2019년 12월 5일 목요일

글로벌 및 미국증시 마감시황(12/05/19)


미국 주식시황

3대 지수는 미-중 무역 협상의 불확실성이 다시 대두되며 하락 출발했다. 이후 3대 지수는 주간 실업자 청구건수와 공장주문등의 경제지표들이 시장예상치를 상회하자 상승 반전 마감했다.

오늘(5일) 골드만삭스의 투자의견 상향으로 나이키(NKE)가 다우 산업평균지수의 상승을 이끌었으며 애플(AAPL)도 1% 이상 상승세를 보였다. 커뮤니케이션 서비스와 테크 섹터가 S&P 500의 상승세를 이끌었다.

(Nike led the slight gains for the Dow, rising 2.2% after a Goldman Sachs analyst upgraded the stock. Apple also rose more than 1%. Communications services and tech rose 0.4% each to drive the S&P 500 marginally higher.)

앞으로 10일 뒤인 12월 15일 부터 시행될 $156B에 달하는 중국산 제품의 관세가 발효될 예정이다. 아직 미-중간에 고위급 협상 재개 일정이 없는 상태에서 불확실성이 높아지고 있다. 
(China and the U.S. have 10 days to reach a trade deal before additional U.S. tariffs on Chinese goods take effect. Those levies would target an additional $156 billion in Chinese goods.)

전일(4일) 중국 상무부 대변인 가오펑은 미-중간에 무역협상에 관련해 여전히 가까이 소통하고 있지만 자세한 협상의 진행 내용에 대해선 밝히지 않았다. 그는 "양국간 1단계 합의가 만약 이루어진다면, 반드시 연관된 관세는 낮추어 질것이라고 믿는다"라고 첨언했다.  

(Chinese Commerce Ministry spokesman Gao Feng said Thursday the two sides remain in close communications regarding trade. Gao did not, however, give any details on how the negotiations were proceeding. He added that China “believes if both sides reach a phase-one agreement, relevant tariffs must be lowered.”)

오늘(5일) 트럼프 대통령은 12월 15일 부과될 관세에 대해 어떤일이라도 일어날 수 있으나, 아직 논의된 것은 없다고 밝혔다. 또한, 트럼프 대통령은 미-중 양국간에 무역협상은 잘 진행되고 있다는 말만 반복했다.

(Trump said Thursday that something could happen regarding those tariffs, but added they are not discussing that yet. He also reiterated that trade talks between the two countries were going well.) 

오늘(5일) 월스트리트 저널에 따르면 미국과 중국간에 여전히 중국이 얼마만큼의 미국산 농산물을 구입할지 의문이라고 밝혔다. 

(The U.S. and China are still at odds over the size of Chinese agriculture purchases, the Wall Street Journal reported on Thursday.)

오늘(5일) 부터 오스트리아 비엔나에서 열릴 석유수출국기구(OPEC) 정기총회 앞두고 러시아 에너지 장관 알렉산더 노박은 2020년 1분기까지 일일 생산량 50만 배럴보다 많은 감산을 논의중이라고 밝혔다. 현재 일일 감산규모는 120만 배럴이다.

(Ahead of the meeting in Vienna, Russian energy minister Alexander Novak said that OPEC+ was discussing a larger-than-expected 500,000 barrel a day production cut for the first quarter of 2020.)

다우 산업평균지수는 +28.01포인트 상승한 27,677.79로 마감했으며, S&P 500은 +4.67포인트 상승한 3,117.43, 나스닥은 +4.03포인트 상승한 8,570.70로 마감했다.

오늘도 역시 말말말... 트럼프와 므누신 콤비가 립서비스 해주면 소폭 상승으로 마감시켜 주었다... 어제 손바닥 뒤집기에 이어 오늘도 같은 말 반복인데... 

시장 참여자들은 달콤한 캔디를 귀에 박아주니 내리 꽃히던 주식시장 다시 반등이 나왔다...

