2020년 4월 3일 금요일

3월 고용보고서 부진과 코로나-19 확산 우려감으로 인해 3대 지수 하락 마감(04/03/20)


미국 주식시황

3대 지수는 장전 발표된 노동부의 3월 고용보고서가 시장예상치를 크게 벗어나는 결과를 발표하자 하락 출발했다. 장중 3대 지수는 향후 미국 고용지표가 더 악화될 것이라는 전망과 아울러 전세계를 비롯한 미국내 코로나-19의 확진건수와 사망자가 크게 늘어나자 하락폭을 확대하며 마감했다.

오늘(3일) 미국주식시장은 아메리칸 익스프레스, 유나이티드헬스와 IBM이 각각 -3% 이상 하락하며 다우산업평균지수의 하락을 이끌었다. 이에 반해 월마트는 지난달 매출이 +20% 이상 늘었다고 밝히며 +0.7%이상 상승했다. S&P 500내에 유틸리티와 금융 업종이 각각 -3.6%, -2.3% 하락하면서 하락세를 이끌었다. 미국주식시장은 4주 동안 3주가 하락세를 보였다. 이번주 다우 산업평균지수는 -2.7%, S&P 500은 -2.1% 하락 마감했다. 나스닥 지수도 -1.7%하락하며 마감했다.   
(American Express, UnitedHealth and IBM fell more than 3% each to lead the Dow lower. Some of those losses were offset by Walmart, which turned around to close 0.7% higher after a report said the company’s sales have jumped 20% in the past month. Utilities and financials led the S&P 500 lower, falling 3.6% and 2.3%, respectively. Wall Street still posted its third weekly decline in four. The Dow lost 2.7% this week while the S&P 500 fell 2.1%. The Nasdaq ended the week down 1.7%.)

오늘(3일) 뉴욕 주지사인 앤드류 쿠모(Andrew Cuomo)는 24시간 동안 562명이 사망하면서 최고치를 기록했으며, 최소 2,900명이 사망했다고 밝혔다. 덧붙여 코로나-19 확진자수의 커브는 "지속적으로 상승"하며, 뉴욕주에서만 확진건이 10만건이 넘었다.   
(New York Gov. Andrew Cuomo said deaths in the state rose by 562 in 24 hours to more than 2,900 for the biggest increase to date. Cuomo added the curve of confirmed cases “continues to go up,” noting there are now over 100,000 cases in the state.)

전일(2일) 발표한 미국 경제와 시장기능을 지원하기 위한 다양한 활동으로 인해 연준의 대차대조표는 거의 $6T에 이르렀다. 연준의 마지막 보고서에는 지난주 보다 금액으로 $557M, 10.5% 늘어난 $5.86T로 늘어났다. 연준자산은 재무부 국채와 모기지증권 매입과 아울러 전세계 중앙은행과 * 통화스와프로 인해 크게 늘었다. 
(A flurry of activity to support market functioning and the economy has taken the Federal Reserve’s balance sheet to nearly $6 trillion. The central bank’s latest filing shows its holdings have increased to $5.86 trillion, up $557 million or 10.5% just over the past week. Purchases of Treasurys and mortgage-backed securities are feeding the growth, as well as the Fed’s accelerated currency swaps with other central banks around the world.)
* 통화스와프 : 각국이 사용하고 있는 통화를 다른 국가와 협정을 통해 정해진 액수만큼 미리 정해놓은 환율에 따라서 거래하는 방식이다. 

오늘(3일) 로이터 통신에 따르면 러시아 대통령 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin said)은 만약 전세계 산유국들이 참여한다면 일일 1000만배럴 원유감산도 가능하며, 아울러 필요하다면 국제유가 하락을 막을 공동조치를 취할 것이라고 밝혔다. 
(Russian President Vladimir Putin said Friday that joint action is needed to prop up falling oil prices, and that a production cut of 10 million barrels per day is possible if global players participate, according to a report from Reuters.)

오늘(3일) 국제통화기금(IMF)총재는 코로나바이러스 확산으로 인해 "비교 불가능한" 금융위기가 만들어졌다고 언급했다. IMF총재 크리스탈리나 게르기에바는 “IMF의 역사상 세계 경제가 멈춰선 것을 목격한 적은 없었다”, "이것은 2008년~2009년의 글로벌 금융위기보다 더 심각하다."라고 세계보건기구(WHO) 컨퍼런스에서 언급했다.
(The coronavirus pandemic has created a financial crisis “like no other,” the top International Monetary Fund official said Friday. “Never in the history of the IMF have we witnessed the world economy come to a standstill,” said Kristalina Georgieva, managing director of the IMF. “It is way worse than the global financial crisis” of 2008-09, Georgieva said during a World Health Organization press conference.)

