2020년 1월 15일 수요일

글로벌 및 미국증시 마감시황(01/15/20)


미국 주식시황

3대 지수는 미-중간 '1단계 합의'서명식을 앞두고 개별기업들의 실적호조로 인해 상승출발했다. 이후 3대 지수는 장중 래리 커들로가 세금감면을 할 것이라는 소식이 전해지며 매수세가 유입되었지만 서명식 이후 차익실현 매물로 인해 상승분을 반납하며 마감했다.

미국 주식시장은 본격적인 4분기 실적 시즌 개막으로 인해 개별종목 장세가 연출되고 있으며 투자자들은 실적발표에 주목하고 있다.

오늘(15일) 장전 실적을 발표한 뱅크 오브 아메리카(BAC)는 채권 트레이딩 매출이 급증하며 시장예상치를 상회하는 결과를 발표했다. 투자은행인 골드만 삭스(GS)는 순이익은 감소했으나 시장예상치를 상회하는 분기 매출을 기록했다. 블랙락(BLK), 유나이티드헬스(UNH)와 피앤씨 파이낸셜(PNC)도 애널리스트들의 예상치를 넘는 분기 순이익을 발표했다.

팩트셋(FactSet)에 따르면, 현재까지 S&P500기업 중 30개 기업이 4분기 실적발표를 완료했으며, 82%에 해당하는 기업들의 순이익이 시장예상치를 상회하고 있다. S&P 500기업들의 전년 대비 2019년 4분기 순이익은 -2% 감소할 것이라고 전망하고 있다.  

(Wall Street also kept an eye on Corporate America as the earnings season. Bank of America reported quarterly results that beat analyst expectations as bond-trading revenue ripped higher. Goldman Sachs posted a revenue for the quarter that surpassed estimates. BlackRock, UnitedHealth and PNC Financial also posted quarterly earnings that beat analyst expectations.
So far, about 30 S&P 500 companies have released their quarterly numbers. Of those companies, 82% have posted better-than-expected profits, according to FactSet data. Expectations for corporate profits were downbeat heading into the reporting period.
FactSet estimated S&P 500 earnings to have fallen 2% in the fourth quarter on a year-over-year basis.)



오늘(15일) 미-중간 '1단계 합의'서명식 후 발표된 합의문의 구체적인 내용을 살펴보면 중국은 2021년 12월 까지 2년 동안 총 $200B, 항공기를 포함한 미국산 제품 $77.7B, 농산물 $32B, 에너지 $52.4B, 서비스 부문 $37.9B을 구매한다고 밝혔다.

(The text of the deal released Wednesday specifies $77.7 billion in Chinese purchases of manufactured goods including aircraft, $32 billion in agricultural products, $52.4 billion in energy and $37.9 billion in services in the two years through December 2021.)

오늘(15일) 트럼프 대통령의 경제부문 최고 자문위원을 맡고 있는 국가경제 위원회 위원장인 래리 커들로에 의하면 백악관에서 2020년 말 추가적인 세금 감면을 계획중이라고 밝혔다.
(National Economic Council Director Larry Kudlow, a top economic adviser to President Donald Trump, said Wednesday that the White House plans to unveil a plan for additional tax cuts later in 2020.)

다우 산업평균지수는 +90.55포인트 상승한 29,030.22으로 마감했으며, S&P 500은 +6.15포인트 상승한 3,289.30, 나스닥은 +7.37포인트 상승한 9,258.70으로 마감했다. 



오늘 분위기가 채권도 오르고 금가격도 오르면서 주식이 같이 따라 오르는거 보면서 막판에 매물이 나오지 않을까 생각했는데 생각대로 되는듯… 미중무역협상 기대감으로 올라온 주식들 위주로 빠지기 시작…

아래 그림을 보면 2년간 미국으로부터 중국이 사줄 품목과 금액이다… 여기서 수혜를 입을만한 종목을 찾는것도 좋은 투자아이디어가 되지 싶다…

2년간 구매하는 물품 중 미국산 제품이랑 에너지, 서비스, 농산물은 2021년 이후에 상당한 금액을 사주는 것으로 나온다...

