2019년 11월 27일 수요일

글로벌 및 미국증시 마감시황(11/27/19)


미국 주식시황

3대 지수는 개장전 발표된 경제지표들이 시장예상치를 상회하자 다우지수를 제외한 S&P 500과 나스닥은 전일 대비 상승 출발 했다.  3대 지수는 장중 혼조세를 보였으나 3대 지수는 다시 사상 최고치를 경신하며 상승 마감했다.

오늘(27일)은 연말소비시즌을 앞두고 소매 판매업체들의 비중이 높은 자유소비재 업종의 주가흐름이 좋았으며, 시장 주도주인 마이크로 소프트, 애플, 아마존, 넷플릭스가 시장상승을 주도했다.

오늘(27일)은 각종 경제지표가 추수감사절 휴장을 앞두고 대거 발표되었으며, 거래량이 감소하며 관망세가 대두되는 분위기였다.
(Wednesday’s moves come ahead of the U.S. Thanksgiving holiday for which the market will be closed on Thursday.)



오늘(27일) 오후 2시 발표된 연준의 경기전망 보고서인 베이지북에서 연준이 10월과 11월 중순 사이에 미국경기가 완만하게 확장중이라고 밝혔다. 현재 경제전망은 전반적으로 긍정적이며 내년에도 현재 속도로 지속적으로 성장할 것으로 보인다라고 밝혔다.

(Meanwhile, the Federal Reserve’s summary of economic conditions — better known as the Beige Book — showed the central bank saw the economy expanding modestly between October and mid-November. “Outlooks generally remained positive with some contacts expecting the current pace of growth to continue into next year,” the Beige Book said.)



오늘(27일) 애틀란타 연준에서 발표한 GDP NOW의 미국 4분기 실질 국내총생산(GDP)성장률은 (계절 조정치) 11월 19일 보다 0.4% 상향 조정한 1.7%라고 밝혔다.


(출처: 애틀란타 연준)

다우 산업평균지수는 +42.31포인트 상승한 28,164.00로 마감했으며, S&P 500은 +13.11포인트 상승한 3,153.63, 나스닥은 +57.24포인트 하락한 8,705.17으로 마감했다.

오늘은 내일 추수감사절이라 바빠서 따로 논평은 없는것으로... 모두들 금요일까지 즐거운 추수감사절을 보내길... 

경제지표

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 10월 내구재 주문이 시장예상치인 -0.7%를 상회하는 전월 대비 0.6%로 발표되었다. 운송을 제외한 내구재 주문은 시장예상치 0.1%를 상회하는 전월 대비 0.6% 증가했다. 항공기를 제외한 10월 비 국방 자본재 주문도 시장예상치인 0.1%를 상회하는 전월 대비 1.2% 증가했다.


오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 3분기 GDP 확정치는 지난 2분기 1.9%보다 좋아졌고, 시장예상치 1.9%를 상회하는 2.1%를 기록했다. 미국 GDP의 2/3를 차지하는 개인소비지출은 시장예상치 2.8%를 상회하는 2.9%로 집계되었다. GDP 가격지수는 시장예상치 1.7%를 부합하는 1.7%로 집계되었다. 

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구 건수는 시장 예상치인 21만 8천 건을 하회하는 21만 3천 건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 22만 8천 건에 비해 크게 하회하며 4주 평균인 22만건도 하회했다. 

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM) 시카고에서 발표한 11월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index, 이하 PMI)는 시장예상치인 46.0을 상회하는 46.3를 기록했다. 시카고 구매관리자지수는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다. 매월 초 발표하는 ISM PMI는 어느 정도 선행성을 가진다. 

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 10월 개인 소득과 지출을 발표했다. 개인 소득은 시장예상치인 전월 대비 0.3% 증가에 하회하는 0.0%를 기록했다. 개인 소비는 시장예상치인 전월 대비 0.3% 증가에 부합하는 0.3%로 나타났다. 개인소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 시장예상치인 0.1%에 부합되는 전월 대비 0.1%를 기록했다. 근원 PCE 물가지수는 시장예상치인 0.1%에 부합하는 전월 대비 0.1% 증가를 기록했다.



국제 유가



국제 유가는 미-중 무역협상 관망세와 미국 원유재고의 증가로 인해 소폭 하락했다.
서부텍사스산 중질유는 배럴당 $58.10으로 전일 대비 -$0.31(-0.53%) 하락 마감했다. 

전일(26일) 장 마감 후 발표된 미국 석유 협회(American Petroleum Institute, API)의 미국 원유 재고는 363만 9천배럴 증가로 발표되었다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 11시에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 원유 재고는 157만 2천 배럴 증가로 나타났다. 가솔린은 513만 2천 배럴 증가, 정제유는 72만 5천 배럴 증가했다.

국제 금가격

국제 금가격은 미-중 무역 협상 기대감이 대두되며 안전자산 회피심리로 인해 하락했다. 국제 금가격은 전일 대비 -6.30(-0.43%) 하락한 $1,461.10에 마감했다.
국제 금거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 오늘(27일) 발표된 각종 경제지표들이 시장예상치를 상회하자 글로벌 통화에 대비 소폭 강세를 보이며 상승 마감했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성이 되며 달러 인덱스에 적용된다. 

미국채 금리

미국채 금리는 오늘(27일) 발표된 각종 경제지표들이 시장예상치를 상회하자 안전자산 회피심리로 인해 상승했다. 2년물 국채금리(1.628%), 10년물 국채금리(1.769%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 +0.141을 기록했다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.




오늘의 특징주

언더아머(UAA)
기능성 스포츠 의류 제작업체로, 오늘(27일) 리서치 업체 레이몬드 제임스에서 몇년간 성장성과 수익성을 낼것이며, 현재 저평가 상태라고 언급하며 12개월 목표주가는 $30투자 의견을 강력매수(Strong Buy)로 제시하자 +5.15% 상승 마감했다.

디어 앤 컴퍼니(DE)
건설, 농업용 중장비 제작 업체로, 오늘(27일) 장 전 발표한 3분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치인 $8.47B를 상회하는 $8.7B로 발표했으며, 주당 순이익(EPS)은 시장 예상치인 $2.14에 부합하는 $2.14로 발표했지만 -4.07% 하락 마감했다. 실적발표에서 회사측은 2020년 미-중 무역분쟁으로 인해 수요부진과 건설 장비 부문에서 10~15%의 매출 감소를 겪을 것이라고 밝혔다.

Stocks making the biggest moves midday: Deere, Box, Under Armour, Guess & more
https://www.cnbc.com/2019/11/27/stocks-making-biggest-moves-midday-deere-box-under-armour-more.html

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2019년 3분기 13F를 통해본 투자대가들의 생각
미국 주식투자 입문을 위한 필독서들
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미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글
https://www.vegastooza.com/2019/11/blog-post_80.html

미국 3대 지수 사상최고치는 언제까지 지속될 것인가?
https://www.vegastooza.com/2019/11/3.html






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