2020년 4월 19일 일요일

주간 미국 주식시장 정리 및 개인적인 대응방안(04/20~04/24)



글의 가독성은 모바일보다는 웹버전이나 개인용 컴퓨터로 보는게 좋다...

일단 한주를 정리하고 다음 주를 개인적으로 준비하기 위해 해당 글을 작성한다.

  • 한주간 미국시장 정리
  • 주간 수익률과 미국주식시장의 현재 상황
  • 현재 투자자들의 심리상태
  • 다음주 일정과 대응방안
어디까지나 개인적인 의견일뿐이며 
이글을 읽고 있는 당신의 투자에는 적용하지 말기 바란다...




한주간 미국 주식시장 정리


  • 월요일(04/13/20)
미국 주식 배당주 투자시 선호하는 7가지 방법들
https://www.vegastooza.com/2020/04/7.html

코로나-19 수혜주와 피해주로 갈라진 미국주식시장 (04/13/20)
https://www.vegastooza.com/2020/04/19-041320.html

오늘의 특징주 CAT,DAL,AMZN,FDX,PANW,DNKN (04/13/20)
https://www.vegastooza.com/2020/04/catdalamznfdxpanwdnkn-041320.html


  • 화요일(04/14/20)
코로나-19 완화 기대감과 시총 상위주가 이끈 미국시장 (04/14/20)
https://www.vegastooza.com/2020/04/19-041420.html

오늘의 특징주 ROKU,MU,SQ,NFLX,BA,JNJ(04/14/20)
https://www.vegastooza.com/2020/04/rokumusqnflxbajnj041420.html

미국주식 주요종목 실적 JPM,WFC,JNJ,FAST(04/14/20)
https://www.vegastooza.com/2020/04/jpmwfcjnjfast041420.html

  • 수요일(04/15/20)
은행업종 실적과 경제지표의 부진으로 하락한 미국시장(04/15/20)
https://www.vegastooza.com/2020/04/041520.html

오늘의 특징주 TSLA,BAC,C,NFLX,UNH,GS(04/15/20)
https://www.vegastooza.com/2020/04/tslabaccnflxunhgs041520.html

  • 목요일(04/16/20)
부진한 경제지표 Vs 경제활동 재개 기대감 = 혼조세 마감(04/16/20)
https://www.vegastooza.com/2020/04/vs-041620.html

오늘의 특징주 ABT,MS,BLK,NFLX,KEY,MNST(04/16/20)
https://www.vegastooza.com/2020/04/abtmsblknflxkeymnst041620.html

  • 금요일(04/17/20)
코로나-19 치료제 '렘데시비르' 기대감으로 상승(04/17/20)
https://www.vegastooza.com/2020/04/19-041720.html

잠든사이 부자되는 미국 주식 투자 펀딩에 대하여(Feat.와디즈)
https://www.vegastooza.com/2020/04/feat_17.html

MadMoney 진행자 짐크레이머 추천주 18선(Feat.Covid-19)
https://www.vegastooza.com/2020/04/madmoney-18featcovid-19.html

섹터별 주간 수익률과 미국 주식시장 현재상황

연간(YTD)으로 S&P 500은 -11.03% 하락하면서... 
베어마켓에서 빠져나온 분위기가 연출이 되고 있으나...
아직까지 추세적인건 아니니 방심은 금물...
1주일만에 +3.04% 이상 상승하면서 마감했다...

그럼 연간기준으로 시장 수익률을 상회하는 섹터는?
  • 유틸리티(경기침체 여전한 경기방어주)
  • 부동산리츠(이번주 급격히 상승하면 연간기준 수익률이 높아짐)
  • 필수소비재(경기침체 여전한 경기방어주+사재기 열풍)
  • IT(재택근무+여전히 업종이 시장수익률을 상회중)
  • 헬스케어(코로나-19로 수혜...)

일주일동안 미국주식시장내에서 자금이동은

자유소비재>헬스케어>테크>필수소비재>커뮤니케이션 서비스는
시장수익률인 S&P 500의 수익율을 앞서고 있다...


여전히 에너지, 산업재, 금융, 부동산리츠는 시장 수익률 하회
금융은 실적발표 영향인데... ㅎㅎ
1개월간 +20% 넘는 상승률을 보이는 S&P 500...