오늘(3일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 코로나-19의 미국 전체 확진 건수는 261,000건이며, 사망자는 6,600명이 넘는다고 밝혔다. 전 세계적으로 코로나-19 확진 건수가 최소 100만 건 이상이라고 밝혔다.
(There have been more than 261,000 confirmed infections in the United States and more than 6,600 deaths from COVID-19, according to data from Johns Hopkins University. Globally, more than 1 million cases have been confirmed.)

다우 산업평균지수는 -360.91포인트 하락한 21,052.53로 마감했으며, S&P500은 -38.25포인트 하락한 2,488.65, 나스닥은 -114.23포인트 하락한 7,373.08로 마감했다.

아래그림은 3월 고용보고서의 일자리에 대한 세부적인 항목이다...
당분간 코로나-19 영향으로 더 나빠질듯... 

코로나-19로 인한 일자리 감소가 가장 큰곳이 레저와 서비스 업종이다...
반면 유틸리티, 홀세일(도매), IT, 정부 공무원들이 크게 늘었다...

주식시장은 방향성을 상실하면서 탐색중이고...
다음주 시장 전망은 주말에 다시 올리는것으로...

출처: CNBC(노동부)


경제지표

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 고용보고서의 비농업 신규 고용은 시장예상치인 15만명을 크게 하회하는 70만 1천 명으로 집계되었다. 제조업 고용은 시장예상치인 2만 명 감소를 소폭 상회하는 1만 8천 명 감소를 기록했다. 노동 참가율은 시장예상치 63.2%를 하회하는 62.7%를 기록했다. 시간당 평균임금은 시장예상치 0.2% 증가를 상회하는 0.4%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 3.0을 상회하는 3.1%를 기록했다. 주당 노동시간은 시장예상치인 34.1시간을 상회하는 34.2시간으로 집계되었다.

미국 고용보고서가 우리에게 의미하는 것은?

https://www.vegastooza.com/2019/11/blog-post.html

오늘(3일) 미 동부 시간 9시 45분, 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 3월 서비스업 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index, 이하 PMI)는 시장예상치인 39.1을 상회하는 39.8를 기록했다. PMI 복합(Composite)지수는 시장예상치인 40.5를 상회하는 40.9를 기록했다. 
마킷 서비스업 PMI는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.  

오늘(3일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 3월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 43.0을 크게 상회하는 52.5을 기록했다.
ISM 서비스 PMI는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

국제 유가

오늘(3일) 러시아 대통령 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin)이 다른 산유국이 동참한다면 일일 1,000만 배럴 정도 감산도 가능하다는 소식이 전해지며 국제유가는 급등세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $28.80로 전일 대비 +$3.48(+13.67%) 상승 마감했다. 

오늘(3일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 782기에서 77기가 감소한 705기를 기록했다. 미국 지역은 728기에서 664기로 64기가 감소했고, 캐나다 지역은 54기에서 41기로 13기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 18기에서 18기로 변화가 없었다.


국제 금 가격

국제 금 가격은 미국 내 코로나-19의 확산으로 인해 3월 고용보고서가 큰폭으로 시장예상치를 하회하자 경기 침체 우려감이 부각되자 달러인덱스의 강세에도 불구하고 안전자산 선호심리가 강해지면서 상승세를 보였다.

제 금 가격은 전일 대비 +11.80(+0.72%) 상승한 $1,649.50에 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 코로나-19의 확산으로 인해 3월 고용보고서가 시장예상치를 크게 하회하면서 경기침체 우려감이 부각되며 다시 100을 넘어가며 사흘째 강세를 보였다. 달러 대비 유로와 파운드화는 약세를 보였고 엔화도 달러 대비 약세를 보이며 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미국채 금리

미국채 금리는 코로나-19의 확산으로 인해 3월 고용보고서가 시장예상치를 크게 하회하면서 경기침체 우려감이 부각되며 안전자산 선호심리가 강해지면서 하락세를 보였다. 2년물 국채금리(0.233%)는 상승, 10년물 국채금리(0.615%)는 전일 대비 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.382로 전일 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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