2020년 2월 24일 월요일

중국 이외 지역의 코로나19 확산으로 인해 하락 마감한 3대 지수(02/24/20)



미국 주식시황

3대 지수는 중국 이외 지역에서 코로나바이러스 확산과 사망자가 급격히 늘어나면서 글로벌 경기둔화 우려감으로 인해 급락 출발했다. 3대 지수는 이후 장중 낙폭을 크게 확대했으며 장 후반 소폭 반등후 마감했다. 

늘(24일) 미국 주식시장은 장중 다우 산업평균지수가 -3.5%이상 하락했으며, S&P 500도 -3.5%, 나스닥 지수는 -3.9%이상 하락하기도 했다. 다우 산업평균지수를 구성하는 30개 종목은 2020년 연간 상승률 기준으로 마이너스로 전환되었다. 오늘(24일) 하락으로 S&P 500은 2018년 10월 이후 가장 큰 하락폭을 기록했으며, 다우 산업평균지수도 2018년 2월 이후 가장 큰폭의 하락세를 기록했다. 다우 산업평균지수와 S&P 500은 2020년 연간 상승분을 모두 반납했다.

(The Dow traded 1,025 points lower, or 3.5%. The S&P 500 slid 3.5% while the Nasdaq Composite traded 3.9% lower. The 30-stock Dow is also negative for 2020. It was the biggest percentage drop for the S&P 500 since October 2018 and it was the biggest Dow point drop since February 2018. The Dow and S&P 500 also gave up their gains for 2020.)

항공주인 델타 에어라인(DAL)과 아메리칸 에어라인(AAL)은 -7% 이상 하락했으며, 유나이티드 에어라인(UAL)도 4% 이상 하락했다. 호텔 카지노인 라스베가스 샌즈(LVS)와 윈 리조트(WYNN)도 각각 -3.8% 이상 하락했으며, 엠지엠 리조트(MGM)는 -4.7%이상 하락했다. 반도체 주식들이 하락폭이 컸으며, 엔비디아(NVDA)는 -6%, 인텔(INTC)은 -3.4%, 어드밴스 마이크로 디바이스(AMD)는 7.6%이상 하락했다. 반도체 ETF인 SMH도 장중 -4.2% 이상 하락하기도 했다.

(Airline stocks Delta and American were both down more than 7% while United traded 4% lower. Shares of casino operators Las Vegas Sands and Wynn Resorts dropped at least 3.8% each. MGM Resorts slid 4.7%. Chipmakers were also down broadly. Nvidia shares were down more than 6% while Dow-component Intel traded 3.4% lower. AMD dipped 7.6%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) was down by 4.2%.)

애플(AAPL)과 부품 공급업체들의 하락폭도 상당했으며 장중 -4.3%이상 하락했다. 스카이웍스 솔루션(SKWS)과 쿼보(QRVO)도 각각 -3%이상 하락했다. 미국을 제외한 해외 주식시장의 하락폭도 상당히 컸었다. 유럽 대표지수인 유로 스탁스 600은 -3%이상 하락했으며, 한국의 코스피는 -3.9%, 홍콩의 항생지수도 -1.8%이상 하락하기도 했다. 

(Apple and its suppliers took a hit as well. Shares of the iPhone maker were down by 4.3%. Skyworks Solutions and Qorvo dropped more than 3% each. Overseas markets fell sharply. The European Stoxx 600 dropped more than 3% while Korea’s Kospi index slid 3.9%.In Hong Kong, the Hang Seng index fell 1.8%.)

오늘(24일) 투자자들은 최초 중국에서 코로나 바이러스 발생을 둘러싼 확산에 주목했지만, 최근 중국이외에 확진수가 급증한 특히 한국과 이탈리아에서 코로나바이러스가 급속히 퍼져 나가면서 주목하고 있다. 한국은 지난 주말 코로나 바이러스 경보를 “최고 수준”으로 높였으며, 최근 급격한 확진자 증가로 총 확진자가 750명 이며, 중국 본토 이외 지역에서 가장 많은 확진자수를 기록했다. 한편, 아시아 이외의 지역인 이탈리아는 지금까지 최악의 피해를 입은 국가로 130건 이상의 확진건수와 3건의 사망자가 보고되었다.

(Monday’s moves came as investors watch developments surrounding the coronavirus outbreak that was first reported in China, but has spread rapidly in other countries especially South Korea and Italy, which reported a spike in the number of confirmed cases in recent days. South Korea raised its coronavirus alert to the “highest level” over the weekend, with the latest spike in numbers bringing the total infected to more than 750 — making it the country with the most cases outside mainland China. Meanwhile, outside of Asia, Italy has been the worst affected country so far, with more than 130 reported cases and three deaths.)

