2020년 3월 31일 화요일

양호한 경제지표 Vs 코로나-19 우려감 = 최악의 분기하락률(03/31/20)


미국 주식시황

3대 지수는 전일(30일) 발표된 중국의 경제지표와 장 시작전 발표된 미국 경제지표가 시장예상치를 상회하자 상승 출발했다. 장중 상승세를 보이던 3대 지수는 장마감 1시간을 앞두고 코로나-19 확산에 따른 경기침체 우려감이 다시 부각되며 하락폭을 확대하며 마감했다.

오늘(31일) 미국 주식시장은 뉴욕주에서 코로나-19 확진자수가 늘자 은행주들이 하락을 이끌었다. 미국채 금리의 하락으로 제이피모건 체이스, 시티그룹과 뱅크오브 아메리카는 각각 -3.6%, -4.5%, -3.7% 씩 하락했다. 반면 트럼프 대통령이 의회에 강력한 인프라스트럭쳐 예산을 심의해달라고 요청하자 프리포트-맥모란과 유에스 스틸이 상승세를 기록했다. 이글 매터리얼즈는 +6.3%, 커미셜 메탈스는 +5.5%, 유에스 스틸은 +9.6%, 프리포트 맥모란은 +8.9% 이상 거의 장마감 2시간을 앞두고 상승했다.
(A decline in bank shares pushed the major averages lower along with a surge in coronavirus cases in New York. JPMorgan and Citi fell 3.6% and 4.5%, respectively, while Bank of America lost 3.7% as Treasury yields dipped. Shares of major building companies including metal production companies Freeport-McMoRan and United States Steel rallied in afternoon trading after President Donald Trump on Tuesday called on Congress to rekindle talks over a massive infrastructure bill. Eagle Materials rose 6.3%, Commercial Metals rallied 5.5%, United States Steel jumped 9.6% and Freeport-McMoRan popped 8.9% with nearly two hours left in the trading session.)

오늘(31일) 다우 산업평균지수와 S&P 500은 각각 -23.2%, -20%씩 하락하며 1분기 동안 가장 낮은 하락률을 기록했다. 다우 산업평균지수는 1987년 이후 가장 나쁜 수익률을 기록했으며, S&P 500은 2008년 이후 가장 나쁜 수익률을 기록했다. 미국주식시장은 1개월간 가장 급격한 하락세를 보였다. 3월달 다우 산업평균지수는 -13.7%, S&P 500은 -12.5% 기록하며 2008년 이후 가장 나쁜 1개월간 수익률을 기록했다. 두 지수는 1개월 동안 22일간의 거래일 중 21일이 최소 1%이상 움직이는 변동성을 보였다. 
(The Dow and S&P 500 had their worst first-quarter performances ever, losing 23.2 and 20%, respectively. The Dow also had its worst overall quarter since 1987 while the S&P 500 had its biggest quarterly loss since 2008. Wall Street also posted sharp losses for the month. The Dow and S&P 500 fell 13.7% and 12.5%, respectively, in March. It was their worst one-month declines since 2008. The S&P 500 and Dow also recorded moves of at least 1% in 21 of the 22 trading days this month.)


오늘(31일) 골드만삭스는 코로나-19로 인해 미국경제가 타격을 받을 것이며, 생각보다 급격한 하락세를 보일 것이며 이로 인해 큰 상승세를 보일것이라고 밝혔다. 올해말 실업율은 최고 15%가 되며, 이전 추정치인 9%를 상회할 것이라고 예상했다. 미국 국내총생산(GDP)는 1분기에 -9%, 2분기에는 급격한 -34% 하락하며 2차 세계대전이후 역사상 최악의 분기가 될 것이라고 전망했다.
(Goldman Sachs has revised its view for how the coronavirus will impact the U.S. economy, seeing a sharper downturn than originally thought followed by an even bigger upturn. Among its expectations are that the unemployment will peak around 15% later this year, well above original expectations for 9%. Gross domestic product is forecast to fall 9% in the first quarter followed by a stunning 34% plunge in the second quarter that would be by far the worst period in post-World War II history.)

오늘(31일) 오전 연준은 전세계 중앙은행과 상업은행을 대상으로 단기 대출 프로그램을 시행한다고 밝혔다. 연준은 레포(Repo)프로그램의 확장이며 뉴욕연준의 계좌를 보유한 국제적으로 공인된 기관과 각국 중앙은행은 고품질 담보물(미국채)과 현금(달러)을 교환해 제공한다고 밝혔다. 해당 프로그램은 6개월간 지속될 것이라고 밝혔다.
(The Federal Reserve has opened its short-term lending program with commercial banks to other central banks around the world. In an announcement Tuesday morning, the Fed said it was extending its repo program, which provides cash infusions in exchange for high-quality collateral, to central banks and other international authorities with accounts at the New York Fed. The program is expected to last six months.)