(출처: 

아래 연간(YTD) 수익률을 살펴보면 의미있는걸 찾을 수 있다...
QQQ는 연간으로 +0.79% 상승했다. 
SPY는 -11.22%, 다우산업평균은 -15.33%, 
중소형주 중심의 러셀 1000은 -22.57%...

많은 투자자들이 코로나-19로 낙폭과대에 초점을 맞추면서...
심하게 박살난 주식들 중심으로 보고 있거나
비중을 높게 주식을 매수하고 있을텐데...
개인적으로 거시기할 뿐이다...

낙폭이 큰 만큼 반등이 클거라고 생각하지만...
시간이 더 길어지면 아닐수도 있다는...
항공주들은 국가로 부터 자금을 지원받으면
향후 자사주 매입과 배당은 없다고 봐야한다...

크루즈의 경우는 국가로 부터 자금지원 받기도 힘들다...
빈살만이 카니발 매수하는거야 푼돈일뿐...
싼가격에 인수하려고 하는 수도 ㅎㅎ
여튼 낙폭과대가 반등이 나올 수 있겠지만...

지금도 잘가는 놈들은 향후에도 더 잘 갈 수 있다는 것을 알아야 할듯...
증시격언에 가는놈이 더 간다...라는 말이 있다...

그래서 아래 그래프를 보면...

QQQ는 연간(YTD)기준으로 오히려 +0.79% 상승중이다...
SPY와 비교시 10% 이상 높은 수익률을 보이고 있다...
다우산업평균지수 추종하는 DIA와
중소형주 중심의 러셀 1000은 회복이 안된 상태...

(출처: 필자 자체제작)


QQQ가 반등이 쎈이유는 아래 ETF의 구성종목에서 찾을 수 있다.
마소 11.94%, 애플 11.26%, 아마존 10.55%, 알파벳 7.66%, 
페이스북 3.75%, 인텔 2.98%, 넷플릭스 2.17%, 펩시코 2.13%, 
엔비디아 2.03%가 54.48%를 차지하고 있다. 

10개 종목 중 상위 4개 종목은 이번 
하락에서 하락폭이 적었으며 반등폭도 높았다... 
미국주식을 투자한다면 한번 정도 생각해보기 바란다...


현재 투자자들의 심리상태


지난주 43에서 호재들이 만발한다고 하지만...
여전히 투자자들의 심리는 
지난주와 별반 다르지 않다...

여전히 투자를 망설이는 상황이 아닐까?





다음 주 일정과 대응방안

트럼프는 셧다운 조치를 해제하고 미국 경제를 

다시 오픈하는 3단계 가이드라인을 발표했다... 
분위기는 다시 오픈하려고 하는데 글쎄요...

필자가 우려되는 것은 뉴욕의 사례처럼 급격한 확산이다...
과연 쉽게 코로나-19가 사그라 들까라는 생각이 든다...
거기에 코로나-19의 무증상 감염이 10%가 넘는 상황에서...
돌아다니는 바이러스 전파자가 무서운것이다...

트럼프는 버지니아주뿐 아니라 
미시간주, 미네소타주 등 3곳을 경제재개를 할 지역으로 꼽았는데...
플로리다는 해수욕장을 개방하고 있으니...
이게 참 애매한 상황으로 치닫고 있다...
민주당과 공화당 주지사에 따라서 다른 모습을 보이고 있으니...

바이러스는 하나의 적인데... 
대응은 주별로 일사불란하게 다른 모습을 보이니
결국은 이후 결과로 나타날 것이다...

거기에 연준위원들 사이에서도 설왕설래가 오가고 있다...

세인트루이스 연준 제임스 불라드는 
코로나-19 충격은 미국은 2분기이고 적절한 대응이면
 V자 경기회복도 가능하다라고 하고 있으며...


뉴욕 연준 존 윌리엄스는 
코로나-19 사태가 종결되더라도 공격적으로 미국민들이
야외활동과 정상화된 형태의 경제활동을 하겠냐는 의문이 있다고 함...

결론은 아무도 모른다... 이후 상황이 어떨지는... 
미국 주식시장도 마찬가지이다...
전망을 할 수 있으나 섣부른 희망도 절망도 경계해야 하며...
비관론을 바탕으로 적절한 낙관론을 유지해야 할듯...

