2019년 6월 27일 목요일

글로벌 및 미국증시 마감시황(06/27/19)


1. 전체 시장을 보면
미-중 무역 협상에 대한 기대로 미 증시는 상승 출발. 커들로 백악관 국가 경제 위원회 위원장의 무역 협상에 대한 부정적인 언급으로 불확실성이 증폭되었으나 여전희 합의 기대감이 컸음. *보잉의 악재성 뉴스로 DOW 지수만 하락. DOW 26525.58 (-0.04%), NASDAQ 7967.758(+0.73%), S&P 500 2924.92 (+0.38%) 로 마감.
*DOW 지수는 주가의 비율 평균( Scaled average) 방식을 따른다. 산술평균에서는 주가의 총합을 회사의 개수로 나누지만, 다우지수는 주가의 총합을 제수(divisor)로 나누어 구한다.
트럼프와 시진핑 대통령은 토요일 일본 오사카에서 G20 정상회담 이후 만나기로 함. 두 정상은 무역 문제를 논의할 것으로 예상되며 투자자들은 현재 진행중인 무역 전쟁을 종식시킬 수 있는 단서를 찾는 중.
한편 래리 ​커들로 백악관 국가경제위원회 위원장은 무역 협상에 대한 불확실성을 언급함. 그는 Fox News 인터뷰에서 미-중 두 정상 간 만남을 앞두고 어떤 전제 조건도 설정 되지 않았다고 전함. 그는 또한 미국이 추가 관세를 부과할것이라 언급. 그의 견해로 주식 시장은 잠시 하락했으나 곧 회복됨. 시장의 기대감으로 미국 상장 중국 기업의 주가는 상승. 중국판 유투브라 불리는 IQIYI 는 10% 넘게 상승. 중국 기술주 ETF 로 가장 유명한 The KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) 는 2% 상승 .
은행주들은 FRB 의 Stress test 결과 발표에 앞서 상승. Citigroup 은 1.4% 상승, Morgan Stanley, Goldman Sachs 그리고 Wells Fargo 는 모두 1% 이상 상승. J.P. Morgan Chase 는 0.3% 상승.
*스트레스 테스트란? 쉽게 말해 최악의 상황을 가정해서 은행들이 살아남을 수 있는지 측정한것. 각 시나리오별로 ( 외환위기 등) 금융 시스템이 받게 될 잠재적 손실을 측정, 재무 건전성을 평가해 실제 충격이 발생하기 전 사전적 평가도구로 사용.
2. 오늘 나온 주요 경제지표들

미국 1분기 GDP 성장률은 예상과 부합, 전 분기 대비 3.1% 성장으로 발표됨. 소비 지출은 0.9% 증가하며 예상치 (1.3%) 를 하회. 물가 지수는 0.9% 로 예상치 (0.8%) 보다 증가. 핵심 물가 지수는 1.3% 증가로 예상치 (1.1%증가) 상회.

5월 미국 잠정 주택 매매는 전 달 대비 1.1% 증가, 지난달 발표치 (-1.5% 감소) 및 예상치 (0.6% 상승) 모두 상회.
*잠정 주택 매매 지수는 '계약서에 서명 되었으나 아직 판매가 완전히 끝나지 않은 계약건 (잔금 치르고 소유권 이전이 완료 = 판매 완료, Closing )' 을 집계한 지수. 보통 계약 ~ 판매 완료까지 2개월 정도 소요. 기존 주택 판매의 선행 지표로, 기존 주택판매 집계 대상은 closing 된 건만 포함.
6월 캔자스시티 연은 지수는 전월(4)보다 둔화된 0으로 발표, 이는 예상치 (3) 하회. 최근 대부분 지역 연은 지수의 부정적인 발표가 이어지며 미국 경기 둔화 우려가 높아짐.
지난 주 신규실업수당 청구건수는 22만 7천건 기록, 지난번 발표치 (21만 7천 건) 과 예상치 (21만 8천 건) 모두 상회. 4주 평균 건수는 22만 1천 건 기록, 지난 번 발표치 (21만 9천 건) 상회.

3. 주요 원자재, 상품, 외환시장
[국제 유가 및 원자재]
국제유가는 무역협상을 기다리며 관망세를 보이며 약보합.
금 또한 무역 협상을 앞두고 소폭 하락.
​[달러 인덱스]
달러화는 미-중 정상회담을 앞두고 여타 환율에 대해 소폭 강세를 보임.
[금리]

국채 금리는 미-중 무역협상에 대한 기대감으로 높아졌으나 커들로 백악관 국가경제위원회 위원장의 무역 협상에 대한 부정적인 언급을 하자 하락.
10년물-2년물 장단기 금리차는 +0.269bp로 마감.
4. 특징주 / 특징 업종은
Walgreens Boots Alliance 는 예상치(EPS 1.43 달러, 매출 344억6천 달러) 를 상회하는 실적 발표 (EPS 1.47 달러, 매출 345억 9천 달러) 로 4.1% 증가.
Boeing 은 연방 항공국(Federal Aviation Administration)이 당사 737Max 제트기에 새로운 문제가 있음을 발견했다는 발표 후 2.9% 하락.
주택 건설업체 KB Home 은 예상치( EPS 0.4 달러, 매출 9억3천6백만 달러) 상회한 실적 발표 ( EPS 0.51 달러, 매출 10억2천만 달러) 이후 7% 이상 상승.
Reference :

댓글 없음:

댓글 쓰기