2020년 2월 28일 금요일

다우 지수와 S&P 500 7거래일 연속 하락 마감, 나스닥 강보합 마감 (02/28/20)


미국 주식시황

3대 지수는 전일(27일) 뉴질랜드,나이지리아, 멕시코 등에서 코로나19 첫 감염 사례가 보고되면서 우려감으로 인해 하락 출발했다. 3대 지수는 장중 매수세와 매도세로 인해 혼조세를 거듭했으며 나스닥지수를 제외하고 7거래일째 연속 하락을 이어가며 마감했다.

전일(27일) 다우 산업평균지수는 코로나바이러스의 확산으로 인한 우려감으로 1200포인트 하락하며 하루동안 역사상 가장 큰 하락폭을 보였다. 다우 산업평균지수와 S&P 500, 나스닥지수는 조정 영역으로 마감했다.

(The Dow plummeted nearly 1,200 points on Thursday — its biggest one-day point drop ever — as worries over the coronavirus possibly spreading sent stocks spiraling lower. The 30-stock average closed in correction territory along with the S&P 500 and Nasdaq Composite.)

오늘(28일) 다우 산업평균지수는 시초가 기준으로 1920년 이후 37번째로 최악의 5일간 하락이었다. 전일(27일)은 50번째로 가장 좋지못한 수익률을 기록한 날이었다. 이번 하락은 대공황 초기와 1987년 검은 월요일의 하락과는 아직 거리가 있다. 

(Based on Friday’s opening price for the Dow, this marks the 37th worst five-day drop since 1920 in terms of percentages. Thursay was the 50th worst. This drop is still far from the dramatic declines at the beginning of the Great Depression and in 1987.)

여행주인 놀웨진 크루즈 라인과 아메리칸 에어라인은 S&P 500 종목 중 일주일간 -20%이상 하락하며 가장 좋지못한 수익률을 기록했다. 라스베가스 샌즈도 일주일간 -10% 이상 하락했다. 레제네론 제약만 S&P 500에서 한주간 가장 좋은 수익률을 기록했다.

(Travel stocks Norwegian Cruise Line and American Airlines are among the worst-performing S&P 500 stocks this week, dropping more than 20% in that time. Las Vegas Sands has lost more than 10% week to date. Regeneron Pharmaceuticals is the only S&P 500 component that is higher for the week.)

오늘(28일) 개장 30분후 다우 산업평균지수는 최소 1,030포인트인 -4%이상 하락했으며 적어도 최고점 대비 -16.4%이상 조정을 보였다. S&P 500도 -3.9%이상 하락하며 최고점 대비 -15.7%하락했다. 약세장이라고 불리는 베어마켓의 기준은 52주 최고치에서 -20% 이상 하락을 일컫는다.
(
The Dow Jones Industrial Average fell more than 1,030 points, or 4%, to session lows shortly before 10 a.m. ET, deepening its correction to more than 16.4%. The S&P 500 also fell 3.9% at session lows, though was only about 15.7% off its own record intraday high. The threshold for a bear market is a 20% decline from a recent, 52-week high.)

전일(27일) 뉴질랜드, 나이지리아에서 첫번째 코로나바이러스 확진사례가 보고되었으며, 한국은 최소 500건, 중국에서는 327건이 추가로 보고되었다.
(New Zealand and Nigeria reported overnight their first coronavirus cases. South Korea, meanwhile, confirmed more than 500 new cases. China reported 327 additional cases.)


오늘(28일) 연방준비은행 제롬 파월의장은 중앙은행은 코로나바이러스가 미국경제에 미칠 위험을 예의주시하고 있으며, 만약 필요하다면 조치를 취할것 이라고 밝혔다. "미국경제의 기초는 여전히 탄탄하지만 코로나바이러스가 경제활동에 위협적이라고 언급했다. 연준은 경제전망에 대한 시사점과 발전과정을 매우 근접해서 주시하고 있다. 우리는 경제를 위해서 우리의 도구와 행동을 적절하게 사용할 것이다."  

(Federal Reserve Chairman Jerome Powell said Friday the central bank is monitoring the coronavirus for risks it poses to the U.S. economy and pledged action if necessary. “The fundamentals of the U.S. economy remain strong,” Powell said in a mid-day statement. “However, the coronavirus poses evolving risks to economic activity. The Federal Reserve is closely monitoring developments and their implications for the economic outlook. We will use our tools and act as appropriate to support the economy.”)

