2020년 2월 21일 금요일

미국 PMI 예비치 부진과 코로나 19로 테크섹터가 하락을 이끈 미국시장 (02/21/20)


미국 주식시황

3대 지수는 코로나바이러스의 확산으로 인한 글로벌 경기둔화 우려감으로 인해 하락 출발했다. 3대 지수는 장중 매물이 출회되며 하락폭을 확대했으나 장후반에는 하락폭을 소폭 만회하며 마감했다. 

오늘(21일) 미국 주식시장은 3주만에 첫손실을 기록하는 한주가 되었다. 장중 나스닥지수는 -1.9%이상 하락했으며, 다우 산업평균지수와 S&P 500은 적어도 -1.5%이상 하락했다. 마이크로소프트와 나이키가 2%이상씩 하락하면서 다우 산업평균지수의 하락을 이끌었다. S&P 500은 테크섹터가 장중 -2.6% 이상 하락하면서 낙폭을 확대했다. 페이스북(FB), 아마존(AMZN), 넷플릭스(NFLX), 구글의 모회사 알파벳(GOOGL)과 애플(AAPL)은 최소 -1.7%이상 하락하면서 나스닥의 하락을 이끌었다.

안전자산 선호심리에 의해 미국채 30년물은 사상 최저치를 기록하며 자금이 쏠렸다. 농기구제작업체 디어(DE)는 시장예상치를 상회하는 실적발표로 장중 +7%이상 상승했다. 드랍박스도 시장예상치를 상회하는 실적으로 +21%이상 상승하기도 했다.

(Friday’s losses put the major averages on pace for their first weekly losses in three weeks. The Nasdaq is down roughly 1.9% week to date. The Dow and S&P 500 are both down at least 1.5% for the week. Microsoft and Nike fell more than 2% each to lead the Dow lower. The S&P 500 was pressured by a 2.6% drop in the tech sector. Facebook, Amazon, Netflix, Google-parent Alphabet and Apple all traded at least 1.7% lower to drag down the Nasdaq lower.

In turn, money poured into U.S. bonds, pushing the 30-year rate to an all-time low. In corporate news, Deere shares popped more than 7% on quarterly earnings that beat analyst expectations. Dropbox soared more than 21% after it posted a profit that topped estimates.)

전일(20일) 중국 국가 보건위원회에서 코로나바이러스 확진자수는 75,000건이라고 밝혔으며, 2,000여명이 사망했다고 보고했다. 중국에서 밤사이 800건이 넘는 확진사례가 보고되었다. 한국에서 코로나바이러스 확진건수도 최소 200건 이상이 보고되었다. 

(China’s National Health Commission reported more than 75,000 confirmed cases and over 2,000 deaths on the mainland. More than 800 new cases were reported in China overnight. South Korea has also reported more than 200 cases.)


코로나 바이러스의 확산으로 중국경제에 이미 악영향을 미치고 있다. 중국 승용차협의회의 자료에 따르면 2월 첫 2주의 중국내 자동차 판매량이 92%가 감소했다. 애플을 포함한 일부 미국 기업들은 이번주 바이러스로 인한 역풍으로 매출감소가 일어날것이라고 경고했었다.

(The spread of the virus is already taking its toll on the Chinese economy. Data from the China Passenger Car Association showed auto sales plummeted by 92% in the first two weeks of February. Some U.S. companies, including Apple, have also warned this week about possible revenue headwinds due to the virus.)

오늘(21일) 투자은행 골드만삭스에 따르면 헤지펀드들이 2005년에는 포트폴리오의 상위 10개 종목 보유비율이 55%였다면 지금은 보통 69%를 보유하고 있다고 밝혔다. 헤지펀드들이 선호종목은 아마존(AMZN)과 마이크로소프트(MSFT)이다. 골드만삭스는 많은 투자자들이 시가총액상위 종목에 몰려있어 우려스럽다고 지적했다. 또한, S&P 500에 속한 10개 시가총액 상위종목의 비중은 2000년 당시 테크버블이 한창일때 27%에 육박하는 25%를 차지하고 있다고 밝혔다.

(Goldman Sachs notes that “the typical hedge fund now carries 69% of its long portfolio in its top 10 positions, up from 55% in 2005.” Top favorites of the hedge fund crowd include Amazon and Microsoft, according to a Goldman note. The firm also points out that all investors are crowding into the biggest stocks and that could be worrisome. “In the S&P 500, the 10 largest companies account for 25% of market cap, nearing the 27% share reached at the peak of the Tech Bubble in 2000,” the Goldman note stated.)

