2020년 3월 5일 목요일

미국을 포함한 전세계에 코로나19 확산 우려감으로 인해 3대 지수 급락(03/05/20)


미국 주식시황

3대 지수는 미국을 포함한 전세계에서 코로나19의 확산여파로 인해 급락하며 출발했다. 3대 지수는 장중 낙폭을 축소하는 듯 했으나 미동부 시간 11시 30분 이후 재차 하락폭 확대했으며 결국 하락 마감했다.

오늘(5일) 전세계에서 코로나바이러스로 인해 여행 금지와 방역확대로 인한 글로벌 경기둔화 우려감이 주식시장의 발목을 잡았다. 캘리포니아주는 코로나바이러스로 인해 53명의 확진자와 1명이 사망하자 비상사태를 선포했다. 뉴욕주도 지난밤 사이 2배가 늘어난 22명이 확진자로 발표되었다. 
(Fears about the coronavirus disrupting the global economy continued to grip Wall Street as countries around the world extended quarantines and travel restrictions. California declared a state of emergency after a coronavirus-related death and 53 confirmed cases in the state. The number of infections in New York also doubled overnight to 22 as the state ramps up its testing.)

오늘(5일) 미국주식시장은 하락 출발하면서 다시 조정영역으로 진입했다. 통상적으로 고점대비 -10%이상 하락하면 조정영역이라고 칭한다. 다우 산업평균지수 중 운송섹터는 베어마켓으로 진입중이며 특히 강하게 하락 중이다.
(With Thursday’s early declines, the major averages are back in correction territory, or more than 10% below their recent highs. The Dow Jones Transportation Average is getting hit especially hard, and is approaching bear market territory.)

전일(4일) 종가기준으로 S&P 500은 4.22% 상승했음에도 불구하고 66%인 333개 종목들은 여전히 조정영역이거나 더 나쁜 상황에 처해있다. 조정영역은 고점 대비 -10% 이상을 기록한 상태를 칭한다. 또한, 333개 종목 중 159개 종목은 베어마켓 영역인 상황이다. 통상적으로 베어마켓은 고점 대비 -20% 이상을 기록한 상태를 칭한다.
(The S&P 500 gained 4.22% on Wednesday, but 66% of components, or 333 stocks, remain in correction territory or worse, which is when a stock is 10% or more below its recent high. Of the 333 stocks, 159 are trading in bear market territory, which is when a stock is more than 20% below its recent high.)



오늘(5일) 미국주식시장의 하락은 은행주들이 이끌었으며 금융섹터는 최소 -4% 이상 하락하기도 했다. 중소규모 지역은행 ETF인 KRE는 기준 금리인하로 인해 대출 수익률의 압박으로 인해  2019년 1월 이후 최저치를 기록했다. 장중 유람선 관련 주식들도 큰폭의 하락세를 기록했다. 로얄 캐리비안 크루즈는 -13% 놀웨지언 크루즈 라인과 카니발 코퍼레이션은 최소 -10%이상 하락했다. 투자자들은 코로나바이러스 확산과 그로 인한 공포감으로 여행객수가 감소되어 유람선 주식들의 매출에 압력을 가할 것이라고 보고 매도하고 있다.  
(Bank stocks are leading markets lower, with the financials sector shedding more than 4% in early trading. The KRE, which tracks regional banks, hit its lowest level since Jan. 2019 as investors fear that lower interest rates will pressure banks’ net interest margins. Amid the broader market sell-off, cruise stocks are getting hit especially hard. Royal Caribbean Cruises fell 13%, while Norwegian Cruise Line and Carnival Corporation were each down more than 10%. Investors are shedding these stocks amid fears that the coronavirus outbreak and the subsequent slowdown in travel will pressure cruise companies’ revenue.)

오늘(5일) 프랑스계 투자은행 소씨에떼 제너럴의 애널리스트 알버트 에드워즈(Albert Edwards)는 코로나바이러스로 인해 미국 경제의 취약한 약점을 드러냈으며 글로벌 경기둔화의 몇 가지 원인 중 "큰 위험"의 하나일 뿐이라고 언급했다.
(The coronavirus has laid bare the underlying weaknesses in the U.S. economy and is only one of several triggers for a “high risk” of a global recession, longtime Societe General market bear Albert Edwards said in his latest analysis.)

오늘(5일) "채권왕"이라고 불리는 제프리 건들락은 연준(FED)이 이번주 초 패닉에 빠져서 기준금리를 인하했으며 미국 단기금리는 0로 향해갈 것을 믿는다고 언급했다. 또한, 그는 연준의 기준금리 인하로 인해 달러대비 금값은 사상 최고치를 경신할 것이라고 밝혔다.
(“Bond King” Jeffrey Gundlach said he believes the Federal Reserve panicked in cutting interest rates earlier this week and that short-term U.S. rates are headed for zero. The price of gold relative to the dollar will hit an all-time high as the Federal Reserve cuts interest rates.)

