2019년 11월 20일 수요일

글로벌 및 미국증시 마감시황(11/20/19)


미국 주식시황

3대 지수는 전일(19일) 미 상원에서 "홍콩 인권법안"의 통과로 인해 미-중 무역 협상 불확실성이 증폭되며 하락 출발했다. 이후 미-중간 "1단계 합의"가 2020년으로 연기될 수 있다는 일부 언론보도가 있은 후 낙폭을 확대했다. 3대 지수는 미 동부 시간 1시 20분 이후 부터 매수세에 의해 낙폭을 줄였으나 하락 마감했다.

오늘(20일) 장전 실적을 발표한 타겟(TGT)과 로우스(LOW)는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표했으며, L-브랜즈(LB)는 장마감 후 실적을 발표한다. 일부 투자은행(IB)들이 마리화나 관련 주식들의 투자의견을 상향하자 마리화나 관련주들이 상승세를 보였다.

전일(19일) 장 마감 후 상원에서 만장일치로 "홍콩 인권 및 민주주의 법안"이 통과되었고, 하원으로 보내졌다. 이미 중국 외교부는 미국이 홍콩법안 의회 통과를 중지하지 않으면 보복조치를 취할 것이라고 밝힌바가 있다. 

(US Senate unanimously passes Hong Kong rights bill, sending legislation to House. The Chinese embassy did not immediately respond to a request for comment.)



오늘(20일) 로이터 통신은 트럼프 대통령 측근의 말을 인용해 중국측의 관세철회요구로 인해 무역협상 합의가 2020년 까지 연기될 수 있다고 보도했다. 이후 월스트리트 저널도 전직 트럼프 행정부 관리의 말을 인용해 무역협상이 중단될 수 있다고 보도했다. 이 소식이 전해진후 3대 지수는 하락폭을 키웠다. 

(Reuters reported, citing trade experts and people close to the Trump administration, the completion of a partial trade deal could be pushed into 2020 as China seeks more extensive tariff rollbacks. That report came after Wall Street Journal said, citing former Trump administration officials, that the ongoing trade talks could hit an impasse.)

오늘(20일) 미 동부 시간 오후 2시 10월에 열린 연방공개시장위원회(FOMC)의 의사록이 공개되었다. 공개된 의사록에 의하면, 대부분 연준위원들은 "완만한 성장 전망, 강한 노동시장, 위원회의 대칭적인 2%에 근접한 목표 인플레이션" 등의 충분한 움직임을 보았다고 밝혔다. 무역분쟁이 세계 경제성장에 우려감으로 작용될 것이라고 언급했다.

(“Most” Federal Open Market Committee members saw the moves as enough “to support the outlook of moderate growth, a strong labor market, and inflation near the Committee’s symmetric 2 percent objective,” the meeting summary stated. Trade was also mentioned as a concern regarding global economic growth.)

다우 산업평균지수는 -112.93포인트 하락한 27,821.09으로 마감했으며, S&P 500은 +11.72포인트 상승한 3,108.46, 나스닥은 -43.93포인트 하락한 8,526.73로 마감했다.




오늘도 투심이 차익실현 욕구가 강하다 보니... 매번 시황에서 계속 언급했던 것을 로이터와 월스트리트 저널에서 보도하자 낙폭을 키웠다. 상원에서 홍콩 인권법안이 통과될 것이라는 것은 다 알고 있었던 사실이고... 

1단계 합의가 순조롭게 진행되고 있지 않고 있다는 것도 언론보도를 통해서 대부분 인지한 사실이다... 그러니 다시 등장한 뉴스 한줄에 심약한 투자자들은 "일단 팔고 보자"식이 되고 장중에 폭포수 쏟아지는 골짜기가 하나 나온것이다...

이렇게 연말 소비시즌까지 질질 끌고가는 장세가 되지 않을까 싶다... 개인적으로 당분간(Not A QE가 진행되는 동안)은 큰 조정은 없지 않을까 생각해 본다... 갈곳없어 길잃은 엄청난 유동성이 지속적으로 주식시장을 펌프질할 것으로 판단이 된다... 

만약 조정이 나오더라도 1단계 무역합의안이 체결되거나 연말소비시즌이 끝나갈 즈음에나 나오지 않을까 싶다... 아니면 말고... 예측해서 맞았던적이 몇번이나 있었던가.? 주식시장에서 대응만 잘하면 되는거지... 

