2019년 12월 13일 금요일

글로벌 및 미국증시 마감시황(12/13/19)


미국 주식시황

3대 지수는 중국이 미국과 "1단계 합의" 인정으로 상승했으나, 기존 부과했던 25% 관세를 유지할 것이라는 소식과 기대에 못미치는 농산물 구매액으로 상승분을 반납했다. 이후 세부적인 합의 사항이 엇갈리는 상황에서 불확실성을 키우며 나스닥은 소폭 상승, 다우산업평균지수와 S&P 500은 강보합으로 마감했다.

이번 "1단계 합의"에서 중국에 부과된 일부 관세의 철회가 포함되며 12월 15일 부과가 예정된 관세는 중단된다. 중국은 상당량의 미국 농산물 구매에 동의는 했지만, 미국이 제시하고 추진하고 있는 금액보다 적다. 미국 주식시장 참여자들은 일부 관세의 철회 이상을 기대하고 있었다. 

(The trade deal will include a rollback of some of the China tariffs and halts additional levies set to take effect on Sunday. China agreed to significant purchases of U.S. agricultural products, but the amount is below what the White House was reportedly pushing to get. On the U.S. side, investors were hoping for more than just a partial rollback of some tariffs.)

오늘(13일) 기준으로 한주간 미국주식시장은 무역협상 1단계합의로 인해 매우 견조한 상승세를 보였다. S&P 500은 일주일간 +0.7%, 나스닥은 +0.9% 상승했으며, 다우산업평균지수는 일주일간 +0.4% 상승으로 마감했다. 오늘(13일) 종가 기준으로 한해동안 S&P 500은 +26.4%, 다우산업평균지수는 +20.6%, 나스닥지수는 +31.6% 상승중 이다. 



(Wall Street posted solid weekly gains in anticipation of the trade deal. The S&P 500 and Nasdaq were up 0.7% and 0.9%, respectively while the Dow gained 0.4% this week.Stocks have been on a massive tear this year despite the lingering trade fears. Through Friday’s close, the S&P 500 is up 26.4% for 2019. The Dow and Nasdaq are up 20.6% and 31.6%, respectively, this year.)

오늘(13일) 미국 무역대표부 대표 로버트 라이트하이저(Robert Lighthizer)는 중국이 미국 농산물 $40B을구매할 것이라고 밝혔다. 이는 트럼프 대통령이 이전에 제시한 $50B에 못미치는 수준이다. 또한, 양측은 1월중으로 협정문에 서명할 것이라고 언급했다.

(U.S. Trade Representative Robert Lighthizer said China will buy $40 billion in U.S. agricultural goods. That’s below the $50 billion Trump was reportedly looking for. He also said both sides are aiming to sign the agreement in January.)

오늘(13일) 오전 트럼프 대통령은 트윗을 통해 다음과 같이 밝혔다. “우리는 중국과 대규모 "1단계 합의"에 동의했다. 그들(중국)은 많은 구조적인 변화와 농산물, 에너지, 제품의 대량 구매에 동의했다.” 기존 부과된 $250B의 25%의 관세는 남아있으며, $120B 상당의 관세는 15%에서 7.5%로 하향 조정한다고 밝혔다. 이후 즉시 중국과 "2단계 합의"에 돌입한다고 언급했다. 

(출처: 트럼프 대통령 트윗)




오늘(13일) 리서치 업체 팩트셋(Fact Set)에 따르면  S&P 500 기업들의 2019년 4분기 실적은 -1.3% 감소할 것이라고 전망했다. 만약 4분기 실적이 -1.3% 감소한다면 지난 2015년 3분기부터 2016년 2분기까지 연속 4분기 감소 이후 처음 있는 일이다. 현재 S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 17.8배이다. 5년 평균인 16.6배와 10년 평균인 14.9배를 상회하고 있는 상태이다.

현재 S&P 500에 속한 기업 중 2019년 4분기 실적을 발표한 기업은 4개이며, 4개 기업은 모두 순이익은 시장예상치를 상회했으며, 3개 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

(For Q4 2019, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -1.5%. If -1.3% is the actual decline for the quarter, it will mark the first time the index has reported four straight quarters of year-over-year earnings declines since Q3 2015 through Q2 2016. The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 17.8. This P/E ratio is above the 5-year average (16.6) and above the 10-year average (14.9). For Q4 2019 (with 4 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 4 S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 3 S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise.)

다우 산업평균지수는 +3.33포인트 상승한 28,135.38으로 마감했으며, S&P 500은 +0.23포인트 상승한 3,168.80, 나스닥은 +17.56포인트 상승한 8,734.88으로 마감했다.

경제지표

오늘(13일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 9월 소매판매는 시장예상치인 전월 대비 0.5%를 크게 하회하는 0.2%로 발표되었다. 자동차 판매를 제외한 소매판매는 시장예상치보다 0.4% 하회하는 0.1%를 기록했다. 계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매판매는 시장예상치 0.4% 하회하는 0.0%를 기록했다.

오늘(13일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 11월 수출입 가격은 수입 가격의 경우 시장예상치인 0.2%에 부합하는 전월 대비 +0.2% 상승했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 -3.0% 보다 나은 -1.3%로 발표했다. 수출 가격은 전월 대비 시장예상치 0.1%를 상회하는 0.2%, 전년 동월 대비 시장예상치인 -2.2%보다 나은 -1.3%로 집계되었다.



국제 유가

국제 유가는 미-중 무역협상 "1단계 합의"와 영국 총선결과가 브렉시트에 우호적으로 작용하자 상승했다. 
서부텍사스산 중질유는 배럴당 $59.78로 전일 대비 +$0.60(+1.01%) 상승 마감했다.

오늘(13일) 미 동부 시간 오후 1시에 발표된 베이커 휴즈 시추 공수는 북미 전체에서 지난주 937기에서 952기로 15기 증가를 기록했다. 미국 지역은 799기에서 799기로 변화가 없었고, 캐나다 지역은 138기에서 153기로 14기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 22기에서 23기로 1기가 증가했다.

국제 금가격

국제 금가격은 미-중 무역협상 "1단계 합의"가 시장참여자들의 기대감을 충족시키지 못하고 여전히 관세에 대한 불확실서잉 남아있자 상승했다. 국제 금가격은 전일 대비 +8.00(+0.54%) 상승한 $1,480.30에 마감했다.

국제 금거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 미-중 무역협상 "1단계 합의" 실망감과 영국의 파운드가 강세를 보이자 글로벌 통화 대비 약세를 보이며 하락 마감했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성이 되며 달러 인덱스에 적용된다. 

미국채 금리

미국채 금리는 미-중 무역협상 "1단계 합의"에 실망감과 여전히 미-중 무역협상에 대한 불확실성이 남아있자 하락하는 모습을 보였다. 2년물 국채금리(1.608%), 10년물 국채금리(1.824%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 +0.216로 전일 대비 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

오늘의 특징주

Stocks making the biggest moves midday: Apple, Adobe, HanesBrands & more
https://www.cnbc.com/2019/12/13/stocks-making-the-biggest-moves-midday-apple-adobe-hanes-more.html

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