2020년 3월 2일 월요일

글로벌 중앙은행의 부양기대감으로 코로나19 확산에도 불구하고 급등(03/02/20)


미국 주식시황

3대 지수는 전일(1일) 글로벌 각국 중앙은행들이 코로나19에 대응하기 위해 경기부양책을 실시할 것이라는 기대감으로 출발했다. 3대 지수는 낙폭과대로 인한 매수세의 유입으로 장중 상승폭을 확대했다. 다우 산업평균지수는 2009년 3월 이후 가장 큰폭으로 상승 마감했으며, S&P 500도 2018년 12월 26일, 나스닥도 2018년 이후 가장 큰폭으로 상승세를 기록하며 마감했다. 

오늘(2일) 미국주식시장에서 애플이 장중 +6.7% 상승하면 다우산업평균지수의 상승을 이끌었다. 장중 머크와 월마트도 각각 +4.8%, +6.3%이상 상승했다. 필수소비재, 유틸리티, 부동산 리츠 섹터는 +3%이상 상승하면서 S&P 500 섹터에서 가장 좋은 수익률을 기록했다. 테크섹터도 +2.9%이상 상승했다.
(Apple shares led the Dow higher with a 6.7% jump; Merck and Walmart gained 4.8% and 6.3%, respectively. Consumer staples, utilities and real estate were the best-performing S&P 500 sectors, advancing more than 3% each. Tech, meanwhile, jumped 2.9%.)

다우 산업평균지수, S&P 500, 나스닥지수는 지난 주 -10%이상 하락하면서 2008년 10월 이후 가장 큰 주간단위 하락폭을 기록했다. 3대 지수는 2월초 사상최고치를 기록한 후 -10%이상 하락하면서 조정영역으로 진입했다. 다우 산업평균지수와 S&P 500은 7거래일 동안 연속 하락했었다.
(The Dow, S&P 500, and Nasdaq Composite all fell more than 10% last week, their biggest weekly declines since October 2008. They also entered correction territory, down more than 10% from all-time highs notched earlier in February. Both the Dow and S&P 500 have fallen for seven straight days.)

전일(1일) 2월 차이신/마킷 제조업 구매관리자 지수(이하, PMI)는 40.3으로 발표되었다. 시장예상치는 45.7이었고 로이터 통신의 시장 예상치를 크게 하회하였다. 하루전(2월 28일)국가통계국에서 발표한 2월 중국 제조업 PMI는 35.7이었으며, 지난 1월 PMI 수치인 50을 크게 하회하였다.
(The Caixin/Markit Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) came in at 40.3 for February, far below expectations of a reading of 45.7 by economists in a Reuters poll. That came after an official data released Saturday showed China’s official manufacturing PMI plunging to 35.7 in February, a record low, from 50 in January.) 

전일(1일) 전세계적으로 89,000건의 확진건수와 3,000건 사망소식이 보고되었다. 오스트렐리아, 태국과 미국에서 주말동안 코로나바이러스로 인한 사망소식이 알렸다. 로드 아일랜드는 미동부지역에서 최초로 코로나바이러스 확진이 보고된 지역이었다. 영국도 12건의 추가확진이 보고되면서 총 35건으로 보고되었다. 또한, 중국도 2월 28일 500건의 새로운 확진건이 보고되었다. 지난 2월 28일 뉴욕주지사 앤드류 쿠모(Andrew Cuomo)는 뉴욕주에서 최초의 코로나바이러스 확진건을 확인시켜 주었다.
(As of Sunday, more than 89,000 cases have been confirmed around the world along with more than 3,000 virus-related deaths. Australia, Thailand and the U.S. reported over the weekend their first coronavirus-related deaths. Rhode Island was the first U.S. state on the East Coast to report a coronavirus case. The number of cases in England rose to 35 after 12 new cases were confirmed on Sunday. Cases in China also reported more than 500 new cases on Saturday. New York Gov. Andrew Cuomo confirmed Sunday night the state’s first positive coronavirus case.)



오늘(2일) 워싱턴주 지역 보건 관계자는 코로나 바이러스가 시애틀 주변 지역 사회에 확산되면서 워싱턴 주에서 최소 4명의 환자가 사망했으며, 미국 전체에서 총 6명이 사망했다고 밝혔다.
(At least four new patients have died from COVID-19 in Washington state, bringing the total number of deaths in the U.S. to at least six as the coronavirus spreads throughout local communities around Seattle, local health officials said Monday.)

