2020년 3월 6일 금요일

고용지표 호조에도 불구하고 코로나19 확산으로 3대 지수 하락 마감(03/06/20)


미국 주식시황

3대 지수는 장전 발표된 고용지표 호조에도 불구하고 코로나19의 확산 여파로 인한 불안감으로 급락하며 출발했다. 3대 지수는 매도세에 의해 장중 낙폭을 확대하는 듯 했으나 미 동부 시간 3시 30분 이후 매수세가 유입되며 낙폭을 축소했으나 결국 하락 마감했다.

오늘(6일) 3월 정기총회에서 오펙+(플러스)의 연말까지 감산안을 러시아가 거부하면서 석유와 가스업체 ETF인 XOP는 -9% 하락하면서 사상최저가를 기록했다. 백악관 경제자문위원회 위원장인 레리커들로는 백악관에서 코로나바이러스로 인해 부정적인 영향을 받는 산업에 대해 "적절한 조치들"을 고민중이라고 밝히자 항공주들이 살짝 반등을 보였다. 장중 유나이티드 에어라인(UAL)은 +2%, 델타에어라인(DAL)은 +1% 상승하기도 했다.
(Oil & Gas ETF (XOP) plunged more than 9% to an all-time low as oil prices get battered following OPEC+ failure to reach a deal on additional production cuts. Airline stocks rebounded slightly, providing the broad market some cushion, after chief economic advisor Larry Kudlow said the White House is considering “targeted measures” to offset the negative impact on the industry from the coronavirus outbreak. United Airlines jumped 2%, while Delta Air Lines rose 1%.)

전일(5일) 하락으로 S&P 500은 종목중 78%가 고점대비 -10% 하락하며 조정영역에 진입했다. S&P 500 기업중 41%인 207개 종목은 고점대비 -20%가 하락하며 베어마켓에 진입했다. 통상적으로 고점대비 -10% 이상 하락하면 조정으로 보며, -20%이상 하락한 경우를 베어마켓이라고 칭한다.  
(With yesterday’s steep slide, 78% of the S&P 500 is now in correction territory, or more than 10% below recent highs. 41% of the index, or 207 stocks, are currently trading in bear market territory, or more than 20% below recent highs.)

오늘(6일)아침 백악관 경제자문위원회 위원장인 래리 커들로(Larry Kudlow)는 CNBC와 가진 인터뷰에서 미국주식시장이 베어마켓에 가까이 진입했기 때문에 "장기투자자라면 이런 급락에서 주식매수를 진지하게 고민해야 한다"고 자신의 의견을 밝혔다. 
(White House economic advisor Larry Kudlow said that he’d be a stock buyer as Wall Street gets nearer to bear market territory. “Long-term investors should think seriously about buying these dips. That is my view,” Kudlow said on CNBC following Friday morning’s blockbuster jobs report.)



투자자들은 코로나바이러스 확산으로 인해 전세계에서 10만명이 넘는 확진자와 3,383명 사망하자 경계감을 가지고 있다. 미국에서 12명의 사망자가 발생했고, 뉴욕주는 33명의 확진자가 발생했으며, 캘리포니아주는 비상사태를 선포하기도 했다.   
(The expanding health crisis kept investors on edge as global cases of the coronavirus infections surpassed 100,000 with at least 3,383 deaths around the world. In the U.S., at least 12 people have died of the disease. California has declared a state of emergency, while the number of infections in New York reached 33.)

오늘(6일) 트럼프 대통령은 코로나바이러스 백신개발과 확산방지를 위한 $8.3B에 달하는 긴급예산안에 서명을 했다. 
(President Donald Trump on Friday signed a sweeping spending bill of a $8.3 billion package to aid prevention efforts and research to quickly produce a vaccine for the deadly disease.)