필자의 글을 몇 년전 부터 본 사람들은 알것이다...
2019년 8월 까지 줄기차게 불마켓을 이야기했으며...
미국주식시장 "Long"을 유지했었다...
하지만 코로나-19의 상황에서는 미국주식시장과 경제 전망과   
예측도 무용지물이 되는것이다... 
오로지 바이러스만 이 상황의 종결을 알고 있을 뿐이다 ㅎㅎ

너무 박쥐같은 이야기 일수도 있으나 
한방향으로 쏠리는 것을 경계해야 한다...

그러면 개인적으로 보는 다음주 S&P500의 방향성은

*이동평균선: 

챠트상에 기간별 평균주가(5일, 20일, 60일, 120일, 200일)를 
산출하여 선으로 이어 그려 놓은것... 
영어로 이동평균선(Moving Average Line)이며 줄임말로 MA... 
각각의 이평선을 5MA, 20MA, 60MA,120MA, 200MA라고 표시함... 
아래 그래프를 보면 SMA(20) 이라고 하면 20일 이동평균선이라고 함...
더 자세한것은 구글에 검색하면 아주 자세히 나오기 때문에 생략한다...

우선 일봉을 보면... 

지속적으로 상승추세를 이어가고 있다...
피보나치 50% 되돌리고 다음 저항이 61.8%인 294 부근...
여기서 60일선이 걸리는 자리이고...
지난 금요일 마감은 50일선에서 마무리를 했는데...
상승각도가 꺽이는 것 보니...
다음주는 상승보다 조정의 확률이 높아보인다...

다음 주 관전포인트는...
61.8% 되돌리면서 상승추세를 이어가는지...
60일선이 292정도이니 저항부근에서 쉬어가는지 일듯




주봉은 상승추세를 이어가고 있으며...
만약 60주선에서 저항이 나온다면 296 부근이다...
위에서 60일선이 292부근이니 
상승할 확률보다는 쉬어갈 확률이 높아보인다...

의외로 견조한 상승세를 이어가고 있는데...
거래량은 3주간 급격히 줄어들고 있으므로...
방향성 모색의 한주간이 될것이고...
본격적으로 발표되는 1분기 기업 실적과 
향후 가이던스가 영향을 주게 될 것이다...




다음으로 월봉을 한번 살펴보자...

60월선 아래에서 출발했던 4월인데... 벌써 중순이나 ㅎㅎ
가파르게 올라오면서 거의 20월선인 288까지 올라온 상태...
이번달에 20월선 돌파와 저항으로 작용하는지가 관전포인트...
20월선을 쉽게 돌파하기는 힘들듯 한데... 
윗꼬리 나오고 내려올 수 있음...
남은 10여일 동안 어떻게 움직일지 관전포인트가 될듯...




코로나-19 덕분에 민주당 예비선거는 수면아래 
깊숙히 파묻혀서 부각조차 되지 않는다... 

4월 28일, 뉴욕, 펜실베니아, 로드아일랜드, 델라웨어 민주당 예비선거가 펼쳐진다...
  
4월 28일 열릴 예정인 예비 선거의 민주당 대의원 수는 총 507명이며, 
뉴욕(274), 펜실베니아(186), 로드 아일랜드(26), 델라웨어(21) 순이다. 
향후 코로나-19 확산으로 인해 많은 주에서 우편 투표로 대체할 가능성이 높다. 

* 괄호(  )안 숫자는 주별로 배정된 대의원 숫자를 나타내는 것이다.

경제 재개를 둘러쌓고 트럼프의 지지세력이 집결하는 모습이다...
코로나-19로 수많은 실업자와 자영업자들의 분노가
일부지역에서 터져나오고 있다...
일부지역에서는 총기까지 동원된 시위대가 조직화 되는 모습이고...



2020 미국대선일정과 미국대선절차를 잘 모른다면 
아래 동영상을 참고하기 바란다...






아래는 공저자로 참여한 미국주식투자 서적
와디즈 펀딩 소개이며 많은 관심을 부탁드린다.

잠든사이 부자되는 미국 주식 투자 펀딩에 대하여(Feat.와디즈) 

아래 링크를 클릭하면 와디즈 펀딩에 참여하는 사이트로 연결된다.



다음 주 경제 일정과 1분기 실적전망

다음주 미국주식시장에 영향을 줄만한건 실적발표와 함께
3월 미국 주택지표들이 어떻게 나올지 중요할듯...

