2019년 4월 29일 월요일

글로벌 및 미국증시 마감시황(04/29/19)



[미국 주식시황]

3대 지수 모두 소비지표와 달라스 연은 제조업지수가 시장예상치를 상회하며 S&P500과 나스닥은 다시 사상 최고치 경신 했다.
미국주식시장의 고점우려와 연방정부 셧다운으로 인해 연기되었던 2월과 3월 개인소비지출이 예상치를 상회하는 모습을 보이며 장중 내내 상승세를 이어갔다.

므누신 재무장관은 뉴욕타임스와 인터뷰에서 "협상이 마지막 구간으로 들어서고 있다"고 언급했고 폭스비즈니스에서 아직 문제가 조금 있지만 중국과 무역협상이 수주 내 타결될 수 있다고 언급했다. 예전과 같이 협상 결과에 대한 구체적인 언급은 하지 않았지만 시장은 반기는 분위기였다..

이번주도 많은 S&P500 기업들의 실적발표일정이 잡혀있다. 월요일 아침 리서치 업체 팩트셋(FactSet)은 4월 26일 현재 S&P 500 기업 중 46%인 231여개 기업이 2019년 1분기 실적을 발표 완료했다고 밝혔다. 현재 77.5%의 기업들이 시장 예상치를 상회하는 어닝서프라이즈를 기록하고 있으며 59%가 넘는 기업의 매출이 시장예상치를 상회하고 있다고 밝혔다.
현재 2분기 실적 가이던스를 제시한 38개 기업 중 32개 기업이 약한 실적 가이던스를 제시했고 6개 기업이 강한 실적 가이던스를 제시했다.
현재S&P500인덱스의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 16.8배이다. 현재 PER은 5년 평균치 16.4배와 10년 평균치 14.7배 보다 높은 수준이다.

[경제지표]

오늘 오전 미 상무부가 발표한 3월 개인소비지출(PCE)은 2월 대비 0.9% 증가폭을 나타냈다. 2월 개인소비지출은 역시 0.1% 증가폭을 나타냈다.
개인소비지출이 작년 12월 0.6% 감소되면서 줄곧 미국 소비에 대한 우려가 시장을 지배했지만 3월 개인소비지출의 호조로 미국증시 다시 안도랠리를 펼치고 있다.
인플레이션 지표라고 볼 수 있는 3월 소비자 물가 지수(PCE)는 2월 대비 0.2% 상승했으며 작년 동기 대비 1.5% 상승했다.
수요와 공급에 따라 변동성이 나타나는 식품과 에너지를 제외한 3월 근원 소비자 물가 지수(CORE - PCE)는 2월 대비 0%을 기록했다. 3월 근원 소비자 물가 지수는 작년 대비 1.6% 상승한것으로 발표됐다.

텍사스 지역의 경기흐름을 알 수 있는 달라스 연은 제조업지수 경우 12.4를 기록하며 이전치 11.5를 상회하였다. 이전 지역연준에서 발표한 제조업 지수보다 좋은 모습을 보이며 시장의 우려를 불식 시켰다.


[국제유가]
지난주 전미 총기협회 행사에서 트럼프는 자신이 석유수출국 기구(OPEC)에 압력을 행사해 유가를 낮출 것이라고 한 것을 빌미로 3% 이상 하락했었다. OPEC을 포함 산유국들은 사실무근이라고 확인 해주었으며  일부 언론도 사실무근이라고 반박하면서 지난주 하락한 유가는 공급이슈가 다시 부각되면서 반등이 나왔다.

[국제금가격]
미국의 소비지표 호조로 인해 안전자산 심리가 약화되면서 국제금 가격은  $1281에 마감하며 FOMC의 변동성을 관망하는 분위기 였다.

[달러인덱스]
달러인덱스는 특별한 이슈없이 소폭 하락 마감했다. 일본의 10일간 황금연휴, 중국의 노동절, FOMC를 앞두고 거래량이 감소하며 관망하는 분위기였다. .

[미국채금리]
미국채 금리는 개인 소비지출 지표발표 이후 소폭 상승하다가 강보합으로 마감했다.  2년물 국채금리(2.29%)와 10년물 국채금리(2.52%)로 마감했다. 미국채 투자자들도 FOMC를 관망하는 분위기 였고 10년과 2년물의 장단기 금리차는 +0.23 기록하며 지속적으로 스프레드가 벌어지고 있다.

[오늘의 특징주]

알파벳(GOOGL) 구글과 웨이모를 자회사로 두고 있는 지주회사이며 장마감 실적 발표에서 순이익은 시장예상치를 능가했으나 매출 감소로 인해  장마감 거래에서 -6.9% 하락중이다.

레스토랑 브랜즈 인터내셔널(RBI)은 버거킹과 팀홀튼즈을 자회사로 두고 있는  지주회사이며 장 시작전 1분기 실적발표에서 예상치($0.58)를 하회하는 순이익(S0.55)발표로 1.44% 하락 마감했다.

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