2020년 4월 3일 금요일

오늘의 특징주 KMX,ZM,LK,WBA,MO(04/02/20)


1) 카맥스(KMX)

미국 최대 중고차 소매 판매업체이며, 오늘(2일) 장 시작 전 회계연도 기준 2020년 4분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $4.67B를 상회하는 $4.96B로 발표했으며, 주당 순이익(EPS)은 시장 예상치인 $1.12를 상회하는 $1.30로 발표했지만 -4.13% 하락 마감했다. 또한, 회사 측은 코로나-19의 확산으로 미국 내 3월 차량 판매가 급감했으며, 코로나-19로 인해 많은 매장이 영업을 하지 않아 향후 실적에 부정적인 영향을 줄 것이라고 언급했다.

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 6명이며 평균가는 $89.50이다. 최고가는 $118.00, 최저가는 $62.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 6명의 애널리스트 중 매수(BUY) 6, 보유(HOLD) 0, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다

오늘(2일) 종가는 $50.20이며 6명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $89.50에 대비 +78.29%의 상승 여력이 있는 상태이다.

2) 줌비디오 커뮤니케이션(ZM)

온라인 화상 회의 소프트웨어 개발업체이며, 오늘(2일) 캐나다 은행인 로얄 뱅크 오브 캐나다(Royal Bank of Canada)는 동사의 투자의견을 업종 수익률 상회와 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 기존 $110에서 $125로 상향 조정했지만 -11.00% 하락 마감했다. 로얄 뱅크 오브 캐나다의 보고서에 따르면 코로나-19의 확산으로 인해 각 기업들이 재택근무를 활성화하자 3월 동사 서비스 이용자가 2억 명 이상 증가했다고 밝혔다.

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 19명이며 평균가는 $115.59이다. 최고가는 $150.00, 최저가는 $80.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 19명의 애널리스트 중 매수(BUY) 6, 보유(HOLD) 12, 매도(SELL) 1명으로 나타나고 있다.

오늘(2일) 종가는 $121.93이며 19명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표주가의 평균가인 $115.59에 대비 -5.20%의 하락 위험이 있는 상태이다.

3) 루킨 커피 ADR(LK)

중국 토종 커피 전문 체인업체이며, 오늘(2일) 동사의 자체 특별위원회에서 내부감사결과 RMB 2.2B($310M) 상당의 분식회계*를 발견했으며 감사 결과 보고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다는 소식이 전해지자 -75.65% 하락 마감했다. 미국 증권거래원회에 제출한 내용에는 동사의 지안 리우(Jian Liu) COO와 임직원이 2019년부터 위에서 언급한 규모의 매출을 조작한 것을 확인했다. 공매도를 전문으로 기업들을 조사하는 머디 워터스 리서치(Muddy Waters Research)와 시트론 리서치(Citron Research)에서 동사의 분식회계 의혹을 2020년 1월부터 제기한 적이 있었다.

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 3명이며 평균가는 $41.00이다. 최고가는 $42.00, 최저가는 $40.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 3명의 애널리스트 중 매수(BUY) 1, 보유(HOLD) 2, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.

오늘(2일) 종가는 $6.38이며 3명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $41.00에 대비 +542.63%의 상승 여력이 있는 상태이다.

* 분식회계 : 분식(粉飾)이란 말은 얼굴에 분칠하는 것으로 유래한 말이며, 실제 보이는 모습보다 좋게 보이도록 한다는 뜻이다. 영어로 범죄 행위인 회계 사기(accounting fraud)라고 한다. 분식회계는 경영자 또는 재무/회계 책임자가 기업의 대차대조표를 조작하는 것으로, 실제보다 이익을 부풀리거나 재고자산을 늘리는 등의 부정행위에 해당한다.



4) 월그린스 부츠 얼라이언스(WBA)

미국 2위 약국 체인업체이며, 오늘(2일) 장 시작 전 회계연도 기준 2020년 2분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $35.27B를 상회하는 $35.82B로 발표했으며, 주당 순이익(EPS)은 시장 예상치인 $1.46를 상회하는 $1.52로 발표했지만 -6.30% 하락 마감했다. 동사 CFO 제임스 키호(James Kehoe)는 3월 마지막 주부터 코로나-19가 미국 전역에 확산되면서 주별로 행해진 이동 제한 명령으로 인해 미국 내 매장 판매량이 감소했다고 언급했다

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 6명이며 평균가는 $57.17이다. 최고가는 $62.00, 최저가는 $50.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 6명의 애널리스트 중 매수(BUY) 0, 보유(HOLD) 5, 매도(SELL) 1명으로 나타나고 있다.

오늘(2일) 종가는 $40.32이며 6명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $57.17에 대비 +41.79%의 상승 여력이 있는 상태이다.

5) 알트리아 그룹(MO)

미국내 담배 제조 및 판매업체이며, 오늘(2일) 미국 연방 거래위원회(Federal Trade Commission, 이하 FTC)는 동사가 전자담배 제조업체인 줄 랩스(Juul Labs)에 투자한 것은 반독점 조항에 저촉되기 때문에 지분 매각을 요구하자 -3.70% 하락 마감했다. FTC의 경쟁국장 이안 코너(Ian Conner)는 양사가 '경쟁사 관계에서 협력자로 전환했다.'고 보고서를 통해 밝히며 반독점법에 저촉된다고 밝혔다. 동사는 액상형 전자 담배 제조업체인 쥴 랩스(Juul Labs)에 $12.1B를 투자해 지분 35%를 보유한 상태이다.