화요일 3월 기존주택판매
수요일 FHFA 주택가격지수
목요일 3월 신규주택판매
금요일 내구재주문과 소비자심리지수...




미국 주택시장 지표는 

미국 개인들의 소비 근간이며 부동산 가격의 변화에 따라 
향후 소비심리를 파악할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나임...

미국에서 기존 주택 판매 시장은 
신규 주택 판매 시장보다 큰 시장이며, 
주택매매시장에서 차지하는 비중은 80% 이상... 

하지만 큰 비중에도 불구하고 미국 경제에 미치는 파급력이 
신규주택보다 낮은 이유는 건설 산업에 영향력이 없기 때문...

즉, 주택보유자와 주택구매자 사이에 주택소유권만 이전되면서 
다른 산업에 미치는 파급력은 신규주택에 비해 떨어지기 때문...

하지만 기존주택 판매 동향으로 
미국 경제 상황은 충분히 파악할 수 있음...

기존주택 판매는 일반적으로 주택 판매자와 구매자들이 
부동산 중개인을 통해 매매가 완료된 단계에서 통계수치로 잡힘...

기존주택 판매 건수 확인하기 : 

부동산 시장에서 기존주택 판매의 규모는 크지만, 
신규주택 판매가 미국 경제에 더 큰 영향을 미친다...

신규주신규주택 판매는 기존주택 판매와 함께 
미국 부동산 동향을 알 수 있는 지표로서 중요하다. 

신규주택 판매량에 따라 이후 건설 업체들의 
신규주택 착공에 영향을 줄 수 있어 
미국 경제 지표에서 중요한 지표 중 하나임...

신규주택 판매 건수 확인하기 : 

아래 그래프는 1963년부터 2020년 2월까지 
미국 신규주택 판매 추이를 나타낸 것이다. 

경기침체 시기(회색 음영 부분) 전후로 
신규주택 판매의 증감을 파악할 수 있으며, 
정책 금리의 변동과 향후 미국 경기의 선행성을 
보인다는 것을 파악할 수 있다... 

신규주택 판매 건수가 늘어나게 되면 경기 호황, 
신규주택 판매 건수가 줄어들게 되면 경기불황이 
찾아온다는 것을 파악할 수 있음...




신규주택 판매는 건설경기를 파악할 수 있는 
향후 신규주택 착공 건수와 밀접한 관련성이 있다. 

신규주택 착공 후, 6개월에서 1년 사이에 완공이 되면 
매매가 이루어지기 때문에 향후 주택시장에서 선행성을 띠게 되는 것이다. 

주로 연준에서 결정하는 연방기금금리와 10년물 미국채 금리의 변동에 따라 
모기지 금리가 변화되기 때문에 신규주택 판매는 영향력을 많이 받음...

모기지 금리가 상승하거나 하락한 후 몇 개월이 지나면 
모기지 신청 절차가 있기 때문에 주택 구매자들의 반응이 나타나게 된다...

이번주 발표되는 2가지 주택지표에 따라서 미국주식시장도 반응을 보일듯...

본격적인 2020년 실적시즌 개막...


월요일: 할리버튼, IBM, 에퀴팩스
화요일: 코카콜라, 록히드마틴, PLD, 넷플릭스, 치폴레, 
수요일: 델타, AT&T, 바이오젠, 에머슨, NEE, 나스닥, 샌즈그룹, 램리서치, 알코아 등등
목요일: 도미노피자, LUV, 다우, 허쉬, 인텔, 
금요일: 버라이즌, 사노피, 아메리칸 익스프레스

(출처: earnings whispers)


4월 17일 팩트셋에서 나온 실적전망 보고서 보면 거시기 하다... ㅎㅎ
맨 아래 링크가 있으니 자세한 내용은 영문보고서를 참고하길...

S&P500 12개월 선행 PER은 18.5배이며,
5년 평균 16.7배보다 높으며, 10년 평균 15.0배보다 상당히 높은 상태...

아래 그림은 12개월 실적에 근거해서 S&P 500 주가수익비율을 나타낸 것...
개인적으로는 현재 주가가 12개월을 선행한다고 보면...
고평가 상태라고 판단한다... 

향후 1분기 실적과 2분기 실적이 어떻게 나올지 두고봐야할듯...

