2020년 4월 14일 화요일

미국주식 주요종목 실적 JPM,WFC,JNJ,FAST(04/14/20)



1) 제이피모건 체이스(JPM)

뉴욕에 본사를 둔 미국 4대 대형 은행 중 하나이며, 
오늘(14일) 장 시작 전 회계연도 기준 2020년 1분기 실적 발표에서 
분기 매출은 $28.3B로 발표했으며(-3%)
주당 순이익(EPS)은 $0.78로 발표(-71%)
분기매출과 순이익 모두 시장예상치를 크게 하회함.

분기 실적 폭망이유는 코로나-19의 확산과 국제유가의 개떡락으로 인한것으로 언급... 

동사 CEO 제이미 다이먼은 코로나-19로 불확실성으로 인해 $1T이상의 유동성을 확보.
대출 확대를 통한 가종 지원 언급.
경기침체에 대비하기 위해 대손충당금 $6.8B를 준비했다고 밝힘...
걱정하지마라 우리는 재무적으로 튼튼하다고 밝힘...


회계년도 기준 2020년 1분기 제이피모건 체이스(JPM)의 

실적을 세부적으로 살펴보면


제이피모건 체이스(JPM)의 경우 2020년 1분기가 2020년 1월 부터 2020년 3월 이다. 즉 2020년 12월이 회계를 마감하는 결산월 이라서 2020년 1월 부터 2020년 12월이 2020년 회계연도이다. 그래서 다음 분기는 2020년 4월 부터 2020년 6월이 2020년 2분기가 되는것이다. 

첫번째, 사업부문별 매출을 살펴보면 
소비자와 커뮤니티 은행 (CCB)부문은 $0.2B, 전년 동기 대비 대출 -95%, 
대출은 주택대출을 중심으로 감소세 나타남.. 
기업과 투자 은행(CIB) 부문은 $1.99로 -39% 감소를 기록... 
상업 은행 (CB) 부문은 $0.1M 으로 -86% 감소를 기록... 
자산 및 자산관리(AWM) 부문은 $0.7B 으로 +0.5% 증가...

두번째, 순이자 수익은 $14.4B으로 -0.09% 감소, 무이자 매출은 $13.8B으로 -6%


세번째, 재무제표 상 분기 총대출은 $1T으로 늘었으며, 총 예금은 $1.83T, 장기부채는 $299.3B

더 자세한 내용은 아래 인포그래픽을 참조하기 바란다...

(출처:alphastreet.com)




2) 웰스파고(WFC)

뉴욕에 본사를 둔 미국 4대 대형 은행 중 하나이며, 
오늘(14일) 장 시작 전 회계연도 기준 2020년 1분기 실적 발표에서 
분기 매출은 $17.7B로 발표했으며(-18%) 
주당 순이익(EPS)은 $0.80으로 전년동기 대비 -33.33% 감소
시장예상치인 $0.61은 큰폭으로 상회...
*희석 주당 순이익은 $0.01로 발표.(-99%) 적자 안본게 어디임 ㅎㅎ 

*희석 주당 순이익(Diluted EPS) 이란?
전환사채와 전환우선주, 신주인수권부사채, 주식매입선택권 등 
보통주로 전환될 가능성이 있는 각종 채권등을 합산한것...

분기매출과 순이익 모두 시장예상치를 크게 하회함.
주당순자산가치(BPS)는 $39.71... 지금 주가가 얼마지 ㅎㅎ
비련의 미국 은행주... 유령계좌 스캔들에...
버핏 할배도 매 분기 마다 덤프하고 계시다는...

분기 실적 폭망이유는 매출이 줄고 각종 운영비용이 많아서라고 언급...
아래 그림을 보면 얼마나 실적이 개작살난것인지 눈에 훅 들어온다... 


(출처:alphastreet.com)




회계년도 기준 2020년 1분기 웰스파고(WFC)의 

실적을 세부적으로 살펴보면


웰스파고(WFC)의 경우 2020년 1분기가 2020년 1월 부터 2020년 3월 이다. 즉 2020년 12월이 회계를 마감하는 결산월 이라서 2020년 1월 부터 2020년 12월이 2020년 회계연도이다. 그래서 다음 분기는 2020년 4월 부터 2020년 6월이 2020년 2분기가 되는것이다. 

