높아지며 하락 마감(05/28/20)


미국 주식시황

오늘(28일) 미국 주식시장은 신규 실업수당 청구건수 감소 및 Covid-19 확진자 수 증가폭 둔화로 경제재개 기대감이 높아지며 소폭 상승 출발했다. 장 중 3대 지수는 경제재개 기대감으로 상승폭을 높여나갔지만 장마감을 앞두고 트럼프 대통령의 홍콩보안법 관련 기자회견 개최할 것이라는 소식이 전해지며 하락 후 마감했다.

오늘(28일) 미국 주식시장은 페이스북과 넷플릭스가 -1% 이상 하락했으며 아마존과 알파벳도 소폭 하락 마감했다. 은행주들은 이번 주 강세를 반납하며 마감했다. 시티그룹은 -5.9%이상 하락했으며 뱅크 오브 아메리카도 -4.3% 하락했다. 웰스파고는 -2.6%, 제이피모건 체이스도 -1.5% 이상 하락했다. 오늘(28일) 하락에도 불구하고 3대 지수는 현재까지 강한 랠리를 보이고 있다. S&P 500과 나스닥 및 다우 산업평균지수는 모두 이번주 1% 이상 상승했다. 다우 산업평균지수는 4월 이후 주간 단위로 가장 좋은 수익률을 올리고 있다. 

Facebook and Netflix fell more than 1% each while Amazon and Alphabet posted small losses. Bank stocks gave back some of their strong gains for the week. Citigroup dropped 5.9% while Bank of America declined by 4.3%. Wells Fargo dipped 2.6% and JPMorgan Chase slipped 1.5%. Thursday’s market moves added sharp rallies in the major stock indexes so far this week. The S&P 500, Nasdaq Composite and Dow are all up more than 1% this week. The Dow is on track for its best week since April.


출처: cnbc.com



오늘(28일) 다음 주 라스베이거스의 카지노들의 재개장 준비에 대해 미국 식품의약국(Food and Drug Administration FDA) 전임 국장이었던 스캇 카틀립(Scott Gottlieb)은 카지노들의 재개장은 코로나바이러스 확산에 매우 취약하다고 언급했다. 네바다주 주지사인 스티브 시솔락(Steve Sisolak)은 라스베이거스 소재의 시저스 팔래스, 벨라지오, 엠지엠 그랜드와 윈 리조트를 포함한 카지노들을 6월 4일 까지 재개장할 계획을 가지고 있다고 밝힌 상태이다. 

Casinos could be a particularly high-risk area for spread of the coronavirus, former Food and Drug Administration Commissioner Dr. Scott Gottlieb said Thursday, as Las Vegas casinos prepare to reopen next week. Nevada Gov. Steve Sisolak gave casinos the green light to reopen on June 4, and several, including Caesars Palace, Bellagio, MGM Grand and Wynn Resorts, have announced plans to resume operations then.

오늘(28일) 트럼프 대통령은 중국의 전체 인민 대표자 회의에서 홍콩에 대한 국가 보안법을 통과시키자 기자회견을 요청했다. 전일(27일) 트럼프 대통령은 트위터가 자신의 트윗에 팩트-체크가 필요하다고 경고를 하자 소셜 미디어 플랫폼을 겨냥한 행정명령을 서명하였다.

Trump’s announcement came after China’s National People’s Congress approved a national security bill for Hong Kong. Trump targets social media companies with executive order after Twitter fact-checks his tweets

오늘(28일) 국가 경제위원회 위원장인 래리 커들로(Larry Kudlow)는 현재 경제재개를 시작했던 주들로 부터 경기확장의 좋은 신호들이 있으며 트럼프 행정부는 강한 반등을 기대하고 있다고 밝혔다. "우리는 경제가 점진적이고 단계적으로 5월과 6월에 경제재개를 이루고 있다. 몇 개월간 변화가 있을 것이다. 우리는 가슴이 아프고 어렵지만 한줄기 희망의 빛을 실제로 보고 있는 중이다."라고 언급했다.

