2020년 3월 25일 수요일

트럼프 행정부와 의회 $2T 부양책 합의, 다우+S&P500 상승, 나스닥 하락(03/25/20)


미국 주식시황

3대 지수는 미국 행정부와 의회가 $2T에 달하는 코로나-19 경기부양책에 합의하면서 상승 출발했다. 이후 장중에는 뉴욕 주지사 앤드류 쿠오모와 전직 연준의장인 벤버냉키의 긍정적인 발언으로 상승폭을 확대했지만 장마감을 앞두고 차익실현 매물에 의해 상승폭을 반납하며 마감했다.

오늘(25일) 미국 주식시장에서 다우 산업평균지수는 2% 이상 상승한 21,200.55에 마감했다. S&P 500도 1.1% 이상 상승한 2,475.56에 마감했다. S&P 500과 다우 산업평균지수는 2월 이후 최초로 2일 연속상승세를 기록하며 마감했다. 보잉이 24% 이상 상승하며 다우 산업평균지수의 최고 상승률을 보였으며 나이키도 +9.2%이상 상승했다. 나스닥지수는 -0.5% 하락하며 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스, 알파벳은 2일간의 상승분을 반납하며 마감했다. 
(The 30-stock average climbed more than 2%, or 495.64 points, to 21,200.55 on Wednesday. The S&P 500 was up by 1.1% and closed at 2,475.56. Wednesday marked the first time since February the Dow and S&P 500 closed higher in back-to-back sessions. Boeing shares rallied 24% to lead the Dow higher. A 9.2% gain in Nike also boosted the Dow. The Nasdaq Composite dipped 0.5%, however, to 7,384.30 as Facebook, Amazon Apple, Netflix and Google-parent Alphabet all closed lower.)

오늘(25일) 세인트루이스 지역 연준의장인 제임스 블라드(James Bullard)는 백악관과 의회가 합의한 $2T의 재정부양책은 "올바른 모습"이라고 밝혔다. "이것은 지원이지 부양이 아니다"라고 CNBC의 인터뷰에서 밝혔다. 또한, 미국 2분기 국내총생산(GDP)은 코로나-19로 인해 감소될 것이라고 강조했다. 
(Federal Reserve Bank of St. Louis President James Bullard said the $2 trillion stimulus bill that the White House and Congress agreed to early Wednesday morning “looks abought right.” “This is about relief, not stimulus,” he said Wednesday on CNBC. He also noted that Q2 real GDP “will be reduced on purpose to meet health objectives.”)



오늘(25일) 전직 연준의장이었던 벤 버냉키(Ben Bernanke)는 코로나이러스로 인해 미국경제는 침체에 빠질것이라고 밝혔다. CNBC와 인터뷰에서 "경기침체가 짧을것으로 희망하며 1~2분기 정도일 것이고, 매우 날카롭고 짧을것이다." "진짜 무서운 (경기지표) 숫자를 보게 될것이다" 언급했다.
(​​​​​​Former Federal Reserve Chairman Ben Bernanke said the coronavirus will tilt the U.S. economy into a recession. “It’s going to be a very sharp, short - I hope short - recession in the next quarter or two,” he said Wednesday on CNBC.” “You’re going to see some really scary numbers.”)

전일(24일) 더블라인 캐피탈의 CEO인 제프리 건들락(Jeffrey Gundlach)은 시장이 반등한다면 S&P 500은 2,700까지 상승을 예상한다고 언급했다. "S&P 500이 약 2,700까지 되돌릴것으로 보고 있다."라고 트윗을 통해 언급했다. 이것은 화요일 종가인 2,447.33에서 10% 정도 상승여력이 있는 것이다. 전일(24일) S&P 500은 +9.4%이상 상승하면서 2008년 10월 이후 가장 큰폭의 상승률을 보였다.
(DoubleLine Capital CEO Jeffrey Gundlach said he expects the S&P 500 to rally to 2,700 on this market rebound.  “I can see the S&P 500 making it to around 2700 on this snap back,” Gundlach tweeted on Tuesday. This implies about a 10% from Tuesday’s closing level of 2,447.33. The S&P 500 rallied 9.4% for its best day since October 2008 on Tuesday.)

오늘(25일) 모기지(Mortgage) 이자률 인상과 경기침체 우려감이 더해져 주택 보유자와 잠재적인 주택구매자들이 모기지시장에서 한발 물러서고 있다. 모기지 은행 연합회(Mortgage Bankers Association)의 계절적인 조정을 거친 지표에 따르면 2주 전부터 1주 전까지 모기지 신청건수는 -29.4%나 감소했다고 밝혔다.  
(An increase in interest rates, combined with a massive shutdown of the economy caused homeowners and potential homebuyers to back away from the mortgage market. Total mortgage application volume fell 29.4% last week from the previous week, according to the Mortgage Bankers Association’s seasonally adjusted index.)