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 9명이며 평균가는 $51.50이다. 최고가는 $68.00, 최저가는 $35.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 9명의 애널리스트 중 매수(BUY) 6, 보유(HOLD) 2, 매도(SELL) 1명으로 나타나고 있다.

오늘(2일) 종가는 $36.22이며 9명의 애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가의 평균가인 $51.50에 대비 +42.19%의 상승 여력이 있는 상태이다.




아래의 링크로 물품을 구매시 필자에게 소정의 수수료가 적립된다.


※ 참고 사항

각 증권사(IB)의 애널리스트들이 자신들이 커버리지하는 기업들을 분석해 12개월 이후 해당 기업의 목표주가를 제시하고 매수, 매도, 보유 등의 전망을 금융 기관들과 고객들에게 하게 된다. 이런 투자 판단의 근거로 인해 주식시장에서 거래가 일어나게 되어 주가에 일시적으로 영향을 미친다.

애널리스트들이 제시하는 투자 Rating(등급)은 Strong Buy(강력매수), Buy(매수), Hold(보유), Sell(매도)이 있으며 Upgrades(상향), Downgrades(하향), Initiates Coverage(커버리지 개시 : 증권사 애널리스트가 해당 종목을 연구하고 향후 목표주가 제시를 시작한다는 의미)가 있다. Raises Target(목표주가 상향), Lowers Target(목표주가 하향), Reiterates Rating(강조나 반복해서 등급 제시)이 있다.





* 중립(Neutral) : 애널리스트들이 회사의 여러 요소를 참고해 매도나 매수의 확신이 서지 않을 때 제시함

월가의 애널리스트들의 의견대로 100% 주가가 움직이지 않으며 투자 참고용으로 이용하거나 사용할 수 있다. 주가 괴리율은 애널리스트가 제시한 목표주가와 현재 주가의 차이를 나타낸 것이다.

예를 들어 애널리스트가 BUY 의견을 제시하고 어떤 기업의 12개월 목표주가를 $100로 제시했지만 12개월이 지난 후 $50이 될 수도 있으며 $150이 될 수도 있다.
주가 괴리율을 산출하는 공식은 다음과 같다. 목표주가($100)에서 종가($50)를 빼서 다시 종가($50)로 나누어 숫자 100을 곱하면 된다. 즉, 목표주가가 $100인데 현재 주가가 $50이 되면 100% 괴리율이며, $150이 되면 33% 괴리율이 되는 것이다.

목표주가 괴리율 = (목표주가 - 종가) / 종가 X 100

애널리스트들도 신이 아니기 때문에 제시한 목표주가대로 100% 움직일 수 없다. 하지만 그들이 연구하고 분석해서 제시한 것이므로 무시할 수 없다. 그래서 100% 신뢰할 필요는 없으며 어느 정도 본인이 기업을 보는 생각과 판단을 근거로 비교해 투자에 적용하는 것이 바람직하다.

다시 말해, 월가의 애널리스트들이 12개월 목표주가를 제시해도 100% 제시한 기준대로 움직이지 않고 항상 목표주가와 괴리율은 생긴다는 것을 알아야 한다. 일시적인 수급이나 알려지지 않은 호재와 악재에 의해 더 상승할 수 있고 더 하락할 수 있다. 본인의 미국 주식투자에 투자 판단과 참고용으로만 사용해야 할 것이다.

댓글 4개:

  1. "주가 괴리율을 산출하는 공식은 다음과 같다. 목표주가($100)에서 종가($50)를 빼서 다시 종가($50)로 나누어 숫자 100을 곱하면 된다. 즉, 목표주가가 $100인데 현재 주가가 $50이 되면 -50% 괴리율이며, $150이 되면 +50% 괴리율이 되는 것이다." 이 부분에서 (종가 - 목표주가 / 목표 주가)*100 이 아닐까 싶네여. 위에 식대로 하면, -50% 혹은 50% 가 안나와서요

    답글삭제
    답글
    1. 초반에 글이 짤렸네요.
      베가스풍류객님. 글 잘 읽었습니다. 근데 마지막 부분에 이해가 안되는 부분이 있어서 확인을 부탁드립니다.

      삭제
  2. 수정했습니다.
    목표주가 100 - 종가 50 = 50 / 종가 50 = 1 X 100 = 100% 괴리율 이렇게 적었어야 하는데 잘못 적었네요 ㅎㅎ

    답글삭제
  3. 베가스풍류객님~~ 루킨커피 숏레폿 부분에서 제가 알고있는것과 좀 다르네요.(제가 주변에 루킨커피 투자를 하시는 분이 많아서 집중적으로 원문들을 읽었거든요) 당시 머디워터스는 디테일한 현장조사원 조사로 숏레폿을 낸것 맞습니다. 그러나 시트론은 숏이 아니라 오히려 루킨측 입장을 지지해주는 레폿을 낸것으로 기억합니다. 시트론이 원래 숏전문이라 의아했던 기억이있고 얘네들이 편들어주는 바람에 루킨커피측의 반박이 시장에 먹히면서주가가 빠르게 반등했거든요. 제가 지금 그때 시트론측 주장을 따로 캡춰해두진 않았는데 이건 분명한 사실입니다. 찿아보면 나올거여요. 저는 그때 두 주장을 같이 검토해보고 머디워터스 승!으로 판단을 내렸고 이후 지인들에게 루킨은 촉수 엄금으로 조언을 했어요.
    루킨투자자들 입장에서는 시트론이 그때 그렇게 편들고 나서지 않았더라면 회사 반박을 많이 의심했을듯한데요. 시트론이 돌을 맞아야하는게 맞는데...어느샌가 시트론이 숏레폿 낸것처럼 호도가 되네요.ㅎㅎ

    답글삭제