National Economic Council Director Larry Kudlow told CNBC on Thursday that there are encouraging economic signs in states that have reopened businesses and that the Trump administration expects a strong rebound. “We’re seeing the economy gradually, in phases, reopen in May and June. These are the transition months. We’re actually seeing some glimmers of hope amidst all the hardship and heartbreak,” Kudlow said

오늘(28일) 홈디포의 발표에 따르면 소비자들은 홈디포에서 청소용품과 DIY(Do it yourself) 제품들의 판매가 늘었다. 홈디포 CEO 크래이그 메니어(Craig Menear)는 코로나바이러스 확산으로 새로운 수요가 지속적으로 창출되고 있다고 언급했다.  
Customers have turned to Home Depot to buy cleaning supplies and jump start DIY projects. But the home improvement retailer’s CEO Craig Menear said the pandemic continues to create new demand.

오늘(28일) 필라델피아 연은 총재인 패트릭 하커는 코로나바이러스의 확산은 건강상의 재앙일뿐만 아니라 새로운 억압을 잘 견디지 못하는 사람들에게 가장 큰 타격을 준 경제적인 재앙이었다고 밝혔다.
The coronavirus pandemic has been not only a health crisis but also an economic crisis that has hurt those most with the least ability to shoulder the new pressures, Philadelphia Federal Reserve President Patrick Harker said.

오늘(28일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 571만 건이며 사망자는 356,124명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 169만 건이며, 사망자는 100,442명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 5.71M Global deaths: At least 356,124, US cases: More than 1.69M, US deaths: At least 100,442, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 -147.63포인트 하락한 25,400.64로 마감했으며, S&P500은 -6.40포인트 하락한 3,029.73, 나스닥은 -43.37포인트 하락한 9,368.99으로 마감했다.



오늘 트럼프 형님이 주가관리를 한 날이다...
어제 트위터와 싸움박질을 해도 주식시장 하락이 없자...

소셜 미디어 업체를 겨냥해 행정명령 발동하시고 ㅎㅎ
홍콩보안법 관련 기자회견을 장마감 1시간 앞두고
전격 발표하시면서 주가는 고꾸라졌다... 

출처: Finviz.com

위의 그림은 어제 종가 기준 S&P 500 그림이다... 
아래 그림은 오늘 장중 기준 S&P 500 상황이다...

별거 없다... 


경제재개로 인해 요즘 하락했던 애들 오르고 

많이 올랐던 애들 내리고 있는 중이다... 

구체적인 방향성은 아직 안나오는 상황...


많은 투자자들이 왜 오르는지 

왜 내리는지 관심이 많을 것이다... 

개인적으로는 단기적인 추세는 별 의미가 없으며 

1~3개월 동안 중기적인 추세를 잘 파악해야 하며... 

매번 하는 이야기이지만 장기적으로 주가는 

인플레이션+실적을 따라가고... 

단기적으로는 많이 상승한 업종과 종목은 하락하고 

많이 하락한 업종과 종목은 반발매수로 인해 상승하는 것이다...

이렇게 섹터로테이션이 이루어지면서 키맞추기를 한다... 


경기순환국면(4계절)에서 퍼모먼스가 좋은 업종은 반드시 있으며 

시대정신을 관통하는 주도주들이 있다...

미국주식시장에서 현재 주도주들이 누구인지 잘 파악해서 

장기적으로 보유하면 수익은 자연스레 따라온다...

낙폭과대한 아이들도 관심을 가져야 하겠지만 

가는놈이 더 가는 것이 주식시장의 속성이다... 

하루만에 색깔이 바뀌는 것이 아닌 

어느 정도 시간을 두고 바뀌는 것이니 잘 고민해야 할 것이다...

오늘 Finviz.com 그림 보면서 

문득 생각이 나서 코멘트를 해본다... 