첫번째, 사업부문별 매출을 살펴보면 
소비자와 커뮤니티 은행 (CCB)부문은 전년 동기 대비 대출 -95%, 33.5% 차지... 
홀세일 은행 부문은 -89% 감소를 기록... 16.7% 차지
자산 및 자산관리(AWM) 부문도 -20%... 이게 이익의 49.8% 차지


두번째, 순이자 수익은 전분기 $12.3B에서 $11.3B 으로 감소, 

무이자 수익은 $9.3B에서 $6.4B으로 감소 

세번째, 재무제표 상 분기 총대출은 $1.009T으로 늘었으며, 총 예금은 $1.376T, 장기부채는 $237.3B 늘었다...


더 자세한 내용은 아래 인포그래픽을 참조하기 바란다...


(출처:alphastreet.com)




3) 존슨 앤 존슨(JNJ)

글로벌 최대 제약 및 바이오업체이며, 
오늘(14일) 장 시작 전 회계연도 기준 2020년 1분기 실적 발표에서 
분기 매출이 시장 예상치인 $19.86B를 상회하는 $20.69B로 발표했으며,(+3.3%) 

GAAP 주당 순이익(EPS)은 $2.17(+56%)
NON GAAP 주당 순이익(EPS)은 시장 예상치인 
$1.99를 상회하는 $2.30로 발표(+9.5%)

회사 측은 분기배당금을 +6.3% 인상함...

Generally Accepted Accounting Principles(GAAP)란 
'일반적으로 인정된'이란 용어는 특정 회계사항에 관하여 
회계원칙제정권을 가진 기관이 회계원칙을 정하거나, 
오랜 기간에 걸쳐 특정한 회계처리관습이 
실무에서의 광범위한 지지를 받아 사용된 결과 
이제는 하나의 원칙으로 형성되어 있다는 것을 의미한다. 
따라서 '일반적으로 인정된 회계원칙'이란 
'다수의(실질적으로) 권위 있는 지지'를 갖는 회계원칙이라 정의된다. 
출처: 위키백과 ㅎㅎ

미국도 2018년 부터 회계규정이 변경되면서... 
버크셔 해서웨이처럼 주식을 보유하고 있는 기업의 경우 
실적이 주가에 따라 상당히 변동성이 심해지기도 한다...

회계년도 기준 2020년 1분기 존슨 앤 존슨(JNJ)의 

실적을 세부적으로 살펴보면


존슨 앤 존슨 (JNJ)의 경우 2020년 1분기가 2020년 1월 부터 2020년 3월 이다. 즉 2020년 12월이 회계를 마감하는 결산월 이라서 2020년 1월 부터 2020년 12월이 2020년 회계연도이다. 그래서 다음 분기는 2020년 4월 부터 2021년 6월이 2020년 2분기가 되는것이다. 

첫번째, 사업부문별 매출을 살펴보면 
소비자 부문은 전년 동기 대비 대출 +9.2%증가, 17.5% 차지... 
제약 부문은 +8.7% 증가를 기록... 53.8% 차지... 약장사로 돈버는 기업...
의료 장비 부문도 -8.2%%... 이게 이익의 28.7% 차지... 
타이레놀이랑 베이비 파우더만 파는 기업이 아님... ㅇㅋ

두번째, 지역별 매출을 살펴보면
미국지역 +5.6%, 미국이외 지역 -0.1%, 유럽 +4.7%, 아시아 태평양 -3.1% 

세번째2020년 연간 매출전망은 $85.4B~$86.2B에서 $77.5B~$80.5B로 하향 제시



더 자세한 내용은 아래 인포그래픽을 참조하기 바란다...


(출처:alphastreet.com)


이밖에 덤으로 인포그래픽만 하나더 투척하면
관심이 없어 분석은 안한다...

(출처:alphastreet.com)

아래 그림은 이번주 실적 발표를 앞두고 있는 기업들이다...

(출처:earningswhispers.com)


댓글 10개:

  1. 감사드립니다. 확실한 정리

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  2. JNJ는 관심이 없으시구나 ㅎㅎ

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    1. FAST가 관심이 없다는 이야기 인데요...^^

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  3. JNJ등 제약사들 이번 폐렴사태로 미국 보건정책이 바뀌게 되면 과거같이 수익이 빵빵 터지기는 힘들꺼라는...

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  4. 항상 잘 챙겨보고 있습니다.(남자라 하트는..)

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  5. 항상 좋은글 잘읽고 있습니다 감사힙니다

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  6. 항상 많이 배우고 갑니다. 너무 감사해요

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