전일(24일) 스페인의 코로나바이러스 사망자는 504명으로 보고되었다. 오늘(25일) 존스 홉킨스 대학에 따르면 코로나-19가 전 세계적으로 확진이 400,000건 넘었다고 밝혔다. 미국내에서 적어도 55,000건의 확진수를 기록중이며 이태리는 확진수가 69,000건이 넘어서고 있다.
(Spain experienced a record spike in coronavirus deaths, with 504 reported for Tuesday. Globally, more than 400,000 cases have been confirmed, according to data from Johns Hopkins University. In the U.S., more than 55,000 cases have been confirmed along with over 69,000 in Italy.)

다우 산업평균지수는 +495.64포인트 상승한 21,200.55로 마감했으며, S&P500은 +28.23포인트 상승한 2,475.56, 나스닥은 -33.56포인트 하락한 7,384.56으로 마감했다.



그동안 하락에 잘 버티던 나스닥은 하락...
낙폭이 심했던 업종 중심으로 슈팅이 나오면서 다우와 S&P 500은 상승
엇갈리는 모습을 보여주었다...

미국 경제지표와 주식시장이 엇갈리는 상태가 연출되었다...

개인적으로

일단 Bad News는 미국채 1개월과 3개월이 마이너스금리로 진입했다...
여기에 대한 코멘트는 텔레그램에서 이미 했으며
그다지 좋지못한 시그널로 봐야 할 것이다...

아래는 1개월과 3개월 미국채 마이너스 금리에 대한 필자의 생각
https://t.me/vegastooza/460

이미 다수가 2분기 정도의 경기침체를 예상하고 
주가도 그렇게 반응했다는 것이다...
이제부터 매우 중요하다는 것이다... 

앞으로 코로나-19로 인한 생산과 소비활동이 위축된다면 
미국의 경기침체는 더 길어진다는 것이다... 

모기지 신청건수가 30% 정도 급감했다는 것은 안좋은 신호이다...
기존주택판매와 신규주택판매로 지탱되는 미국경제에 좋은 신호가 아니다...

경기침체를 예상한 많은 잠재적 매수자들이 모기지 금리가 하락하거나
실업으로 인해 모기지 대출 신청을 안하면서 
주택가격이 상승이 정체되거나 하락할 수 있는 시그널도 되는 것이다... 

주택소유자는 팔고 싶어하고 매수자가 매수를 미룬다면
당연히 마켓의 힘은 바이어에게 쏠리며 이렇게 가는것이다... 
주택구매자는 매수를 미루면 일단 미국경제에는 좋지 않다...

Good News는 일단은 트럼프 행정부와 의회가 
경기부양법안에 합의를 했다는 것이다...

악재를 이미 반영한 미국주식시장이 상승세를 유지할 것인지 
아니면 다시 되돌리것인지는 향후 정책과 코로나19의 진행상황에 달렸다... 



경제지표

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 2월 내구재 신규주문이 시장예상치인 -0.7%를 크게 상회하는 전월 대비 1.2%로 발표되었다. 운송을 제외한 2월 내구재 주문은 시장예상치 -0.3%를 하회하는 -0.6%를 기록했다. 항공기를 제외한 2월 비국방 핵심 자본재 주문은 시장예상치인 -0.4%를 하회하는 전월 대비 -0.8% 를 기록했다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 9시 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA)에서 발표한 1월 주택가격지수는 시장예상치인 +0.4%을 하회하는 +0.3%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 +5.2%로 집계되었다.

국제 유가

트럼프 행정부와 미의회가 코로나바이러스의 맞선 $2T에 달하는 경기 부양법안 합의로 인해 주간 원유재고의 증가에도 불구하고 국제 유가는 전일(24일)의 상승세를 이어나갔다.
서부텍사스산 중질유는 배럴당 $24.31로 전일 대비 +$0.30(+1.25%) 상승 마감했다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 원유 재고는 162만 3천 배럴 증가로 나타났다. 가솔린은 153만 7천 배럴 감소, 정제유는 67만 9천 배럴 감소했다. 



국제 금 가격

트럼프 행정부와 미의회가 코로나바이러스의 맞선 $2T에 달하는 경기 부양법안 합의로 인해 위험자산 선호심리가 확대되면서 국제 금 가격은 2일간의 급등세로 인한 차익실현 매물로 인해 소폭 조정을 보였다. 국제 금 가격은 전일 대비 -24.50(-1.48%) 상승한 $1,636.80에 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

트럼프 행정부와 미의회가 코로나바이러스의 맞선 $2T에 달하는 경기 부양법안 합의로 인해 3일째 하락세를 보였다. 달러 대비 유로화와 파운드가 강세를 보였고 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보이며 달러 인덱스는 전일 대비 소폭 하락 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미국채 금리

트럼프 행정부와 미의회가 코로나바이러스의 맞선 $2T에 달하는 경기 부양법안 합의로 인해 장기국채 금리는 소폭 상승세를 이어갔다. 장중 미국채 1개월과 3개월은 마이너스 금리로 진입했다. 2년물 국채금리(0.338%)는 전일 대비 하락했으며, 10년물 국채금리(0.864%)는 전일 대비 소폭 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.526으로 전일 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.



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▶ 고수와 하수의 차이? 생각과 관점의 차이가 아닐까?
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▶ 경기 확장 121개월, 과연 미국주식시장의 끝은 어디인가?
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