모두 성공투자하길...


https://t.me/vegastooza/777


과연 미국민들이 받은 경기부양 지원금은 어떻게 쓰여졌을까?
궁금하다면 아래 링크를 클릭...

미국민들이 받은 $1,200 지원금의 행방은? (Feat.Stock Market)
https://www.vegastooza.com/2020/05/1200-featstock.html

로빈후드 Vs 신한금융 소수점 매매 비교(Feat.소액투자)
https://www.vegastooza.com/2020/05/vs-feat.html

신한금융에서 진행하고 있는 매매수수료와 환전우대 이벤트...
아래 링크를 통해 온라인 계좌개설을 하면 혜택을 받을 수 있다...
신한금융은 소수점매매도 가능하다고 한다...


출처: cnbc.com

짝짝짝 하면서 짝한번더 뺨때리면서
4일 연속 상승을 이어가나 했더니...
장막판에 하락을 이끌어주신 트럼프 형님...

내일은 아마 트럼프 기자회견 전까지 하락하다가...
별다른 거시기가 없이 중국에 대한 경고만 하면
상승할 확률이 높을듯...

갑자기 뜬금없이 더 큰거 가지고 와서...
중국을 죽이니 살리니 하면 추가적인 하락도 있을듯 하다...

아무도 미래를 모르는 거니...
굿이나 보고 떡이나 먹어야...
해무가 가득낀 곳에서 항해중인
돛단배 같은 미국주식시장을 보며... 

주간 미국 주식시장 정리 및 개인적인 대응방안(05/26~05/29)

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경제 지표


오늘(28일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 4월 내구재 신규주문이 시장예상치인 -18.2%를 상회하는 전월 대비 -17.2%로 발표되었다. 운송을 제외한 4월 내구재 주문은 시장예상치 -14.0%를 상회하는 -7.4%를 기록했다. 항공기를 제외한 4월 비국방 핵심 자본재 주문은 시장예상치인 -10.0%를 상회하는 전월 대비 -5.8% 를 기록했다.

https://www.vegastooza.com/2020/01/blog-post_28.html

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 1분기 국내 총생산(GDP)는 시장예상치인 -4.8%을 하회하는 -5.0%로 발표되었다. 실질 소비자 지출은 -6.8%로 발표되었으며, 국내 총생산 가격지수는 시장예상치인 +1.3%를 상회하는 +1.4%로 집계되었다.

https://www.vegastooza.com/2020/05/2-feat-311-vs-428.html

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수는 시장 예상치인 210만건을 상회하는 213만 3천 건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 244만 6천건 대비 32만 3천건이 줄어들었으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 260만 8천건으로 조정되었다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 미국 상무부에서 발표하는 각종 세금을 제외한 분기 기업들의 이익은 지난 분기 대비 -11.1%를 기록했다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 4월 잠정 주택 판매는 시장 예상치인 전월 대비 -15.0%를 하회하는 -21.8%를 기록했다. 4월 잠정 주택 판매지수는 전월 88.2에서 하락한 69.0를 기록했다.

오늘(28일) 미 동부시간 오전 11시 캔자스시티 연준에서 발표한 5월 캔자스시티 연은 제조업지수는 시장예상치인 -22를 하회하는 -19를 기록했다.
0을 기준으로 양(+)의 수치는 경기 확장을 나타내고, 음(-)의 수치는 경기 수축을 나타낸다.

지역 연준의 경기지표와 투자아이디어 (Feat. NO 13)
https://www.vegastooza.com/2020/05/feat-no-13.html




국제 유가

미국 주간 원유재고의 증가에도 불구하고 가솔린 재고가 감소하면서 원유에 대한 수요증가에 대한 기대감으로 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $33.40로 전일 대비 +$0.59(+1.80%) 상승 마감했다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 11시에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 원유 재고는 790만 배럴 증가로 나타났다. 가솔린은 70만 배럴 감소, 정제유는 550만 배럴 증가했다.