오늘(5일) 오전 민주당 경선후보 중 한명인 상원의원 엘리자베스 워렌은 슈퍼 화요일 결과에 실망하며 대선레이스를 포기한다고 밝혔다. 현재 전 부통령이었던 조 바이든과 상원의원 버니 샌더스가 11월 트럼프 대통령과 맞붙을 민주당 대선후보로 남은 상황이다.
(Senator Elizabeth Warren is dropping out of the Democratic presidential race after a disappointing showing at Super Tuesday, a person familiar with the campaign told NBC News. This leaves former Vice President Joe Biden and Senator Bernie Sanders as the last major contenders battling for the nominee to challenge President Donald Trump in November.)

다우 산업평균지수는 -969.58포인트 하락한 26,121.28으로 마감했으며, S&P500은 -106.18포인트 하락한 3,023.94, 나스닥은 -279.49포인트 하락한 8,738.59로 마감했다.



며칠전 연준이 빤쓰바람에 양말로 안신고 뛰어나와... 
50bp 기습 금리인하를 하면서 더 꼬이고 있다...

개인적으로 금리인하 보다 레포를 조정해서 유동성을 풀 조치를 하거나...
금리는 어차피 정해져 있던 3월 FOMC에서 결정했으면 했던 바람이었는데...

하루에 미국주식시장 지수가 현기증이 날 정이다... 
한국의 코스닥 개잡주도 아니고 5%는 쉽게 움직인다... 
그만큼 투자자들의 불안한 심리가 작용하는 시장이다...

안전벨트 단단히 매고 잘 버텨야 할듯... 
심약한 투자자는 게거품 물고 쓰러질 판이다...

더 조심해야 하는것은 너무 심하게 물려서 자포자기 하는 것이다...
자포자기 하기보다는 오히려 반등시 마다 비중축소해서 대처를 해야지...
그냥 내팽겨치며 될대로 되라는식의 대응은 오히려 손실만 커진다...



여튼 롤러코스터 장세에서 내일이 다시 중요해졌다... 
SPY 기준으로 50% 되돌린뒤 다시 딱 200일선 저항에서 마감했다...
갭으로 상승해서 내일 시작하거나 200일선 위에서 마감해야 희망이 있을것이다...

채권왕 제프리 건들바위의 이야기가 필자의 귀에 너무 거슬린다... 
마이너스 금리로는 안가겠지만 제로금리로 갈것이다... 좋은 신호는 아니다...
이전 사례와 비슷하게 연준이 대응하고 있다는것이 그닭 맘에 들지 않는다...

거기에 경제지표들도 코로나19 영향으로 다음달 부터는 깨질 우려도 크다...
다시 예측보다는 상황에 맞는 대응이 더욱 중요한 시점이다...




경제지표

오늘(5일) 미 동부 시간 7시 30분, 발표된 2월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 56,660명을 기록했으며, 1월 67,735명 대비 감소세를 보였다.

오늘(5일) 미 동부 시간 오전 8시 30분, 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구 건수는 시장 예상치인 21만 5천을 상회하는 21만 6천 건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 21만 9천건 대비 3천명이 줄어들었으며, 4주 평균 실업자수는 20만 9천 7백 5십건을 상회하는 21만 3천건으로 조정되었다.

오늘(5일) 미 동부시간 오전 8시 30분, 노동부에서 발표한 2019년 4분기 생산성과 비용 확정치는 비농업 생산성의 경우 시장 예상치인 1.4%를 하회하는 1.2%로 발표되었다. 단위 노동 비용의 경우 시장예상치인 1.4% 증가를 하회하는 전분기 대비 0.9%를 기록했다.

오늘(5일) 미 동부 시간 10시, 상무부에서 발표한 1월 공장 주문은 시장예상치인 전년 12월 대비 -0.1%를 크게 하회하는 -0.5%로 발표되었다.

국제 유가

국제 유가는 코로나바이러스로 인해 석유수출국기구(OPEC)의 14개국은 일일 생산량 150만 배럴 감축을 올해 연말 지속하기로 결정했지만 러시아가 아무런 입장을 밝히지 않자 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $45.97로 전일 대비 -$0.81(-1.73%) 하락 마감했다. 


국제 금 가격

국제 금 가격은 코로나19가 미국을 포함한 전세계로 확산되는 기미가 보이자 안전자산 선호심리에 의해 1주일내 최고치를 기록했다. 국제 금 가격은 전일 대비 +28.90(+1.76%) 상승한 $1,671.90에 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 코로나바이러스 확산으로 인해 연준이 3월 FOMC에서 추가적으로 연방기금금리를 인하할 것이라는 전망이 제기되면서 유로화가 강세를 보였고 안전통화인 엔화와 스위스 프랑이 상승세를 보이며 하락 마감했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미국채 금리

미국채 금리는 연준이 코로나바이러스로 인해 3월 FOMC에서 추가적인 금리인하를 단행할 것이라는 전망으로 10년물 금리는 장중 0.9%를 하회하며 하락세를 보였다. 2년물 국채금리(0.593%)는 하락했으며, 10년물 국채금리(0.914%)는 전일 대비 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.321로 전일 대비 소폭 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.



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