오늘(31일) 존스 홉킨스 대학에 따르면 전 세계적으로 800,000건의 코로나-19 확진 건수가 보고되었으며 38,000명이 사망했다. 미국 전체 확진 건수는 164,000이며, 코로나-19로 인해 3000명 이상이 사망했다고 보고되었다. 뉴욕주지사 앤드류 쿠모(Andrew Cuomo)는 뉴욕주에 코로나바이러스 확진자수가 하룻동안 +14% 이상 증가하며 75,000건 이라고 밝혔다.
(The coronavirus continues to spread across the globe, with cases worldwide topping 800,000, according to Johns Hopkins. Global deaths reached more than 38,000. Infections in the U.S. amount to more than 164,000 and deaths in America rose about 3,000. New York Gov. Andrew Cuomo said coronavirus cases in the state jumped by 14% overnight to more than 75,000.)

다우 산업평균지수는 -410.32포인트 하락한 21,917.16로 마감했으며, S&P500은 -42.06포인트 하락한 2,584.59, 나스닥은 -74.05포인트 하락한 7,700.10로 마감했다.



경제지표가 양호하게 나와도... 
이미 주식시장은 6개월 이후를 반영하니 당연한 일...

샤프한 골다공 썩소도 미국 경제성장률이 
샤프하게 빠지고 샤프하게 반등한다고 하지 않는가...

필자는 골다공 썩소보다 샤프하지 않아서 
3분기 부터 샤프하게 반등따위는 모르겠고...
일단은 샤프하게 빠진걸 먼저 고민해야 겠다...

미래를 알수있는 수정구슬이 없고 알 필요도 없어서... 
1분기 실적과 2분기 전망보고 행동해야 할듯...
기업들 실적을 샤프펜슬 들고 기록하면서 대응하는게 나을듯...
경기침체가 와도 잘 버틸 놈들 위주로 찾으면 되니...

요즘 국제유가가 싸다고 하는데 더 싸질수도...
이미 미국 일부지역에서는 마이너스 유가 기록한 곳도 있음...

그런데 이게 꼭 최악의 순간에서는 반등을 하니...
좀 더 지켜봐야... 4월 1일 부터 뻥카가 아니고 진짜 증산하는지 ㅎㅎ
또 모로지 뻬따 콤플리 나올수도... ㅎㅎ

3개월간 미국주식시장 수익률(SPY) -21%인데 
셰일오일과 금융주들 하락폭을 비교해보면 답이 나옴... 

시장의 하락을 이끌고 있는 쌍두마차... 

에너지 -52.34%, 금융 -31.79%...



아래 그림은 서부 텍사스산 중질유(WTI) 분기 하락폭을 비교한 것이다...
2020년 1분기를 마감하면서 사상최악의 수익률 기록한 것이다...

국제유가에 대한 자세한 투자아이디어는 4월호 네버슬립 투자레터에도 언급한 바가 있다...


출처: CNBC

그렇다면 요주의해야할 은행들은 누가있는지 알아보자...
https://t.me/vegastooza/487


경제지표

오늘(31일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM) 시카고에서 발표한 3월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index, 이하 PMI)는 시장예상치인 40.0을 상회하는 47.8을 기록했다.
시카고 구매관리자지수는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(31일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 기관인 컨퍼런스 보드(Conference Board)에서 발표한 3월 소비자 심리지수는 전월 수정치 132.6보다 하락했으며, 시장예상치인 110.0를 상회하는 120.0를 기록했다.

국제 유가

오늘(31일) 언론에서 트럼프 대통령이 전일(30일) 러시아 푸틴 대통령과 국제유가에 관련한 전화 통화를 했다고 밝혔다. 이후 미국과 러시아가 국제유가 하락으로 인한 협상을 시작할 것이라는 기대감으로 인해 장중 +2% 이상 상승세를 보였으나 주식시장이 하락하자 결국 상승분을 반납했다. 

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $20.16로 전일 대비 +$0.07(+0.40%) 하락 마감했다. 

국제 금 가격

제 금 가격은 미국 경제지표가 호조를 보이고 달러인덱스가 상승하자 큰폭의 하락세를 보였지만 6분기 연속 상승세를 기록하며 마감했다. 
국제 금 가격은 전일 대비 -52.80(-3.21%) 하락한 $1,590.40에 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.



달러 인덱스

달러 인덱스는 오늘(31일) 연준이 전세계 중앙은행과 상업은행을 대상으로 단기 대출 프로그램을 시행한다고 밝히면서 달러 유동성이 공급될 것이라는 전망으로 장중 혼조세를 보였으며 소폭 하락 마감했다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였고 엔화도 달러 대비 소폭 약세를 보이며 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미국채 금리

미국채 금리는 코로나-19로 인한 미국의 경기침체 우려감이 부각되면서 2년물 금리는 소폭 상승, 미국의 경제 펀더멘탈을 반영하는 10년물 금리는 소폭 하락세를 보였다. 2년물 국채금리(0.253%)는 소폭 상승, 10년물 국채금리(0.668%)는 전일 대비 소폭 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.415로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


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