국제 금 가격

전일(28일) 중국에서 홍콩보안법이 통과되고 트럼프 대통령이 내일(29일) 기자회견을 가진다는 소식이 전해지며 미-중 관계의 불확실성으로 인해 국제 금 가격은 소폭 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전주 대비 +4.00(+0.23%) 상승한 $1,730.80으로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

Covid-19 확진자수의 점진적인 감소와 경제재개 기대감으로 2달 사이에 최저치를 기록하며 하락 마감했다. 달러 대비 유로화는 유럽연합의 재정정책으로 강세를 보였다. 안전통화로 취급되는 엔화는 달러 대비 강세를 보이며 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미 국채 금리

미 국채 금리는 시장예상치에 부합하는 미국경제지표들로 인해 단기금리와 장기금리는 엇갈린 행보를 보였다. 2년물 국채 금리(0.180%)하락, 10년물 국채 금리(0.692%)는 전일 대비 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.512로 전일 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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- COVID-19 변화에 따른 미국주식 투자 아이디어
- 이달의 배당주 3종목 분석, ETF 리뷰 및 관심 ETF
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필자가 쓴 블로그 중 가장 많은 사람들이 관심을 가진것들 중 가장 많이 퍼간 블로그글 중 11가지를 추려 봤다.

▶ 딱 !!! 6시간 투자만으로 나의 투자 인생을 바꿔보자!!!




▶ 고수와 하수의 차이? 생각과 관점의 차이가 아닐까?


▶ 경기 확장 121개월, 과연 미국주식시장의 끝은 어디인가?

▶ 미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글

▶ 미국 상장 'GO' 배당주 ETF 7개 비교 및 분석 Ver 1.2

▶ 미국 주식 시장 시가총액 변천사를 통해 본 투자아이디어

▶ 미국주식 투자 필수 사이트 7가지 시리즈

1.마켓비트(Market Beat)

2.팁랭크스(Tipranks)

3.핀비즈 (Finviz.com)

▶ 손절매와 손실의 무서움을 알아야 주식투자가 편해진다.

▶ 베가스풍류객의 추천 ETF와 조삼못사

▶ 워런 버핏을 추종만 할 것인가? 분석할 것인가?

▶ 현재 상승하고 있는 금가격의 종착역은 어디인가?

▶ 미국주식 초보 투자자를 위한 로빈후드 계좌 개설방법

▶ 미국 주식투자 입문을 위한 필독서들


(출처: Finviz.com)

2020년 5월 27일 수요일

지역 연준의 경기지표와 투자아이디어 (Feat. NO 13)

각 지역 연준의 경기활동 지표가 
중요한 이유와 투자아이디어

아래 그림은 각 지역별 연준의 관할지역을 나타내는것이다.
각 지역연준은 고유번호를 가지고 있다...

보스턴은 1번... 샌프란시스코는 12번...
12개를 다 모아서 회의를 하면 13번...
그래서 제목의 Feat를 13번으로 한것이다...

13번은 연방준비제도 이사회라고 보면 된다... ㅎㅎ

연준은 미국내 각 지역연준의 경기동향을 바탕으로

연방준비제도 이사회(FRB)는 연방공개시장위원회(FOMC)를
통해 미국의 통화정책을 결정하는 것이다...

그래서 지역연준의 경기동향을
파악하는 것은 미국주식 투자자로서 중요하다...


출처:FRB


로빈후드 Vs 신한금융 소수점 매매 비교(Feat.소액투자)
https://www.vegastooza.com/2020/05/vs-feat.html

신한금융에서 진행하고 있는 매매수수료와 환전우대 이벤트...
아래 링크를 통해 온라인 계좌개설을 하면 혜택을 받을 수 있다...
신한금융은 소수점매매도 가능하다고 한다...



지역 연준에서 발표하는 경제지표들

미국의 각 지역연준에서는
ISM PMI와 비슷한 지표들이 있으며...
매달 정기적으로 발표를 한다...