일단 12월 15일 까지는 불확실성이 대두되더라도 쉽게 하락하기도 어려운 시장이다... 중국이 요구하는 것은 이전 관세의 철회내지는 관세인하를 바라고 있으며... 

미국은 농산물이랑 지적재산권(가능하면)명문화 시켜달라는 것이고... 

중국은 두루뭉실하게 사줄테니 걱정말라고 약속은 안하고 있는 상태이니... 조만간에 결론은 나지 싶은데 어떻게 될지...


일단 실업자 청구건수가 시장을 살렸고... 거기에 공장주문도 제조업경기가 좋지 않은데 그나마 위안이 되었다... 석유수출국 기구 정기총회에서 감산이 논의되고 있으니... 

감산량 늘어나면 국제유가 한번 정도 펌핑도 가능하고... 그러면 현재 신음하고 있는 미국 세일오일에 연관된 업체들도 약간의 숨통이 트여질 수 있다... 

여튼 12월 15일 까지는 방향성 크게 잡지 못하고... 고위급 회담 재개나... 관세연기... 이런걸로 내년으로 넘어갈 공산이 크다... 관세부과 연기만 되어도... 연말 산타랠리는 기대해봄직 하다...


경제지표

오늘(5일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 11월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 41,569명을 기록했으며, 10월 50,275명 대비 큰 폭으로 감소세를 보였다. 

오늘(5일) 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 10월 무역수지는 시장예상치인 $-48.6B를 상회하는 $-47.2B으로 발표되었다. 

오늘(5일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구 건수는 시장 예상치인 21만 8천을 크게 하회하는 20만 3천 건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 21만 3천건 대비 1만명이 줄어들었으며, 4주 평균 21만 7천 5백건을 하회했다. 

오늘(3일) 미 동부 시간 10시, 상무부에서 발표한 10월 공장 주문은 시장예상치인 전월 대비 -0.3%를 크게 상회하는 +0.3%으로 발표되었다.

국제 유가

국제 유가는 석유수출국기구(OPEC) 정기총회에서 감산결정을 앞두고 관망세가 대두되며 약보합으로 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $58.39로 전일 대비 -$0.04(-0.07%) 하락 마감했다. 

국제 금가격

국제 금가격은 미-중 무역 협상 타결 불확실성이 다시 대두되며 안전자산 선호심리로 인해 상승했다. 국제 금가격은 전일 대비 +0.80(+0.05%) 상승한 $1,481.10에 마감했다.

국제 금거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 오늘(5일) 발표된 미국 경제지표가 혼조세를 보이자 글로벌 통화에 대비 소폭 약세를 보이며 하락 마감했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성이 되며 달러 인덱스에 적용된다. 

미국채 금리

미국채 금리는 장 초반 하락했으나 트럼프와 므누신의 미-중 무역 협상 타결 기대감이 다시 대두되면서 안전자산 회피심리로 인해 소폭 상승했다. 2년물 국채금리(1.594%), 10년물 국채금리(1.821%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 +0.227로 전일 대비 확대되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


오늘의 특징주

Stocks making the biggest moves midday: Etsy, ViacomCBS, Biogen, Sage Therapeutics & more
https://www.cnbc.com/2019/12/05/big-stock-moves-midday-etsy-viacomcbs-biogen-sage-therapeutics.html

3번째 만든 카카오톡 단체방 참여코드는 ustooza 이다. 

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오픈채팅방에 들어와서 공지사항을 반드시 읽고 가이드라인에 협조를 부탁드린다. 

2019년 3분기 13F를 통해본 투자대가들의 생각

미국 주식투자 입문을 위한 필독서들
https://www.vegastooza.com/2019/11/blog-post_47.html

미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글

https://www.vegastooza.com/2019/11/blog-post_80.html

미국 3대 지수 사상최고치는 언제까지 지속될 것인가?
https://www.vegastooza.com/2019/11/3.html


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