2020년 1월 14일 화요일

글로벌 및 미국증시 마감시황(01/14/20)


미국 주식시황

3대 지수는 2019년 4분기 실적시즌을 관망하며 혼조세로 출발했다. 이후 3대 지수는 장중 2020년 대통령선거까지 중국에 부과된 기존관세를 유지할 것이라는 소식이 전해지며 혼조세를 보이며 마감했다.

장 시작전 실적을 발표한 JP모건 체이스(JPM)와 씨티그룹(C)은 주식 서비스 부문과 채권 트레이딩 매출 호조로 4분기 매출과 순이익이 시장예상치를 상회했다.

델타항공(DAL)도 국제유가의 하락과 4분기 여행 수요의 증가로 순이익이 시장 예상치를 상회했다. 이와 달리 미국 대형은행 중 하나인 웰스파고(WFC)는 제재로 인한 비용과 저금리의 이유로 4분기 순이익과 매출이 시장예상치를 하회하는 모습을 보이며 하락했다.

미국 주식시장은 본격적인 4분기 실적시즌 개막으로 인해 개별종목 장세가 연출되고 있다.

(J.P. Morgan Chase posted quarterly earnings and revenue that beat analyst expectations, sending the stock up more than 1.5%. J.P. Morgan also had a surge in bond-trading revenues during the fourth quarter. Citigroup’s earnings got a boost from strong fixed-income trading as well, with revenue from that business surged 49%. 
Delta Air Lines also reported better-than-expected earnings, boosted by lower fuel costs and strong travel demand. Wells Fargo shares were on track for their worst day since August after the bank said legal fees and low interest rates weighed on its fourth-quarter earnings results. )

제이피모건 체이스(JPM), 시티그룹(C)과 델타 에어라인(DAL)이 시장예상치를 상회하는 실적에도 불구하고 이번 4분기 기업들의 실적시즌 전망치는 낮은편이다. 팩트셋(FactSet)에 따르면 S&P 500 기업들의 전년 대비 2019년 4분기 순이익은 -2% 감소할 것이라고 전망하고 있다.  

(Despite the strong results from J.P. Morgan, Citi and Delta, expectations for the corporate earnings season were low. S&P 500 profits were forecast to fall 2% in the fourth quarter on a year-over-year basis, according to FactSet.)



오늘(14일) 블룸버그 통신은 고위 관계자의 말을 인용해 미국 행정부는 2020년 대통령 선거가 끝날 때까지 수십억 달러의 중국산 제품에 대한 기존 관세를 유지할 가능성이 높으며, 이를 줄이기 위한 조치는 중국의 "1단계 무역 합의" 이행 여부에 달려있다고 밝혔다.

(Existing tariffs on billions of dollars of Chinese goods coming into the U.S. are likely to stay in place until after the American presidential election, and any move to reduce them will hinge on Beijing’s compliance with the terms of a phase-one trade accord, people familiar with the matter said, Bloomberg News reports.)

오늘(14일) 하원에서 수요일(16일) 트럼프 대통령 탄핵절차를 진행할 상원의원 이름을 밝히고, 탄핵안을 상원에 전달시켜 표결할 것이라고 밝혔다.

(The House of Representatives will vote on Wednesday to name the managers of the Senate impeachment trial of President Trump and transmit the articles of impeachment to the Senate, lawmakers said Tuesday.)

다우 산업평균지수는 +32.15포인트 상승한 28,939.20로 마감했으며, S&P 500은 -5.00포인트 하락한 3,283.14, 나스닥은 -22.60포인트 하락한 9,251.33으로 마감했다.



오늘은 웰스파고 제외한 대형은행들의 실적과 델타항공의 실적이 잘나오면서 상승하려고 했지만... 블룸버그에서 나온 이미 알고 있는 뉴스 한줄로 혼조세를 보였다...

고점에서 놀다보니 차익실현 욕구는 누구나 가지는 것이고... 내일은 이미 모두가 알고있는 서명식을 하는 날이다... 86페이지에 달하는 합의문에 뭐가 있을지 아주 궁금하다...