각 지역연준에서 발표하는 경제지표들은 아래와 같다.

1. 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수
Empire State Manufacturing Survey
당월 데이터 매달 15일
뉴욕 연방준비은행
매월 1일 뉴욕주 내의 약 200개 제조업 경영자
(대개 CEO 또는 사장)에게 설문지를 보내 조사한 설문보고서
향후 6개월 이후의 경기전망에 대한 질문...

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장을,
(-)는 경제활동의 수축을 나타낸다.

https://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_overview.html

2. 시카고 ISM 구매관리자 지수 
U.S. Chicago Purchasing Managers Index
당월 데이터 매달 말일

시카코 ISM 지수는 아래 링크에서
https://www.ism-chicago.org/insidepages/reportsonbusiness/

ISM가 발표하는 월별 PMI의 선행성을 보인다...

아래 링크는 ISM PMI에 대한 설명이다...
https://www.vegastooza.com/2019/07/6-ism-pmi.html

3. 시카고 연준 국가활동지수

관할지역인 인디아나, 아이오와, 일리노이, 미시간, 위스콘신의
제 7지역(the 7th district)의 경제활동을 추적하는 월간 보고서
위의 그림을 보면 7번으로 주황색...
https://www.chicagofed.org/research/data/cfnai/current-data

4. 캔자스시티 연은 제조업 지수 
Kansas City Fed Manufacturing Survey
당월 데이터 매달 마지막 목요일
캔자스시티 연방준비은행의
제 10지역 (Tenth District)의
현재 제조업 활동에 대한 정보를 제공한다...
https://www.kansascityfed.org/

0을 기준으로 양(+)의 수치는 경기 확장을 나타내고,
음(-)의 수치는 경기 수축을 나타낸다.

해당지수에는 복합지수, 평균생산, 신규주문, 고용,
배송시간, 원자재 재고지수가 포함되어 있다.

매월 초 발표하는 ISM PMI는 어느 정도 선행성을 가진다.


5. 리치몬드 연준 제조업 지수

U.S. Richmond Fed Manufacturing Index
당월 매월 넷째주 화요일
리치몬드 연방준비은행

해당 지수는 0을 기준으로 0이상이면 경기의 확장을,
0 이하이면 경기의 수축이라고 판단한다.

아래 링크를 통해서 확인가능하다...
https://www.richmondfed.org/research/regional_economy/surveys_of_business_conditions/

리치몬드 연방준비은행이
워싱턴 D.C., 버지니아, 웨스트 버지니아, 메릴랜드,
사우스 캐롤라이나, 노스 캐롤라이나 등
1개 자치구와 5개 지역의
기업 활동 상황을 조사해 만든 인덱스(index)이다.

리치몬드 연은 제조업 지수란 무엇인가?

6. 댈러스 연은 제조업지수 

Dallas Fed Manufacturing Survey
당월 데이터 매달 마지막 월요일
댈러스 연방준비은행

석유 시추업체와 정유 시설이 많은 텍사스 지역의
경기 흐름을 알 수 있으며,

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장을,
(-)는 경제활동의 수축을 나타낸다.
매월 초 발표하는 ISM PMI의 어느 정도 선행성을 가진다.

아래 링크에서 확인이 가능하다...


7. 필라델피아 연은 제조업지수 

Manufacturing Business Outlook Survey
당월 데이터 3번째 목요일
필라델피아 연방준비은행

아래 링크에서 확인이 가능하다...
https://www.philadelphiafed.org/

위에서 언급된 지역의 모든 경제지표를 바탕으로
연방제도 이사회는 금리를 결정하고 통화정책을
시행하기 때문에 지역의 디테일이 중요하다...

지역연준의 경제활동을 근거로 
연준은 미국경제를 가늠하고
미국경제활동에 맞는 금리정책을 
연준에서 결정하는 것이다... 

