2020년 1월 17일 금요일

글로벌 및 미국증시 마감시황(01/17/20)

미국 주식시황

3대 지수는 전일(16일) 시장 예상치에 부합하는 중국 경제지표의 발표와 오늘(17일) 미국 신규 주택 착공 건수의 호조로 상승 출발했다. 이후 3대 지수는 장중 차익실현 매물로 혼조세를 보였지만 다시 사상최고치를 경신하며 마감했다.

3대 지수는 2019년에 이어 2020년에도 강한 상승세를 보이고 있다. S&P 500과 다우산업평균지수는 각각 +3%를 상승했으며, 나스닥 지수는 이미 4%를 넘게 상승중이다.
(Wall Street is building on its strong performance from 2019. The S&P 500 is up around 3% year to date along with the Dow. The Nasdaq, meanwhile, has already climbed more than 4%.)

미국 주식시장은 본격적인 4분기 실적 시즌 개막으로 인해 개별종목 장세가 연출되고 있으며 투자자들은 실적 발표에 주목하고 있다.

오늘(17일) 장전 실적을 발표한 슐럼버거(SLB)와 전일(16일) 장마감 후 실적을 발표한 씨에스엑스 코퍼레이션(CSX)은 시장예상치를 상회하는 실적을 발표했다. 이번주 초반에 분기실적을 발표한 대형 은행들인 골드만삭스(GS), 뱅크 오브 아메리카(BAC)와 모건스탠리(MS)는 모두 시장예상치를 상회했다. 
(Schlumberger reported Friday quarterly earnings that beat analyst expectations, sending the stock up slightly. CSX’s earnings also beat expectations, but the stock slid 0.2%. Big banks such as Goldman Sachs, Bank of America and Morgan Stanley all reported quarterly figures that exceeded estimate earlier this week.)



팩트셋(FactSet)에 따르면, 현재까지 S&P500 기업 중 8%인 40여개 기업이 4분기 실적 발표를 완료했으며, 72%에 해당하는 기업들의 순이익이 시장 예상치를 상회하고 있다. S&P 500 기업들의 전년 대비 2019년 4분기 순이익은 -2% 감소할 것이라고 전망하고 있다.

(Corporate earnings have also been better than expected to start off the reporting period. More than 8% of the S&P 500 has reported quarterly results thus far, FactSet data shows. Of those companies, 72% of companies gave posted better-than-expected earnings. Analysts expected S&P 500 earnings to have fallen by 2% in the fourth quarter, FactSet data showed.)

전일(16일) 중국정부가 발표한 12월 산업생산은 전년 동월 기준으로 +6.9% 늘었다고 발표되었다. 2019년 중국 경제성장률은 시장 예상치를 부합한 +6.1%로 집계되었지만, 이 수치는 1990년 이후 발표된 중국 경제 성장률 중 가장 느린 성장률이기도 하다.

(Chinese industrial data for December came in better than expected overnight, with production rising 6.9% on a year-over-year basis. The overall Chinese economy grew by 6.1% in 2019, matching expectations. To be sure, that is also the slowest growth rate for the Chinese economy since 1990.)

오늘(17일) 애틀랜타 연준에서 발표한 'GDP NOW'의 미국 4분기 실질 국내총생산(Gross domestic products, 이하 GDP) 성장률 전망은 (계절 조정치) 1월 16일에 발표한 1.8%와 같은 1.8%라고 밝혔다.오늘(17일) 오전 인구조사국에서 발표한 주택착공건수와 연준에서 발표한 산업생산의 발표가 있었다. 다음 'GDPNow'의 업데이트는 12월 28일 화요일이다. 
(The GDPNow model estimate for real GDP growth (seasonally adjusted annual rate) in the fourth quarter of 2019 is 1.8 percent on January 17, unchanged from January 16 after rounding. After this morning’s housing starts report from the U.S. Census Bureau and industrial production release from the Federal Reserve Board of Governors. The next GDPNow update is Tuesday, January 28.)

다우 산업평균지수는 +50.46포인트 상승한 29,348.10로 마감했으며, S&P 500은 +12.81포인트 상승한 3,329.62, 나스닥은 +31.81포인트 상승한 9,388.94으로 마감했다.



경제지표

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 12월 신규 주택착공 건수는 시장예상치인 137만 3천건을 상회하는 160만 8천 건이었으며, 신규 주택허가 건수는 시장예상치인 145만 8천 건을 소폭 하회하는 141만 6천 건으로 집계되었다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준(FED)이 발표한 12월 미국 산업 생산은 시장예상치인 -0.3%를 부합하는 -0.3%로 발표되었다. 제조업 생산은 시장예상치인 -0.2%를 상회하는 +0.2%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 77.1%를 소폭 하회하는 77.0%를 기록했다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학에서 발표한 12월 소비자 신뢰지수는 시장예상치인 99.3를 소폭 하회하는 99.1로 발표되었다.


국제 유가

국제 유가는 중국 경제지표와 미국 주택착공건수가 시장예상치를 상회하자 글로벌 원유수요 증가의 기대감으로 상승했다. 

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $58.81로 전일 대비 +$0.29(+0.50%) 상승 마감했다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 984기에서 56기가 증가한 1,040기를 기록했다. 미국 지역은 781기에서 796기로 15기가 증가했고, 캐나다 지역은 203기에서 244기로 41기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 21기에서 20기로 1기가 감소했다.


국제 금가격

국제 금가격은 달러인덱스의 강세와 중국 및 미국의 우호적인 경제지표에도 불구하고 상승했다. 국제 금가격은 전일 대비 +6.80(+0.44%) 상승한 $1,557.30에 마감했다.
국제 금거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 신규주택착공 건수와 제조업 생산이 시장예상치를 상회하자 글로벌 통화 대비 강세를 보이며 마감했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성이 되며 달러 인덱스에 적용된다.

미국채 금리

미국채 금리는 13년만에 가장 높은 수치를 기록한 12월 주택착공건수로 인해 10년물 장기금리는 상승하고 2년물 단기 금리는 하락했다. 2년물 국채금리(1.565%)로 소폭 하락, 10년물 국채금리(1.825%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 +0.260으로 전일 대비 소폭 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.




오늘의 특징주

알파벳(GOOGL)
검색업체 구글의 모회사이며, 오늘(17일) 유럽계 투자은행인 UBS가 알파벳의 목표주가를 상향 조정하자 +2.02% 상승 마감했다. 오늘(17일) UBS는 애널리스트의 보고서를 통해 올해 클라우드 사업의 호조로 인해 알파벳이 15% 이상 상승 할 것이라고 밝혔으며, 이 보고서의 낙관적 전망은 전일(16일) 알파벳이 $1T 이상의 시가총액에 도달한 뒤 제기되었다. 

보잉(BA)
미국 방산업체이며 상용기 제작업체이며, 오늘(17일) 미국 대형투자은행인 뱅크 오브 아메리카(BAC)가 737 맥스 추락사고로 인해 총 $20B 이상 손실을 볼 것이라고 언급하자 -2.40% 하락 마감했다. 회사측은 오는 1월 29일 737 맥스 운항정지와 생산중단으로 인한 추가적인 비용과 2019년 4분기 실적과 함께 연간 실적을 발표할 것이라고 밝혔다. 

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미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글
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미국 3대 지수 사상최고치는 언제까지 지속될 것인가?

https://www.vegastooza.com/2019/11/3.html

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