오늘(24일) CNBC와 인터뷰를 가진 버크셔 해서웨이의 CEO인 워런버핏은 최근 코로나바이러스로 인해 조금 문제가 있지만 여전히 경제는 견고하며 주식시장에 대한 전망을 바꾸지 않았다고 밝혔다. 그는 "비즈니스는 하강하고 있지만 매우 좋은 위치에서 내려온것이다." 애플에 대해서 " 내가 알고 있는 세상에서 가장 좋은 비지니스이다"라고 평가했다. 은행주들에 대해선 "다른 주식들과 비교해 봤을때는 매우 매력적이다." 

(Warren Buffett, chairman and CEO of Berkshire Hathaway, said Monday the recent outbreak of the coronavirus is not changing his outlook on stocks as the economy remains solid, albeit a little softer. “Business is down but it’s down from a very good level,” he said. Buffett also thinks Apple might be the “best business I know in the world,” while noting that bank stocks are “very attractive compared to most other securities I see.”)

오늘(24일) NBC뉴스에 따르면 버니 샌더스 상원의원이 네바다 민주당 코커스에서 승리할 것이라고 밝혔다. 그의 사전 대통령 선출 여론조사 결과는 상당히 강했다. 현재 96%의 개표결과에서 압도적으로 버니 샌더스가 47%를 득표했다.

Sen. Bernie Sanders will win the Nevada Democratic caucus, NBC News projected Saturday, strengthening his early pole position in the race for the presidential nomination. With about 96% of the results reported, no other candidate came near Sanders at about 47%.

네바다 민주당 코커스 결과

지난 금요일(21일) 리서치 업체 팩트셋(Fact Set)에 따르면 S&P500에 속한 87%의 기업들이 4분기 실적 발표를 완료했으며, 70%는 영업이익이, 66%는 매출이 애널리스트들의 시장 예상치를 상회했다. 2019년 4분기 실적성장률은 전 분기 대비 +0.9% 증가한 것으로 나타났다. 4분기 실적발표를 완료한 88개 기업은 2020년 1분기 실적 전망을 제시했는데 61개 업체가 실적 하향, 28개 업체는 실적 상향을 제시했다. 전일(20일) 기준으로 S&P500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 18.9배이며, 이 수치는 5년 평균 16.7배와 10년 평균 15배보다 높은 수준이다.

(Earnings Scorecard: For Q4 2019 (with 87% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 70% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 66% of S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise. Earnings Growth: For Q4 2019, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is 0.9%. Earnings Guidance: For Q1 2020, 61 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 28 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance. The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 18.9. This P/E ratio is above the 5-year average (16.7) and above the 10-year average (15.0).)

다우 산업평균지수는 -1031.61포인트 하락한 27,960.80로 마감했으며, S&P 500은 -11.46포인트 하락한 3,225.89, 나스닥은 -355.31포인트 하락한 9,221.28로 마감했다.

장중에 반전을 하려고 했으나 힘이 부친 미국주식시장...
일단 60일선 아래에서 마무리... 추가적인 조정의 확률이 높은 상황...

한국, 이탈리아등 다른 국가에서 확산 기미가 잦아들어야 할듯...
바이러스의 확산을 미국은 영향이 없을거라고 생각하는데...
천만의 말씀 만만의 콩떡이다... 너무 얽히고 섥힌 글로벌 공급체인이 문제이다...

이전 애플 아이폰의 글로벌 서플라이 체인을 보면 알겠지만 미국만의 문제가 아니다...
한국의 경우 중국으로 중간재를 수출하는 경제규모가 글로벌 10위권 국가이다...
이말을 이해를 못한다면 아래 글을 다시 읽고 오기 바란다...

애플(AAPL) 생산량 차질과 수요 둔화는 기회인가? 위기인가?
https://www.vegastooza.com/2020/02/blog-post_18.html

반도체 중 디램 만드는회사와 아이픈 OLED 디스플레이 만드는 회사는 누굴까... 
삼성디스플레이 없으면 아이폰 화면없이 봐야하고... 안보이겠지 ㅋ 
LG 이노텍 없으면 아이폰 카메라가 무용지물... 셀카도 못 찍는다. ㅋ

한국에서 코로나19로 인해 공장 스탑되면 당장 아이폰이 안만들어진다... 
아마존이나 마소가 클라우드용 디램을 살려고 해도 살수가 없는 마당이 된다... 