그래서 기초가 되는 지역연준의 경기활동이
상당히 중요하다는 것이다...


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연방공개시장위원회란?


미국 연방기금금리를 결정하는
연방공개시장위원회를 살펴보자.

아래 그림은 FOMC에서 금리를 결정하는
투표권자와 비투표권자를 알 수 있는 그림이다.

7명의 연준이사가 대통령이 지명하며
상원에서 임명절차를 거친다.

연방준비제도이사회 이사의 임기는 14년이며,
재임은 불가능하고 2년 마다 1인씩 교체한다.
2020년 2월 현재 7명의 이사 중
2명은 공석인 상태이다.

뉴욕 연준의장은 당연직 이사로 연준이사들과
마찬가지로 매번 금리결정 투표권을 갖는다.

총 4개의 그룹에서 한명의 지역연준의장이
금리결정 투표권을 가진다.

첫번째 그룹은 시카고와 클리블랜드 지역연준으로
2년 마다 한번씩 돌아가면서 금리 결정 투표권을 행사한다.

두번째 그룹인 보스턴, 필라델피아, 리치몬드 지역 연준의장은
3년 마다 한번씩이다.

세번째 그룹은 캔자스시티와 미네소타, 샌프란시코 연준의장이
3년에 한번씩 투표권을 행사한다.

네번째 그룹인 세인트루이스, 댈러스, 애틀란타 연준의장도
3년에 한번씩 투표권을 행사한다.
이렇게 총 12명이 연방기금금리를 결정하는 것이다.


출처: FRB


연준의 법적의무와 투자아이디어 

연준은 1년에 법적으로 정해진
8차례의 연방공개시장위원회(FOMC)에서
자본시장의 투자자들과 항상 소통하고 있다.


연준은 법에 명시된 2가지 의무가 있다...
고용안정과 물가안정이다...

그렇기 때문에 지역연준의 경기활동을 통해서
고용안정과 물가안정을 위해
금리와 통화를 조절하는것이다...

매번 회의에서 금리인상과 인하의 힌트를 주기 때문에
금리결정 이후 금리로 인한 수혜주와 피해주의
매수와 매도로 대응을 하면 충분하다고 판단된다.

연준의 연방기금 금리인상과 인하는
매번 추세를 가지기 때문에


연방기금금리의 최고 정점에서 금리 인하기에는
20년 이상의 장기 미국채 ETF를 매수하는 것이
가장 효율적으로 수익을 내는 투자방법이다.

TLT에 대한 자세한 내용은 아래에서
https://www.ishares.com/us/products/239454/ishares-20-year-treasury-bond-etf

이번 Covid-19로 인해 

장기국채의 금리가 하락하면서
상당한 수익을 거둘 수 있었다...

만약 연방기금금리의 저점에서 금리 인상기에는
TLT의 역방향을 추종하는 ETF를 매수하면
효과적인 수익을 올릴 수 있다.

하지만 모든 투자자산이 100%라는 것은 없다.

금리인상기에서도 일시적으로 금리를 인하할 수 있으며
(지난해 금리인상기 도중에 보험성 금리인하 3차례)

금리인하기에서도 일시적으로
금리를 상승할 수 있기 때문에

항상 지역연준의 보고서와 연준의 FOMC를 통해


금리인상과 인하의 힌트를 얻어서 투자에 활용해야 할 것이다.


미국채와 채권투자에 대한 자세한 내용은 
필자가 공저자로 참여한 아래 책에 자세히 나와있으며
상당히 쉽고 자세하게 서술해 두었다...

출처: 잠든사이 월급버는 미국주식 투자에서 발췌


"잠든사이 월급버는 미국주식 투자" 서평 모음(ver.1.3)
https://www.vegastooza.com/2020/05/ver10.html

잠든사이 월급버는 미국주식 투자 독후감 이벤트(Feat.석관동 떡볶이 셋트)
https://www.vegastooza.com/2020/05/feat_13.html

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