2019년 10월 12일 토요일

파이퍼 제프레이 38번째 2019년 가을 보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

매년 PJC (파이퍼 재프레이)가 봄과 가을 두 차례 발행하는 미래의 소비자들인 10대들의 선호도와 소비트랜드를 읽을수 있는 보고서 " Taking stock with teens Survey" 가 있다. 보고서 38회 차가 이번 달에 발행되었다.

2019년 37회 봄보고서
http://www.piperjaffray.com/private/pdf/CM-19-0338%20TSWT%20Infographic%20Spring%202019_11x17.pdf

2018년 36회 가을보고서
http://www.piperjaffray.com/private/pdf/2018_Fall_TSWT_Spring_Infographic_LARGE.pdf.pdf

2018년 35회 봄보고서
https://blog.naver.com/wkwn70/221253774660

2017년 34회 가을보고서 
https://blog.naver.com/wkwn70/221122991281

2017년 33회 봄보고서 
https://blog.naver.com/wkwn70/220986328410


파이퍼 재프레이(Piper Jeffray)는 현재 미국 투자은행이며 자산운용사이다. 1895년 설립되었으며 NYSE에 PJC로 상장된 회사이다. 본사는 미네소타주 미니아폴리스에 위치하고 있으며 1300여 명이 일하며 미국내 50개의 지점이 있다. 회사에 대한 더 자세한 정보를 원하시면 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.


이번 설문조사 대상 인원은 9,500명이다. 보통 봄에는 조금 적게 가을에는 봄보다 많은 대상을 조사한다. 설문조사 대상 청소년들의 평균 가구의 소득은 $65,400이다. 이번 설문 조사대상의 평균 연령은 15.8세이다. 설문 조사대상자 남녀 비율은 여자 45% 남자 54%의 비율로 조사되었고,성(性) 정체성을 표기 하지 않은 '넌 바이너리'(non-binary)가 2%이다. 미국 전역 42개 주를 대상으로 하였다. 파이퍼 제프레이에 의한 반기 연구 프로젝트이기도 하다.
작년 가을 설문조사와 비교해보면 설문조사 대상은 8,600명에서 900명이 늘었고, 가구소득은 $2,900이 감소했다. 설문대상 평균 연령은 15.9세로 약간 하향되었으며 설문대상에서 여자는 1% 증가했고 남자는 1% 감소했다. 작년 가을에는 47개주에 거주하는 청소년 대상이었으나 이번에는 42개주에서만 시행했다.
미래의 소비자인 미국 청소년들의 소비 트랜드를 파악해보고 현재 미국에 상장되어 있는 주식들의 운명도 전망해 볼 수 있어 필자 개인적으로는 아주 중요한 보고서로 보고 있으며 해당 운용사에서 발행이 되면 항상 분석을 해보고 투자의 인사이트를 얻고 있다.


• 2019년 가을 보고서에서 10대들이 자체적으로 보고한 지출은 작년 동기대비 4%줄었고, 2011년 가을이래로 최저 수준인 $2,400이다.


• 설문조사에 응한 10대들 중 32%는 미국경제가 안좋아 지고 있다고 생각하고 있다. 참고로 작년 가을에는 25% 수준이었다.


• 여전히 10대들의 지출에서 23%를 차지하는 것은 음식이고, 칙필에이(Chick-fil-A )가 1순위 레스토랑이다. 2위는 스타벅스(SBUX), 3위 치폴레(CMG), 4위 맥도날드(MCD), 5위는 던킨도너츠(DNKN) 순이다. 여자 10대들은 여전히 옷(27%)이 1위이다.


• 스낵 선호도는 LAYS(PEP)가 부동의 1위이다. 2위는 골드피쉬(CPB), 3위 치즈잇(K), 4위 도리토스(PEP), 5위 치토스(PEP) 순이다. 10대 들의 간식은 펩시코(PEP)가 쥐고 흔들고 있다.


• 비디오 게임은 지출의 9%를 차지하고 작년 가을에는 8% 였다. 여자애들이 조금 늘었다. 


• 10대 여자아이들의 화장품에 대한 지출은 19%로 작년 동기 대비 20%에서 1%가 줄어들었다.


• 아마존(AMZN)은 부동의 1위 쇼핑 웹사이트이고 52%가 선호하고 있다. 올 봄 조사에서는 50%였다. 2%가 증가한 수치이다. 나이키(NKE) 4%, 아메리칸 이글(AEO) 3% 순으로 집계되었다. 넘사벽 아마존이 나이키 보다 13배 높다.


• 37%의 10대들이 유튜브(GOOGL)를 선호하고 있다. 넷플릭스(NFLX)는 35%가 선호하고 있다. 케이블TV, 훌루(DIS), 아마존프라임(AMZN) 순이다.


• 크록스(CROX)가 10대들이 선호하는 7번째 신발브랜드이고, 그 다음이 Birkenstock이다. VANS(VFC)2위, 3위는 아디다스(ADDYY,ADDDF), 4위 컨버스, 5위 풋락커(FL)


• 의류부문은 1위는 나이키(NKE), 어메리칸이글(AEO), 아디다스, 홀리스터, 팩선 순이다.


• 룰루레몬(LULU)은 새로운 설문조사에서 의류 부분 7위를 기록했고, 나이키(NKE)는 의류와 신발 브랜드에서 1위를 차지했다. 


• 화장품 구입처는 얼타(ULTA)는 부동의 1위이고, 세포라가 2위이며, 아마존은 5위이다. 여전히 오프라인 스토어를 91%가 원하고 있다. 


• 핸드백 구입은 마이클 코스(CPRI)가 1위이며, 루이비통(LVMH)이 2위이며, 코치(COH)가 3위이다. 여자 10대들의 경우 연간 평균적으로 $90을 지불하고 있다.


• 86%의 10대들이 다음 구입할 스마트폰으로 아이폰(AAPL)을 원했으며, 설문조사 중에 가장 높은 기록이다. 여전히 언론에서 혁신없는 애플은 1위를 차지하고 있으니... 

• 인스타그램(FB)이 가장 좋아하는 소셜미디어 플랫폼이고, 2위가 스냅챗(SNAP), 3위는 트위터(TWTR), 4위는 페이스북(FB), 5위는 핀터리스트(PINS)이다. 


• 10대들이 가장 관심있는 사회/정치적인 이슈 3가지는 총기규제, 이민문제, 환경문제이다.


• 10대들의 가장 좋아하는 연애인은 Kevin Hart 이고, 가장 많은 영향력이 있는 소셜미디어 인플루언서는 David Dobrick이다. 


* 케빈 하트는 미국의 코미디언 겸 배우이며, 스탠딩 코미디로 유명하다.
* 데이비드 도브릭은 유튜버로 여친과 이별이야기를 담은 'Broke Up’을 제작해 성공했다.


이전 설문조사와 달라진게 유명한 연예인과 인플루언서를 등장시켰는데… 인플루언서 중에 3위로 눈에 띄는게 바로 미국 45대 대통령인 도날드 트럼프이다… 도날드 트럼프가 10대들에게 이렇게 영향이 있다는것을 확인하는 순간이었다...

요약본 PDF는 아래서 다운받을 수 있다.
http://www.piperjaffray.com/private/pdf/TSWT_Fall_2019_Infographic_11x17.pdf


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