2019년 5월 1일 수요일

글로벌 및 미국증시 마감시황(05/01/19)


[미국 주식시황]


3대 지수는 애플의 호실적과 장전 발표된 고용지표 호조로 인해 상승출발 했으나 금리 동결을 발표한 연방공개시장 위원회(FOMC) 이후 파월의장의 올해 금리인하 불가로 인해 금리인하 기대감을 가지고 있던 투자자들의 매도세로 인해 3대지수 모두 하락마감했다.
전날 백악관 OMB 수장 멀배니는 현재 중국과 진행되고 있는 무역협상이 2주내에 끝날것이라고 언급했는데 오늘 아침 CNBC 보도에 의하면 다음주 금요일이 무역협상 Deal이 완료될 것이라고 밝혔다.
오늘 열린 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 금리동결을 천명했고 회의 이후 가진 기자회견에서 파월의장이 금리인하 불가 발언을 하자 상승하던 3대 지수는 모두 하락전환 했다.

[경제지표]


4월 ADP 고용보고서는 시장예상치 18만명을 크게 상회하는 27만 5천명으로 집계되었다.
4월 ISM PMI는 시장예상치 52.4를 소폭 상회하는 52.6을 기록했다. 내용을 살펴보면 신규주문은 수주의 증가로 3개월내 최고치를 기록했다. 현재 진행되는 무역협상으로 인한 긴장과 해외 수요 둔화가 언급되었다. 산업현장에서 숙련공들의 부족으로 지난 2년간 비교해 봤을때 가장 낮은 생산성 증가를 보이고 있다고 밝혔다.


3월 건설지출은 시장 예상치 0.2% 증가를 크게 하회 하며 -0.9% 증가율을 보였다. 2월 1.0% 증가대비 상당한 안좋은 모습을 보였다. 이미 1분기 GDP 리포트에서 밝혔듯이 단독 주택건설 부문에서 1.5% 하락과 상업용 프로젝트 부문에서 -2.6%를 기록한 것이 원인이었다. 민간 비거주부문은 0.5% 상승했다.


[국제유가]
국제유가는 미국 주간 원유재고가 시장예상치를 능가하며  국제유가는 하락 마감했다.
미 에너지 정보청(EIA)은 주간 미국 원유 재고가 지난주 550만 배럴 증가에서 990만 배럴 증가로 발표했는데 시장 예상치를 큰폭으로 상회하는 수준이었다. 한편 가솔린 재고는 지난주 210만 배럴 감소에서 90만 배럴로 증가했고,  정제유 재고는 지난주 70만 배럴 감소에서 130만 배럴로 감소폭이 증가했다.


[국제금가격]
국제 금가격은 FOMC 금리동결로 장중 상승했다가 파월의장의 금리인하 불가 발언으로 인해  -$8.0(-0.62%) 하락하면서 $1277.70에 마감했다.


[달러인덱스]
달러인덱스는 소폭 상승 마감했다. FOMC에서 금리동결과 금리인하 불가 발언으로 장중 상승반전했다.


[미국채금리]
미국채 금리는 FOMC회의에서 금리동결과 금리인하 불가 발언으로 단기국채와 장기국채는 엇갈린 행보를 보였다. 2년물 국채금리(2.306%)와 10년물 국채금리(2.502%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 장중 +0.24에서 +0.19를 기록하며 크게 좁혀졌다.


[오늘의 특징주]


몬델리즈(MDLZ) 오레오 쿠키로 유명한 각종 과자류 생산업체이며 1분기 실적발표에서 시장예상치를 웃도는 매출과 순이익을 발표하며 1.6% 상승마감했다.


퀄컴(QCOM) 통신 반도체 분야 1위 업체이며 오늘 장마감 후 1분기 실적발표에서 시장예상치를 상회하는 실적을 발표했지만 애플 이슈해소로 1개월간 50% 이상 상승한 이유로 인해 장마감후 시간외 거래에서  2.5% 하락중이다.


CVS헬스(CVS) 미국 약국 체인 점유율 1위 업체이며 1분기 실적발표에서 시장예상치를 웃도는 매출과 순이익을 발표했으며 올해 가이던스를 주당 $6.75-$6.9로 발표하며  5.4% 상승마감했다.

애플(AAPL) 애플의 아이폰을 비롯한 제품을 만드는 소프트웨어업체 이며 전일 장마감 후 시장예상치($2.36)를 조금 상회하는 순이익($2.46)과 매출(58.02B)을 기록했다. 배당금 5% 인상과 $75B에 달하는 자사주매입도 발표했다. 2분기 실적가이던스의 상향조정으로 오늘 4.9%상승마감했다.

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