트럼프가 보잉이 차지하는 미국 GDP의 비중도 이야기 했고… 그렇다고 보잉을 사라는 이야기는 아니다… 비록 보잉주주지만 아직 해결해야할 것들과 다른 주식에 비해 퍼모먼스가 나아보이지 않는다… 아직도 험난한 가시밭길이 시원하게 열려있다고 보니 말이다… 

개인적인 의견이니 투자에 참고는 하지 마길…

액화천연가스와 세일오일의 판로가 살짝 열렸으니 그나마 국제유가의 하방은 지지되는듯 보인다… 

철강제품이랑 여러가지 미국산 제품들도 판로가 열리지만 그런거 다 포함해도 항공기 한대로 퉁칠 수 있으니 보잉은 여전히 관심권은 분명하다…

서비스 부문에서 눈에 띄는것은 클라우드와 금융서비스인거 같다… 보험과 재보험도 중국에 진출할 단계라는 것이 중요하다… 중국에 진출한 제이피 모건 체이스는 이전 51%에서 100% 지분을 획득했다는 이야기가 들리고 있으니… 
금융업종에도 관심을 기울여야 할 것이다…

투자판단은 본인이 하는것이니 잘 고민해보면 먹거리가 있을 것이라고 보인다…







출처: USTS, CNBC




경제지표

오늘(15일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 11월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 11월 대비 시장예상치인 0.2%를 하회하는 0.1%로 집계되었다. 12월 PPI는 전년 동월 대비 시장예상치인 1.3%를 부합하는 1.3%로 집계되었다. 한편, 음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 0.2%를 하회하는 0.1%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 1.4%를 하회하는 1.31%로 집계되었다.

오늘(15일) 미 동부시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 2020년 1월 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 시장 예상치인 전월 대비 3.6을 상회한 4.8을 기록했다.

오늘(15일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연은에서 발표하는 1월 비즈니스 인플레이션 기대지수는 지난 12월 대비 1.9%에서 1.9%로 변화가 없었다고 발표되었다.

국제 유가

국제 유가는 오늘(15일) 오전에 발표된 미국의 원유재고량은 감소했지만, 정제유와 휘발유가 시장예상치를 상회하는 증가로 인해 7거래일 동안 6일간의 하락세를 이어갔다. 

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $57.97로 전일 대비 -$0.26(-0.45%) 하락 마감했다.

오늘(15일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 원유 재고는 254만 9천 배럴 감소로 나타났다. 가솔린은 667만 8천 배럴 증가, 정제유는 817만 1천 배럴 증가했다.


국제 금가격

국제 금가격은 미-중간 무역협상 '1단계 합의' 서명에도 불구하고 매수세가 몰리며 상승했다. 국제 금가격은 전일 대비 +3.10(+0.20%) 상승한 $1,547.50에 마감했다.
국제 금거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 미-중간 '1단계 합의' 서명식 이후 달러 대비 글로벌 통화는 강세를 보이는 가운데 소폭 하락 마감했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성이 되며 달러 인덱스에 적용된다.

미국채 금리

미국채 금리는 미-중간 '1단계 합의' 서명식에도 불구하고 안전자산 선호심리가 부각되며 하락했다. 2년물 국채금리(1.560%), 10년물 국채금리(1.783%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 +0.241로 전일 대비 소폭 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


오늘의 특징주

Stocks making the biggest moves premarket: Bank of America, UnitedHealth, Goldman, Target & more

https://www.cnbc.com/2020/01/15/stocks-making-the-biggest-moves-premarket-bank-of-america-unitedhealth-goldman-target-more.html

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미국주식을 처음 시작하려는 이들에게
https://www.vegastooza.com/2019/12/blog-post.html

미국주식 초보 투자자를 위한 로빈후드 계좌 개설방법
https://www.vegastooza.com/2019/07/blog-post_10.html

미국 주식투자 입문을 위한 필독서들
https://www.vegastooza.com/2019/11/blog-post_47.html


미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글
https://www.vegastooza.com/2019/11/blog-post_80.html


미국 3대 지수 사상최고치는 언제까지 지속될 것인가?
https://www.vegastooza.com/2019/11/3.html




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