2019년 10월 28일 월요일

글로벌 및 미국증시 마감시황(10/28/19)


미국 주식시황

3대 지수는 미-중 무역협상 1단계 합의 기대감과 장전 3분기 실적을 발표한 기업들의 실적호조로 상승 출발했다. 이후 S&P 500지수는 역사적인 최고치를 경신하며 마감했으며, 다우 산업평균지수와 나스닥은 상승 마감했다.


장전 실적을 발표한 월그린 부츠 얼라이언스(WBA), AT&T(T), 스포티파이(SPOT)가 애널리스트들의 예상을 상회하는 실적을 발표하며 S&P 500 사상최고치 경신에 일조다. 
(Walgreens Boots Alliance, AT&T and Spotify are among the companies that reported stronger-than-forecast profits on Monday.)

트럼프는 중국과 1단계(Phase 1) 무역협정 합의문을 위한 협상이 일정보다 빨리 진행되고 있다고 언급했다. 

(President Donald Trump said Monday that negotiations for the so-called phase one of the United States' trade deal with China were “ahead of schedule.”)



중국 관영통신인 신화(Xinhua)통신도 뉴스를 통해 현재 미-중 무역협상이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다. 

(Chinese state-run news agency Xinhua also pointed to progress being made on trade.)

오늘(28일) 유럽연합(EU)상임의장 도날드 투스크는 트위터를 통해 27개 회원국이 영국의 브렉시트에 대해 '탄력적인 연기(flextension)' 요청을 수용했다고 밝혔다. 

영국의 브렉시트를 2020년 1월 31일까지 3개월 연장하며, 만약 영국 의회에서 브렉시트 수정 합의안을 비준되면, 연기된 일자보다 빠르게 탈퇴할 수 있는 방안을 확정했다. 영국총리 보리스 존슨이 제안한 12월 12일 총선은 의회에 의해 부결되면서 브렉시트 불확실성을 완화시켰다.



리서치 업체 팩트셋(FactSet)에 따르면 현재까지 S&P 500 기업 중 206개 기업이 3분기 실적 발표를 완료했으며, 78%에 가까운 기업들이 애널리스트들의 실적 예상치를 상회했다고 밝혔다. 

(Stocks have gotten a boost recently from better-than-expected earnings. Of the 206 S&P 500 companies that reported through Monday morning, 78% have topped analyst expectations, according to FactSet.)


다우 산업평균지수는 +132.66 포인트 상승한 27,090.72로 마감했으며, 나스닥은 +82.87 포인트 상승한 8,325.80, S&P500은 +16.87 포인트 상승한 3,039.42으로 마감했다. 

S&P 500 사상 최고치... 축... 지난주 금요일 한 이야기랑 별반 다를게 없다. 실적에 집중하고... 여전히 경제지표는 생각보다 부진한데 주가는 천정뚫고 하이킥이다. 아무리 좋은(?)말도 자꾸하면 잔소리로 들린다... 


아무것도 이루어진것 없이 립서비스로 일관하는 무역협상, 계속 부진하게 나오는 경제지표, 예상치를 상회하고 있지만 원래 낮았던 시장예상치...


팩트와 현실과의 괴리를 다시 한번 생각하게 하는 하루이다.

경제지표

오늘(28일)  미 동부시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 9월 무역수지는 시장예상치인 -73.5B을 크게 밑도는 -$70.4B으로 집계되었다. 전월 대비 수출은 -1.6% 감소했으며, 수입은 -2.3% 감소했다.



오늘(28일) 미 동부시간 오전 8시 30분 시카고 연준이 발표한 지난 9월 전미 국가활동 지수가 -0.45로, 전월 0.15에서 크게 하락했다고 발표했다. 3개월 평균은 -0.24이다. 

1999년 시카고 연준이 미국의 인플레이션 예측을 위한 개발한 지표로 매달 발표하고 있으며, 지표는 0을 기준으로 + 경제활동의 확장을, -는 경제활동의 수축을 나타낸다.

오늘(28일) 미 동부시간 오전 10시 30분 달라스 연준이 발표한 10월 달라스 연은 제조업지수가 발표되었다. 생산지수 9월 13.9 보다 저조한 4.5로 발표되었다. 평균 활동지수는 시장예상치인 1.2를 하회하는 -5.1로 발표했다. 

달라스 연은 제조업지수는 석유시추업체와 정유시설이 많은 텍사스 지역의 경기흐름을 알 수 있으며, 지표는 0을 기준으로 + 경제활동의 확장을, -는 경제활동의 수축을 나타낸다.

국제 유가

국제 유가는 미-중 무역협상 낙관에도 불구하고 글로벌 수요둔화 우려감으로 인해 하락했다.

서부텍사스산 중질유는 배럴당 $55.79로 전일 대비 -$0.87(-1.54%) 하락 마감했다.

국제 금가격

국제 금가격은 미-중 무역협상 타결기대감과 영국의 브렉시트 불확실성이 진정되며 하락했다. 국제 금가격은 전일 대비 -10.50(-0.70%) 하락한 $1,494.80에 마감했다.

국제 금거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

달러 인덱스

달러 인덱스는 미-중 무역협상 타결 기대감과 영국의 브렉시트 불확실성이 어느정도 해소되며 파운드와 유로화가 강세를 보이자 하락 마감했다. 


달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성이 되며 달러 인덱스에 적용된다. 

미국채 금리

미국채 금리는 미-중 무역협상 타결 기대감과 영국 브렉시트 우려감이 완화되며 위험자산 심리가 강해지자 상승했다. 2년물 국채금리(1.644%), 10년물 국채금리(1.844%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 +0.20를 기록했다. 



국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

오늘의 특징주

Here’s what happened to the stock market on Monday

https://www.cnbc.com/2019/10/28/what-happened-to-stock-market-monday-sp-500-hits-record-high.html


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현재 상승하고 있는 금가격의 종착역은 어디인가?

경기 확장 121개월, 과연 미국주식시장의 끝은 어디인가?






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