(출처: Factset.com)

2020년 4월 17일, 리서치 업체 팩트셋(FactSet)에 따르면

2020년 1분기 실적발표 완료한 기업들은 9%(45개 기업)
66%(30개 기업)의 기업이 어닝서프라이즈,
70%(32개 기업)의 기업이 매출 서프라이즈 기록 중...

현재 S&P500 1분기 실적은 작년 동기 대비 -14.5%를 전망중...

미국주식시장의 경우 보통 실적이 발표되면 어닝서프라이즈로 인해...
어닝 그로쓰가 더 올라가는데... 이번엔 더 내려가고 있는 중 ㅠㅠ
2분기는 더 폭망할 것으로 전망 중...

그런데 주가는 왜 올라요? 더 떨어져야 하는거 아닌가요?
한마디로 정리하자면...

시중 유동성(연준자산 증가)으로 인한 상승과
코로나-19의 이후를 반영하는거라고 봐야한다.

만약 이렇게 된다면 2009년 3분기(-15.7%) 이후
가장 큰 폭의 실적 하락률을 기록하는 것...

1분기 부터 실적이 깨지니 주가도 고평가 상태로 진입하는 것...
1달간 주가가 가파르게 올라온 만큼
12개월 선행 주가수익비율도 급격히 상승...
실적은 깨지고 있지만 주가만 올라오는 상태라는 걸 염두에 두어야...

(출처: Factset.com)



그럼 2분기 미국기업실적 전망은 어떠한가?

1분기 보다 더 처첨하다 ㅠㅠ
유틸리티 정도만 선방이고...
모두들 마이너스로 진입하는 상태...

부동산 리츠 -2.0%, 필수소비재 -2.5%, IT -2.9%,
헬스케어 -7.3%, 자유소비재 -12.8%, 소재 -21.5%,
S&P 500은 무려 -26.6% 실적 역성장이다... 

금융, 산업재, 자유소비재, 에너지는 말을 할 것도 없다...
에너지업종은 무려 3자리수 역성장...

(출처: Factset.com)

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 필자가 쓴 블로그 중 가장 많은 사람들이 관심을 가진것들 중에 가장 많이 퍼간 블로그글 중 11가지를 추려 봤다.


▶ 딱 !!! 6시간 투자만으로 나의 투자 인생을 바꿔보자!!!
https://www.vegastooza.com/2020/02/6.html

▶ 고수와 하수의 차이? 생각과 관점의 차이가 아닐까?
https://www.vegastooza.com/2019/08/blog-post_2.html

▶ 경기 확장 121개월, 과연 미국주식시장의 끝은 어디인가?
https://www.vegastooza.com/2019/07/121.html

▶ 미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글
https://www.vegastooza.com/2019/11/blog-post_80.html

▶ 미국 상장 'GO' 배당주 ETF 7개 비교 및 분석 Ver 1.2
https://www.vegastooza.com/2020/02/go-etf-7-ver-12.html

▶ 미국 주식 시장 시가총액 변천사를 통해 본 투자아이디어


▶ 미국주식 투자 필수 사이트 7가지 시리즈

1.마켓비트(Market Beat)

2.팁랭크스(Tipranks)

3.핀비즈 (Finviz.com)
https://www.vegastooza.com/2019/09/7-featfinvizcom_35.html

▶ 손절매와 손실의 무서움을 알아야 주식투자가 편해진다.

▶ 베가스풍류객의 추천 ETF와 조삼못사

▶ 워런 버핏을 추종만 할 것인가? 분석할 것인가?

▶ 현재 상승하고 있는 금가격의 종착역은 어디인가?
https://www.vegastooza.com/2019/07/blog-post_8.html

▶ 미국주식 초보 투자자를 위한 로빈후드 계좌 개설방법https://www.vegastooza.com/2019/07/blog-post_10.html


▶ 미국 주식투자 입문을 위한 필독서들

▶ 미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글

댓글 12개:

  1. 오늘도 좋은 글 감사합니다!

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  2. 감사합니다, CHART는 어느 증권사 프로그램인지요? 알려주시면 고맙겠습니다.

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    답글
    1. chales schwab에서 StreetSmart Edge를 다운받아 사용하고 있습니다...

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  3. 감사합니다 한국에서 신간책은 언제 판매되나요

    답글삭제
    답글
    1. 와디즈펀딩후 일반서점에서 구입가능합니다... 펀딩을 하시면 택배로 배송해드리고 네버슬립투자레터도 구독할 수 있습니다...

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