오늘(2일) CME Fed Watch Tool은 3월 18일 열리는 연방공개시장위원회(이하,FOMC)에서 연방정책금리를 50bp 인하할 확률이 100%를 기록했다. 불과 1주일전 3월 FOMC 금리동결 확률은 80.1%이었으며, 25bp 금리인하 확률은 19.9%에 불과했었다. 지난주 미국 주식시장으로 급락으로 인해 시장참여자들은 오는 3월 FOMC에서 100% 확률로 50bp금리인하를 전망하고 있는 상황이다. 또한, 4월 FOMC에서 금리인하 확률로 70%로 높아졌다.

3월 18일 FOMC 금리 가능성 


(출처: CME Fed Watch Tool)

지난주 금요일(28일) 리서치 업체 팩트셋(Fact Set)에 따르면 S&P500에 속한 95%의 기업들이 4분기 실적 발표를 완료했으며, 71%는 영업이익이, 65%는 매출이 애널리스트들의 시장 예상치를 상회했다. 2019년 4분기 실적성장률은 전 분기 대비 +0.9% 증가한 것으로 나타났다. 4분기 실적발표를 완료한 110개 기업은 2020년 1분기 실적 전망을 제시했는데 68개 업체가 실적 추정치를 하향, 32개 업체는 실적 추정치를 상향 제시했다. 전일(27일) 기준으로 S&P500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 16.7배이며, 이 수치는 5년 평균 16.7배와 일치하며 10년 평균인 15배보다 높은 수준이다.
(For Q4 2019 (with 95% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 71% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 65% of S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise. For Q4 2019, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is 0.9%.  Earnings Guidance: For Q1 2020, 68 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 32 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance. The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 16.7. This P/E ratio is equal to the 5-year average (16.7) but above the 10-year average (15.0).)

다우 산업평균지수는 +1293.96포인트 상승한 26,703.32로 마감했으며, S&P500은 +136.01포인트 상승한 3,090.23, 나스닥은 +384.80포인트 상승한 8,952.17로 마감했다.



아래링크의 대응이랑 별다르게 바뀐건 없다...

https://www.vegastooza.com/2020/02/03020306.html

의미있는 반등이 일단은 나왔다...
https://t.me/vegastooza/363

금리하락폭이 심상치 않다... 이것도 텔레그램에 이미 언급했다...
https://t.me/vegastooza/362



경제지표

오늘(2일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 2월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 50.8을 소폭 하회하는 50.7로 발표되었다. 마킷 제조업 PMI는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(2일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 2월 제조업 PMI는 시장예상치인 50.4를 하회하는 50.1을 기록했다. ISM 제조업 PMI는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(2일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 1월 건설지출은 전년 12월 대비 시장예상치 +0.6%를 크게 상회하는 +1.8%로 발표했다. 전년 동기 대비 +6.8%를 기록했다.

국제 유가

국제 유가는 주말동안 글로벌 중앙은행들의 경기부양책과 코로나바이러스로 인해 석유수출국기구(OPEC)가 3월 정기총회에서 감산을 결정할 것이라는 기대감으로 상승했다. 

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $47.37로 전주 대비 +$2.61(+5.83%) 상승 마감했다. 


국제 금 가격

국제 금 가격은 글로벌 중앙은행들이 경기부양책으로 유동성을 공급할 것이라는 기대감과 미국을 비롯한 전세계에서 코로나바이러스 확산조짐을 보이면서 상승세를 보였다. 국제 금 가격은 전주 대비 +22.20(+1.42%) 상승한 $1,588.90에 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 코로나바이러스로 인해 3월 연방공개시장위원회에서 금리인하를 단행할 것이라는 기대감으로 유로화가 강세를 보였고 안전통화인 엔화와 스위스 프랑이 상승세를 보이며 하락 마감했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

미국채 금리

미국채 금리는 코로나바이러스로 인해 3월 연방공개시장위원회에서 금리인하를 단행할 것이라는 전망이 제기되면서 장중 한때 10년물 금리는 1.03%, 2년물 금리도 0.71%까지 하락하기도 했다. 2년물 국채금리(0.879%), 10년물 국채금리(1.140%)는 지난주 대비 소폭 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.261로 전주 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.



오늘의 특징주

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