2019년 11월 22일 금요일

글로벌 및 미국증시 마감시황(11/22/19)


미국 주식시황

3대 지수는 전일(21일) 시진핑 주석의 우호적인 발언으로 미-중 무역 협상 타결 가능성이 부각되며 상승 출발했다. 이후 브리지워터 헤지펀드의 하락세 베팅소식으로 하락세를 보이던 3대 지수는 레이달리오의 부인발언으로 상승폭을 확대하며 3대 지수는 모두 상승 마감했다.

오늘(22일) S&P 500은 이번 주 -0.3% 하락하며, 6주 연속 상승세를 마감했다. 다우 산업평균지수도 -0.5% 하락하며 5주만에 하락세로 돌아섰다. 나스닥 지수도 -0.3% 하락하며 7주 연속 상승세를 마감했다. 

(For the week, the S&P 500 lost about 0.3% and snapped a six-week winning streak. The Dow declined 0.5% and had for its first one-week pullback in five. The Nasdaq ended a seven-week winning streak, dropping 0.3%.)



전일(21일) 시진핑 주석은 중국지도부는 미국과 무역협상 합의를 위해 노력하고 있다. 그러나 미국과 "다시 싸우는것"은 두렵지 않다고 언급했다. 또한, 시진핑 주석은 미국의 협상 방문단이 방문하면 중국은 "긍정적인 태도" 로 무역협상에 임할것이라고 밝혔다.

(Chinese President Xi Jinping said Friday that Beijing wants to work for a trade deal with the U.S. but is not afraid to “fight back.” Xi also told a visiting U.S. business delegation that China holds a “positive attitude” toward the trade talks.)

오늘(22일) 오전 트럼프 대통령은 폭스뉴스와 가진 인터뷰에서 양측은 무역협상 합의문 작성에 "매우 근접" 했다고 언급했다. "우리는 딜을 성사시키기 위한 매우 좋은 기회를 가지고 있다." 소식이 전해진후 장중 투자심리가 개선되었다. 

(President Donald Trump told Fox News both sides were “very close” to reaching a trade agreement, nothing: “We have a very good chance to make the deal.” That comment lifted market sentiment during the day.)



오늘(22일) 월스트리트 저널은 레이달리오가 이끄는 브리지워터가 $1.5B 규모의 옵션으로 내년 3월까지 시장하락에 베팅하고 있다고 보도했다. 그러나 브릿지워터의 창립자 레이달리오가 트윗을 통해 시장하락에 베팅하고 있지 않다고 부인했다. 

(Bridgewater Makes $1.5 Billion Options Bet on Market Drop Bridgewater Associates. the world’s largest hedge fund, has made a big bet that stock markets around the world will fall by March; firm’s founder says Bridgewater isn’t bearish on stock markets overall.)

오늘(22일) 리서치 업체 팩트셋(FactSet)에 따르면 S&P 500 기업 중 96%인 480여 개 기업이 3분기 실적 발표를 완료했으며, 75%의 기업들이 애널리스트들의 주당 순이익(EPS) 예상치를 상회했으며, 59%의 기업들 매출이 시장 예상치를 상회했다. 하지만 지난 분기 대비 -2.2% 감소한 실적치이다.

(For Q3 2019 (with 96% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 75% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 59% of S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise. For Q3 2019, the blended earnings decline for the S&P 500 is -2.2%.)

다우 산업평균지수는 +109.33포인트 상승한 27,875.62로 마감했으며, S&P 500은 +6.75포인트 상승한 3,110.29, 나스닥은 +13.67포인트 상승한 8,519.88으로 마감했다.


오늘도 뉴스 하나 하나에 흔들리는 시장의 모습을 보여주었다. 장시작전에는 미-중 양측에서 우호적인 뉴스를 던져주었고... 장중에는 레이달리오 덕분에 폭포수가 잠시 시연되기도 했다... 비록 헤프닝으로 끝났지만 말이다... 

지속적으로 차익실현 욕구와 고점에 대한 우려감... 거기에 연말 소비시즌을 통한 산타랠리+미-중 무역협상 타결 기대감이 혼재되어 버무러져 나타나고 있다.

아니땐 굴뚝에 연기가 날리 만무하지만 개인적인 생각으로 브릿지 워터 레이달리오의 투자패턴은 크게 안먹고 리스크를 헷지하는 차원에서 자금을 운용한다. 한국돈으로 한국국가예산의 절반에 가까운 200조를 굴리다 보니 다른 투자자들이 예민하게 반응할 수 밖에 없다고 본다... 하지만... 

만약 풋옵션을 샀더라도 150B을 운용하는 자금 중에서 1%에 해당하는 금액이다. 1%로 과연 얼마나 먹을지는 몰라도 리스크를 헷지하는 차원에서 받아들여야 할텐데 시장은 호들갑을 떨었다... 그만큼 고점에 대한 부담감도 작용하고 있다는 반증이기도 하다. 