합의문 내용이 부실하면 충분히 차익실현 매물이 나올수 있고... 합의문 내용이 시장예상치에 부합하면 아마 상승할 확률도 높을것이다... 분명히 미국도 양날의 검을 통해 중국을 압박하고 있으니... 내일 발표되는 합의문이 변곡점이 될수 있을듯...

2020년 CES에서 델타항공은 최초로 참가를 했는데... 인상적인것은 델타브랜드에 IT와 혁신을 접목시켜 변화하려는 모습을 보인것 같다... 델타항공의 거점 터미널에는 여행객의 안면인식을 통해 빠르게 탑승수속도 시연하고 있다고 하니...

수화물을 가볍게 들수 있는 로봇시연과 미래의 청사진을 보여주는 퍼모먼스를 잘 보여줬다는 생각이 든다... 비록 국제유가의 하락과 연말시즌 여행수요의 증가로 인해 좋은 실적이 나왔고... 

향후 전망도 다른 항공사에 비해 나빠보이지는 않는다... 
아래 사진들은 2020 CES 참가하면서 델타항공 부쓰에서 촬영한 사진들이다...

참고로 필자는 델타항공을 1주도 보유하고 있지않다... 

이후 유료보고서로 CES 2020을 통한 향후 미국주식 투자아이디어는 www.ustooza.com를 통해서 발행할 예정이니 많은 관심을 부탁드린다...













경제지표


오늘(14일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 12월 중소기업 낙관지수는 시장예상치인 104.4를 하회하는 102.7로 발표되었다.

오늘(14일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 12월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는  11월 대비 시자예상치인 0.3%를 하회하는 0.2%를 기록했다.변화가 없었다. 전년 12월 대비 시장예상치인 2.3%에 부합하는 2.3%를 기록했다. 계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 12월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 0.2%를 하회하며 11월 대비 0.1% 상승했다. 전년 12월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 2.3%에 부합하는 2.3%를 기록했다.

국제 유가

국제 유가는 미-중 무역협상 "1단계 합의" 서명식을 앞두고 5일 연속 하락에 의한 반발 매수세가 유입되면서 상승 마감했다. 

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $58.43로 전일 대비 +$0.36(+0.62%) 상승 마감했다.


국제 금가격

국제 금가격은 미-중 무역협상 "1단계 합의" 서명식을 앞두고 안전자산 선호심리의 약화로 하락 마감했다. 팔라듐은 공급부족 이슈로 인해 사상최고치를 다시 경신했다. 국제 금가격은 전일 대비 -3.10(-0.20%) 하락한 $1,547.50에 마감했다.

국제 금거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 2020년 대선까지 중국의 기존관세를 유지할 것이라는 소식이 전해지며 위안화는 약세를 보였고, 달러대비 글로벌 통화는 혼조세를 보이는 가운데 강보합으로 마감했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성이 되며 달러 인덱스에 적용된다.

미국채 금리

미국채 금리는 2020년 대선까지 중국의 기존관세를 유지할 것이라는 소식이 전해지며 안전자산 심리가 부각되며 하락했다. 2년물 국채금리(1.572%), 10년물 국채금리(1.813%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 +0.241으로 전일 대비 소폭 축소되었다. 
국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.



오늘의 특징주

Stocks making the biggest moves midday: JP Morgan, Wells Fargo, Delta, SmileDirectClub and more


https://www.cnbc.com/2020/01/14/stocks-making-the-biggest-moves-midday-jp-morgan-wells-fargo-delta-smiledirectclub.html

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미국주식을 처음 시작하려는 이들에게
https://www.vegastooza.com/2019/12/blog-post.html

미국주식 초보 투자자를 위한 로빈후드 계좌 개설방법
https://www.vegastooza.com/2019/07/blog-post_10.html

미국 주식투자 입문을 위한 필독서들
https://www.vegastooza.com/2019/11/blog-post_47.html


미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글
https://www.vegastooza.com/2019/11/blog-post_80.html


미국 3대 지수 사상최고치는 언제까지 지속될 것인가?
https://www.vegastooza.com/2019/11/3.html



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