아래 1년치 차트를 봤을때 S&P 500의 추세는 채널상단을 두들기려고 노력중이고 만약 저게 뚫린다면 낙관적인 투심에 의해서 더 상승여력이 나올듯 싶다... 아니면 소폭으로 조정받고 다시 가는 형태가 나오든가... 

큰폭의 조정이 나올 이유도... 크게 상승할 이유도 없이 당분간은 뉴스 한줄에 반응하면서 이렇게 흘러가지 않을까 싶다... 올해는 훈훈하게 이런식으로 마무리? ㅋ





아직 큰폭의 조정보다는 상승을 더 즐길 수 있다고 보며... 

이유는 앞서 말한 "Not a QE"로 인한 유동성과 미-중 무역협상 "1단계 합의안"에 대한 기대감이 구급차를 타고 중환자실로 실려가지 않았기 때문이다... 희망의 끈이 남아있는 한 쉽게 무너지기 힘들다... 

주식시장의 역사를 살펴보면 투자자들의 회의와 비관론을 딛고 밟으며 오르는게 정석이 아니었던가... 어제는 둠(Doom)질하던 모건스뎅마저 흰수건 던지면서 투항하지 않았던가? 

고점과 바닥은 항상 반대되는 의견을 제시한 쪽이 결국 백색타월을 링안에 던지는 이후부터 시작된다...

속속들이 대형 IB들의 2020년 지수전망이 발표되는데... 뱅크오브 어메리카 3300까지 부르고 계신다... 매번 하는 이야기 장밋빛 환상이 넘실대는 순간 조심해야 할듯 싶다...  



경제지표

오늘(20일)은 중요한 경제지표는 발표되지 않았다.

국제 유가

국제 유가는 후티반군의 사우디 아라비아 전투기 격추 소식과 미국 원유 재고가 시장예상치를 하회하는 증가로 인해 상승했다.
서부텍사스산 중질유는 배럴당 $56.91로 전일 대비 +$1.70(+3.08%) 상승 마감했다.

전일(19일) 장 마감 후 발표된 미국 석유 협회(American Petroleum Institute, API)의 미국 원유 재고는 595만 4천 배럴 증가로 발표되었다.

오늘(20일) 미 동부 시간 오전 11시에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 원유 재고는 시장예상치인 154만 3천 배럴 증가를 하회하는 137만 9천 배럴 증가로 나타났다. 가솔린은 시장예상치 87만 배럴 증가를 상회하는 175만 6천 배럴 증가, 정제유는 시장 예상치인 73만 2천 배럴 감소를 상회하는 97만 4천 배럴 감소로 발표했다.

국제 금가격

국제 금가격은 글로벌 통화대비 달러화 강세로 인해 하락했으며 미-중 무역협상 불확실성으로 인해 반등이 나오며 소폭 하락했다. 국제 금가격은 전일 대비 -1.20(-0.08%) 하락한 $1,473.10에 마감했다.

국제 금거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 미-중 무역협상 "1단계 합의"가 연내 타결되기 힘들다는 소식이 전해지며 글로벌 통화에 대비 강세를 보이며 상승 마감했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성이 되며 달러 인덱스에 적용된다. 

미국채 금리

미국채 금리는 미-중 무역협상 "1단계 합의"가 연내 타결되기 힘들다는 소식이 전해지며 안전자산 선호심리로 인해 하락했다. 2년물 국채금리(1.58%), 10년물 국채금리(1.745%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 +0.165로 전일 대비 축소했다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.



오늘의 특징주

Stocks making biggest moves midday: Target, Lowe's, Urban Outfitters, L Brands 

https://www.cnbc.com/2019/11/20/stocks-making-moves-midday-target-lowes-urban-outfitters-l-brands.html

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2019년 3분기 13F를 통해본 투자대가들의 생각

현재 상승하고 있는 금가격의 종착역은 어디인가?

경기 확장 121개월, 과연 미국주식시장의 끝은 어디인가?
https://www.vegastooza.com/2019/07/121.html

미국 3대 지수 사상최고치는 언제까지 지속될 것인가?
https://www.vegastooza.com/2019/11/3.html



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