아래 링크에서 지난 3분기 레이달리오의 포트폴리오를 확인할 수 있다.

2019년 3분기 13F를 통해본 투자대가들의 생각
https://www.vegastooza.com/2019/11/2019-3-13f_15.html

워런버핏 노인네도 3분기 동안 매매없이 현찰을 단기국채에 넣어두고 계시고 가구 나부랭이 만드는 소규모 회사나 사고 계신다... 

조지 소로소 형님도 저번 13F 보니 풋옵션 사셨다가 날리신거 같고... 투자의 대가들도 당연히 시장을 전망을 하고 대응책을 마련하고 있다. 리스크를 줄이는게 목적이지 우리처럼 돈놓고 돈을 불릴생각은 적게하신다... 가끔 소로소 형님은 투기를 좋아하셔서 목돈을 옵션에 집어넣으시기도 한다...

자금의 운용규모가 다르면 이렇게 개미들과는 다른행보를 보이는것이다. 그렇기 때문에 수익률도 중요하지만 더욱 더 중요한게 수익금이 되는 것이다... 예를 들어 1000불의 10%는 100불이다... 10,000불의 1%는 100불 이기 때문에 운용자금이 크면 클수록 적은 수익률에도 많은 수익금을 얻을 수 있는 것이다...

이제 3분기 실적시즌도 마무리 되었고... 역성장으로 끝났지만... 1월 부터 4분기 실적시즌과 연말소비시즌의 움직임... 12월 미-중 정상회담의 성사여부가 관건이 될 것이다...

모두들 주말 잘보내시고 충전 충분히 한다음 다음주 월요일에 다시...


경제지표

오늘(22일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 11월 구매관리자지수(PMI) 예비치(Composite Flash) 합산은 시장 예상치인 51.2를 상회하는 51.9을 기록했다. 

11월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치(Composite Flash)는 시장 예상치인 51.6을 상회하는 52.2을 기록했다. 11월 서비스 PMI 예비치(Composite Flash)도 시장예상치인 51.1를 하회하는 51.6을 기록했다. 

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간 대학에서 발표한 10월 소비자 심리지수는 9월 95.7보다 상승했으며, 시장예상치인 95.7을 상회하는 96.8을 기록했다.

오늘(일) 미 동부시간 오전 10시 캔자스시티 연준에서 발표한 11월 캔자스시티 연은 제조업지수는 -3를 기록했다. 전월 대비 -3포인트 하회했지만 시장에 별 영향은 주지 못했다. 0을 기준으로 양(+)의 수치는 경기 확장을 나타내고, 음(-)의 수치는 경기 수축을 나타낸다.

국제 유가

국제 유가는 2개월내 최고치를 기록한후 석유수출국기구(OPEC)의 감산과 무역협상 우려감으로 하락했다. 
서부텍사스산 중질유는 배럴당 $57.93로 전일 대비 -$0.65(-1.11%) 하락 마감했다.


오늘(8일) 미 동부 시간 오후 1시에 발표된 베이커 휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 940기에서 증감없이 940기를 기록했다. 미국 지역은 806기에서 803기로 3기가 감소했고, 캐나다 지역은 134기에서 137기로 3기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 22기에서 22기로 변화가 없었다.


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국제 금가격

국제 금가격은 IHS 마켓 PMI 예비치와 미시간대 소비자 심리지수가 시장예상치를 상회하자 안전자산 심리가 약화되며 소폭 하락했다. 국제 금가격은 전일 대비 -2.10(-0.14%) 하락한 $1,461.50에 마감했다.
국제 금거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 미국 경제지표가 시장예상치를 상회하자 글로벌 통화 대비 강세를 보이며 상승 마감했다. 
달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성이 되며 달러 인덱스에 적용된다. 

미국채 금리

미국채 금리는 미-중 무역협상 관망세의 대두로 인해 단기금리는 상승 장기금리는 하락하는 모습을 보였다. 2년물 국채금리(1.626%) 상승, 10년물 국채금리(1.771%)는 약보합으로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 +0.145로 전일 대비 소폭 축소되었다. 
국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.



오늘의 특징주

Stocks making the biggest moves midday: Nordstrom, Intuit, Gap & more

https://www.cnbc.com/2019/11/22/stocks-making-the-biggest-moves-midday-nordstrom-intuit-gap-more.html


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2019년 3분기 13F를 통해본 투자대가들의 생각
미국 주식투자 입문을 위한 필독서들
https://www.vegastooza.com/2019/11/blog-post_47.html

미국 주식 초보투자자들에게 드리는 글
https://www.vegastooza.com/2019/11/blog-post_80.html

미국 3대 지수 사상최고치는 언제까지 지속될 것인가?
https://www.vegastooza.com/2019/11/3.html



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