오늘(28일) 세인트루이스 연준 의장 제임스 블라드는 만약 코로나바이러스의 전염이 확산되면 금리인하를 고민할 것이라고 밝혔다. 

(St. Louis Federal Reserve President James Bullard said he would consider rate cuts to address the coronavirus, but only if it turns into a pandemic.)

오늘(28일)국가경제위원회 위원장인 레리 커들로는 폭스 비지니스와 가진 인터뷰에서 미국에서 코로나바이러스 확진건수는 크게 늘어나고 있지 않다. 또한, 그는 "주식들이 나에게 매우 싸보인다"라고 말했으며 이 언급은 그가 지난 월요일(24일) 투자자들은 하락시 매수를 "신중하게 고민해야"한다고 언급한 후에 나왔다.  

(National Economic Council Director Larry Kudlow said in an interview with Fox Business that there is no guarantee of a dramatic increase in confirmed cases of the coronavirus in the United States. He also said “stocks look pretty cheap to me.” This comes after Kudlow said on Monday night that investors should “seriously consider” buying the dip.)

오늘(28일) 팩트셋에 따르면 시장에서 "공포지수"라고 불리는 CBOE 변동성 지수는 20% 이상 상승하며 2018년 2월 이후 최치인 49까지 치솟았다. VIX지수는 30일간의 미국주식시장의 변동성을 나타내는 것으로 가장 빠른 조정의 경험을 하고 있는 이번주 주식시장에서 +174%나 치솟았다.

(The Cboe Volatility Index, known as the market’s “fear gauge,” spiked more than 20% to an intraday high of 49, its highest level since Feb. 2018, according to FactSet. The VIX, a measure of the 30-day implied volatility of U.S. stocks, has skyrocketed 174% this week as the market experienced its fastest correction in history.)

오늘(28일) 리서치 업체 팩트셋(Fact Set)에 따르면 S&P500에 속한 95%의 기업들이 4분기 실적 발표를 완료했으며, 71%는 영업이익이, 65%는 매출이 애널리스트들의 시장 예상치를 상회했다. 2019년 4분기 실적성장률은 전 분기 대비 +0.9% 증가한 것으로 나타났다. 4분기 실적발표를 완료한 110개 기업은 2020년 1분기 실적 전망을 제시했는데 68개 업체가 실적 추정치를 하향, 32개 업체는 실적 추정치를 상향 제시했다. 전일(27일) 기준으로 S&P500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 16.7배이며, 이 수치는 5년 평균 16.7배와 일치하며 10년 평균인 15배보다 높은 수준이다.

(For Q4 2019 (with 95% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 71% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 65% of S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise. For Q4 2019, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is 0.9%.  Earnings Guidance: For Q1 2020, 68 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 32 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance. The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 16.7. This P/E ratio is equal to the 5-year average (16.7) but above the 10-year average (15.0).)

다우 산업평균지수는 -357.28포인트 하락한 25,409.36로 마감했으며, S&P500은 -24.54포인트 하락한 2,954.22, 나스닥은 -0.89포인트 상승한 8,567.37로 마감했다.


세상에서 이런 폭락은 없었다... 안녕하십니까? 미국주식시장 일주일입니다... 

몇 달간 하락할 지수가 일주일간 개폭락으로 5일만에 완성되는 느낌이라고 할까...ㅋㅋㅋ
여튼 멘탈 털린분들도 많았고... 오히려 하락에 베팅해서 수익을 낸 사람들도 있을것이다...

이런 경험을 소중하게 생각해야 한다... 왜냐? 
역사는 반복적으로 조금씩은 다르게 되풀이 되기 때문이다...

많은 사람들이 묻는다... 그래서 뭘사야 해요? 뭘 사는게 중요한게 아니라 
이럴때 자신이 수익을 낼 수 있는 대응법을 고민해야 하고... 
어떻게 이런 하락장에서 잘 버틸 수 있을까를 고민해야 한다...
주말동안 잘 복기하기 바란다... 자신의 멘탈과 보유종목들을 포함해서...

안전자산이라고 생각해서 금에 베팅한 사람들도 쓰라린 경험을 했을법 싶다...
금으로 주식을 살 수 없으니 금까지 팔면서 현금확보에 나선것이다... 

결국 현금도 주식시장에선 하나의 종목이 되고 헷지 상품이 되는 것이다...