세상이 이제는 너물 교통망이 발달하고 좁아져서 이렇게 빠르게 바이러스가 확산되는 마당인데... 
미국만 무사하더라도 글로벌 경제에는 직접적인 타격이 올것이다... 물론 미국시장만 너무 많이 올라서 빠진것도 분명히 있다...

하지만 중국에서 코로나19 잠잠해지면서 상승하지 않았던가?

참고로 이탈리아도 유럽내에서 독일 다음으로 제조업 강국임... 
우리가 많이 보는 이태리 장인들이 한땀한땀 으로 만든 명품 뿐 아니라... 
페라리 등 명품 자동차와 유로존에서는 이탈리아가 차지하는 비중이 상당히 높다...

그렇기 때문에 동북아에서 중국에 중간재 보내는 한국... 
유럽의 2위 제조업 국가가 코로나바이러스 덕분에 우려감이 더 크게 작용하는것이다... 

참고로 한쿡의 현대차는 자동차에 들어가는 전선뭉치가 춘절 끝나고...
중국에서 조달되지 않아서 공장가동이 한때 멈춘적이 있다... 
이렇게 글로벌리 너무 연결되어 있어 더욱 문제인것이다... 
그렇게 이쪽 저쪽에서 공장이 가동 안되면서 생산차질 빚고 성장은 쉽게 둔화되게 된다... 

그런데 이전까지 중국이외 지역의 바이러스 확산이 느렸고 잘 방어했는데...
그게 너무 쉽게 많은곳과 핵심지역이 뚫려 버리니 미국시장 하락폭이 더 심한것이다...

그래서 어떡하냐고? 
일단 60일선 깨졌으니 200일선을 지지하는지 지켜봐야 할 것이다... 
아마 힘들어지면 연준이 다시 FOMC에서 구원투수로 나와주길 바래야 할 것이다...ㅋ

글로벌 IB 투자의견 LEVI,FSLR,W,LB,TLRY,DPZ,CHWY,NCLH(02/24/20)

https://www.vegastooza.com/2020/02/ib-levifslrwlbtlrydpzchwynclh022420.html

경제지표

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 시카고 연준이 발표한 지난 1월 전미 국가 활동 지수는 시장예상치인 -0.60을 상회하는 -0.25로 발표되었다. 전년 12월 발표치는 -0.51 였으며, 현재 3개월 평균은 -0.09이다. 해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장을, (-)는 경제활동의 수축을 나타낸다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 달라스 연준에서 2월 달라스 연은 제조업지수가 발표되었다. 생산지수는 전월 10.5보다 좋아진 16.4로 발표되었다. 평균 활동지수는 시장예상치인 2.1를 하회하는 1.2로 발표되었다.

국제 유가

국제 유가는 코로나바이러스 확산으로 인한 글로벌 경제 둔화로 원유 수요가 감소할 것이라는 전망이 제기되면서 장중 -5% 이상 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $51.23로 전주 대비 -$2.15(-4.03%) 하락 마감했다. 


국제 금가격
국제 금가격은 한국과 이탈리아에서 코로나바이러스 확진자 수가 크게 증가한다는 소식이 전해지며 7년 내 최고치를 다시 경신하며 안전자산 선호심리에 의해 전주의 상승세를 이어갔다. 국제 금가격은 전주 대비 +12.90(+0.78%) 상승한 $1,661.70에 마감했다.
국제 금거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 미국주식시장의 급락의 영향으로 큰폭의 하락을 보인후 반등하며 유로화 대비 강보합으로 마감했다. 지난 목요일 달러는 3년 내 최고치를 경신했으며 오늘(24일)은 코로나바이러스 영향으로 안전통화로 분류되는 스위스 프랑과 엔화가 반등세를 보였다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성이 되며 달러 인덱스에 적용된다.

미국채 금리

미국채 금리는 중국 이외지역에서 코로나바이러스의 급격한 확산으로 인한 안전자산 선호심리에 의해 하락세를 보였다. 장중 미국채 10년물 금리는 2016년 이후 최저치를 기록했으며 미국채 30년물도 1.81%를 기록하기도 했다. 2년물 국채금리(1.252%), 10년물 국채금리(1.367%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 +0.115으로 전주 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

오늘의 특징주

오늘의 특징주 BRK.B,WFC,GS,PEP,BYND,XPER,INTU,BX,KDP,ACB,TLRY,CGC(02/24/20)

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