오늘(21일) 리서치 업체 팩트셋(Fact Set)에 따르면 S&P 500에 속한 87%의 기업들이 4분기 실적 발표를 완료했으며, 70%는 영업이익이, 66%는 매출이 애널리스트들의 시장 예상치를 상회했다. 2019년 4분기 실적성장률은 전 분기 대비 +0.9% 증가한 것으로 나타났다. 4분기 실적발표를 완료한 88개 기업은 2020년 1분기 실적전망을 제시했는데 61개 업체가 실적하향, 28개 업체는 실적상향을 제시했다. 전일(20일)기준으로 S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 18.9배이며, 이 수치는 5년 평균 16.7배와 10년 평균 15배보다 높은 수준이다.
(Earnings Scorecard: For Q4 2019 (with 87% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 70% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 66% of S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise. Earnings Growth: For Q4 2019, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is 0.9%. Earnings Guidance: For Q1 2020, 61 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 28 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance. The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 18.9. This P/E ratio is above the 5-year average (16.7) and above the 10-year average (15.0).)

다우 산업평균지수는 -227.57포인트 하락한 28,992.41으로 마감했으며, S&P 500은 -35.48포인트 하락한 3,337.75, 나스닥은 -174.37포인트 하락한 9,576.59로 마감했다.


코로나바이러스가 의외로 장기화 조짐을 보이고 있다. 쉽게 끝날것이라고 보진 않았지만...
바이러스는 날이 따뜻해지면 자연스레 소멸될 것이다... 

25도 이상의 기온이 유지되면 쉽게 살아남기 힘들기 때문이다... 
벌써 2020년도 2월말로 접어들고 있다.. 

그렇다면 꽃피고 제비오는 춘삼월이면 아마 소강국면으로 갈듯하다... 그러니 너무 심각하게 고민할 필요는 없다.... 

1분기 정도 경제에 영향을 주면서 끝나는게 가장 좋은 시나리오가 될것 같은데... 
이게 의도치 않게 더 오래 끌게되면 모두가 힘들어진다... 

미국채 금리와 금값의 흐름이 좋아보이진 않는다... 
30년 국채금리는 사상최저치이고, 골삭과 제이피모건은 미국주식시장 조정을 이야기하면서 은근히 겁주고... 그들의 의도대로 가지는 않겠지만 

여튼 조심해야할 구간임은 맞는듯... 4월부터 연준 노인네들도 돈줄 끊겠다고 하고 있으니... 여튼 좀더 지켜봐야 할듯...  

여튼 주말 잘보내길 바란다...

글로벌 IB 투자의견 REAL,DPZ,CHWY,VIAC,LB,SHAK,WW,CRM,MS,TMUS (02/21/20)
https://www.vegastooza.com/2020/02/ib-realdpzchwyviaclbshakwwcrmmstmus0221.html

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경제지표

오늘(21일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 2월 구매관리자지수(PMI) 예비치(Composite Flash) 합산은 시장 예상치인 52.5를 하회하는 49.6을 기록했다. 2월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치(Composite Flash)는 시장 예상치인 51.4을 하회하는 50.8을 기록했다. 2월 서비스 PMI 예비치(Composite Flash)도 시장예상치인 53.3를 하회하는 49.4을 기록했다. PMI는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(21일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 1월 기존 주택 판매 건수는 시장 예상치인 5백 45만 건을 상회하는 5백 46만 건을 기록했다. 기존 주택 판매는 전달 대비 -1.3% 감소, 전년 동월 대비 +3.6% 증가를 기록했다.

국제 유가

국제 유가는 미국 PMI 예비치의 부진과 코로나바이러스 확산으로 인한 글로벌 경제둔화로 원유수요가 감소할 것이라는 전망이 제기되면서 하락세를 보였다.
서부텍사스산 중질유는 배럴당 $53.32로 전일 대비 -$0.56(+1.04%) 하락 마감했다. 

오늘(21일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 1045기에서 10기가 감소한 1,035기를 기록했다. 미국 지역은 790기에서 791기로 1기가 증가했고, 캐나다 지역은 255기에서 244기로 10기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 23기에서 22기로 1기가 감소했다.


국제 금가격

국제 금가격은 중국에서 코로나바이러스 확진자 수가 증가한다는 소식이 전해지며 7년내 최고치를 다시 기록하며 안전자산 선호심리에 의해 전일의 상승세를 이어갔다. 국제 금가격은 전일 대비 +25.90(+1.60%) 상승한 $1,646.40에 마감했다.

국제 금거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.


달러 인덱스

달러 인덱스는 오늘(21일) 발표된 미국 PMI가 시장예상치를 하회면서 유로화와 엔화 대비 약세를 크게 보였다. 전일 달러는 3년 내 최고치를 경신했으나 오늘(21일)은 코로나바이러스 영향으로 안전통화로 분류되는 엔화가 최저치를 기록한 전일(20일)대비 반등세를 보였다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성이 되며 달러 인덱스에 적용된다.

미국채 금리

미국채 금리는 미국 PMI예비치의 둔화와 코로나바이러스 확산으로 인한 안전자산 선호심리에 의해 하락세를 보였다. 장중 미국채 30년물 금리는 사상최저치인 1.89%를 기록하기도 했다. 2년물 국채금리(1.348%), 10년물 국채금리(1.471%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 +0.123로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

오늘의 특징주

오늘의 특징주 DE,KO,TMUS,S,CHWY,DBX,FSLR,WFC,HPQ,XRX,FIT,TXRH,SFM,PPC (02/21/20)



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