연준(Fed)에서 이번주 초 긴급 금리인하에도 불구하고 투자자들은 연방기금금리를 이번 달에 75bp더 인하할 것이라고 전망중이다. 금요일 투매이후 CME’s FedWatch tracker에 따르면 3월 17일에서 18일 까지 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준이 65%의 확률로 연방기금금리를 75bp를 인하할 것이라고 보고 있다. 
(Even with the Federal Reserve’s emergency interest rate cut earlier this week, traders are still expecting the Fed to cut its benchmark interest rates by three-quarters of a percentage point this month. Friday’s selloff pushed traders to assign a 65% chance of a 75 basis point reduction by the March 17-18 Federal Open Market Committee meeting, according to the CME’s FedWatch tracker)

오늘(6일) 팩트셋에 따르면 S&P 500의 2020년 1분기 실적전망은 -0.1%로 하향 조정되었다. 지난 12월 31일 전망한 +4.4%에 대비 상당히 하락한 수치이다. 실적전망 하향의 이유는 9개 섹터가 실적전망치가 하향조정되었기 때문이다. 현재 S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 17배 이며, 5년 평균 16.7배, 10년 평균 15배를 상회하고 있다. S&P 500 기업중 98%가 2019년 4분기 실적발표를 완료했으며, 70%의 기업이 주당순이익(EPS), 64%의 기업이 매출이 시장예상치를 상회했다.
(For Q1 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -0.1%. On December 31, the estimated earnings growth rate for Q1 2020 was 4.4%. Nine sectors have lower growth rates today (compared to December 31) due to downward revisions to EPS estimates. The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 17.0. This P/E ratio is above the 5-year average (16.7) and above the 10-year average (15.0). For Q4 2019 (with 98% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 70% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 64% of S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise.)

다우 산업평균지수는 -256.50포인트 하락한 25,864.78로 마감했으며, S&P500은 -51.57포인트 하락한 2,972.37, 나스닥은 -162.98포인트 하락한 8,575.62로 마감했다.



오늘도 와일드한 하루였다... 장막판 지수변동이 2%에 달하니...
아래 링크는 어제 작성한 글이니 안 읽은 사람들은 참고하길...

코로나19로 인해 미국이 경기침체에 빠질것인가? (Feat.전망과 대응)
https://www.vegastooza.com/2020/03/blog-post.html

다음주 대응은 좀더 고민해서 오늘 저녁이나 내일 중으로 작성해서 업데이트할 예정... 
그런데 미국채 10년물 하락이 너무 거시기하다...



경제지표

오늘(6일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 고용보고서는 비농업 신규 고용은 시장예상치 17만 7천 명을 상회하는 27만 3천 명으로 집계되었다. 실업률은 시장예상치인 3.6%를 상회하는 3.5%로 집계되었다. 제조업 고용은 시장예상치인 3천 명 감소를 상회하는 1만 5천 명 증가를 기록했다. 노동 참가율은 시장예상치 63.4%를 부합하는 63.4%를 기록했다. 시간당 평균임금은 시장예상치 0.3% 증가에 부합하는 0.3%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 3.0%상승에 부합하는 3.0%를 기록했다. 주당 노동시간은 시장예상치인 34.3시간을 상회하는 34.4시간으로 집계되었다.

오늘(6일) 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 1월 무역수지는 시장예상치인 $-46.1B를 상회하는 $-45.3B으로 발표되었으며 1월 대비 -6.7% 감소했다. 1월 수출은 $208.6B으로 12월 대비 -0.4% 줄었으며, 수입은 $253.9B으로 -1.6% 감소했다.

국제 유가

코로나바이러스로 인해 석유수출국기구(OPEC)의 14개국은 일일 생산량 150만 배럴 감축을 올해 연말까지 지속하기로 결정했지만 러시아가 수용안 거부를 밝히자 국제 유가는 5년만에 처음으로 장중 -10%이상 하락하는 급락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $41.51로 전일 대비 -$4.39(-9.52%) 하락 마감했다. 


국제 금 가격

국제 금 가격은 고용지표 호조에도 불구하고 코로나19가 미국을 포함한 전 세계로 확산하는 기미가 보이자 안전자산 선호심리에 의해 2009년 이후 11년만에 가장 큰 주간상승률을 기록했다. 국제 금 가격은 전일 대비 +6.50(+0.39%) 상승한 $1,674.50에 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 고용지표 호조에도 불구하고 코로나바이러스 확산으로 인해 안전자산 선호심리가 강화되며 미국채 금리가 크게 하락하자 유로화가 강세를 보였다. 글로벌 안전통화인 엔화와 스위스 프랑이 상승세를 보이며 하락 마감했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미국채 금리

미국채 금리는 고용지표 호조에도 불구하고 코로나바이러스가 확산되는 기미가 보이자 안전자산 선호심리가 강화되며 매수세가 몰리자 10년물 금리는 장중 0.7%를 하회하는 급락세를 보였다. 2년물 국채금리(0.528%), 10년물 국채금리(0.789%)는 전일 대비 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.261로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.



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