이렇게 가끔 시장은 일시적으로 교과서에서 배운대로 움직이지 않는다... 
안전통화라고 생각했던 스위스 프랑과 엔화가 고꾸라지기도 했으며...
교과서적이며 도식적으로 이분법적인 사고로 시장을 이해해서는 안된다...

시장에서 하락의 이유가 한가지가 아니다... 


주된 원인은 있겠지만 사람들의 심리와 각종 상황이 어우려져 움직이는 것이다...
단편적으로 결론을 내리기 보다는 많은 고민을 통해서 결론을 내려야 한다...

일주일간 폭락으로 힘들어하며 쫄깃 쫄깃해졌던 심장과 유리멘탈(필자도 포함)을...
주말동안 잘 다독거렸으면 한다... 한주간 폭락을 견디느라 수고했으며...

그나마 장마감 30분 전부터 매수세가 유입되면서 충분치는 않지만 어느 정도 시장에 희망을 주고 있기 때문에... 

주말동안 아무일 없이 월요일은 간만에 상승의 흐름을 봤으면 하는 마음이다...

장중에 미국주식시장 이건 너무하다 싶어서 SPY 500 롱 3배 ETF를 소량 매수해보았다... 
제발 올라주길 바라며 ㅋㅋㅋ

다음 부터는 착하게(?) 이런거 매수 안하면서 살길 다짐하며...   


현재 미국시장은 경기침체의 초입인가? 건전한 조정인가?
https://www.vegastooza.com/2020/02/blog-post_27.html

경제지표

오늘(28일) 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 1월 무역수지는 시장예상치인 $-68.7B를 상회하는 $-65.5B으로 발표되었다. 수출은 지난 12월 대비 -1.0% 감소했으며, 수입도 지난 12월 대비 -2.2% 감소했다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 1월 개인 소득과 지출을 발표했다. 개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 0.3% 증가에 상회하는 0.6%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 0.3% 증가에 하회하는 0.2%로 나타났다. 개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 시장 예상치인 0.1%을 부합하는 전월 대비 0.1%를 기록했으며, 전년 동월대비 1.8%에 하회하는 1.7%를 기록했다. 근원 PCE 물가지수는 시장 예상치인 0.2%에 하회하는 전월 대비 0.1% 증가를 기록했으며, 전년 동월대비 1.8%에 하회하는 1.6%를 기록했다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM) 시카고에서 발표한 2월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index, 이하 PMI)는 시장예상치인 45.8을 상회하는 49.0를 기록했다. 시카고 구매관리자지수는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학에서 발표한 2월 소비자 신뢰지수는 시장예상치인 100.9를 소폭 상회하는 101.0으로 발표되었다.

국제 유가

국제 유가는 전일 세계 각지에서 코로나19 첫 확진사례가 보고되며 장중 -5% 이상 하락세를 보였으며, 주간단위로 2008년 12월 이후 가장 큰폭의 하락세를 기록했다. 

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $45.28로 전일 대비 -$1.81(-3.84%) 하락 마감했다. 

오늘(28일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 1035기에서 5기가 감소한 1,030기를 기록했다. 미국 지역은 791기에서 790기로 1기가 감소했고, 캐나다 지역은 244기에서 240기로 4기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 22기에서 22기로 변동이 없었다.



국제 금 가격

국제 금 가격은 미국 주식시장이 일주일간 급락하자 금을 현금화하려는 움직임과 차익실현 매물로 인해 매도세가 급증하면서 7년만에 가장 큰 낙폭을 보였다. 국제 금 가격은 전일 대비 -55.20(-3.36%) 하락한 $1,587.30에 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 코로나바이러스와 미국주식시장의 변동성으로 인해 유로화가 소폭 강세를 보이고 안전통화인 엔화와 스위스 프랑이 급등세를 보이며 하락 마감했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성이 되며 달러 인덱스에 적용된다.

미국채 금리

미국채 금리는 코로나바이러스가 전세계에 확산될 조짐을 보이자 하락세를 보였다. 장중 미국채 10년물 금리는 2011년 이후 최대의 낙폭을 보이며 1.127까지 하락했으며 2년물 국채금리는 1%가 깨졌다. 또한, 미국채 30년물도 1.658%를 기록하기도 했다. 2년물 국채금리(0.931%), 10년물 국채금리(1.163%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.232로 전일 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

오늘의 특징주


BYND,W,DIS,WFC,PTON,DG,NCLH,CCL,UBER,LYFT(02/28/20)


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